Transcript Penetrasi Pasar Komponen Elektronik dan elektrik di Malaysia
Market Brief : Penetrasi Pasar Komponen Elektronik dan elektrik di Malaysia
ATASE PERDAGANGAN KBRI KUALA LUMPUR 2011
1
Peta Malaysia
2
I.
II.
II.
Daftar Isi :
Kata Pengantar Pendahuluan Potensi Pasar Negara Malaysia a. Deskripsi Produk b. Industri Semikonduktor Malaysia c. Industri Passive Component dan Device d. Industri ICT di Malaysia e. Industri Perlengkapan Telekomunikasi di Malaysia f. Industri Consumer Electronic di Malaysia g. Impor Komponen Elektrik dan Elektronika Malaysia dari Indonesia h. Impor Produk 84.71 Malaysia dari Dunia i. Impor Produk 84.73 Malaysia dari Dunia j. Impor Produk 85.25 Malaysia dari Dunia k. Impor Produk 85.21 Malaysia dari Dunia l. Impor Produk 85.44 Malaysia dari Dunia m. Impor Produk 85.29 Malaysia dari Dunia n. Impor Produk 85.04 Malaysia dari Dunia o. Impor Produk 85.43 Malaysia dari Dunia Halaman 4 6 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3
Daftar Isi :
III.
IV.
p. Impor Produk 85.01 Malaysia dari Dunia q. Impor Produk 85.28 Malaysia dari Dunia r. Impor Produk 85.36 Malaysia dari Dunia s. Negara Pesaing Peluang dan Strategi a. Peluang b. Fakta Perdagangan c. Analisa SWOT d. Rekomendasi Informasi Penting a. Pameran Terkait b. Instansi Terkait c. Daftar Importir Halaman 25 26 27 28 30 32 33 34 36 37 38 4
Kata Pengantar
Malaysia memulai industri komponen elektronik dan elektrik pada awal tahun 1970an dengan dibukanya perusahaan semi-konduktor pertama pada tahun 1972 di Penang. Hingga sekarang industri ini telah berkembang menjadi industri besar dan memiliki kontribusi yang signifikan kepada sektor ekspor-impor Malaysia.
Kuala Lumpur, Maret 2011 Atase Perdagangan Kuala Lumpur 5
PENDAHULUAN
6
INDUSTRI KOMPONEN ELEKTRONIK DAN ELEKTRIK MALAYSIA
Kontribusi ekspor terbesar Malaysia pada tahun 2008 disumbang dari sektor produk elektrik dan elektronik. Lima partner utama Malaysia dalam sektor ini adalah Amerika Serikat, Singapura, Uni Eropa, Cina dan Jepang. Sektor ini mempekerjakan sebanyak 43% dari total tenaga kerja di sektor manufaktur dan memiliki kontribusi sebesar 62% dari total ekspor produk manufaktur. Produk semikonduktor memiliki kontribusi sebesar 90% dari jumlah total ekspor komponen elektronik pada tahun 2007. Berdasar data dari Malaysian Industry Development Authorithy (MIDA), dari hanya sebanyak empat perusahaan dengan 577 pekerja dan total nilai output sebesar RM 25 juta pad atahun 1970, saat ini industry elektronika dan elektrik telah mencapai jumlah lebih dari 1,695 perusahaan dengan total investasi senilai RM 108 milyar dan jumlah tenaga kerja lebih dari 600,000 tenaga kerja .
7
POTENSI PASAR MALAYSIA
8
Deskripsi
Produk Komponen Elecktronik dan Elektrik merupakan salah satu produk ekspor utama Indonesia. Adapun produk yang diperdagangkan adalah produk dengan Kode HS sebagai berikut: 84.71, 84,73 85.01, 85.04, 85.21, 85,25, 85.27, 85.28, 85.29, 85.36, 85.42, 85.44
9
Industri Semikonduktor di Malaysia
Malaysia merupakan salah satu tempat unggulan di dunia bagai aktivitas perakitan, pengecekan dan pengemasan semikonduktor dengan perusahaan-perusahaan terkenal seperti Intel, Motorola, Agilent, Fujitsu dan Toshiba.
