Transcript Diapositiva 1 - Congreso Infraestructura

INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR PETROLERO
- INVERSIONES ECOPETROL -
JAVIER GUTIÉRREZ PEMBERTHY
PRESIDENTE ECOPETROL
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Esta presentación contiene proyecciones futuras relacionadas con el desarrollo probable
del negocio y los resultados estimados de la Sociedad. Tales proyecciones incluyen
información referente a estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la
compañía relacionadas con el futuro financiero y sus resultados operacionales. Se
advierte que dicha información no es garantía del desempeño y que pueden modificarse
con posterioridad. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las
proyecciones futuras de la sociedad debido a factores diversos que se encuentran fuera
del control del emisor. La Sociedad no asume responsabilidad alguna por la información
aquí contenida ni la obligación alguna de revisar las proyecciones establecidas en este
documento, ni tampoco el deber de actualizarlo, modificarlo o complementarlo con
base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación.
La información contenida en este documento es de uso restringido y con destino a los
miembros de la junta directiva de Ecopetrol S.A. para la revisión de la estrategia del
Grupo Empresarial y no podrá ser suministrada a terceras personas, ni reproducida,
copiada, distribuida, utilizada o comercializada sin la autorización previa y por escrito de
la Sociedad.
2
AGENDA
1. OBJETIVOS
2. UNA VISTA AL SECTOR DE PETROLEO Y
GAS EN COLOMBIA
3. LAS INVERSIONES DE ECOPETROL Y SUS
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
4. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURA
5. EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS UNA
OPORTUNIDAD
AGENDA
1. OBJETIVOS
2. UNA VISTA AL SECTOR DE PETROLEO Y
GAS EN COLOMBIA
3. LAS INVERSIONES DE ECOPETROL Y SUS
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
4. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURA
5. EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS UNA
OPORTUNIDAD
OBJETIVOS
Presentar Plan de Inversiones
Invitar a participar en las Contrataciones
de Bienes y Servicios requeridas por la
Compañía
Fortalecer el Relacionamiento con la
Cámara Colombiana de la Infraestructura
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AGENDA
1. OBJETIVOS
2. UNA VISTA AL SECTOR DE PETROLEO Y
GAS EN COLOMBIA
3. LAS INVERSIONES DE ECOPETROL Y SUS
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
4. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURA
5. EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS UNA
OPORTUNIDAD
LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS SE HA CONVERTIDO EN UNO DE
LOS PRINCIPALES DINAMIZADORES DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
 El Sector de Petróleo y Gas presentó un crecimiento sostenido promedio anual del 12% entre
el 2007 y el 2013.
 La inversión extranjera en el sector pasó de MUSD 278 en 2003, a MUSD 3.333 en 2007 y en
el 2013 de MUSD 5.111
 El sector de crudo y gas ha tenido mayor relevancia en el PIB en los últimos años con una
participación promedio del 5%
 Somos el 4to país en producción de crudo en América Latina gracias al esfuerzo conjunto de
las Compañías y el Gobierno. Un Millón de Barriles por Día
 En el 2013 el País tenía más de 110 compañías operando y más de 140 invirtiendo y
participando en bloques.
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Fuente: Datos Banco de la República y DANE. Cálculos Ecopetrol
E2012:
L SECTOR
DE PETRÓLEO
GAS, HA PRESENTADO
CRECIMIENTOS
a year
of greatY economic
achievements
SIGNIFICATIVOS EN SUS DIFERENTES ACTIVIDADES…
Exploración
2003  28 pozos
2007  70 pozos
2013  115 pozos
Con una tasa de éxito técnico
exploratorio promedio del 45%
Producción Petróleo
El aumento en la inversión de compañías
petroleras y la mejora del factor de recobro
generaron un crecimiento del 89%
2003  541 KBPD*
2007  531 KBPD
2013  1.008 KBPD
Se han firmado 263 contratos para exploración y producción - 44 en promedio por año
Producción de Gas
2003  576 MPCD**
2007  730 MPCD
2013  1.174 MPCD
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* KBPD: Miles de Barriles de Petróleo diaria
** MPCD: Millones de Pies Cúbicos Diarios de Gas
** Millones de Barriles de Petróleo Equivalente
Reservas de Petróleo
equivalente
Se han incrementado un 69%
2007  2.015 MBPE***
2013  3.411MBPE
AGENDA
1. OBJETIVOS
2. UNA VISTA AL SECTOR DE PETROLEO Y
GAS EN COLOMBIA
3. LAS INVERSIONES DE ECOPETROL Y SUS
