Transcript ****** *********** RBK

Развитие рынка частных
медицинских услуг в России:
проблемы, тенденции, перспективы
Хитров Сергей,
старший аналитик РБК.research
14 ноября 2014 г.
research.rbc.ru
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
1
Состояние и перспективы рынка
2
Рынок платных медицинских услуг
глазами потребителя
2
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
1
Состояние и перспективы рынка
2
Рынок платных медицинских услуг
глазами потребителя
3
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
4
Состояние и перспективы рынка
Основные принципы оплаты труда работников частных
медицинских учреждений, %
Сотрудники получают помимо оклада
стимулирующие надбавки за объем и
качество выполняемой работы
42%
Сотрудники получают помимо оклада
процент от выставленных счетов
В учреждении существует система
оценки качества и штрафов за
некачественные услуги
Используют только постоянный оклад
28%
11%
34%

Более высокая
заработная плата –
вот главный стимул
перехода врачей из
государственных
клиник в частные
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
5
Состояние и перспективы рынка
Структура доходов частных медицинских учреждений, %
1.3%
3.0%

9.7%
86.0%
Прямые платежи пациентов
Услуги по ДМС
Услуги по ОМС
Прочие источники (пожертвования, государственные программы)

Пока еще в частные
клиники пациенты
чаще всего
обращаются разово
для получения
каких-либо
медицинских услуг
Рынок ДМС и
программ
прикрепления в
России пока не
развит
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
6
Состояние и перспективы рынка
Основные факторы, ограничивающие инвестиционную
привлекательность здравоохранения для частных
инвесторов, %
Административные
бюрократические барьеры
58.4%
Недостаток
платежеспособного спроса
Сильная конкуренция со
стороры государственной
медицины
Прочие факторы
55.2%
11.9%
7.5%


Пока еще в России
трудно открыть
частную клинику
И даже открыв ее,
можно столкнуться с
проблемой
недостатка клиентов,
особенно в регионах
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
7
Состояние и перспективы рынка
Динамика объема рынка платных медицинских услуг в
России, 2005-2015 гг., млрд. руб., %
22.2%
700
25%
20.0%
600
18.2%
510
530
550

580
20%
470
500
390
400
390
420
15%

11.9%
325
275
300
8.5%
225
200
10%
5.5%
7.7%
3.9%
3.8%
5%
100
0.0%
-
0%
2005
2006
2007
2008
2009
Рынок платных
медицинских услуг в
России продолжает
расти несмотря
нестабильную
макроэкономическую
ситуацию
2010
2011
2012
2013
2014F 2015F

Темпы прироста рынка
в последние годы
существенно
замедляются
С учетом инфляции
роста на рынке не
наблюдается
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
8
Состояние и перспективы рынка
Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в
России 2005-2015 гг., %
20.0%
20.0%
19.0%
19.0%
28.0%
30.0%
30.0%
31.0%
51.0%
2005
50.0%
2006
50.0%
2007
50.0%
2008
19.0%
19.0%
20.0%
39.0%
40.0%
41.0%
43.0%
2009
"Теневой" сектор рынка
41.0%
2010
39.0%
2011
21.0%
21.0%
46.0%
48.0%
50.0%
51.0%
33.0%
31.0%
28.0%
27.0%
2012
2013
2014F
2015F
"Легальный" сектор рынка
22.0%

22.0%
ДМС

Доля теневого
сектора
медицинских услуг в
последние годы
постепенно
сокращается
Это связано с
последствиями
кризиса 2008-2009 гг.
– россияне стали
более
рациональными и
стали более
осмысленно тратить
зарабатываемые
деньги
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
9
Состояние и перспективы рынка
Динамика объема легального рынка платных медицинских
услуг в России, 2005-2015 гг., млрд. руб., %
450
423
24.7%
366
25%
342
350
20.0%
287
18.2%
248
250
19.2%
20%
163

14.0%
138
11.5%
7.0%
110
8.3%
10%
6.9%
100
5%
50
-
0%
2005
2006
2007
2008
2009
Легальный рынок
рос платных
медицинских услуг
рос даже в кризис
Однако темпы его
роста также
постепенно затухают
15%
195
200