Industri semikonduktor Malaysia pada tahun 2003 telah mencatatkan nilai sebesar RM 78.5 milyar atau setara dengan 42.8% jumlah total ekspor elektronik Malaysia pada tahun tersebut.
Kini industri semikonduktor Malaysia tengah bergerak kepada integrasi silicon ingot growing, cutting and polishing of silicon wafers, chip design dan water fabrication .
Terdapat tiga perusahaan manufaktur bonding wire yang membangun pusat bisnis di Malaysia yaitu Tanaka Electronics, Elektrisola dan Malaysian Electronics Materials 10
Industri Passive Components dan Display Devices di Malaysia
Terdapat lebih dari 170 perusahaan yang bergerak di bidang passive components, yang termasuk didalamnya adalah kapasitor, induktor, resistor, coils, transformer, magnet, quartz crystal dan oscillators.Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor ini antara lain adalah Matsushita, TDK, Alps, Chemi-con, Taiyo Yuden, Murata, PWB Ruhlatec, Shin-Etsu, Nichicon, Nidec Copal, Koa Denko, Coilcraft, Rohm-Wako, Epson dan NDK.
Kehadiran Matsushita, Samsung dan Chunghwa Picture Tubes di Malaysia menyebabkan Malaysia menjadi pusat produksi terintegrasi bagi monitor tv dan komputer. Saat ini industri
device display
Malaysia telah bergerak ke dalam produksi LCD dan plasma display, telepon genggam, laptop dan televisi layar besar 11
Industri Information & Communications Technology (ICT) di Malaysia
Terdapat enam fasilitas produksi komputer dan spare part di Malaysia yang dimiliki oleh Dell, NEC, Samsung, BenQ Technologies, Fujitsu dan Mitsumi. Selain enam perusahaan tersebut, terdapat enam perusahaan Malaysia yaitu: Nascom, FTEC System, Gerak Mobile, Perbadanan Komputer National Berhad, MIMOS dan I-Berhad yang memproduksi komputer dan sparepart komputer merek Malaysia bagi pasar domestik dan ekspor.
Kehadiran Matsushita, Samsung dan Chunghwa Picture Tubes di Malaysia menyebabkan Malaysia menjadi pusat produksi terintegrasi bagi monitor tv dan komputer. Saat ini industri
device display
Malaysia telah bergerak ke dalam produksi LCD dan plasma display, telepon genggam, laptop dan televisi layar besar.
12
Industri Information & Communications Technology (ICT) di Malaysia
Malaysia juga merupakan negara manufaktur disk drive besar di regional Asia, dengan kehadiran Western Digital dan Ventures yang memproduksi hard disk drives. Industri ini diuntungkan dari kehadiran suplier komponen-komponen penting seperti disk media, disk subtrates, magnetic heads, head gimbal assemblances, voice coil motors, actuators, bearings dan flexible circuit assemblies.
Komponen-komponen ini diproduksi Malaysia 13
Indutri Perlengkapan Telekomunikasi di Malaysia
Malaysia juga merupakan negara manufaktur disk drive besar di regional Asia, dengan kehadiran Western Digital dan Ventures yang memproduksi hard disk drives. Industri ini diuntungkan dari kehadiran suplier komponen-komponen penting seperti disk media, disk subtrates, magnetic heads, head gimbal assemblances, voice coil motors, actuators, bearings dan flexible circuit assemblies.
Komponen-komponen ini diproduksi Malaysia 14
Indutri Consumer Electronics di Malaysia
Sektor consumer electronics merupakan sub sektor penting dalam industri elektronik di Malaysia dengan nilai kontribusi pada tahun 2003 senilai US$ 5.2 milyar. Sektor ini diwakili oleh banyak perusahaan ternama Jepang seperti Sony, Sharp, Matsushita, Pioneer, JVC, Yamaha, Kenwood, Onkyo, Hitachi dan Mitsubishi.
