Exportando a Canadá

REPÚBLICA DOMINICANA

21 de mayo de 2014

Esta presentación cuenta con el apoyo financiero del gobierno de Canadá por intermedio del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Desarrollo © Trade Facilitation Office Canada 2014

TFO Canada Mandato

TFO Canada confronta el desafió de la pobreza global promoviendo el desarrollo económico asesoría y contactos.

sostenible a través de servicios de información, Facilitamos canadiense y compartimos experticia en comercio a favor de pequeñas empresas y medianas empresas exportadoras y de los hombres y mujeres que trabajan para ellas.

el acceso al mercado

Historia

• Fundada como ONG sin fines de lucro en 1985 • Su oficina central se ubica en la Ciudad de Ottawa y cuenta con representantes regionales en Quebec, Ontario y la Columbia Británica • Clientes: PYMEs e instituciones de promoción del comercio • Recibe fondos de: • Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Desarrollo • Gobiernos socios y otros donantes • Gastos compartidos entre participantes, socios y empresas canadienses.

República Dominicana Proyectos Recientes

• TFO Canadá firmó un memorando de entendimiento con FEDOCAMARAS en Octubre 2011 para la capacitación de los exportadores de alimentos procesados y de productos frescos • Misión Comercial de Exportadores a Toronto - Canadá (julio 2011) • Información sobre los servicios en Línea de TFO Canadá (continuo)

Base de Datos en Línea

•

21 exportadores registrados

•

19 en el sector agroalimentario

• 1 en productos de salud • 1 en la moda •

Socios locales con los cuales hemos trabajado:

• Centro de Inversiones y Exportaciones de la República Dominicana (CEI-RD) • Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (FEDOCAMARAS)

Servicios de TFO Canadá

Expertos en comercio al servicio de los países en desarrollo

Nuestros Servicios: Información

Manual Exportando a Canadá Estudios de Mercado Boletin de Noticias “Exportando a Canadá”

Webinars

(presentaciones en línea) • Guía práctica de ayuda para acceder al mercado canadiense • Información sobre impuestos, aranceles, regulaciones, y sobre cómo encontrar compradores canadienses • 21 informes detallados sobre sectores claves del mercado canadiense • Ejemplo: Vestimentas y Textiles, Alimentos y Bebidas, Materiales para la Construcción, Cosméticos, Floricultura, Decoración del Hogar, Productos Farmacéuticos, etc.

• Boletín trimestral sobre el mercado canadiense de importación • Contiene noticias de comercio, información sobre las actividades de TFO Canada, y eventos futuros • Presentaciones regulares para miembros registrados sobre como usar los servicios en línea de TFO Canada • Presentaciones de expertos invitados sobre tendencias, regulaciones y leyes de sectores industriales específicos, etc.

Nuestros Servicios: Asesoría

Proyectos de Capacitación para el Comercio

• Entrenamiento y apoyo a las instituciones de promoción del comercio para que puedan brindar un mejor servicio de acceso al mercado canadiense a sus clientes • Entrenamiento y servicios de apoyo a representantes de comercio (Embajadas, Oficinas Comerciales, Consulados)

Giras de Familiarización con el Mercado Estudio de Entrada al Mercado

• Visitas para familiarizar a exportadores e instituciones de promoción del comercio de países en desarrollo con los principales mercados en Canadá (e.j. Montreal y Toronto) • Abarca visitas a entidades públicas y privadas relacionadas con el mercado canadiense de importaciones (e.j. la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá, la Ontario FoodTerminal etc.) • Estrategias y análisis de mercado individualizados para llevar su producto al mercado canadiense • Estudios de mercado en el marco de los programas de Maestría en Administración de Empresas (MBA) con 4 importantes universidades canadienses:

Concordia University, Wilfrid Laurier University, University of Ottawa y University of Victoria

Nuestros Servicios: Contactos

Ofertas de Exportaciones Misiones Comerciales Eventos Comerciales

• Promoción de ofertas de exportación de productos a más de 1,500 compradores canadienses registrados en nuestra base de datos en línea • Ofertas de exportación nuevas enviadas cada mes a los importadores canadienses a través del boletín Import Info • Misiones comerciales a Canadá en sectores específicos: conectando a PYMEs exportadoras con compradores y distribuidores canadienses experimentados • Misiones comerciales a países clientes que facilitan el encuentro de compradores canadienses con PYMEs exportadoras • Ferias comerciales organizadas para exportadores de países específicos • Organización de reuniones con compradores canadienses y asesoramiento para participar en misiones de exportadores a ferias comerciales claves en Canadá

Los Servicios en línea de TFO Canada dirigidos a su clientela

Proveedores Extranjeros Compradores Canadienses Instituciones de promoción del comercio

• Base de datos de importadores canadienses • Base de datos de proveedores extranjeros • Proveedores registrados de sus países • Enlaces al mercado • Estudios de mercado • Manual “Exportando a Canadá” • Boletín de noticias “Exportando a Canadá” • Perfiles de países clientes • Enlaces al mercado • Boletín de noticias

