Transcript Презентация КОРОТЧАЕВО–ВАНКОР–НОРИЛЬСК2

Проект «Интернет -НОРИЛЬСК»
ЗАО «Магистраль Большой Интернет Таймыр-Урал», 2013
ЦРРЛ 8+1 (1,2 ГБт/с)
КОРОТЧАЕВО – ВАНКОР – НОРИЛЬСК
НОРИЛЬСК
Справочные данные
Площадь: 21,16 км²
Население: 218 700 человек (230 000 к 2025 году)
Экономически активное население: 93 600 человек
Фиксированная телефонная сеть сети – 68 тыс. абонентов
Площадь жилых территорий: 226 га.
Площадь жилых территорий к 2025: 275 га.
Производственных зон: 18
Учреждений образования: 96
Учреждений здравоохранения: 13
Возможных пользователей ШПД:
- Физические лица: 40 000
- Юридические лица: 3500
Информационные каналы соединяющие город с федеральными
линиями связи организуются по спутниковым каналам связи.
Кабельных линий, соединяющих Норильск с другими городами нет.
НОРИЛЬСК
Учреждения образования и здравоохранения
Учреждения образования:
40 - дошкольного образования
30 – школ
2 – лицея
6 – гимназий
2 – интернат
3 - центра образования
4 -дополнительного образования
1 – детский дом
1 – проф. техническое училище
7 – высшего образования
Учреждения здравоохранения:
4 – больниц
1 – родильный дом
4 – поликлиники
1 – диспансер
1 – станция скорой помощи
1 – центр крови
1 – испытательная лаборатория
Проект «Интернет -НОРИЛЬСК»
Включает:
•
7
6
5
4
3
2
1
0
Строительство ЦРРЛ для формирования
магистрального канала.
ЦРРЛ протяженность 782 км.
«Коротчаево – Ванкор –Норильск»
Проектируемые АМС
Проектируемые АМС (3-я очередь строительства нефтепровода)
Проектируемые АМС без внешнего электроснабжения
Существующие АМС собственников
Нефтепровод Ванкор-Пурпе
ВОЛС в грунте (на период строительства 3 очереди НП Заполярье – Самотлор)
ИНВЕСТИЦИИ
Сводный расчет инвестиций.
7
6
5
4
3
2
1
0
Общий объем* инвестиций: 942,4 млн. руб. (без НДС)
•
•
•
•
Строительство* ПРС: 536,00 млн. руб.
Строительство ВОЛС: 41,10 млн. руб.
ПИР: 20,20 млн. руб.
Оборудование: 192,4 млн. руб.
№ ПРС
АМС, верт. пл.
ограждения
млн. руб.
ВЛЭП КТП, ЭПУ
технолог.
млн. руб.
Вспомогательное
оборудование.
млн. руб.
Автономное и
резервное
энергосн-е.
млн. руб.
1
ПРС-1 Норильск, сущ.
4,8
0,8
1,1
0
2
ПРС-2 Каеркан, 70 м
26,0
6,8
0,5
2,2
3
ПРС-3 Волгочан, 40 м
18,1
0,8
0,6
1,1
4
ПРС-4 Дудинка, 50 м
20,4
1,5
0,9
2,2
5
ПРС-5 «127 км», 40 м
18,1
0,9
0,8
3,9
6
ПРС-6 Тухарт, 75 м
28,5
1,8
0,8
2,2
7
ПРС-7 Студенная-5, 70 м, ж.б.
31,0
1,1
2,4
5,6
8
ПРС-8 Тайкинское, 50 м, ж.б.
28,5
1,1
2,4
5,6
9
ПРС-9 НПС Сузун, 60 м
23,8
3,3
0,8
2,2
10
ПРС-10 Новая, 60 м, ж.блок
30,0
1,1
2,4
5,6
* Без ПРС-14, ПРС-15
ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции. Лист 2. Строительство ПРС.
АМС,
блок к ЛАЦ
млн. руб.
ВЛЭП КТП, ЭПУ
технолог.
млн. руб.
Вспомог.
оборудов-е
млн. руб.
Автономное и
резервное
энергоснащ.
млн. руб.
