Transcript Relaciones Comerciales

Relaciones Comerciales México-El
Salvador
Contenido:
1.
Contexto mundial y regional
2.
Relación de comercio bilateral México – El Salvador
3.
Inversión Extranjera Directa
4.
Relaciones y Acuerdos Bilaterales
5.
Oportunidades de Comercio de El Salvador en México
6.
Oportunidades de Comercio de México en El Salvador
1. Contexto mundial y regional
El Salvador: Contexto Mundial y Regional
 El Salvador cuenta con un área de 20.742 km², limita con Guatemala y
Honduras.
 Su capital es San Salvador y las principales ciudades son: Santa Ana,
Sonsonate, y San Miguel.
 Entorno Social: representa el 14% de la población centroamericana, con
aproximadamente 5.8 millones de habitantes.
 Económico: por el tamaño de su economía (PIB), ocupa el cuarto lugar
entre los 7 países de Centroamérica y a escala mundial tiene la posición
98. De acuerdo a datos del FMI en 2010 el PIB de El Salvador sumó 21 mil
millones de dólares.
El Salvador: Comercio con el Mundo
•El principal destino para las exportaciones de El Salvador en 2010 fue
Estados Unidos (48.4% de participación), le sigue Guatemala (13.7%),
Honduras (12.7%) Nicaragua (5.3%) y Costa Rica (3.5%).
•En cuanto a las importaciones de El Salvador, éstas provienen
principalmente de Estados Unidos (36.5%), seguido por Guatemala (9.7),
México (8.8%), China (5.3%) y Honduras (4.5%).
•En cuanto a las exportaciones de El Salvador, éstas están compuestas por:
 Manufacturas: 71.1%
Productos agrícolas: 23.3%
Combustibles 4.0%
•Por su parte, las importaciones se componen de:
Manufacturas: 62.7%
Productos agrícolas: 20.6%
Combustibles: 16.4%
2. Relación de comercio
bilateral México – El Salvador
Relación de comercio bilateral México – El Salvador
 En 2010, El Salvador ocupó el
lugar número 40 en el comercio
total de México (64 como
abastecedor y el 25 como
comprador).
 El intercambio comercial entre
México y El Salvador creció
151% entre 2001 y 2010, al
pasar de 304 a 763 millones de
dólares (md), que representa
una tasa media anual de
crecimiento de 11%. En 2010,
México registró un superávit de
553 md en su comercio con ese
país.
Fuente: Global Trade Atlas
 Las exportaciones registraron un crecimiento de 140% entre 2001 y 2010 pasando
de 274 a 658 millones de dólares (md), que representó una tasa media anual de
crecimiento de 10.2%.
Relación de comercio bilateral México – El Salvador
 Las importaciones aumentaron en 250% entre 2001 y 2010 pasando de 30 md a
105 md, con una tasa de crecimiento media anual de 15%.
 En 2010, el comercio entre México y El Salvador fue de 763 millones de dólares, lo
que representó un crecimiento del 43% respecto al comercio del año anterior (534
md). México presentó un superávit comercial con El Salvador de 553 millones de
dólares durante 2010.
 Por su parte en 2010, las exportaciones mexicanas a El Salvador tuvieron un
crecimiento del 42.4% con respecto al 2010, pasando de 462 md a 658 md. Las
importaciones registraron un aumento del 47.8% en el periodo, pasando de 71 md
a 105 md.
Relación de comercio bilateral México – El Salvador
 Las exportaciones mexicanas a El Salvador durante 2010 fueron principalmente
de: Petróleo, televisiones, aguacate, maíz, medicamentos, teléfonos celulares,
entre otros. Mientras que las importaciones mexicanas provenientes de El
Salvador fueron principalmente de: T-shirts, bebidas, ropa interior, cajas de papel,
medicamentos, entre otros.
Principales productos comercializados entre México y El Salvador 2010
Fuente: Global Trade Atlas
3.
Inversión Extranjera Directa
Inversión Extranjera Directa
 Entre enero de 1999 y diciembre de 2008,
las empresas salvadoreñas establecidas en
México realizaron inversiones por
3.4
millones de dólares (md).
 Durante 2009 y el primer semestre de
2010, no se registró ninguna inversión de
empresas salvadoreñas en México.
 Al primer semestre de 2010, se contaba con
el registro de 56 empresas con participación
salvadoreña en su capital social.