Import Info

El sitio web de TFO Canadá

25 Países prioritarios

África Américas

• Burkina Faso • Etiopía • Ghana • Kenia • Marruecos • Tanzania • Túnez • Bolivia • OECO* • Cuba • República Dominicana • Ecuador • El Salvador • Guatemala • Guyana • Haití • Honduras • Nicaragua • Perú

Asia y Medio Oriente

• Bangladesh • Camboya • Indonesia • Jordania • Sri Lanka • Vietnam

Servicios Elegibles

Países elegibles de la OCDE (CAD)

• Servicio de información sobre el mercado canadiense a través de la Web • Establecimiento de vínculos con importadores canadienses • Actividades de promoción y difusión de las instituciones de promoción del comercio (IPC)

25 Países Prioritarios

• Servicio de información sobre el mercado a través de la Web • Establecimiento de vínculos con importadores canadienses • Promoción y difusión de las IPC • Estudios de entrada al mercado • Mecanismo para el Fomento del Comercio • Programa de entrenamiento para representantes de comercio • Servicio de promoción y creación de relaciones

15 Países Prioritarios

• Servicio de información sobre el mercado a través de la Web • Establecimiento de vínculos con importadores canadienses • Promoción y difusión de las IPC • Estudios de entrada al mercado • Mecanismo para el Fomento del Comercio • Servicio de promoción y creación de relaciones • Giras de familiarización con el mercado canadiense y entrenamiento para representantes de IPC Países menos Desarrollados (PMD) • Servicio de información sobre el mercado a través de la Web • Establecimiento de vínculos con importadores canadienses • Promoción y difusión de las IPC • Estudios de entrada al mercado • Ayuda a PMD para acceso al mercado (seminarios feria comerciales bianuales de artículos de vestir) • Programa de entrenamiento para representantes de comercio 11

Responsabilidad Social Empresarial y el Medio ambiente

• • Que es la Responsabilidad Social Empresarial y porque es importante para las PYMES y los mercados de exportación Que debe saber un exportador mediano y pequeño sobre la Responsabilidad Social Empresarial en el mercado canadiense • • • Las mejores prácticas ambientales para las PYMES exportadoras El marco Legal del medio ambiente en Canadá Los sistemas de Gerencia ambiental

El Mercado Canadiense

Información General

El Mercado Canadiense

El Norte Columbia Británica Las Praderas Ontario Quebec Provincias Atlánticas Población total: 33.4 millones

(Censo de 2011) • Segundo país más grande del mundo • Equivale al 10% del tamaño de la población norteamericana • Seis regiones geográficas

Fuente:

Dirección General de Estadísticas de Canadá , P revisiones demográficas y e stimados (2013)

El Mercado Canadiense

El Norte Columbia Británica Las Praderas Provincias Atlánticas: Quebec: Ontario: Provincias de las Praderas: Columbia Británica Los Territorios: 2.3

8.1

13.5

5.3

4.5

0.1

millones millones millones millones millones millones Ontario Quebec Provincias Atlánticas Población pequeña y concentrada:

• 62% de los canadienses viven en Ontario y Quebec • 80% de los canadienses viven a no más de 160 Kms de la frontera con los EEUU • 81% de la población es urbana • 1 de cada 3 canadienses vive en una de las tres ciudades más grandes de Canadá (Toronto, Montreal, y Vancouver)

Fuente:

Dirección General de Estadísticas de Canadá , P revisiones demográficas y e stimados (2013)

Envejecimiento de la Población

Cifras recientes del censo de 2011 muestran cambios en la estructura demográfica de Canadá debido a un envejecimiento de la población canadiense sin precedente En los últimos cinco años la proporción de ancianos en la población canadiense ha ido de

• 1 de cada 7 canadienses pertenece a la tercera edad (65 o más años de edad) • Los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1965) dominan el mercado canadiense

La mitad de población es menor que esta edad Población de 65 o más años

Censo de 2006

Población de 65 o más años

Censo de 2011

La edad mediana en Canadá actualmente es 40.6 años La mitad de población es menor que esta edad

Fuente: Censo de la población canadiense (2011) Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Censo (2011) Fuente: Diario The Globe & Mail (2012)

Población Inmigrante

• 1 de cada 5 canadienses es inmigrante (el más alto % entre los países del G8) • 1.6 millones nuevos inmigrantes se establecieron en Canadá de 2006 a 2011 • 62% de los nuevos inmigrantes se establecieron en Toronto, Montreal o Vancouver

Fuente:

Dirección General de Estadísticas de Canadá , Censo (2011), Encuesta Nacional (2011)

1. Asia y Medio Oriente 2. Europa 3. África 4. El Caribe 5. Estados Unidos

Comparación de los Mercados

Canadá vs. EEUU

Similitudes

• • • • • • El idioma oficial es inglés Las prácticas de negocio Frontera común (Vancouver y Seattle) Algunas son las mismas cadenas de tiendas (Walmart, Sears, Home Depot) Estructura demográfica parecida: • Predominio de los “baby boomers” • Mercado de productos étnicos importante Ambos exigen: • • • Productos de alta calidad Optimización de los recursos (competitivo) Servicios post venta, cuando tiene lugar

