Transcript Diapositiva 1 - Mercado Asegurador

El Sector Asegurador de México:
Evolución, Retos
y Plan de Desarrollo
Recaredo Arias
Director General
Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros
Buenos Aires, Argentina
23 de abril 2013
Contenido
Desarrollo Económico, Productividad y el Sector
Asegurador
Situación de México en materia de seguros
Retos importantes que enfrenta México
Prioridades estratégicas del sector asegurador en
México
Crecimiento esperado de primas en México
Desarrollo Económico, Productividad y el
Sector Asegurador
Desarrollo Económico, Productividad y el Sector
Asegurador
PIB por horas trabajadas
25.0
 El sector asegurador contribuye a
que las sociedades sean más
productivas,
competitivas
y
estables.
20.0
Argentina
15.0
Brasil
Chile
Colombia
10.0
México
Perú
5.0
Venezuela
14000.00
0.0
100
200
300
400
500
600
700
Primas per cápita
 Los seguros aportan capacidad
para realizar inversión a largo
plazo, lo que aumenta la
estabilidad económica y social.
 Fomentan la producción y el
consumo,
y
permiten
el
desarrollo de actividades con un
mejor manejo del riesgo.
12000.00
Consumo per cápita
0
10000.00
Argentina
Brasil
8000.00
Chile
6000.00
Colombia
México
4000.00
Perú
Venezuela
2000.00
0.00
0
100
200
300
400
500
600
700
Primas per cápita
* El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB)
** Cifras en dólares
Fuente: Banco Mundial, OCDE, Swiss Re
4
Desarrollo Económico, Productividad y el Sector
Asegurador
700
600
Primas per cápita (dlls)
 El crecimiento del sector
asegurador y la expansión de
este mercado son importantes
no sólo por los beneficios que
implica desde el punto de vista
de la creación de empleos e
inversión en el sector y la
disponibilidad de recursos de
ahorro de largo plazo que se
traduce en inversión en
infraestructura física y humana
para la economía, sino por el
impacto positivo en el proceso
de modernización del país y en
la competitividad.
500
Argentina
Brasil
400
Chile
300
Colombia
México
200
Perú
100
Venezuela
0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
Índice de Gini
Nota: El índice de gini se encuentra 2010, excepto Bolivia
(2008), Brasil (2009), Chile (2009), México (2008) y
Venezuela (2011)
Fuente: Latinoinsurance, Banco Mundial, FIDES, ONU y
Swiss Re.
5
Desarrollo Económico, Productividad y el Sector
Asegurador
 La clase media en América
Latina ha pasado de 100
millones de personas en el 2000,
a unos 150 millones en la última
década. Cerca del 30% de la
población de América Latina,
pertenece a la clase media.
Fuente: Ferreira, Francisco H. G., Julian Messina, Jamele Rigolini,
Luis-Felipe López-Calva, Maria Ana Lugo, y Renos Vakis. 2013.
Panorámica General: La movilidad económica y el crecimiento de
la clase media en América Latina. Washington, DC: Banco
Mundial
 Por ello, es necesario un manejo
más eficiente de sus riesgos
de salud y patrimoniales. El
sector asegurador puede hacer
una contribución importante a
sostener y consolidar el
crecimiento de la clase media
y
a
reducir
sus
vulnerabilidades.
6
Situación de México en materia de seguros
Situación Demográfica y Económica en México
 Es claro que estos factores y la escasa educación financiera de la
población explican por qué muchas familias y pequeñas o medianas
empresas no adquieren seguros.
70.00
Inclusión Financiera
60.00
50.00
Argentina
Brasil
40.00
Chile
30.00
Colombia
México
20.00
Perú
Venezuela
10.00
0.00
0
100
200
300
400
500
600
700
Primas per cápita
* El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB)
** La inclusión financiera se midió como el número de cuentas
bancarias respecto a la población mayor de 15 años.
*** Cifras en dólares.
Fuente: Swiss Re 2011 y Banco Mundial
8
Comportamiento histórico de las primas en México
 El mercado de seguros
en México ha presentado
un crecimiento durante la
última década.
La composición del mercado
por líneas de negocio no ha
sufrido grandes cambios.
9
Primas a PIB
 Las primas como porcentaje del PIB han tenido una tendencia constante en
los últimos años. AMIS está trabajando en una agenda común con las
autoridades a fin de promover los cambios regulatorios y de supervisión con el
objetivo de romper esta tendencia.
