Transcript Санкт-Петербургские электрические сети» на 2014

Проект Инвестиционной программы
открытого акционерного общества
«Санкт-Петербургские электрические сети»
на 2014-2019 гг.
Докладчик:
Генеральный директор ОАО «СПб ЭС»
Самоталин Владимир Викторович
2014
1
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Санкт-Петербургские электрические сети
С историей в будущее. Присоединяйтесь!
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» – одна из крупнейших
распределительных электросетевых компаний Северо-Западного региона, обслуживающая потребителей СанктПетербурга
Компания создана в 2001 году и является собственником электросетевого имущества города
Основная задача ОАО «СПб ЭС» – инвестиционное строительство, под которым понимается создание
электросетевого имущества, необходимого для надежного энергообеспечения потребителей города
Со дня основания компания участвует в реализации приоритетных стратегических проектов: занимается
строительством подстанций и развитием распределительной сети, технологическим присоединением
потребителей к электрическим сетям
Единственным акционером ОАО «СПб ЭС» является Санкт-Петербург
400.0
Тариф ФСК
350.0
300.0
коп./кВтч.
250.0
Тариф СПб ЭС
337,9 коп.
4,4%
200.0
150.0
Тариф
Ленэнерго
100.0
Тариф ССО
50.0
0.0
СПб
Прочие
составляющие
НВВ ОАО "СПб ЭС" в среднем формирует 4% конечного тарифа
для региональных потребителей
Суммарная мощность трансформаторов 35-110 кВ
12
1 364
шт.
МВА
Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
755,8
МВА
Протяженность кабельных линий электропередачи
3 050
км
Протяженность воздушных линий электропередачи
328,8
км
425
чел.
Количество ПС 35-110 кВ
Численность персонала
Инвестиции за 5 лет
14 923 млн. руб.
2
Выполнение Инвестиционной программы в 2013-2014 гг.
Выполнение Инвестиционной программы 2013 года
План
Факт
Объем капитальных вложений, млн. руб. (без НДС)
5 378
4 659
Объем финансирования, млн. руб. (без НДС)
Объем ввода основных средств, млн. руб. (без НДС)
Ввод мощности, МВА
Ввод ЛЭП, км
9 659 *
4 412
2 762
142
251
5 194
349
229
Наименование показателя
* Ввиду отсутствия принятия решения о переходе на метод регулирования RAB, и как следствие,
отсутствием кредитных источников финансирования, показатели утвержденной ИП на 2013 год оказались
несопоставимы с доступными объемами финансирования. В результате в 2013 году ИП выполнена не в
полном объеме.
Ожидаемое выполнение Инвестиционной программы
в 1 полугодии 2014 года
Наименование показателя
Ожидаемое
1 ПГ 2014
Объем капитальных вложений, млн. руб. (без НДС)
2 080
Объем финансирования, млн. руб. (без НДС)
Объем ввода основных средств, млн. руб. (без НДС)
Ввод мощности, МВА
Ввод ЛЭП, км
2 034
1 908
197
38
3
Выполнение инвестиционной программы в 2013-2014 гг.
Объекты 110 кВ, введенные в 2013 году
Наиболее значимыми объектами, вводимыми в 2013 году,
являются ПС 110 кВ «Авиагородок» и КЛ 110 кВ направлением ПС
«Чесменская» - ПС «Авиагородок», реализуемые в рамках
стратегического проекта «Воздушные ворота Северной Столицы».
Строительство этих объектов производилось с привлечением
средств бюджета Санкт-Петербурга. Их ввод позволит обеспечить
энергоснабжение расширения и реконструкции аэропорта и его
инфраструктуры, жилищной и общественно-деловой застройки в
районе
аэропорта,
снять
технологические
ограничения
на
присоединение новых потребителей в зоне «Пулково».