Diferencias

• • • • • • • • En Canadá: el francés es la segunda lengua oficial En EEUU: el español es importante pero no es oficial Aranceles de aduana Requerimientos de empaquetado y etiquetado Documentación requerida para las importaciones Requerimientos sanitarios e.j. requerimientos fitosanitarios Medidas • • Canadá usa el sistema métrico EEUU usa el sistema anglosajón En Canadá, gran parte del mercado es dominado por tiendas especializadas

Comparación de los mercados

Población

Canadá

35 millones PIB (PPP) Exportaciones $1.5 billones $460 mil millones Importaciones $471 mil millones Cifras estimadas en dólares estadounidenses Fuente: CIA World Factbook, Country Profiles (2013)

EEUU

319 millones $16.2 billones $1.6 billones $2.3 billones

Comparación de los mercados

per capita

Población

Canadá

35 millones

EEUU

319 millones $43,100 $52,800 PIB (PPP) Exportaciones

$13,810

$4,940 Importaciones

$13,780

$7,130 Cifras estimadas en dólares estadounidenses Fuente: CIA World Factbook, Country Profiles (2013)

¿Por qué Canadá?

• Volumen significativo de importaciones valorado en $476 mil millones (2013) • Importaciones representan el 32% del PIB • $3 mil millones más de bienes importados que exportados • 7% de crecimiento promedio anual de las importaciones en los últimos 5 años • 11 no mayor mercado importador del mundo $2,372 $2,334

Total de Importaciones Globales

en miles de millones $USD (2012) $1,173 $886 $689 $663 $520 $501 $489 $487 $462 Fuente: ITC Trade Map (2012) $365

Total de Importaciones Canadienses

en miles de millones $CAD (2009-2013) $404 $447 $462 $476 2009 2010 2011 2012 Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) 2013

¿Por qué Canadá?

Diversificación de socios comerciales

• Las importaciones provenientes de socios tradicionales y de Norteamérica han descendido en la última década • Las importaciones provenientes de países en desarrollo y mercados emergentes han aumentado Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) País en desarrollado

Importaciones Canadienses

Norteamérica Asia Europa Oriental América Latina Medio Oriente África Europa Occidental

Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013)

Importaciones Canadienses

1. Vehículos de Motor, Tráilers, Bicicletas, Motocicletas, etc. 2. Calderas, maquinarias y

electrodomésticos

3. Maquinaria y equipos eléctricos 4. Plásticos y artículos de plástico 5. Instrumentos científico-técnicos ópticos, médicos, y fotográficos 7. Muebles, lámparas y construcciones prefabricadas 6. Productos Farmacéuticos 8. Caucho y artículos de caucho 9. Aviones y naves espaciales 10. Productos químicos orgánicos Excluyendo recursos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80) Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) 24

Importaciones Canadienses

1. Vehículos de Motor, Tráilers, Bicicletas, Motocicletas, etc. 2. Maquinaria y equipos eléctricos 3. Calderas, maquinarias y electrodomésticos 4. Frutos comestibles y nueces 5. Muebles, lámparas y construcciones prefabricadas 7. Instrumentos científico-técnicos ópticos, médicos, y fotográficos 6. Químicos inorgánicos, metales preciosos y radioactivos 8. Verduras y ciertas raíces y tubérculos 9. Azúcares y confitería 10. Café, Té, Mate y especias Excluyendo recursos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80) Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) 25

Importaciones Canadienses

1. Instrumentos científico-técnicos ópticos, médicos, y fotográficos 2. Maquinaria y equipos eléctricos 3. Verduras y ciertas raíces y tubérculos 4. Tejidos y vestimenta 5. Prendas de tejido de punto o crochet 6. Cacao y productos elaborados con cacao 7. Productos Farmacéuticos 8. Calzado 9. Frutos comestibles y nueces 10. Tabaco y productos sustitutos del tabaco Excluyendo recursos minerales (códigos SA2 26-27 y 71-80) Fuente: Ministerio de Industria de Canadá, Trade Data Online (2013) 26

El Consumidor Canadiense

Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá, Gastos domésticos promedio, por provincia (2012)

El Consumidor Canadiense

• • • • • • •

Areas de mayor crecimiento:

Productos étnicos Salud Comodidad Nicho: Especializados /Gourmet Artículos domésticos Pasatiempos: jardinería, recreación Vacaciones/Mercados de estación

Lista de compras del canadiense promedio

La Dirección General de Estadísticas de Canadá está al tanto de lo que consumimos. Aquí aparece la factura anual promedio de algunos de los bienes y servicios que compramos:

Mascotas Ropas Artículos de entretenimiento para el hogar Verduras frescas Alcohol Billetes de lotería Restaurantes Pescado Comida chatarra Café y té Fuente: Revista “MacLean's” Canada (2014)

El Consumidor Canadiense

Bien informado y exigente Pudiente pero cuidadoso en los gastos Propietario de vivienda Doble ingreso (aunque hay muchos hogares monoparentales) Cada vez más multicultural Diferencias regionales Envejecimiento poblacional y baby

boomers

Preocupados por la salud y el medio ambiente