* Se considero el PIB base 2003 para el periodo analizado.
10
Evolución de las reservas técnicas en el sector
asegurador mexicano
 Los seguros contribuyen a un mayor ahorro al ampliar la gama de
instrumentos financieros a disposición de los inversionistas. Además, el
sector asegurador es un inversionista institucional que hasta épocas recientes ha
facilitado la inversión pública, siendo suscriptor nato de importantes
volúmenes de deuda emitida por el Estado.
48,128
50,000
2,591
6,037
25,000
17,231
39,499
1,344
3,703
13,264
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
RGOS. CURSO
Fuente: FinanciAmis
OBLIG. PEND. CUMPLIR
PREVISION
11
Evolución de las Inversiones en el sector
asegurador mexicano
 La mayoría de las inversiones se hacen en instrumentos de renta fija, sin
embargo, en los últimos años se ha visto una pequeña transición de recursos a
instrumentos de renta variable.
49,834
Fuente: FinanciAmis
Ahorro Institucional en México
 El sector asegurador, es el
tercer
inversionista
institucional
del
sector
financiero y la cartera de
inversión se concentra sobre
todo en valores de del
gobierno.
 La cartera de inversión de los
tres
inversionistas
institucionales respecto al
PIB ya rebasa el 25%.
13
Concentración de mercado
(Índice Herfindahl)
 Los últimos años se ha observado mayor competitividad en el
sector asegurador
Fuente: AMIS
14
Índice de Combinado
100.08
99.75
97.27
100.88
101.17
103.31
100.98
100.06
98.60
95.63
93.08
PRIMAS
100.00
75.00
50.00
25.00
0.00
2002
2003
2004
2005
COBERTURA
2006
2007
2008
SINIESTRALIDAD
2009
2010
2011
2012
GESTION
NOTA: No incluye la operación de Vida
Fuente: AMIS
15
Capital de Garantía y Margen de Solvencia
2005 – 2012 (MILLONES DE USD)
2.02
2.00
12,000
2.0
1.89
1.89
1,991
1.99
1,838
1.88
1.86
601
1.83
563
1,518
1,587
8,000
1,417
378
1,330
461
360
339
1.0
1,414
1,302
4,000
325
9,250
281
6,979
6,224
9,683
7,573
6,506
4,976
3,927
0
0
2005
5,511
2006
2007
2008
2009
6,715
7,891
8,944
8,196
RESERVA CATASTRÓFICA
Capital de Garantía
Fuente: AMIS
RESERVA DE PREVISIÓN
2010
9,552
2011
2012
11,652
12,275
CAPITAL CONTABLE
Margen de Solvencia
16
Retos importantes que enfrenta México
México y América Latina
 Es importante analizar cuál es la situación de México en el contexto
internacional; ya que es la economía número 14 y respecto a la participación
de primas en el PIB es el número 64, de acuerdo con la publicación de Swiss
Re “Sigma”.
 En lo que respecta a los países de
Latinoamérica la penetración del
seguro en México es más baja
que la de la región en su
conjunto; considerando que es
una de las economías más
grandes de América Latina
después de Brasil. Algunos países
como Brasil, Perú y Chile han
incrementado de forma importante
su participación en primas en la
región,
mientras
que
la
participación de México ha
decrecido
sostenidamente
desde el año 2002.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
Estados Unidos
OCDE
Unión Europea
Asia
Chile
Venezuela
Brasil
Argentina
Latinoamérica y Caribe
Colombia
México
Fuente: Sigma. El Seguro Mundial 2011. Swiss Re
18
Retos importantes que enfrenta México
MEX: Evolución Primas Emitidas 23.078 MM US$ 2012
30%
25.7%
25.2%
22.3%
Millones US$
20,000
21.5%
25%
20.5%
18.3%
16.3%
15,000
20%
15.4%
15%
14.9%
10,000
Primas País vs. Región
25,000
13.9%
10%
5,000
5%
-
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Accidentes y Salud
Autos
Daños sin Autos
Fianzas y Crédito
Pensiones y Accid. Trab.