15.7%
222
150

396
400
300
30%
2010
2011
2012
2013
2014F 2015F
В последние годы
рынок практически
не растет, если
убрать
инфляционную
составляющую
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
1
Состояние и перспективы рынка
2
Рынок платных медицинских услуг
глазами потребителя
10
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
11
Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя
Как Вы полагаете, можете ли Вы вообще не прибегать к
медицинскому обслуживанию по полису ОМС в ближайший
год?, % от опрошенных
Нет, в ряде случаев полис ОМС
может быть полезен (экстренная
помощь)
53.8%
51.9%
50.6%
Да, я все равно не обращаюсь к
врачу
Затрудняюсь ответить
Да, я уже полностью перешел(шла) на обслуживание в частных
клиниках
спешат
отказываться от
полиса
обязательного
медицинского
страхования
23.3%
21.2%
26.9%
Нет, я без него не обойдусь
10.8%
8.8%
9.3%
6.8%
8.5%
8.8%
5.3%
4.3%
4.4%
2010 год
 Россияне не
2013 год
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
12
Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя
Медицинское обслуживание, которым пользовались
россияне в 2010-2014 гг., % от опрошенных
74.4%
83.6%
81.6%
Услуги государственных
поликлиник, больниц
45.6%
49.9%
47.3%
Услуги частных клиник /
медицинских центров
Лечение / консультации у
знакомых врачей
Платные консультации и лечение у
частнопрактикующего врача
Услуги ведомственных
поликлиник, больниц
Не обращались за медицинской
помощью
Платное лечение за рубежом

17.5%
17.4%
13.7%
13.6%
14.3%
13.1%
12.7%
12.6%
11.7%
11.1%
7.2%
9.0%
0.7%
1.0%
0.7%


2010 год
2013 год
В 2014 году россияне
стали немного реже
обращаться за
медицинской
помощью в
государственные и
частные клиники
На рынке попрежнему
доминирует
государственных
сектор медицинских
услуг
Тем не менее, почти
половина россиян
обращается также и
в частные клиники
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
13
Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя
Виды медицинского обслуживания, которым пользовались
россияне в частных клиниках в 2010-2014 гг., % от
опрошенных посетителей частных клиник
80.8%
87.2%
85.2%
Платные разовые медицинские
услуги
Обслуживание в рамках ДМС,
оплаченное самостоятельно
14.4%
14.6%
13.7%
Платные программы, курсы
специализированного лечения
10.3%
13.2%
13.8%
Обслуживание в рамках ДМС,
оплаченное работодателем
14.1%
12.2%
11.4%
Отдельные медицинские услуги,
оплаченные работодателем
Программа прикрепления к
клинике



8.3%
7.7%
9.2%
3.2%
5.9%
6.4%
2010 год
2013 год
Чаще всего россияне
приходят в частные
клиники за
разовыми услугами
Количество
обслуживаемых в
рамках ДМС не
растет
Однако
увеличивается
количество
участников
программ
прикрепления к
частным клиникам
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
14
Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя
Средние годовые расходы россиян на платные медицинские
услуги в частных клиниках (в расчете на семью, только среди
пользователей платных медицинских услуг), руб. в
зависимости от места жительства, 2014 год

13,203
10,342

10,575
9,138
7,594
6,785

Москва
Московская
область
СанктПетербург
Остальные Города 500 Города 100 –
городатыс. – 1 млн. 500 тыс. чел.
миллионеры
чел.
Затраты по
сравнению с
прошлым годом
увеличились на 5%10%
То есть рынок
частных
медицинских услуг в
России расчет в
основном за счет
увеличения цен
Реального роста
(например,
количества
пациентов) попрежнему не
наблюдается
РЫНОК ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ В РОССИИ
15
Рынок платных медицинских услуг глазами потребителя
Медицинское обслуживание, которым пользовались
россияне в 2014 г., % от опрошенных

Консультации и осмотры врача в
клинике
47.3%
Лабораторные исследования
46.7%
Диагностика
44.6%
39.7%
Лечение кариеса
27.4%
Вызов врача на дом
Экстренная медицинская помощь
Зубопротезирование
Курс лечения
Массаж
Лечение в стационаре

20.0%
17.6%
17.5%
16.9%
14.9%

Консультации,
лабораторные
исследования и
диагностика – вот
самые популярные
платные
медицинские услуги
Лечение кариеса
также в лидерах
среди популярных
медицинских услуг
Экстренной
медицинской
помощью пользуется
практически каждый
пятый опрошенный
Спасибо за внимание!
Хитров Сергей, старший аналитик
Тел.: +7 (495)363-11-11 (доб. 3338)
E-mail: [email protected]