 Cabe señalar que, dado el bajo monto de la
inversión de El Salvador en México, no se
tienen
inversiones
individuales
de
consideración.
Inversión Extranjera Directa
 Entre las empresas salvadoreñas con inversiones en México se encuentran:
Transportes Aéreos del Continente Americano (TACA), a través de la adquisición de
acciones de la línea aérea Volaris, Industrias Consolidadas, S.A. de C.V. (INCO) y
Sigmaq empresa especializada en la fabricación de empaques de todo tipo, tiene
oficinas de venta en México.
 En cuanto a la inversión de México en El Salvador, de acuerdo con la Embajada de
México en El Salvador, la inversión mexicana podría ubicarse actualmente en un
monto cercano a los 1,016.8 md, con lo cual México se consolidaría como el como el
10° destino de las inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe.
Principales empresas mexicanas que han invertido en El Salvador
Inversión Extranjera Directa
 Otras empresas mexicanas que, aprovechando la afinidad cultural y geográfica con
Centroamérica, han incursionado a esos países, incluyendo El Salvador destacan:
Grupo Zeo, ARNECOM, MASECA, Tropigas, Office Depot, MABE, Sigma Alimentos,
Jumex, Teleperformance, Mexicana de Aviación, entre otras.
 Existen alianzas y asociaciones comerciales entre empresas mexicanas y
salvadoreñas, como, Vitro, Comex, Cervecería Modelo y Cuauhtemoc-Moctezuma,
LTH, Jugos del Valle, Camiones DINA y MASA, Sushi Itto, tequila El Charro y
Laboratorios Sophia. Asimismo, se comercializan un gran número de bienes y
servicios mexicanos a través de distribuidores y representantes locales.
4. Relaciones y Acuerdos
Bilaterales
Relaciones y Acuerdos Bilaterales
Después de intensas negociaciones por incluir a México en el TLC del
Triángulo del Norte, finalmente en mayo de 2000 concluyó
satisfactoriamente la negociación.
Después del TLC, alrededor del 57% de las exportaciones de México al
Triángulo del Norte quedaron libres de arancel de inmediato (productos
químicos, autopartes, vehículos pesados y ciertas herramientas, entre otros),
el 15% se desgravó en un plazo de 3 a 5 años (llantas, textiles, confección,
acumuladores y lápices) y el 28% restante lo hará en un plazo de 7 a 10 años
(productos plásticos, pinturas, ciertos cables, pilas, plumas, bolígrafos,
muebles, tornillos y ciertos electrodomésticos).
Relaciones y Acuerdos Bilaterales
Por su parte, México desgravó a la entrada en vigor del Tratado el 65% de
las importaciones que realiza del Triángulo del Norte y el 24% en un plazo de
3 a 5 años.
México tiene una posición privilegiada en ese mercado, por la cercanía
geográfica, similitudes de idioma, cultura y patrones de consumo. Para el
Triángulo del Norte este tratado con México significa acceso a un mercado
de más de 104 millones de habitantes, tres veces más que la población total
de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Además México mantiene un Acuerdo sobre Transporte Aéreo y diversos
acuerdos sobre cooperación turística, cooperación técnica y científica,
cooperación educativa y cultural, entre otros.
5. Oportunidades de Comercio
de El Salvador en México
Oportunidades de Penetración de Mercado
•Se analizaron los 33 principales productos exportados por El Salvador a México con
montos arriba de un millón de dólares.
•Se encontró que en todos ellos existe posibilidad de aumentar la cuota de mercado.
•La participación de mercado en 8 fracciones es inferior al 1%, existiendo un margen
para incrementar dicha participación.
Participación de Mercado de Productos de El Salvador importados por México 2010
Fuente: Global Trade Atlas
Oportunidades de Penetración de Mercado
Participación de Mercado de Productos de El Salvador importados por México 2010
Fuente: Global Trade Atlas
Oportunidades de Nuevas exportaciones
•Se
analizaron
las
oportunidades de mercado en
México para 427 productos (a 6
dígitos) exportados por El
Salvador al Mundo por un
monto arriba de un millón de
dólares.
•México realiza importaciones
del Mundo en 408 de estos
productos.
•Se encontró que existen 375
productos en los que México
podría realizar importaciones
procedentes de El Salvador y
que actualmente no ocurre así.