№
Наименование
объектной сметы
11
ПРС-11 Ванкор, 60 м
23,7
3,8
0,5
2,2
12
ПРС-12 «__ км», 70 м
26,0
0,8
0,5
3,8
13
ПРС-13, «__ км», 70 м
26,0
0,8
0,5
3,8
14
ПРС-14 НПС Заполярье, 70 м
26,0
0,8
0,5
2,2
15
ПРС-15* «__км», 70 м (ввод 2016)
26,0
3,8
0,5
2,2
16
ПРС-16* «__км», 70 м (ввод 2016)
26,0
3,8
0,5
2,2
17
ПРС-17 МТС 89-182, 60 м
23,8
2,0
0,3
2,2
18
ПРС-18 МТС 89-181, 60 м
23,8
2,0
0,3
2,2
19
ПРС-19 МТС 18-121, 60 м
23,8
2,0
0,3
2,2
20
ПРС-20 МТС 89-120, 60 м
23,8
2,0
0,3
2,2
21
Коротчаево, сущ.
8,1
-
1,1
-
* Не утверждены
ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции. Лист 3. Строительство ВОЛС , ПИР, Прочие расходы.
№
1
№
Строительство ВОЛС
ВОЛС ПРС-14 - ПРС-17, 115 км
АМС, ВОЛС
млн. руб.
41,1
млн. руб.
Затраты на оборудование
1
Оборудование DMR 5000, U NOD
2
Антенны и кабель АФУ
86,6
3
Оборудование OSS МS 5000, телеметрии, теленаблюдения
10,4
4
Приборы, транспорт экспл.
5
Непредвиденные затраты (5%)
№
Проектно-Изыскательские работы.
192,4
6,7
48,1
АМС, ВОЛС
млн. руб.
ВЛЭП КТП,
ЭПУ технолог.
млн. руб.
Основное и
вспомогат-е.
оборудование.
млн. руб.
Автономное и
резервное
энергооснащ-е
1
Инженерные изыскания
6,5
-
-
-
2
Рабочие проектирование
5,3
1,6
5,6
-
3
Экспертиза проекта
0,7
-
0,5
-
ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
В год. Млн. рублей. Без НДС
Общий объем операционных затрат: 61,7 млн. руб.
Организация 2-х АВГ:
1.
Персонал ( 4 инженера, 4 водителя-механика, 2 руководителя АВГ)
2.
Дизтопливо (3х28т+ 19х0,8) 96’200 л.,
3.
Газ – 72 тыс. м2,
4.
Электроэнергия – (16х 35’000) 560’000 квт. час,
5.
Аренда 2-х АМС и трех помещений 30 м.кв.;
№
Наименование затрат
Сумма в год
млн. руб.
1
Амортизация от 3 % до 11,5 %
35,0
2
Заработная плата персонала, вкл ПФ 22%, ФФОМС 5,1%, ФСС 2,9%, Н.С. 0,9%
8,4
3
ГСМ 96’200л. по 32 руб. + доставка по зимнику 1,4 млн. руб.
4,5
4
Электроэнергия 560’000 квт. час по 11 руб.
6,2
5
Газ 72.000 м2 по 6,61 руб.
0,5
6
Затраты на сервисное обслуживание оборудования и сооружений
2,6
7
Управленческие расходы вкл. заработную плату и оплату вертолетов на АВР
3,8
8
Арендные платежи
0,7
СРОКИ
2
График строительства
ГОДА
Наименование этапа
Обследование и выпуск ТЭО
начало
окончание
Ноябрь 2012
Март 2013
Рабочее проектирование, геодезические изыскания
Март 2013
Ноябрь 2013
Закладка грузов на складах Дудинка, Коротчаево
Июль 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Апрель 2014
Март 2014
Апрель 2014
Май 2014
Июль 2014
Строительство АМС и инфраструктуры
Монтаж и настройка технологического оборудования
Тестовая эксплуатация линии
ПРОКЛАДКИ ВОК
Существуют проработки следующих трасс волоконно-оптического кабеля до г. Норильск
Существуют проработки следующих трасс ВОЛС:
1.
2.
3.
Норильск - Снежногорск – Игарка – Когалым - км (МТС)
Норильск – Снежногорск – Игарка – Енисейск - км (МРФ «Сибирь»)
Мурманск* – Дудинка – Чукотка ( кабель по дну моря - программа «СЛП»)
Варианты 1 и 2 оцениваются* от 2 до 8 млрд. рублей инвестиционных затрат.