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
4. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURA
5. EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS UNA
OPORTUNIDAD
LAS INVERSIONES DE ECOPETROL EN LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS
SUPERARON LOS 46 MIL MILLONES DE USD
376 %
8 371
Aportes a filiales
7 368
7 214
6 316
6 306 6 031
4 824
10
Producción
(24.921) 52%
Exploración
(5.797) 12%
Refinación y Petroq. (5.921) 12%
Transporte
(5.213) 11%
1 760
2007
Inversiones 2007 – 2014**
Millones de USD
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* Valor Planeado
** En cada segmento se incluye el aporte de Ecopetrol a sus Filiales
2014*
Adquisiciones
(4.091) 8%
Corporativo/otros
(2.247)
5%
EL PLAN DE INVERSIÓN DEL GRUPO ECOPETROL EN EL PERIODO
2014-2020 ES DE BUSD 68,9
Transporte
y Logística
9%
Refinación y
Petroquímica
9%
Suministro y
Mercadeo
1%
Producción
50%
11
Reservas
Exploración
31%
Plan Estratégico de Ecopetrol en revisión
DE LA INVERSIÓN ESTIMADA PARA PRODUCCIÓN DE BUSD34,
LAS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA REPRESENTAN UN 30%
CRUDO
GAS
2007: 327 KBPD* 2007: 410 MPCD** Las Inversiones en Infraestructura de nuestros Proyectos más
2013: 651 KBPD 2013: 781 MPCD
representativos se estiman en MUSD6.000
RESERVAS
2007: 1.210 MBPE***
Algunos de ellos son…
2013: 1.972 MBPE
•
•
•
•
•
Provincia
Yariguí
Tibú
Llanito
Galán
631 MUSD*
* KBPD: Miles de Barriles de Petróleo diaria
** MPCD: Millones de Pies Cúbicos Diarios de Gas
3.946 MUSD*
•
•
•
•
•
60 MUSD*
Desarrollo Dina
12
(*) Valores aproximados de Inversiones en Infraestructura para los Proyectos relacionados 2015 – 2020.
Castilla
Chichimene
Apiay
Caño Sur
Akacías
EL 80% DE LA INVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
SE DESTINA A FACILIDADES DE TRATAMIENTO DE AGUA Y CRUDO*
56%
Fac. de Tratamiento de Crudo
24%
Fac. de Tratamiento de Agua
8%
Locaciones para Pozos
4%
Gerencia de Proyectos
Diseños e Ingenieria
3%
Interventoria Tecnica
3%
25%
Otros (Predios, Licencias, Inversión
Social,etc.)
1%
Adecuaciones de Vías
1%
Esp. Mecanica
Esp. Civil
Esp. Instrumentacion
Esp. Electrica
1%
Lineas de Flujo
0,2%
Lineas Electricas de Distribución
0,0 %
13
3%
13%
10, 0%
20, 0%
* No incluye actividades Especializadas
Porcentajes estimados de acuerdo a históricos
30, 0%
40, 0%
50, 0%
Facilidades de tratamiento incluyen
principalmente:
- Manifold (Múltiple) de producción
- Tanques (separadores, de lavado, de
proceso, almacenamiento, etc.)
60%
- Conjuntos Motor-Bombas
- Subestaciones y redes eléctricas
- Sistemas contraincendios, de protección
catódica, etc.
- Sistemas de recibo y despacho (por
carrotanque y/o ductos)
60, 0%
SE INVERTIRÁN MUSD 4.819 DEL 2015 AL 2020 EN PROYECTOS DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (76% CENIT – 24% FILIALES)
INCREMENTAREMOS NUESTRA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE CRUDOS EN UN 178%:
2007: 517 KBPDC**
2014: 1.191 KBPDC
2016: 1.436 KBPDC
Variante Caño Palenque
• Variante Chinchina
Pereira
• Variantes Reposiciones y
Realineamientos Zona
Escuelas
• Variante Área Urbana de
Cúcuta
• Variante Catatumbo
• Variante El Avión
• Variante Miralindo
• Variante Piazola
• Variante Vasconia
8,7 MUSD*
Actualmente está ejecutando proyectos :
• Oleoducto Bicentenario (en operación) 1.700 MUSD
• Ocensa Delta 35 (en operación)
100 MUSD
• Ocensa P135
800 MUSD
• Oleoducto San Fernando Monterrey
1.000 MUSD
• Valle Medio Magdalena (VMM 100)
400 MUSD
256 MUSD*
190 MUSD*
51 MUSD*
•
•
•
Variante Yopal
Oleoducto al Pacífico
Oleoducto Carmentea
- Araguaney
•
Variante Sabinas
Guardabosques
Variante Piedra Verde
•
** KBPDC: Miles de Barriles por día de Crudo
14
Cerca del 100% de las actividades de este segmento, pueden ser desarrolladas por
empresas del sector de Infraestructura
(*) Valores aproximados de acuerdo a los proyectos relacionados según proyecciones de inversión 2015 – 2020.
NUESTROS PROYECTOS DE REFINACIÓN PERMITEN GARANTIZAR
EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES MÁS LIMPIOS AL PAÍS
DIESEL:
4.500 PPM EN EL 2007 A 21 PPM EN 2013
GASOLINA: 1.000 PPM EN EL 2007 A 219 PPM EN 2013
• Modernización de REFICAR (avance 97,6%)
• Plan Maestro de Servicios Industriales (PMSI),
(avance 94%)
• Proyecto de Modernización de la Refinería de
Barrancabermeja (PMRB)
Se proyectan inversiones estimadas de 420 MUSD para
mantenimientos mayores en la Refinería de Barrancabermeja ,
entre los más importantes podemos nombrar:
- U200
- Alquilación
- Servicios Industriales
- U2000
- Tanques GRB
- Polietileno I.
