Par: Lwalaba, Digali Dazan, Constant Sánchez, Francisco Badaracco, Mary Yuliana

Méthodologie

 Zone d’étude (Commissions scolaires francophones de l’île de Montréal)  Enquête qualitative (questions ouvertes) pour identifier les besoins  Entrevues structurées pour hiérarchiser les besoins  Cueillette secondaires et analyse des données

Les besoins et leur importance relative

Bien-être

• J’aime me sentir bien dans ma peau • Je pense au vacances et aux jours ensoleillés • Avoir de l’énergie

Découverte

• J’aime expérimenter des nouvelles / bonnes choses sans me tromper • J’aime être le premier en essayer les nouveautés • Plus de variétés/goûts

Diversion

• J’aime parler en remuant le jus bien froide avec une paille • J’aime le bruit qui fait la paille quand on aspire le fond du verre et que le jus est fini

Partager Accessibilité

• Pas trop me déplacer pour me procurer le jus • À la portée de la main (je veux faire le choix sans qu’on me demande) • Disponible en tout temps

Simplicité

• Je me sens heureux quand je suis avec mes copains • J’ai de souvenirs de mon enfance • Pas plus de 5 choix • Facile à identifier (étiquetage avec le fruit) • Pas trop grand, pas trop petit

Souci environnement

• Emballage recyclable / biodégradable

Carte perceptuelle de l’importance de besoins Bien-être

Pas du tout important 1 2 3 4 Extrêmement important 5 1 2 3 4 5

Découverte

1 2 3 4 5

Diversion Partager

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Accessibilité

1 2 3 4 5

Simplicité

1 2 3 4 5

Souci environnemental

Le marché

Graphique #1 Graphique # 2 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 100% Juice Juice Drinks (up to 24% Juice) Nectars (25-99% Juice) Fruit-Flavoured Drinks (No Juice Content) Fruit Juice Total Market 2005 1 282,5 283,8 388,6 2,3 1 957,3

Ventes historiques en millions de litres

2006 1 287,3 273,9 375,3 2,4 1 938,9 2007 1 312,1 262,3 369,7 2,3 1 946,4 2008 1 328,5 253,4 357,2 2,2 1 941,2 2009 1 351,5 254,7 361,7 2,2 1 970,1

Consommation de jus de fruits au cours de six derniers mois (nombre de canadiens)

Ont consommé du jus au cours de six derniers mois N'ont pas consommé de jus au cours de six derniers mois N'ont pas mentionné 2010 1 382,7 255,7 368,7 2,2 2 009,4 Sources: Graphique #1: Soft Drinks: © Euromonitor International from trade sources/national statistics Graphique #2 : 01 PMB 2011 Données Printemps - 1 an (DE)

Aperçu du marché

 Ventes totales du jus en 2010 - 2.1 milliards de litres (102% de 2009). Ventes au détail en 2010 – 4 milliard $ CAN (105% de 2009)  Le secteur expérimente une migration nette positive des consommateurs qui changent de catégories de boissons à des options « plus santé ». Les catégories qui mènent la croissance sont celles du jus 100 % et celles des nectars.

 Segmentation plus marquée par la spécialisation des produits (nouvelles saveurs / jus fortifiés). Tendance à la hausse des prix unitaires en raison de l'addition de substances nutritives supplémentaires.

 Ralentissement de la demande du jus principalement à cause du vieillissement de la population au Canada.

 En général, la saveur orange est la préférée dans le cas de jus 100% (produit de base du petit-déjeuner). Pour les nectars; les mélanges des fruits et celles de canneberge sont les plus populaires.

La concurrence

 Ventes fragmentées avec trois sociétés qui mènent la production/commercialisation. Minute-Maid mène les ventes en volume avec 15.9 % (15.4% en valeur), suivi de Lassonde et du Pepsi-QTG, avec 15.7 % (16.8% en valeur) et 11.5 % (14.1% en valeur), respectivement.

 Discordance entre la relation volume de ventes/valeur générée par les différences du prix unitaire des catégories qu’ils mènent.

 Grâce aux marques comme « Oasis et Rougemont », Lassonde a atteint 20 % de ventes en volume dans la catégorie de jus pur à 100 %, investissant de grosses sommes d’argent dans le marketing pour augmenter leur visibilité.

 Cependant, Pepsi-QTG, mieux connu pour sa marque « Tropicana », mène avec 69 % de la valeur de ventes dans le jus 100 %, surtout disponible dans le plus grands formats.

