Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Москва, 23 октября 2013

Оценки убыточности ОСОПО в целом подтверждают корректность существующих тарифов.

Основная проблема системы заключается в

крайне высокой доле незаявленных убытков

(90%).

Для повышения эффективности ОСОПО

выплат

– за счет роста

вместо снижения взносов необходимо увеличение информированности

населения.

2

Уровень выплат по ОСОПО за 1 ПГ 2013 составил 1,5%...

Источник: ФСФР, СБРФР По данным НССО

за 9 месяцев 2013 года

период с 1 января по 25 сентября). взносы по ОСОПО составили 8,542 млрд. рублей, выплаты – 261 млн. рублей (за

Уровень выплат за 9 месяцев 2013 года превысит 3%

3

… но правильнее ориентироваться на показатель убыточности

Убыточность − нетто = Состоявшиеся убытки − нетто Заработанная премия − нетто

Состоявшиеся убытки-нетто

= фактические выплаты-нетто + заявленные, но не урегулированные убытки-нетто +

произошедшие, но не заявленные убытки-нетто Заработанная премия-нетто

= взносы-нетто с учетом изменения резерва незаработанной премии-нетто 4

Убыточность ОСОПО значительно выше уровня выплат 40%

Усредненная убыточность-нетто (за 1 ПГ 2013 по данным 10 компаний, доля ОСОПО в портфеле которых превышала 3 %, без учета «выброса» (компании, чья убыточность превысила 250%)) +

20%

Доля РВД (ограничена по закону) =

60%

5

Факторы будущего роста убыточности

1.

2.

3.

Рост выплат Снижение взносов Усиление конкуренции 6

1. Рост выплат

7

90%

убытков

не заявлено

Источник: «Эксперт РА» по данным НССО 8

Даже в более понятном для населения ОСАГО за выплатами начали обращаться не сразу

Источник: «Эксперт РА» по данным РСА 9

Ускорение роста выплат в 2013 году результат введения таблиц выплат

1.01.13 Введение таблицы выплат 1.09.13 Синхронизация таблицы выплат с ОСГОП Выплаты за 3 кв 2013 даны за период с 1 июля по 25 сентября Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР, НССО 10

2. Снижение взносов

11

Несбывшиеся ожидания

Источник: «Эксперт РА» по данным интерактивного опроса участников рынка (от 23.10.2012)

На момент голосования

– взносы

за 1 ПГ 2012

составили 7,95 млрд. рублей

По итогам 2012 года

взносы достигли 9,06 млрд. рублей

За 1 ПГ 2013

взносы равны 7,96 млрд. рублей 12

Взносы по ОСОПО в 2013 году останутся на уровне 2012 года

Распространение 225-ФЗ на объекты в

государственной и муниципальной

собственности

Переклассификация

опасных объектов (до конца 2013 года) Проблемы с

бюджетированием

госпредприятиях на 13

Взносы по ОСОПО в 2014 году сократятся на четверть

Источник: «Эксперт РА»

Причины

: 1.

Переклассификация опасных объектов 2.

Рост максимальной скидки за безопасность (с 1.01.2014) 14

Более половины ОПО имеет скидку за высокий уровень безопасности

С 1.01.2014 максимальная скидка за уровень безопасности вырастет с 10 до 30% Источник: «Эксперт РА» по данным НССО 15

3. Усиление конкуренции

16

Конкуренция по комиссиям: рост КВ на 6 п.п.

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР 17

Конкуренция на уровне взносов

• •

Применение КУБ

(коэффициент уровня безопасности)

Идентификация опасных объектов

(разночтения в правилах приводят к тому, что взносы могут различаться в 30 раз) 18

Лидируют только самые надежные

Компания / группа компаний 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 10 7 8 12 1 2 3 4 5 6 СГ "СОГАЗ" РОСГОССТРАХ СОАО "ВСК" Группа "Ингосстрах" Страховая группа "Альфастрахование" ОСАО "РЕСО-Гарантия" ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" ООО "СК "Согласие" Группа "Альянс" Страховая Группа "УралСиб" Взносы, млн руб.

Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, % 1 541 1 338 874 711 2,6 н.д.

1,3 0,9 6,3 -4,5 2,0 7,5 Рейтинги надежности "Эксперт РА" A++ A++ A++ A++ 448 1,5 -15,2 A++ 406 0,5 20,0 A++ 344 0,0 71,0 A++ 299 171 163 1,2 1,7 1,4 -6,8 -30,5 1,8 A++ A++ A++ Источник: «Эксперт РА» 19

Прогноз и рекоммендации

20

Комбинированная убыточность ОСОПО в 2014 году составит 80%

Прогноз не учитывает корректировку тарифов по ОСОПО Источник: «Эксперт РА» 21

Корректировка тарифов преждевременна Но! Тарифы могут быть снижены в 2-29 раз!

Следствия снижения тарифов

:  Высокая убыточность рынка ОСОПО  Проблема наполняемости гарантийного фонда  Снижение числа страховщиков, занимающихся ОСОПО

Для повышения эффективности системы вместо снижения взносов необходимо увеличение выплат

22

Донастройка системы ОСОПО 1.

Повышение уровня информированности населения

2.

3.

4.

Минимизация случаев отказа либо занижения страхового возмещения Минимизация случаев недобросовестной конкуренции Дополнительные возможности для расчета взносов, адекватных уровню риска 23

Минимизация случаев отказа либо занижения страхового возмещения

   Повышение

лимитов по шахтам

(с 10 до 25-50 млн. рублей) Расширение

круга лиц

только иждивенцы) , имеющих право на получение возмещения по риску смерти (не Включение в покрытие

экологических

рисков 24

Минимизация случаев недобросовестной конкуренции

 Создание эффективной системы

контроля

расчета и применения

КУБ

 Исключение спорных случаев при идентификации опасных объектов

Расчет взносов, адекватных уровню риска

 Например, при расчете лимита для всех ОПО необходимо учитывать

число людей

, проживающих в непосредственной близости 25

Спасибо за внимание

Комлева Наталья, Заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» [email protected]

225-34-44 (*1641) 26