SOAT
Vida
Primas País vs. Región
Fuente: Latinoinsurance
19
Retos importantes que enfrenta México
Primas Emitidas x país
USD 42.126 millones 2003
PER 2%
C.A. 5%
Primas Emitidas x país
USD 165.617 MM 2012
ECU 1%
R.D.S.A. 1%
COL 5%
BRA 32%
VEN 5%
C.A. 3%
ARG 6%
PER 2% R.D.S.A. 1%
ECU 1%
PR 3%
COL 5%
CHI 7%
CHI 6%
PR 10%
BRA 48%
ARG 8%
MEX 26%
VEN 9%
MEX 14%
Fuente: Latinoinsurance
20
Retos importantes que enfrenta México
Casas Aseguradas
Seguros de G.M.M
Seguros de Vida
Automóviles
Asegurados
Los seguros de
gastos médicos
mayores sólo
cubren al 6.4% de
la población.
15% de la población
económicamente
activa tiene seguro
de vida individual.
Los seguros de
automóviles,
protegen al 27% del
parque automotriz,
al no haber un
seguro obligatorio.
El 4.8% de las casas
están aseguradas por
decisión de su
propietario.
25% de las casa tiene
un seguro vinculado
a un instrumento
financiero.
21
Razones del Rezago en México
 El rezago del sector asegurador obedece a retos estructurales,
regulatorios y de políticas públicas. Es necesario revertir esta situación
fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos y la sociedad en general de
mitigar sus riesgos y fortalecer la planeación a largo plazo mediante la
inclusión financiera, la mejora regulatoria y el incremento de la
competitividad del sector asegurador.
 El sector asegurador trabaja en tres
vertientes para atender las necesidades
de aseguramiento de la población y
fomentar el uso de los seguros como
mecanismos de impulso a la modernidad.
 AMIS desarrolló el Plan de Expansión
del Mercado, que se denomina: “El
Desarrollo del Seguro: Una Herramienta
para el Bienestar Social”
Políticas Públicas
Regulación
Estructurales
22
Plan de Desarrollo Estratégico del
Sector Asegurador Mexicano / PEM
Plan de Desarrollo Estratégico del
sector asegurador Mexicano / PEM
Políticas Públicas
Seguridad Social Universal
Participación de las
aseguradoras en el Sistema
Nacional de Pensiones.
Participación de las
aseguradoras en el Sistema
Nacional de Salud
Compañías especializadas
en rentas vitalicias
ofrezcan sus productos a
la población en general.
Seguro de la industria para
Riesgos de Trabajo del
IMSS
Seguro de la industria para
la cobertura de invalidez y
vida establecidas en la Ley
del IMSS.
Regulatorias
Redefinición legal de la
operación de Accidentes y
Enfermedades (AP, GM y
Salud) para ofrecer un
modelo integral de sus
servicios.
Modificar el modelo
técnico de referencia de
Gastos Médicos para
reducir las primas y la
sustentabilidad del
producto.
Mejorar y equilibrar el
marco reglamentario para
armonizar, profesionalizar
y desarrollar los canales
de distribución a fin de
impulsar la inclusión
financiera.
Tareas internas
Autos seguro voluntario
(cobertura progresiva).
Estudio de mejores
prácticas internacionales
para ampliar el mercado
de la operación de
accidentes y
enfermedades.
Formulación de un
proyecto integral para
optimizar los costos de
atención y tratamiento de
la salud.
Elaborar y poner en
práctica medidas
preventivas y correctivas
contra fraudes.
Fomento del uso de los
planes individuales de
retiro.
24
Plan de Desarrollo Estratégico del sector
Asegurador Mexicano / PEM
Políticas Públicas
Incentivos fiscales del seguro de vida.
Expansión de los seguros de protección
a víctimas de accidentes viales y buscar
la fiscalización de esta obligación en los
estados en donde ya lo son.
Revaluación de los 660 seguros
obligatorios (daños), dado que la
mayoría no se exigen y existen
problemas importantes en su diseño.
Tareas internas
Construcción del centro estadístico con
bases de datos suficientes y confiables.
Campaña de mejoramiento de imagen
del sector asegurador.
Protocolo de comunicación del sector
asegurador para las compañías
asociadas.
Fomento del uso de seguros
catastróficos para complementar el
FONDEN.
Seguros de beca educativa en caso de
fallecimiento de padre o tutor para
gobiernos estatales.
Seguro para jefas de familia
25
Crecimiento esperado de primas en México / PEM
Crecimiento Esperado del Sector / PEM
Primas a PIB
2.5%
2.3%
27
Crecimiento Esperado del Sector / PEM
Primas a PIB
28
Gracias por su atención
Desarrollo Económico, Productividad y el Sector
Asegurador
 El mercado de seguros se
beneficia de una economía más
productiva, pero la economía es
más
moderna
y
más
productiva si cuenta con un
mercado
de
seguros
desarrollado.