Введена КЛ 110 кВ направлением ПС № 369 «Дудергофская» – ПС № 535 «ЮЗОС» для усиления связей между
подстанциями и, таким образом, снятия ограничений на присоединение новых потребителей Стрельны и
Петродворца.
4
Выполнение инвестиционной программы в 2013-2014 гг.
Объекты распределительной сети 0,4-(6)10 кВ, введенные в 2013 году
Введены объекты для обеспечения электроснабжения жилого строительства:
квартал 21 ЮЗПЧ;
жилой дом ООО «Олимп» в Колпино;
ООО «Городская перспектива» в Приморском районе.
Обеспечено электроснабжение ряда социальных объектов:
гимназия № 451 в Колпино;
лечебно-диагностический корпус ГУЗ «Городская больница № 33»;
НО «Благотворительный фонд поддержки и развития БК «Спартак»;
амбулаторно-поликлинический комплекс ООО «Коломенское»;
СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 72»;
спортивный комплекс ООО «Петербургоегионгаз» в Красносельском районе
Завершено строительство внешней схемы электроснабжения производственной зоны «Марьино» в
Петродворцовом районе с привлечением средств бюджета Санкт-Петербурга
Также завершены работы по крупным объектам:
бизнес-центр ООО «БРИГ» на Рижском пр.;
торгово-офисный центр ЗАО «БТК-девелопмент» на наб. реки Мойки;
бизнес-центр "Обводный, 24" ООО «Пальмира»;
складской комплекс в пос. Петро-Славянка;
Завершены работы по электроснабжению объектов общегородского значения:
комплекс зданий Сената и Синода;
Военно-морской музей;
филиал Государственного Русского музея по адресу: Садовая, д.2 и ул. Инженерная, д.10;
ФГУК «Российский академический театр Драмы им. Пушкина»;
ФГУП «Почта России»
5
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Цели Инвестиционной программы
Основной целью инвестиционной программы является развитие систем электроснабжения в
Санкт-Петербурге для удовлетворения возрастающей потребности в строительстве объектов
жилого, общественно-делового и промышленного назначения.
А также повышение надежности сетей, путем проведения мероприятий по ремонту и
реконструкции электросетей.
В целях безусловного выполнения своих обязательств перед потребителями в части
надежности и бесперебойности электроснабжения и снятия ограничения доступа к
электрическим сетям Обществом было принято решение о переходе от затратного метода к
тарифному регулированию по методу RAB.
6
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Задачи Инвестиционной программы
Развитие системы электроснабжения Санкт-Петербурга в соответствии с
требованиями документов территориального планирования;
Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей;
Создание условий для реализации мероприятий «дорожной карты», повышение
доступности энергетической инфраструктуры;
Увеличение пропускной способности городской распределительной сети;
Внедрение новейших технологий в функционирование электросетевой отрасли
города.
7
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Основные параметры Инвестиционной программы
12,000
финансирование
900
10,000
ввод ОФ
700
МВА
6,000
500
4,000
300
2,000
100
0
2014
Наименование показателя
Объем финансирования
Объем ввода основных
фондов
Ввод мощности
Ввод ЛЭП
км
км, МВА
млн. руб.
8,000
2015
Ед. изм.
2016
2017
2018
2019
План 2014 План 2015 План 2016 План 2017 План 2018 План 2019
Итого
млн. руб. с
НДС
млн. руб. с
НДС
9 962
8 095
9 795
7 929
7 878
7 707
51 367
5 530
5 034
9 820
7 942
10 650
10 372
49 348
МВА
373
314
793
527
704
934
3 645
км
193
198
207
166
189
205
1 158
8
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Структура инвестиций в составе
Инвестиционной программы ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Техническое перевооружение и
реконструкция
300 720
5,475
298
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
ПС 110 кВ с КЛ 110 кВ
16,237
КЛ 110 кВ
26,069
467
Строительство организованных выходов
КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ
Распределительная сеть
1,801
Оборудование, не входящее в сметы
строек
Приобретение имущества
9
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Структура источников финансирования
млн. руб. без НДС
9,000
Амортизация
8,000
1,531
7,000
0
6,000
2,485
5,000
1,903
Прибыль
1,617
120
135
4,000
2,085
3,000
232
2,000
4,292
461
2,126
2,453
2,103
819
207
1,412
1,540
2,120
3,627
2,807
1,000
0
1,655
2,136
2016
2017
Дополнительная эмиссия
Кредиты
0
0
2015
Плата за технологическое
присоединение потребителей
2,219
675
2014
2,772
2018
0
2019
Механизмом достижения результатов, запланированных в представленной Инвестиционной программе является
переход на установление тарифов для ОАО «СПб ЭС» методом доходности инвестированного капитала.
