Transcript No Slide Title

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАДов
Александр Фридман, руководитель проектов
Заседание РАФМ
«Тенденции размывания границ между лекарствами и БАД»
20.05.2004
1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
R-TGI (РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП)
Ежеквартальное измерение особенностей потребления
товаров, услуг и СМИ конечными потребителями
Осуществляется в России по лицензии BMRB International (UK)
ВЫБОРКА:
• около 40,000 человек в год (ежеквартальное исследование)
• 60 городов России
Репрезентируемая генеральная совокупность:
60,5 млн. человек в городах с населением 100,000 +
Динамика покупок и потребления ЛС и БАДов
(по России в целом, среди населения 16+)
50
46.5
45.4
46.9
45
42.1
40.3
40
35
Покупали лекарства (за посл. 3 мес.)
30
Потребляют БАДы
Покупают БАДы аптеках
25
20
19.7
18
18.7
14.1
14.1
13.6
13
1 кв. 2003
2 кв. 2003
3 кв. 2003
4 кв. 2003
17.8
16.8
15
10
13.6
5
0
1 кв. 2004
Кросс-потребление БАДов и ОТС-препаратов
120
100
80
Используют БАДы
97.4
Используют ОТС-препараты
60
40
21.9
20
0
Среди потребителей ОТСпрепаратов
Среди потребителей БАДов
Кросс-потребление БАДов и различных категорий ОТС-препаратов
90
39
87.3
82.3
82.1
80
70
29.1
25.4
60
23
41.5
78.1
28.6
77.2
27.1
71.2
40
37.1
27.9
35
66.7
28.2
62.5
30
29.7
25
43.6
40
43.5
20
39
33
30
10
45
34.4
50
20
42.8
40.5
15
28.6
21.1
10
Потребление категорий ОТС-препаратов сред и потребителей БАДОв
Потребление БАДов сред и потребителей различных категорий ОТС
0
Ср
-в
а
О
бе
зб
от
.и
пр
ж
ос
ар
ту
оп
ды
он
.
и
гр
ип
Ср
па
-в
В
а
ит
от
ам
бо
ин
ли
ы
в
Ср
го
-в
рл
а
е
от
Ж
ка
ел
ш
Ус
.-к
ля
по
иш
ка
.с
ив
ра
О
ю
ва
бе
щ
и
зб
О
е
бщ
.к
ср
р
еу
-в
е
м
кр
а
ы
еп
и
Ан
ля
м
ти
аз
ю
ал
щ
и
ие
ер
Д
ер
ги
ср
м
че
-в
ат
а
ск
ол
и
П
ог
е
ро
ср
и
ч
ти
-в
е
ск
во
а
ие
гр
иб
ср
ко
-в
вы
а
Ср
е
-в
Гл
ср
а
аз
-в
дл
ны
а
я
ле
е
ка
че
пл
ни
и
я
со
су
до
в
0
5
5
Доля среди потребителей категорий ОТС (в %)
Доля среди потребителей БАДов (в %)
100
Распределение мест покупки БАДов
(среди покупателей категории по России в целом, 1 кв. 2004 г.)
В офисах
компаний
8.2%
В специализ.
магазинах
7.3%
В
супермаркетах
1.4%
У инд.
распространит
елей
15.7%
В аптеках
67.4%
6
Распределение мест покупки БАДов по регионам
(среди покупателей категории, 1 кв. 2004 г.)
В апт еках
100%
У инд . распрост ранит елей
1.4
7.3
8.2
80%
4
12.7
2.9
5.3
9.6
7.6
3.4
12.9
15.7
10.3
В офисах компаний
В специализ. магазинах
9.2
1.1
4.5
2.3
0.7
5.3
0.3
5.7
6.5
10.4
13.3
10
10.4
1.7
8.2
1.7
17.5
23.1
12.7
15.3
6.9
10.3
17.3
В супермаркет ах
1.6
8.6
9.9
9.2
19.2
4.6
6.9
12.5
30.7
29.1
60%
83.2
40%
67.5
74.6
73.5
71.6
68.8
20%
67.1
66.7
66.1
65.3
61.4
59.4
46.8
М
За
ос
па
кв
дн
а
ая
Си
Се
би
ве
рь
рн
Се
ы
й
ве
К
р/
ав
Се
ка
ве
з
ро
-з
Ц
ап
ен
ад
тр
ал
ьн
оУр
Ч
ал
ер
но
зе
Во
м
ст
ны
оч
й
на
я
Си
би
рь
Во
л
Ро
сс
ия
(в
це
ло
м
)
го
-В
ят
ск
Ст
ий
.П
ет
ер
Д
бу
ал
рг
ьн
ий
Во
ст
Ц
ок
ен
тр
ал
ьн
ы
й
П
ов
ол
ж
ье
0%
Соотношение мест покупки БАДов (Россия и Украина)
80
67.5
70
Доля (в %)
60
Россия
54.1
Украина
50
40
27.9
30
20
15.7
8.2
10
9.8
7.3
6.4
1.4
0
В
ка
е
т
ап
У
х
д
ин
ро
п
ас
р
.
ей
л
те
и
ан
р
ст
В
ах
с
и
ф
о
ий
н
па
м
ко
В
з.