Вариант 3 планируется по госпрограмме освоения Северного Ледовитого Пути на 2015-2016 гг.
Проложенные в районах вечной мерзлоты кабели подвергаются
воздействию мерзлотно-грунтовых явлений: пучение,
морозобойных трещин, оползней, просадки грунтов, всплытие
кабелей.
Через каждые 120-150 км необходимо установить
необслуживаемые пункты регенерации.
Отсутствие на сотни километров населенных пунктов затруднит
организацию участков аварийно-восстановительных работ.
Среднее время устранения аварий на линии прогнозируется от 2
до 14 дней.
* данные информационных сообщений
РИСКИ и ПРЕПЯТСТВИЯ
Влияние внешних факторов на реализацию проекта.
Фактор 1
Возможное противодействие со стороны владельца спутникового шлюза приземляющего траффика с
использованием административного ресурса.
Фактор 2
Большой срок получения результатов экологической экспертизы и экспертизы со стороны
общественных организаций коренных народов.
Фактор 3
Согласование площадки размещения
ПРС-5 ОАО «ГМК НН»
ПРС-12 ООО «Ванкорнефть»
Фактор 4
Площадка ОРС-21 «Коротчаево». Опора занята мелкими нагрузками. Требуется решение по расчистке
опоры или искать другую опору.
Фактор 4
Форсирование развития инфраструктуры по госпрограмме освоения Северного Ледовитого Пути на
2015-2016 гг. и как следствие прокладка ВОЛС «Мурманск-Дудинка-Чукотка».
Проект «Интернет -НОРИЛЬСК»
ОПЕРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация операторской деятельности
Лицензируемый вид деятельности Оператора:
•
•
предоставление в аренду IP ресурса и телефонных каналов «точка-точка» на
территории Ямало-ненецкого автономного округа и Красноярского края;
предоставление АМС для размещения БС СС;
СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ ОПЕРАТОРА
Организация операторской деятельности
Компании участвующие в организации Оператора:
• Операторская компания;
• НП «Уральская ассоциация предприятий связи;
• Инвестиционная компания;
• Менеджмент МБИТ-УРАЛ;
Учредитель:
• НП «Уральская ассоциация предприятий связи»
БЛАГОДАРИМ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Описание предложения по прокладке волоконно-оптических линий связи
Норильск-Снежногорск 161 км.
По опорам ЛЭП ОАО
«Норильско-Таймырская
Энергетическая Компания»
Игарка-Ванкор 172 км.
(уникальная технологии
прокладки в условиях вечной
мерзлоты по дну р.Енисей) ОАО
«Енисейское Речное
пароходство»
Снежногорск - Игарка 122 км.
По опорам ЛЭП ОАО «НорильскоТаймырская Энергетическая
Компания»
Ванкор - Тарко-Сале 506 км.
Вдоль нефтепровода ЗАО
«Ванкорнефть»
Параметры ЦРРС:
Длина линии - 850 км
Выходная мощность (дБм) – 33/30
Усиление системы (дБ) – 109/106
Частотный диапазон – 6 ГГц-7 ГГц
Конфигурация – 8+1
Пропускная способность - 8 по 150 Мбит/с Ethernet
Выделение на каждой ПРС n х 2 Мбит/с Ethernet
(РТК, «Северное волокно»
Параметры ВОЛС:
Длина линии - 850 км
Пропускная способность – свыше 100 Гбит/сек.
* в рамках соглашения, подписанного на Красноярском форуме в 2013 году
НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Для применения в объеме проекта.
1.
2.
3.
4.
5.
Водородные топливные ячейки 8 кВт на автономных ПРС.
Фундаменты АМС на завинчивающихся сваях.
Газотурбинные источники питания на 22 кВт.
Панели автоматического распределения вводов и нагрузок электропитания ARGUS.
Автоматизированная система контроля и управления жизнеобеспечения и ОПС VideoNET.
ОБЗОР РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ
Стоимость услуг локальных офисов операторов
Текущая ситуация:
• Объем рынка …. Мбайт в месяц
• дефицит магистральных каналов
• низкое качество (спутниковый канал вносит дополнительную задержку 500-600 мс.)