•Las compras totales de México
en esos 375 productos son de
72,863 millones de dólares.
Primera Parte
Oportunidades de Nuevas exportaciones
Segunda Parte
6. Oportunidades de Comercio
de México en el Salvador
Oportunidades de Penetración de Mercado
•Se analizaron 175 productos a 6 dígitos exportados por México a El Salvador con
montos arriba de un millón de dólares.
•En 28 de ellos, México tiene 100% de participación de mercado, considerándose
casos de éxito (la tabla muestra el detalle).
Casos de éxito en las exportaciones de México a El Salvador, 2010
Importaciones del Importaciones de
Mundo (Millones
México (Millones
de dólares)
de dólares)
4
4
Cuenta
Artículo
1
410792
Cueros preparados curti dos , di vi di dos Con La Fl or
2
321590
Las demás extractos o ti ntas para i mpri mi r
2
2
3
380992
De Los Ti pos Uti l i zados En La Indus tri a Del Papel
2
2
4
390230
Copol ímeros De Propi l eno
2
2
5
520522
De Títul o Inferi or A 714,29 Deci tex Pero Superi or
2
2
6
680911
Reves ti dos O Reforzados Excl us i vamente Con Papel O
2
2
7
681140
Sheets , Panel s , Ti l es , Tubes , Pi pes , Pi pe Fi tti ngs
2
2
8
731441
Ci ncadas
2
2
9
850211
De Potenci a Inferi or O Igual A 75 Kva
2
2
10
870190
Los demás tractores
2
2
11
220890
Al cohol ethi l i co
1
1
12
252921
Con Un Conteni do De Fl uoruro De Cal ci o Inferi or O
1
1
13
283322
De Al umi ni o
1
1
14
291739
Los Demás
1
1
15
294110
Peni ci l i nas Y Sus Deri vados Con La Es tructura Del
1
1
16
390421
Si n Pl as ti fi car
1
1
17
390791
No Saturados
1
1
18
391231
Carboxi meti l cel ul os a Y Sus Sal es
1
1
19
400599
Los Demás
1
1
20
591131
De Pes o Inferi or A 650 G/M2
1
1
21
690290
Los Demás
1
1
22
700529
Los Demás
1
1
23
720927
De Es pes or Superi or O Igual A 0,5 Mm Pero Inferi or
1
1
24
721632
Perfi l es En I
1
1
25
741110
De Cobre Refi nado
1
1
26
820310
Li mas , Es cofi nas Y Herrami entas Si mi l ares
1
1
27
821220
Hoj as Para Maqui ni l l as De Afei tar, Incl ui dos Los E
1
1
28
870423
De Pes o Total Con Carga Máxi ma Superi or A 20 T
1
1
Descripción
Part. %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: Global Trade Atlas
Oportunidades de Penetración de Mercado
•En 147 productos (a 6 dígitos), México puede ampliar su cuota de mercado en las
importaciones de El Salvador.
•En particular en 31 productos se deben intensificar las tareas de promoción, ya que la
cuota de mercado de México, es inferior a 10% (la tabla muestra el detalle).