La concurrence

 Les fabricants essayent de séduire des clients:   Tropicana, par exemple, a créé la ligne Tropics, avec une variété de mélanges de jus exotiques de fruits, ainsi que et les ligne Essentiel et Pur Premium.

Oasis par sa part, offre des produits pour des segments différents, y compris le Zoo de Fruit, le Jus Junior pour enfants, Nutrisource et la Pause Santé pour des individus prenant conscience de leur santé.

 L'emballage est très varié, les innovations à ce sujet tournent typiquement autour de la fabrication des produits plus respectueux de l'environnement. Les formats plus petits de jus sont en hausse parce que les consommateurs préfèrent plutôt les formats prêt-à-consommer.

 Les marques des distributeurs ont représenté une part considérable du secteur de jus (19%).

Marques dans le marché

Parts de marché du jus de fruits par marque en 2010

23% 10% 8% 8% Graphique # 3 19% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% Sources: Graphique #3: Soft Drinks: © Euromonitor International from trade sources/national statistics Tropicana Minute Maid Oasis Sun-Rype Old South 6 Alive Ocean Spray V9 McCain Allen's Fruitopia Rougemont Sunny Delight Fruité Private Labels Others

Choix de la clientèle cible

 Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) s’est engagé à promouvoir la création d’un environnement propice à la saine alimentation et à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif. Le déploiement de l’approche « Pour un virage santé en école » montre des actions précises telles que, faire de la place à une variété de jus de fruits purs à 100 % et de jus de légumes, dans les cafétérias des écoles secondaires.

 Il va de soit dire qu’en ce milieu et particulièrement au secondaire, les jeunes utilisent fréquemment les machines distributrices, par conséquent, une partie importante de leur alimentation est sans doute liée à la qualité du contenu de ces machines.

Choix de la clientèle cible

  C’est face à ce constat que nous avons décidé de viser le segment de marché des adolescents entre 12-18 ans qui fréquentent les écoles secondaires chapeautées par les commissions scolaires francophones de Montréal.

La clientèle cible, est constituée de 137002 individus âgés entre 12 et 18 ans.

Nom de l'organisme CS de la Pointe-de-l'Île CS de Montréal CS Marguerite-Bourgeoys

Total clientèle visée

classe 1 2,075 5,099 2,728

9,902

classe 2 2,580 5,879 2,940

11,399

classe 3 2,635 5,348 3,303

11,286

classe 4 2,059 4,391 2,702

9,152

classe 5 1,697 4,349 2,543

8,589 Total Secondaire 27,949 69,650 39,403 137,002

Positionnement

La santé c’est cool Je me sens bien quand je sais que j’ai fait une bonne choix Toutes les vitamines, les minéraux et le « soleil » des fruits exotiques mûrs dans un vraie jus Sans additifs ni sucre ajoutée Belle couleur intense comme celle du fruit Arôme et goût caractéristiques des fruits exotiques mûrs Consistance homogène Bien froide, à la température parfaite Pour le savourer avec un paille

Stratégie du marché

•Jus de fruits exotiques sans additifs et sans sucre ajoutée •Couleur intense semblable à celle du fruit •Arôme et goût caractéristiques du fruit mûr • Consistance homogène sans particules étranges •Servi froid dans de gobelets en carton recyclable avec un paille en couleurs •La santé c’est cool au cœur de la campagne publicitaire •Séances de dégustation •Fiches informatives / Dépliants •Porte-parole apprécié des ados (athlète ou artistes) •Distribution du matériel promotionnel utilitaire •Concours / tirages •Élaboration d’une page web •Budget ( à venir) •Entre 0.80 $ et 1.25$ •Paiement en argent comptant dans la machine distributrice • 35 CSM; 12 CSMB; 7 CSPDI •Distribution directe •Politique de remplacement de produit et entretien de machines selon le plan prédéterminé

Estimation des ventes

Méthode d’analyse du potentiel par rapport à la population totale

Nombre total d’individus dans le marché cible (N) = 185,160 Pourcentage d’individus qui auront besoin d’un produit comme le nôtre (i%) = 61.80

Pourcentage de ces individus qui se trouvent dans le segment cible (c%) = 73.99

Nombre de fois qu’il achèterons le produit par année (n) = 265 Somme moyenne dépensée par achat (S)= 0.90$ Part de marché espéré dans le segment cible (p%)= 73.33

Potentiel de ventes= N * i% * c% * n * S * p% 14 793 389$