№
Оператор
Тариф
Средний тариф за
мегабайт, руб.
•
•
1
МТС
МТС Стрим
1,50р.
2
Билайн
Простой интернет (GSM)
1,95р.
3
Мегафон
Мегафон Онлайн (GSM)
1,99р.
4
ОГАНЕР-СЕРВИС
ВПН
2,20р.
5
Норильск телеком
Тариф для юр. лиц
5,00р.
6
Ростелеком (ЕТК)
Все свои (GSM)
6,00р.
Запуск ЦРЛЛ позволит ежемесячно продавать конечным пользователям до
324 000 000 Мбайт трафика (90% утилизации канала).
Дополнительный доход оператора при средней цене 2,00 руб. за Мбайт:
72 000 000 рублей в месяц при 15% утилизации канала.
до 648 000 000 рублей в месяц при 90% утилизации канала.
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ
млн. рублей, без НДС
Наименование
Расчетные инвестиционные затраты
1-ый ПК, млн. руб
Ожидаемые инвестиционные затраты 1-ый ПК, млн.руб
942,4
730,0
Операционные затраты в год, млн.руб
61,7
Оплата внешнего интернет трафика, млн. руб
80,0
Обслуживание кредитов, млн.руб.
35,0
Расчетные доходы в год от продажи трафика и ресурсов
442,0
Прибыль до налогообложения в год, млн.руб.
265,3
Прибыль после налогообложения в год, млн.руб.
212,2
Окупаемость с учетом дисконтированного денежного потока, лет
4,4
При снижении прогноза доходов до 350 млн. руб. окупаемость, лет
5,7
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
Стоимость услуг локальных офисов операторов
Обычно, расходы оператора на закупку магистрального трафика не
превышают 10%-15% от доходов по услугам ШПД.
В данном случае, целесообразно принять этот показатель равным 20% и
закрепить долгосрочным соглашением с оператором - оптовым
покупателем.
Дополнительным источником дохода является продажа потоков Е1 и ПД IP –
100 Мбит/с как на участке Коротчаево-Норильск, так и с выделением на ПРС
предприятиям нефтегазового сектора и операторам сотовой связи.
Расходы на закупку* магистрального канала пропускной способностью 1 Гбит/с
№
Оператор
Затраты на магистральный
Цена
за 1 Мбит/с, руб.
1
ТТК (Ноябрьск)
2
Ростелеком (Коротчаево)
3
Северное Волокно
* в соответствии с расценками магистральных операторов
канал в месяц, руб.
700
700 000
10 000
10 000 000
Волокна в аренду 7000 руб.
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
Прогноз доходов Компании Оператора
Прогноз доходов компании оператора в расчет на 5 лет с учетом снижения стоимости мегабайта
(под влиянием конкуренции).
Доходы МБИТ-УРАЛ, тыс. руб.
Ресурс, услуга.
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Аренда потоков Е1х63
18 900
18 900
18 900
18 900
18 900
Передача данных 100 Мбит/с
14 400
14 400
14 400
14 400
14 400
864 000
576 000
288 000
172 800
144 000
897 300
609 300
321 300
206 100
177 300
IP транзит 1 Гбит/с
Итого:
Данные для расчета дохода от услуги IP транзит 1 Гбит/с
ARPU на абонента в мес.
6 000р.
4 000р.
2 000р.
1 200р.
1 000р.
Количество абонентов
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
20%
20%
20%
20%
20%
Доля доходов на закупку ресурса
в МБИТ-УРАЛ
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
Стоимость услуг локальных офисов операторов
Прогноз доходов оператора. С учетом снижения стоимости под влиянием конкуренции.
Период
Тариф,
Трафик,
Выручка
Кол-во
Кол-во
ARPU
Тариф
руб/Мбайт
Tбайт в год
тыс. руб. в год
абонентов ШПД
абонентов GSM
Руб. в мес
руб/Мбайт
1 год
2,00
3 888
7 776 000
40 000
40 000
8 100
2,00
2 год
1,50
3 888
5 832 000
50 000
50 000
4 860
1,50
3 год
1,00
3 888
3 888 000
60 000
60 000
2 700
1,00
4 год
0,50
3 888
1 944 000
60 000
60 000
1 350
0,50
5 год
0,30
3 888
1 166 400
60 000
60 000
810
0,30