Productos a reforzar labores de Promoción en las importaciones de El Salvador, 2010
Importaciones del
Mundo (Millones
de dólares)
11
Importaciones de
México (Millones
de dólares)
1
Al i mentos Pa ra Perros O Ga tos , Acondi ci ona dos Pa ra
11
1
Los demá s a l i mentos prepa ra dos pa ra a ve de corra l
11
1
392410
Va j i l l a Y Demá s Artícul os Pa ra El Servi ci o De Mes a
11
1
520523
De Títul o Inferi or A 232,56 Deci tex Pero Superi or
11
1
6
210690
La s Demá s prepa ra ci ones a l i menti ci a s
103
9
7
851712
Tel ephones For Cel l ul a r Networks Or For Other Wi re
138
12
8
380850
Goods Speci fi ed In Subhea di ng Note 1 To Thi s Cha pt
12
1
9
190590
Los Demá s
13
1
10
540233
De Pol i és teres
39
3
11
190531
Ga l l eta s Dul ces (Con Adi ci ón De Edul cora nte)
14
1
12
210390
Los Demá s
28
2
13
380991
De Los Ti pos Uti l i za dos En La Indus tri a Texti l O I
14
1
14
330300
Perfumes Y Agua s De Toca dor
32
2
15
380893
Herbi ci de,Anti -Sprouti ng & Pl a nt-Growth Regs ,Forms
16
1
16
732690
16
1
17
300450
La s Demá s
Los Demá s Medi ca mentos Que Contenga n Vi ta mi na s
UO
18
300490
Los Demá s
19
300420
20
392010
21
Cuenta
Artículo
1
150790
Acei te de s oya
2
230910
3
230990
4
5
Descripción
17
1
213
12
Que Contenga n Otros Anti bi óti cos
19
1
De Pol ímeros De Eti l eno
19
1
950300
Whl d Toys ;Dol l s /Thei r Ca rri a ges ;O Toys ; Reduced-Si
20
1
22
851762
Ma chi nes F R/C/T Or Rege Of Voi ce,Ima ges Or Data ,
21
1
23
761290
Los Demá s
22
1
24
392020
De Pol ímeros De Propi l eno
27
1
25
852340
Opti ca l Medi a
28
1
26
392690
La s Demá s
29
1
27
870323
De Ci l i ndra da Superi or A 1 500 Cm3 Pero Inferi or O
42
1
28
390110
Pol i eti l eno De Dens i da d Inferi or A 0,94
59
1
29
720839
De Es pes or Inferi or A 3 Mm
59
1
30
271019
Los Demá s
515
2
31
271011
Acei tes Li rra nos (Li geros ) Y Prepa ra ci ones
258
1
Part. %
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
8%
7%
7%
7%
6%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
0.4%
0.4%
Fuente: Global Trade Atlas
Oportunidades de Nuevas exportaciones
•Se analizaron las oportunidades de
mercado en El Salvador para 2,724
productos (a 6 dígitos) exportados por
México al Mundo por un monto arriba
de un millón de dólares.
•El Salvador realiza importaciones del
Mundo en 1,254 de estos productos.
•Se encontró que existen 1,020
productos en los que El Salvador podría
realizar importaciones procedentes de
México y que actualmente no ocurre
así.
•Las compras totales de El Salvador en
esos 1,020 productos son de 2,989
millones de dólares.
•Sin embargo, sólo en 819 de esos
productos,
México
tiene
oferta
exportable por encima de la demanda
de El Salvador.
•La tabla presenta el detalle de los 25
productos principales arriba señalados.
Oportunidades de Exportación de México a El Salvador
Cuenta
Fracción
Arancelaria
Monto de las
Monto de la Exportaciones
Oportunidad de México al
(millones de
Mundo
dólares)
(millones de
dólares)
64
86
58
656
Descripción
1
2
100110
Trigo Duro
610910
De Algodón
3
847130
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
870421
52
886
De Peso Total Con Carga Máxima Inferior O Igual A
43
020130
Deshuesada
42
611595
Hosiery, Of Cotton,Knitted Or Crocheted, Nes
37
220210
Agua, Incluidas El Agua Mineral Y La Gaseada, Con
31
844399
Pts & Access,Of Printing Mchy,By Means Of Plates,C
29
300220
Vacunas Para La Medicina Humana
29
640299
Los Demás
29
390120
Polietileno De Densidad Superior O Igual A 0,94
28
470790
Los Demás, Incluidos Los Desperdicios Y Desechos S
23
271600
Energía Eléctrica
22
071333
Judía (Poroto, Alubia, Frijol, Fréjol) Común (Phas
22
401120
De Los Tipos Utilizados En Autobuses Y Camiones
20
401110
De Los Tipos Utilizados En Automóviles De Turismo,
19
340290
Los Demás
19
721420
Con Muescas, Cordones, Surcos O Relieves Producido
18
392329
De Los Demás Plásticos
18
030342
Atunes De Aleta Amarilla (Rabiles) (Thunnus Albaca
18
080300
Bananas O Plátanos, Frescos O Secos
17
870210
Con Motor De Émbolo (Pistón) De Encendido Por Comp
17
870324
De Cilindrada Superior A 3 000 Cm3
16
870431
De Peso Total Con Carga Máxima Inferior O Igual A
15
847330
Partes Y Accesorios De Máquinas De La Partida 8471
15
1,443
117
122
182
579
43
42
52
31
193
28
46
448
34
243
46
45
73
34
2,035
6,858
591
Máquinas Automáticas Para Tratamiento O Procesamie
Fuente: Global Trade Atlas