На сегодняшний момент для получения заимствований на реализацию представленной инвестиционной
программы кредиторам необходимы гарантии в качестве утвержденного тарифа и необходимой валовой выручки
методом доходности инвестированного капитала, иначе ОАО «СПб ЭС» вынуждено осваивать программу только за
счет собственных средств в тарифе на передачу электрической энергии (амортизации) и установления платы за
технологическое присоединение по индивидуальным проектам в отсутствии технической возможности
технологического присоединения.
10
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Плата за технологическое присоединение к сетям ОАО «СПб ЭС»
Инвестиции на развитие инфраструктуры,
связанные с присоединением новых заявителей
до 2011 г.
Плата за технологическое
присоединение
Средства, полученные за счет платы за технологическое
присоединение, в полном объеме направляются на
финансирование расходов, целевым назначением
которых является технологическое присоединение
с 2011 г.
Тариф на услуги по
передаче
6000.00
5000.00
4838.32
4044.75
4000.00
3890.51
Строительство головных
источников питания
3843.14
3000.00
2290.19
3410.47
2484.81
2084.58
2103.12
3591.86
2120.27
2135.86
2000.00
Плата за технологическое
присоединение
1000.00
0.00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
23,62 млрд. руб. - дефицит платы (строительство головных источников питания) за период 2014-2019гг. компенсируется за
счет тарифа на передачу электрической энергии.
11
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Инвестиционная составляющая в структуре тарифа
на передачу электроэнергии
9000.00
300.00
8000.00
7000.00
6000.00
5000.00
237.15
214.00
200.00
177.51
147.69
123.93
151.92
4000.00
3000.00
100.00
103.40
2000.00
1000.00
0.00
0.00
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Подконтрольные расходы, млн. руб.
Неподконтрольные расходы, млн. руб.
Прочие расходы в составе НВВ, млн. руб.
Собственные средства на инвестиции в НВВ на передачу э/э, млн. руб.
Тариф на передачу э/э, коп/кВч
Увеличение инвестиционной программы не приведет к существенному росту тарифа на передачу
электроэнергии в связи с применением механизма "сглаживания" НВВ по годам.
12
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Исполнение договоров технологического присоединения
ОАО «СПб ЭС» на 2011-2019 гг.
Присоединенная мощность по договорам в 2011-2013 гг.
Исполнение договоров технологического присоединения
на 2014-2019 гг.
150
120
2011
90
2012
60
2013
30
0
Мощность (МВА)
Заявки на новую мощность в 2011-2013 гг.
870
1000
756
800
642
600
450
518
510
700
600
500
400
300
200
100
0
111
2013
400
200
Мощность, МВА
0
2011
Кол-во заявок, шт.
2012
2013
505
460
431
121
2014
151
2015
580
171
2016
650
690
733
171
171
171
2017
2018
2019
Исполнение договоров технологического
присоединения к электрическим сетям, МВА
Исполнение договоров технологического
присоединения к электрическим сетям ,штук
13
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Перспективы развития распределительной сети 0,4-(6)10 кВ
на период реализации Инвестиционной программы
3000
2000
Новое строительство
1000
Техническое перевооружение
и реконструкция
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
При новом строительстве распредсети основной объем финансирования направляется на выполнение
обязательств по договорам технологического присоединения потребителей.