и
ал
и
ец
п
с
8
ах
н
и
аз
м
аг
В
п
су
ах
т
ке
р
а
м
р
е
1.9
Распределение мест покупки различных категорий
парафармацевтики и БАДов (по России в целом)
В апт еках
В специализированных магазинах
В супермаркет ах
В универмагах и промт оварных маг
На рынке
У инд . распрост ранит елей
В офисах компаний
100%
8.2
10.5
90%
80%
70%
15.7
1.4
7.3
13.2
14.1
1.7
14.4
12.8
15.9
21.2
9
18.3
14.1
50%
29.7
40%
19.6
28.4
14.9
60%
30%
12.9
15.1
27.8
8.1
25.1
67.5
20.3
20%
32.4
30
10%
26.7
18.5
33.9
11.1
0%
БАДы
Ср-ва по уход у
за д етьми
Под гузники
Ср-ва женской Зубные пасты
гигиены
Сред ства
уход а за
кожей
Пересечение мест покупки БАДов
(по России в целом)
35
У инд . распрост ранит елей
В специализированных магазинах
В офисах компаний
В супермаркет ах
В киосках и ларьках
В апт еках
30
26
20.9
20
17.4
16.5
17.2
15.7
14.7
15
11.8
10.9
10
10.2
7.7
3.8
1.91.4
5
1.5
0.60.5
6.4
1.7
1.10.7
4.7
3.6
2.83.1
0.91.3
ка
х
В
ки
ос
ка
х
и
ла
рь
ар
ке
та
х
ер
м
В
су
п
ос
тр
ан
и
ас
пр
.р
ин
д
У
В
сп
ец
и
ал
и
В
оф
зи
ро
ва
нн
ы
х
ис
ах
те
ле
й
ах
ко
м
м
аг
аз
ин
па
ни
ап
те
ка
й
х
0
В
Доля (в %)
25
30.6
10
Распределение покупателей ЛС и и БАДов по возрасту
30
Покупатели БАДов в аптеках
Покупатели БАДов у инд. распространителей
Покупатели ЛС (не потреб. БАД)
25
Доля (в %)
20
15
10
5
0
16 - 19 лет
20 - 24 лет
25 - 34 лет
35 - 44 лет
45 - 54 лет
55 - 64 лет
65 лет и
более
Распределение покупателей ЛС и и БАДов
по потребительской активности
50
Покупатели БАДов в аптеках
Покупатели БАДов у инд. распространителей
45
Покупатели ЛС (не потреб. БАД)
40
Доля (в %)
35
30
25
20
15
10
5
0
Высокая
Выше среднего
Средняя
Ниже среднего
Низкая
те
л
ен
да
ьн
ы
е
в
жу
рн
ал
а
на
ет
ро
ет
ах
ра
ди
о
м
ах
,г
аз
Ре
кл
ам
е
ат
ур
а
пр
ес
с
в
в
а
а
Ре
кл
ам
Ре
кл
ам
ли
те
р
ы
ни
ю
ви
де
те
ле
ая
по
ед
иц
ин
ск
ат
ьи
М
а
ф
ор
м
ат
у
ек
то
в
па
р
ф
ни
ко
в
пр
е
но
й
по
рс
тв
ен
ка
ле
Ре
кл
ам
во
ст
Уд
об
ст
эф
нн
от
ац
ия
по
бо
чн
ы
х
т
ев
та
оп
ы
ац
А
ар
м
тв
ен
од
с
ф
тв
ие
др
уз
ей
,р
ци
и
ий
вр
ач
а
100
Ре
ко
м
ты
ов
е
О
тс
ут
с
С
ен
да
щ
ен
да
ци
и
ш
ес
тв
ую
Ре
ко
м
пр
ед
Ре
ко
м
Ли
чн
ы
й
Индекс соответствия
Факторы, влияющие на принятие решения о покупке
ОТС-препаратов среди покупателей ЛС и покупателей БАДов в аптеках
250
200
150
Среди покупателей ЛС
Среди покупателей БАДов в аптеках
50
0
Уг
ри
\П
р
М ыщ
ол
и
оч
Ге
н
рп
И
Ц
ес
зб
ел иц а
ы
л
(п
р о т оч юл
и
ст
н
уд ый т
а
на вес
Ко
гу
жн
ба
ы
х)
е
за
А
бо нги
М
ет
ле
н
ео
ва а
чу
ни
вс
тв Ми я
и т гр
ел ен
ьн ь
ос
А
лл т ь
е
Чу
Ги рги
вс
по
я
тв
то
о
ус
н
та
М ия
ло
оз
ол
ст
Ур
и
Га и
ол
и
ог
ут ст р
ич
ит
ом
ес
л
Б
е
ки
ес н и
е
е
за со
б о нн
иц
Б
л
а
За ол ев
а
и
бо
ни
в
ле
я
м
ы
ва
ш
ни
ца
я
пе х
Б
ол
че
и
ни
в
сп
и
К а не
ш
ел
ь
И
зж
Н о га
ас
Н
За
мо
ар
бо
р
уш
З
ле
ап к
е
в а ни
Ге о ры
ни
е
п
я
и м
не щ ор р
р в ев
о
Б
н о ар й
ол
е
й
и
ни
С
с
в
Г
ер
су о л и с я
де
те
о
ст
м
чн
ав вн
ы
а
оах
я
со
бо
,р
су
л
ев
ди
м ь
а
ст
ы Ги п ти з
е
е
за
р м
бо то н
ле и я
ва
ни
я
Заболевания, свойственные для потребителей БАДов
по сравнению с потребителями ЛС, не пользующимися БАДами
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Частота покупок БАДов и рекомендации провизоров первого стола
Редко
8%
Иногда
24%
Крайне
редко
3%
Очень
часто
20%
Частота совершения покупок
Часто
45%
Избегаю
давать
рекомендаци
и
10%
Считаю
необходимы
м направить
за
консультаци
ей
2%
Рекомендации провизоров
Иногда
рекомендую
31%
Источник: PHARMA-Q (Мнение фармацевтов)
Даю всегда в
случае
необходимос
ти
57%