15
Impor Komponen Elektrik dan Elektronik Malaysia dari Indonesia
HS Code 84.71
84.73
85.01
85.04
85.21
85.25
85.27
85.28
85.29
85.36
85.42
85.44
2006
15,886,070 87,473,927 21,608,214 47,484,009 2,730,589 1,822,114 5,424,749 17,427,526 24,948,062 23,591,377 30,193,959 16,319,991
2007
25,497,248 76,645,532 24,786,566 37,202,841 5,487,634 4,228,139 6,257,334 19,302,923 32,101,051 24,959,184 25,429,916 23,346,136
2008
13,220,578 54,948,184 24,222,248 36,612,042 5,173,981 4,345,858 8,534,516 46,488,819 28,030,478 24,877,548 33,046,138 35,664,265
2009
3,888,781 40,385,123 21,660,106 44,104,900 5,113,886 5,885,479 11,339,170 38,733,681 11,399,469 20,517,553 20,080,167 19,403,620
2010
14,906,986 20,557,563 25,591,258 60,140,188 7,557,036 3,122,117 13,785,513 52,972,813 20,956,574 25,006,002 32,289,711 29,170,120 Sumber : Department of Statistic Malaysia 16
Impor Produk HS 84.71 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina Singapura Amerika Serikat Hong Kong Thailand Indonesia
2006
1,145,485,206
2007
1,204,650,380
2008
1,192,454,183
2009
1,231,264,017
2010
1,411,992,409 403,392,749 423,038,083 152,873,248 358,076,785 433,355,778 237,623,356 313,334,474 371,996,755 212,740,291 270,249,121 240,910,442 275,532,895 493,312,589 277,986,842 254,420,794 589,140,034 17,747,688 353,245,686 29,206,299 249,326,024 15,335,111 164,517,047 3,889,801 140,723,507 14,906,986 *I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke-14 produk terkait ke Malaysia 17
Impor Produk HS 84.73 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina Thailand Singapura Amerika Serikat Hong Kong Indonesia
2006
3,689,575,216
2007
3,779,776,958
2008
2,993,057,235
2009
3,072,278,240
2010
1,629,286,355 624,892,903 1,276,233,177 515,976,099 614,217,518 938,626,769 486,468,282 477,296,693 752,406,160 539,371,611 624,419,497 647,297,138 572,519,074 956,455,343 572,993,461 515,763,436 376,523,057 85,622,989 614,217,518 72,892,272 477,296,693 52,833,651 342,280,766 40,385,166 398,717,907 20,557,563 *I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke-15 produk terkait ke Malaysia 18
Impor Produk HS 85.25 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina Jepang Hong Kong Singapura Amerika Serikat Indonesia
2006
403,963,982 183,992,972 140,129,679 173,769,091 #VALUE!