В рамках технического перевооружения и реконструкции будут реализованы мероприятия по повышению
надежности распределительной сети Колпинского района
Реализация данных мероприятий позволит:
устранить «узкие места» распределительной сети;
увеличить пропускную способность сетей;
обеспечить устойчивость к перегрузкам и общий уровень надежности электроснабжения в границах района;
обеспечить подключение льготной группы заявителей
14
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Программа энергосбережения и повышения
энергоэффективности ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Отпуск в сеть, млн.КВтч
3,141
4,000
3,000
3,271
3,206
Снижение потерь от реализации
программы, %
3,336 3,423
2,342
8.00
6.77
5.79
5.73
5.68
5.64
5.60
6.00
2,000
4.00
1,000
2.00
0
2014
2015
2016
2017
2018
0.00
2019
2014
Отпуск в сеть в 2019 году по отношению к 2014 году
возрастет на 31,6% и составит 3 423 млн.КВтч
80
62
41
43
74
100
48
2017
2018
2019
Экономический эффект от внедрения
программы, млн.руб.
(нарастающим итогом)
100
60
2016
Снижение потерь от реализации программы в абсолютном
значении составит 1,49% или в относительном значении - 21%;
Объем финансирования программы,
млн.руб.
100
2015
78
82
85
88
37
50
40
20
14
0
0
2014
2014
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2019
2019
Объем финансирования программы за 6 лет составит
330,7 млн.рублей
Общий экономический эффект от реализации программы
за 6 лет составит 88 млн. рублей
15
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Прирост нагрузок в зоне ОАО «СПб ЭС» на период 2014-2019 гг.
МВА
350
74
300
Технологическая зона
250
64
Юго-Западная
37
68
68
26
200
150
19
37
14
10
20
32
150
Южная
Восточная
31
29
29
35
35
17
17
96
96
2018
2019
Северная, Северо-Западная
15
100
50
Центральная
66
149
140
16
12
9
25
0
2014
2015
2016
2017
16
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Развитие системы электроснабжения Северо-Западной части Санкт-Петербурга
(Приморский и Курортный районы, г. Кронштадт)
Жилой комплекс с
социальной
инфраструктурой
Жилищная и
производственная
застройка,
Курортном районе
ОАО «Особые
экономические зоны»
"Ново-Орловская"
ПС «Горская»
Судостроительный
комплекс
Жилищная застройка
территории района
"Юнтолово"
(более 400 га)
ПС «Каменка»
ПС «Юнтолово»
ПС «Верфи-Котлин»
ПС «Комендантская»
ПС «Конная Лахта»
Индустриальный парк
«СРД-Лахта»
Промзона «Конная
Лахта»
17
ПС «Невская губа»
Общественноделовой комплекс
«Лахта-центр»
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Развитие системы электроснабжения Восточной части Санкт-Петербурга
(Красногвардейский и Невский (пр.берег) районы)
Жилой комплекс с
социальной
инфраструктурой
ПС «Рыбацкая»
Создание крытого
круглогодичного
парка развлечений
Промзона «Ручьи»
ПС №155-А
Жилой комплекс с
социальной
инфраструктурой
Жилищно-социальная
застройка кварталов
севернее улицы
Новоселов
ПС «Киновеевская»
ПС 108-А
ИТ-парк
Промзона «Нева»
в Невском районе
Строительство
конгресс-центра
ПС «Обуховский завод»
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Развитие системы электроснабжения Юго-Западной части Санкт-Петербурга
(Красногвардейский и Невский (пр.берег) районы)
Жилищная
застройка
«Море»
Юго-Западная
ТЭЦ
ПС «Юго-Западная-1»
Микрорайон
«Балтийская
жемчужина»
ПС «Ульянка»
Кварталы 15,18,
20,21, 28 ЮЗПЧ
Кварталы 7-17
"Сосновая поляна"
Промзона
"Юго-Западная"
19