18,000
14,000
12,000
Argentina
Brasil
10,000
Chile
8,000
Colombia
México
6,000
Perú
4,000
Venezuela
2,000
0.90
0
0
100
200
300
400
500
600
0.85
700
Primas per cápita
 El sector asegurador permite
un manejo eficiente de los
riesgos, lo que a su vez
fomenta el crecimiento del
bienestar social.
Índice de Desarrollo Humano
PIB per cápita
16,000
0.80
Argentina
0.75
Brasil
Chile
0.70
Colombia
0.65
México
0.60
Perú
Venezuela
0.55
0.50
0
100
200
300
400
500
600
700
Primas per cápita
* El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB)
** Cifras en dólares
Fuente: Banco Mundial, OCDE y Swiss Re.
30
Desarrollo Económico, Productividad y el Sector
Asegurador
25.0
PIB por horas trabajadas
23.0
21.0
19.0
Argentina
17.0
Brasil
15.0
Chile
13.0
Colombia
11.0
México
Perú
9.0
Venezuela
7.0
5.0
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Índice de Escolaridad
* El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB)
** Cifras en dólares
Fuente: Swiss Re 2011 y ONU
 El nivel de educación en cada país está
directamente
relacionado
con
la
productividad e influye en el nivel de
penetración (primas/PIB)
 Una
población
financieramente
educada contribuye a la estabilidad
económica y a generar un entorno
favorable para el crecimiento y el
desarrollo del país.
 Para lograr la inclusión financiera se requiere:




Educación Financiera
Productos Adecuados
Canales de distribución eficientes
Incorporación del uso de la tecnología en la distribución y operación de los
seguros.
31
Desarrollo Económico, Productividad y el Sector
Asegurador
 Los seguros son el vehículo financiero más eficiente para atender y transparentar el
costo social y fiscal de los riesgos catastróficos.
 El sector asegurador puede coadyuvar a lograr un manejo más eficiente de los recursos
estatales y federales disponibles para hacer frente a los riesgos catastróficos.
 El sector asegurador ha coadyuvado a la
reactivación de la economía ante este tipo de
eventos, por ejemplo:
Fuente: FONDEN y AMIS
 El huracán Wilma en Cancún costó a las aseguradoras
1,740 millones de dólares en 2005 (Daños sin Autos).
Representó el segundo siniestro asegurado más costoso
en la historia de América Latina.
 Durante 2010 se presentó el Huracán Alex con un costo
de 230.4 millones de dólares (Daños sin autos).
 En el mismo año, el Terremoto de Mexicali con un costo
de 216.9 millones de dólares (Daños sin autos).
 Para el terremoto ocurrido en Chile en el año 2010, hubo
230,000 solicitudes de indemnización (190,000
habitacionales) y se pagaron 7,500 millones USD.
Inicialmente el daño total se cuantificó en 30,000
millones, sin embargo, cifras posteriores hablan que fue
de 22,000 millones.
32
Situación Demográfica y Económica en México
6% mayores de
65 años
 México tiene una población
de
112
millones
de
habitantes.
 La problemática del país en
materia de la distribución del
ingreso es más que evidente,
dado que el 35% de la
población pertenece al
nivel económico D+, es
decir ganan entre 4 y 6
salarios mínimos y el 18% se
concentra en el segmento
C, con un ingreso entre 6 y
20 salarios mínimos.
66% entre los 15 y
los 65 años
28% menores de
15 años
Fuente: INEGI
Fuente: AMAI / NIELSEN 2010
33
Prioridades estratégicas del sector asegurador en
México
 Con estos proyectos el sector asegurador muestra que al incluir los
seguros, como parte de las políticas públicas, coadyuva a la productividad
generando ahorros importantes en los recursos presupuestales que
podrían ser utilizados en otros proyectos para el desarrollo del país.
 Una muestra de lo anterior se puede apreciar en relación a los proyectos
siguientes:
Proyecto
Impacto estimado
Seguro de Invalidez y Vida del IMSS
$ 76 millones USD por cuotas del
Gobierno al Seguro de Invalidez y Vida
Seguro de protección a víctimas de
accidentes viales
$ 2,506 millones USD por costos de
atención a personas lesionadas o
fallecidas a consecuencia de accidente
viales
Centro Estadístico
Al menos $ 380,000 USD anuales al
eliminar la duplicidad de sistemas con la
CNSF.
34
Gracias por su atención