2,015,465
2007
334,551,232 146,863,433 136,508,007 55,737,264 55,182,574 4,233,653
2008
195,059,688 151,964,628 84,899,421 23,574,542 19,438,028 4,345,858
2009
309,849,126 124,610,956 119,888,376 46,242,673 13,833,642 5,885,479
2010
146,118,838 125,523,733 111,518,164 29,923,784 24,431,514 3,122,117 *I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke 17 ke Malaysia 19
Impor Produk HS 85.21 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina Indonesia Thailand Hong Kong Singapura
2006
25,152,717 2,852,469 2,750,294 5,637,228 1,436,376
2007
30,822,197 5,576,528 2,573,916 3,566,706 2,059,878
2008
39,242,589 5,173,981 2,443,578 2,839,376 773,140
2009
38,091,476 5,113,886 2,520,121 2,405,559 3,802,725
2010
25,772,751 7,557,036 2,002,743 1,937,547 1,880,126 *I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia adalah negara pengekspor ke-7 produk terkait ke Malaysia 20
Impor Produk HS 85.44 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina Amerika Serikat Singapura Hong Kong Jepang Indonesia
2006
18,260,473 15,384,582 4,961,786 4,783,083 5,742,309 5,453,738
2007
246,240,876 89,445,297 71,610,772 39,501,011 58,061,502 23,353,844
2008
217,270,264 99,414,234 79,780,291 31,599,363 62,170,023 35,664,265
2009
177,868,424 109,894,271 67,272,259 41,668,245 39,433,657 19,406,763
2010
216,524,662 111,060,696 82,086,639 74,966,161 57,972,521 29,170,120 *I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke-6 produk terkait ke Malaysia 21
Impor Produk HS 85.29 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina Korea Selatan Taiwan Hong Kong Jepang Indonesia
2006
15,294,890 876,986 164,018
2007
506,142,405 299,891,879 68,601,877 471,729,374 420,207,506 32,099,133
2008
554,131,048 591,094,778 126,365,983 306,742,849 204,769,606 27,951,597
2009
608,027,993
2010
1,157,926,092 677,407,910 1,091,837,211 75,869,065 103,757,919 419,938,539 212,829,865 154,139,726 11,401,967 174,553,035 20,956,574 *I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke 10 produk terkait ke Malaysia 22
Impor Produk HS 85.04 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina Hong Kong Amerika Serikat Singapura Jepang Indonesia
2006
394,686,373 101,195,583 128,702,625 86,689,467 108,829,020 47,547,553
2007
425,987,277 107,197,287 113,016,731 75,978,754 164,051,763 37,293,673
2008
362,022,905 106,827,446 114,238,983 79,062,316 88,984,600 36,597,893
2009
300,166,421 81,531,404 84,121,905 87,376,130 69,283,589 44,115,515
2010
367,003,001 127,348,246 108,642,199 102,399,181 96,222,793 60,140,188 *I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengkespor ke-7 produk terkait ke Malaysia 23
Impor Produk HS 85.42 Malaysia dari Dunia
2006 Negara
Amerika Serikat Singapura Jepang Korea Selatan Filipina Indonesia 3,913,267,186 3,332,798,560 2,492,339,983 2,158,477,355 30,221,684
2007
6,958,342,329 4,028,782,225 3,464,325,410 2,587,070,003 1,964,866,808 25,471,946
2008
7,869,159,426 2,874,569,673 3,620,524,386 2,002,138,107 1,009,360,800 33,046,138
2009
6,022,845,005 2,858,926,899 2,802,655,804 1,737,929,269 572,233,951 20,083,415
2010
7,119,685,451 3,760,376,781 3,238,275,680 2,803,028,298 2,732,311,166 32,289,711 *I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia termasuk negara pengekspor ke-23 produk terkait di Malaysia 24
Impor Produk HS 85.01 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina Thailand Jepang Singapura Hong Kong Indonesia
2006
275,816,797 194,863,048 96,408,336 50,223,206 65,310,182 21,897,074
2007
299,936,294 116,537,950 131,598,077 45,122,262 61,893,226 24,798,678
2008
264,228,189 102,269,489 114,429,719 45,934,964 60,904,191 24,724,926
2009
223,407,589 102,918,034 66,528,461 46,872,883 35,527,178 21,660,400
2010
276,451,786 126,172,647 83,568,577 56,173,815 37,827,248 25,591,258 *I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke 8 produk terkait ke Malaysia 25