- U2100
- Tren Ambiental UOP I
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EL 66% DE LA INVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ESTOS PROYECTOS
SE DESTINA A CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE*
Construcción
y Montaje
66%
Compras
16%
Ingenieria
12%
75%
12%
7%
Interventoria Tecnica
7%
5%
Gerencia de Proyectos
Esp. Civil
Esp. Electrica
Esp. Mecanica
Esp. Instrumentacion
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
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(*) Porcentajes estimados de acuerdo a históricos
60%
70%
AGENDA
1. OBJETIVOS
2. UNA VISTA AL SECTOR DE PETROLEO Y
GAS EN COLOMBIA
3. LAS INVERSIONES DE ECOPETROL Y SUS
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
4. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURA
5. EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS UNA
OPORTUNIDAD
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, LA CONTRATACIÓN DE ECOPETROL
HA TENIDO UN CRECIMIENTO PROMEDIO DE 21%
ALCANZANDO UNA CIFRA DE B$20,5
Crecimiento Contratación Nacional  20%
Crecimiento Contratación Local
 40%
MONTO TOTAL CONTRATACIÓN
Cifras: Miles de millones de pesos
8.073
10.277
11.724
14.831
15.216
20.560
13.370
15 759
11 870
11 851
11 082
9 509
8 257
6 412
1 616
784 878
2008
1 317
2009
704
1 582
Nacional
18
2 471
1 346
633
2010
3 922
2011
Local
893
2012
Extranjero
879
2013
1 394 894
2014 *
* Corte Septiembre 2014
LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE, REPRESENTAN EL 24%
DE LA CONTRATACIÓN DE ECOPETROL EN EL 2014
Total
Cifras en Billones de Pesos
Servicios Petroleros
4,81
Construccion y Montajes
3,65
Compras Proyectos
2, 44
Consultoría, Ingenieria, Prestación
de Servicios y Gestión de Proyectos
Compras Gastos
Mantenimiento Industrial
Transporte Terrestre, Fluvial y
Aéreo
Seguridad Física y de Personal
19
2,17
- Cada 2 años Ecopetrol
actualiza sus vehículos
comerciales.
- Es importante:
Ser parte de SIPROE y estar
atentos a la página web
1,23
0,71
0,43
0,029
La Estrategia de ECOPETROL, es contar con Listas de Proveedores para anticiparse y asegurar oportunidad a
los Proyectos
Cifras en Miles de Millones de Pesos
AGENDA
1. OBJETIVOS
2. UNA VISTA AL SECTOR DE PETROLEO Y
GAS EN COLOMBIA
3. LAS INVERSIONES DE ECOPETROL Y SUS
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
4. ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURA
5. EL SECTOR DE PETROLEO Y GAS UNA
OPORTUNIDAD
EL SECTOR DE PETRÓLEO Y GAS EN COLOMBIA UNA OPORTUNIDAD PARA
EL SECTOR DE LA INFRAESTRUCTURA
 Pasamos de 19 Proveedores (2012) integrantes de la Cámara Colombiana de la
Infraestructura que contratan con Ecopetrol a 52 en la actualidad, por un
monto aproximado de $628.000 millones
 Los Encadenamientos Productivos son una oportunidad de Negocio que amplia
sus posibilidades
 Los invitamos a ser parte de la Cadena de Valor para el Abastecimiento de
Bienes y Servicios de ECOPETROL
Nuestros Proveedores: la clave para alcanzar la eficiencia en Costos, Calidad y
Oportunidad en los Proyectos del Sector de Petróleo y Gas
21
EL TRABAJO CONJUNTO, LA FUERZA QUE MOVILIZA NUESTROS SECTORES
¡Los esperamos en!
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Para uso restringido en Ecopetrol S.A. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser
reproducida o utilizada en ninguna forma o por ningún medio sin permiso explícito de Ecopetrol S.A.
ECOPETROL HA INCREMENTADO SU CAPACIDAD DE ENTREGA
DE ASFALTO
76 000
80 00 0
Incremento Capacidad de producción Ecopetrol del 2013 al 2014, 250 KTM (63%)
Incremento Entrega real acumulada (ene-Oct) 2013 vs 2014 (21%)
70 00 0
55 000
60 00 0
55 000
55 000
55 000
Toneladas
50 00 0
38 322
40 00 0
30 000
76 000
55 000
42 500
37 894
39 824
37 192
20 00 0
29 442
30 00 0
10 00 0
883
867
-
Promedio/Mes
1 SEM/13
24
Promedio/Mes
2 SEM/13
Promedio/Mes
1 SEM/14
Real Entregado ECP
Promedio/Mes
2 SEM/14
Promedio/Mes
Proyectado
2015
Promedio/Mes
Proyectado
2016
Importado
Capacidad de entrega ECP
Promedio/Mes
Proyectado
2017