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Развитие системы электроснабжения Южной части Санкт-Петербурга
(Московский, Фрунзенский, Невский (лев.берег),
Пушкинский и Колпинский районы)
Общественно-деловая
застройка и гостиничный
комплекс на территории
Бадаевских складов
ПС «Бадаевская»
ПС «Митрофаньевская»
ПС «Броневая-2»
Высокотехнологичные
отрасли
Общественно-деловой
район с жилыми
кварталами
Промзона
"Металлострой"
Промзона
«Предпортовая-2»
ПС «Металлострой-2»
ПС 67 -А
Жилищная застройка,
коммерческие
объекты
Конгрессновыставочный центр
«ЭКСПОФОРУМ»
Микрорайон
малоэтажной
застройки
ПС 347-А
ПС «Шушары-3»
ПС «Экспофорум»
Промзона
«Понтонная»
ПС «Силовые машины»
ПС 22-А
ПС 33-А «Понтонная»
ПС «ДК Порт»
«Производственная
зона в районе
ул. Севастьянова»
ПС «Цветы»
ПС «Пушкин-Западная»
ПС «Пушкин- Южная-Промзона»
Промзона
«Пушкинская»
Создание городаспутника "Южный"
20
Промзона
«Шушары-3»
Индустриальный
парк "Южный СПб"
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Развитие системы электроснабжения Центральной части СПб
(Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский и Петроградский районы)
Жилищная застройка,
строительство торговоофисных, гостиничных
комплексов
ПС «Намыв-1»
ПС «Петровская»
Развитие прибрежной
территории
"Морской фасад"
ПС «Намыв-2»
ЭС-1 ЦТЭЦ
ПС «Московская-товарная»
ПС 40-Б
Территории, освобождаемые
ОАО «Адмиралтейские
верфи»
Многофункциональный
комплекс
"Царская столица"
21
Целевая программа СанктПетербурга (Сохранение и
развитие территорий
ПП №1228)
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Развитие сети 110 кВ ОАО «СПб ЭС» на период реализации
Инвестиционной программы
22
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Достижение ключевых показателей при реализации
Инвестиционной программы
Уровень роста тарифов
Сохранение финансовой
устойчивости
Снижение удельных
операционных и капитальных
затрат
снижение среднего тарифа
на передачу электрической энергии в 2014г
СПб-32%
рост среднего тарифа
на передачу электрической энергии в 2015-2019гг
СПб-18%
ПРИРОСТ В РАМКАХ ПРОГНОЗА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ДЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ДОЛГ/EBITDA не более 4
СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
УСТАНОВЛЕННЫМ ФСТ РОССИИ
OPEX
-15%
ОПТИМИЗАЦИЯ
CAPEX
-30%
Показатель надежности,
утверждаемый КТ СПб (средняя
продолжительность отключений
передачи э/э, час)
0,807
0,054
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
Показатель уровня качества
услуг, утверждаемый КТ СПб
1,0102
1,0102
СОХРАНЕНИЕ УРОВНЯ
Обществом будут достигнуты целевые показатели, установленные в рамках Стратегии развития
электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 г. №511-р
и обеспечено выполнение плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение доступности энергетической
инфраструктуры", утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012 г. №1144-р.
23
Инвестиционная программа ОАО «СПб ЭС» на 2014-2019 гг.
Итоги реализации Инвестиционной программы
В итоге реализации Инвестиционной программы ОАО «СПб ЭС»
в 2019 году будут достигнуты следующие показатели:
 Количество ПС 35-110 кВ увеличится с 12 до 31 единицы
 Установленная трансформаторная мощность с 2 120 достигнет 5 765 МВА
 Протяженность линий электропередач увеличится с 3 379 до 4 537 км
 Снижение потерь в электрических сетях на 1,49%
24
СПАСИБО!
9