Impor Produk HS 85.28 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina Indonesia Singapura Hong Kong Jepang
2006
38,645,649 17,442,794 4,671,205 11,099,414 25,019,272
2007
62,989,365 19,308,907 8,844,244 13,351,715 20,817,627
2008
96,348,279 46,544,195 30,925,869 46,966,896 16,550,871
2009
143,103,110 38,735,416 44,458,788 39,776,318 11,081,416
2010
105,253,612 52,972,813 47,160,875 18,895,903 15,266,899 *I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke-2 produk terkait di Malaysia 26
Impor Produk HS 85.36 Malaysia dari Dunia
Negara
Cina Jepang Singapura Amerika Hong Kong Indonesia
2006
289,919,161 346,080,392 292,375,472 246,200,125 114,283,520 21,494,235
2007
289,445,944 272,071,734 286,098,800 215,717,382 123,016,460 22,666,613
2008
307,026,713 281,911,594 225,420,480 270,813,123 119,175,310 24,737,331
2009
224,409,938 213,751,535 225,397,965 224,460,345 98,572,409 20,526,797
2010
308,464,535 281,351,768 260,589,431 234,933,538 157,984,898 25,006,002 *I US$ = RM 3.50
Sumber : Department of Statistic Malaysia Indonesia merupakan negara pengekspor ke-11 produk terkait ke Malaysia 27
Negara Pesaing
Saat ini pasar produk komponen elektrik dan elektronik Malaysia dikuasai oleh Cina, Singapura, Thailand, Jepang, Singapura, HongKong dengan Amerika Serikat Adapun pangsa pasar produk komponen elektrik dan elektronik dari Indonesia secara umum masih berada di luar lima besar negara eksporter ke Malaysia. Hal ini menunjukkan pasar produk komponen elektronik dan elektrik di Malaysia masih terbuka luas bagi produk asal Indonesia .
28
Peluang & Strategi
29
Peluang :
Iklim investasi di Tanah Air dinilai cukup kondusif dan mampu menarik minat investor asing. Hal yang paling menjual adalah murahnya biaya produksi dan tenaga kerja di Indonesia.
Terjadinya penurunan kualitas dan ketersedian sumber daya manusia yang dapat menyebabkan Malaysia kehilangan tingkat kompetitifitasan 30
Peluang :
Makin meningkatnya biaya tenaga kerja dan infrastruktur yang harus ditanggung oleh tingkat produksi. Dimana meskipun peningkatan efisensi produksi dapat memberikan kompensasai kepada meningga biaya tenaga kerja dan infrastruktur, peningkatan biaya yang terus menerus dapat memberikan ancaman kepada perusahaan-perusahaan sektor elektronika dan elektrik 31
Fakta Perdagangan :
Daerah-daerah utama produksi komponen elektronik dan elektrik di Malaysia berada di Northern Corridor Economic Region, yang terdiri dari negara bagian Perlis, Kedah, Perak dan Penang.
Secara umum impor komponen elektronik dan elektrik Malaysia tahun 2010 dari Indonesia menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perbaikan kinerja industri elektronika dan elektrik Indonesia meski tidak lepas dari membaiknya krisis ekonomi global.
32
Analisa SWOT Industri Komponen Elektronik dan Elektrik Malaysia
:
KEKUATAN
Nilai ekspor produk dan signifikan
KELEMAHAN
Malaysia bukan lagi komponen elektronik yang negara tujuan produksi rendah biaya Dukungan kuat dari Pemerintah Malaysia terhadap industri Ketersediaan insentif yang menarik bagi investor Kurangnya tenaga kerja yang terlatih yang dapat menjadi gambatan bagi rencana pembangunan di masa depan
KESEMPATAN
Pemerintah Malaysia berinisiatif untuk mendorong industri ini untuk meningkat menjadi industri yang memiliki nilai produksi dan jasa yang lebih tinggi Potensi pasar domestik dengan perkiraan CAGR sebesar 9%
ANCAMAN
Perlambatan ekonomi menyebabkan penurunan dalam output dan ekspor industri Ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan pemerintah tidak dapat berfokus kepada industri elektronik Pemerintah Malaysia berencana untuk membangun high-end semiconductor 33
Rekomendasi
Peningkatan akses pasar dan informasi mengenai pasar komponen elektronik dan elektrik di Malaysia terhadap produsen produk terkait di Indonesia.
Peningkatan pemberian bantuan pemerintah guna meningkatkan pengembangan pabrik komponen elektrik dan elektronik di Indonesia.
Percepatan implementasi Standar Indonesia bagi semua produk elektronik.
Nasional Peningkatan peran pemerintah untuk membangun merek nasional guna meningkatkan image produk asal Indonesia 34
Informasi Penting
35
Pameran Terkait :
o
NEPCON MALAYSIA Reed Exhibitions Sdn Bhd
Tel : +65 6780 4613 Fax : +65 6588 3798 Email :[email protected] Website : www.nepcon.com.my 36
Daftar Instansi Terkait:
The Electric and Electronic Association of Malaysia (TEEAM) No. 5-B, Jalan Gelugor, Off Jalan Kenanga,55200 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: (603) 92214417/ 92212091 Fax: (603) 92218212 Email: [email protected]
Association of Computer and Multimedia Industry Malaysia 107, Block B, Phileo Damansara 2, No 15, Jalan 16/11, 46350 Petaling Jaya , Selangor Darul Eshan, Malaysia Tel: (603) 7955 2922 Fax:(603) 7955 2933 37
Daftar Importir / Asosiasi :
Bellcorp Technology (M) Sdn Bhd
Product: Electrical and Electronic Component Address: Lot 70-71, Jalan Sembilan Bakar Arang Industrial Estate 08000 Sungai Petani, Kedah Darul Aman Annual Sales: RM 50,000,000 Phone: +60 4 421 5231/ 5237 Contact: Mr. Pang Wei Chiat Fax: +60 4 421 5250 Website: www.bellcorp.com.my
Central Cables Berhad Berhad
Product: Aerial Bundle Cable, A: amd CU Conductor, All Aluminium Conductor Address: 7862, Batu Berendam 75350, Melaka Phone: +60 6 232 5821 Contact: Ms Loo Kim Lin Fax: +60 6 232 5823 Email: [email protected]
Core Electronics (M) Sdn Bhd
Product: Audio Trasformer, Coil (lime Filter). Coil, Toroidal Inductor, Width Coil Address: Plot 528 Tingkat Perusahaan 4B Prai Industrial Estate 13600 Prai, Penang Phone: +60 4 390 7628 Fax: +60 4 3907669 Contact: Ms Janey Tan Annual Sales: RM 4,000,000 Email: [email protected]
38
Henikwon Corporation Sdn Bhd
Product: Bus Ducts, Cast Resin Transformer Address: Lot 16, Jalan Teknologi Selangor Science Park 1 Kota Damansara 47810 Petaling Jaya Phone: +60 3 6140 8000 Contact: Mr. Antonio Yoon Annual Sales: RM 150,000,000 Fax: +60 3 6140 8508/8509/8510 Email: [email protected]
Hosiden Electronics (M) Sdn Bhd
Product: Fax Panel, ECM Microphone, Pin Jack, Solenoid Address: :Lot 1, Jalan P/1A, Bangi Industrial State Selangor Phone: +60 3 8925 8622 Fax: +60 3 8925 8620 Contact: Mr. Masahiko Fuiji Annual Sales: RM 120,000,000 Email: [email protected]
JK Sumi Wire Harness Sdn Bhd
.
Product: Frozen Prawn Address: Lot 1922, Jalan Tali Air, Simpang Lima 34200 Parit Buntar, Perak Phone: +60 5 7161316/1317 Contact: Mr. Gooi Thean Heng Annual Sales: RM 40,000,000 Fax: +60 5 7162316 Email: [email protected]
39
T
erima Kasih
Atase Perdagangan KBRI Kuala Lumpur Malaysia
233, Tun Razak Kuala Lumpur 50400 M A L A Y S I A Phone: + 60 3 2116 4067 Fax : + 60 3 2144 8407 Email : [email protected]
40