Transcript презентация доклада прилагается

Анализ
состояния и
существующи
е проблемы
фондового
рынка
Ростовской
области по
итогам
2012 года
Структура финансового рынка
Ростовской области:
Финансовый рынок Ростовской области
включает в себя:








-эмитентов;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- участников товарно-биржевого рынка;
- коллективных инвесторов;
- жилищные накопительные кооперативы и бюро кредитных
историй;
-кредитные потребительские кооперативы;
-микрофинансовые организации;
-субъектов страхового дела.
2
Эмитенты
Количество акционерных обществ
Ростовской области за 2011 год
Количество акционерных обществ
Ростовской области за 2012 год
Всего
ЗАО
ОАО
Всего
ЗАО
ОАО
3032
2088
944
2686
1828
858
По данным ИФНС на территории региона на 31.12.2012 гола было зарегистрировано 6082
акционерных общества, из них 2686 действующих акционерных обществ:
-858 открытых акционерных обществ;
-1828 закрытых акционерных обществ.
В течение последних лет наблюдается тенденция к снижению общего количества акционерных
обществ: свою деятельность прекратили 3394 акционерных общества Ростовской области.
Только за 2012 год по отношению к 2011 году на 23% сократилось количество акционерных обществ,
в связи :
- с ликвидацией;
-реорганизацией в предприятия иной организационно-правовой формы;
-признанием банкротами;
-изменением местонахождения и передачей дел в ИФНС других субъектов РФ.
3
Государственная регистрация выпусков ценных бумаг
эмитентов Ростовской области
10000
8000
6000
4000
2000
0
2010 год
2011 год
2012 год
Количество
выпусков ценных
бумаг
129
106
94
Объем выпусков
ценных бумаг в
млн.руб.
9233,9
2651,88
3531,3
Сокращение числа
зарегистрированных выпусков ценных
бумаг в течение последних трех лет
связано, как с общим экономическим
спадом на фоне финансового кризиса,
так и с ужесточением требований
корпоративного законодательства, и
увеличением количества и объемов
штрафных санкций за подобные
нарушения, что повлияло на снижение
числа вновь создаваемых акционерных
обществ.
Количество зарегистрированных
выпусков ценных бумаг эмитентов
Ростовской в 2012 году, по сравнению с
2011 годом, снизилось на 11% , при
этом объем выпусков в 2012 году возрос
на 33%.
4
Количество проверок эмитентов
Ростовской области
Наименование
показателя
2010 год
2011 год
2012 год
Количество проверок
320
170
124
Количество жалоб и
обращений
230
277
232
Количество
возбужденных
административных дел
111
275
227
Сумма наложенных
штрафов в млн.руб.
49,7
62,1
47,9
5
Осуществление контрольно-надзорных
функций в отношении эмитентов
Ростовской области
320
2010 год
2011 год
111
62,1
49,7 47,9
Сумма
наложенных
штрафов в
млн.руб.
Количество жалоб
и обращений
170
124
275
227
Количество
возбужденных
административных
дел
277
230 232
Количество
проверок
350
300
250
200
150
100
50
0
2012 год
6
Профессиональные участники
рынка ценных бумаг
и участники товарно-биржевого рынка
Структура профессиональных участников рынка ценных бумаг Ростовской области (11 организаций), в том числе:
- с лицензией ФСФР России на брокерскую деятельность - 7;
- с лицензией ФСФР России на дилерскую деятельность -7;
-с лицензией ФСФР России на деятельность по управлению ЦБ – 5;
-с лицензией ФСФР России на депозитарную деятельность – 8;
-с лицензией ФСФР России на осуществлению деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг-2.
9
8
7
6
7
5
8
7
4
5
3
2
2
1
0
брокерская
деятельность
дилерская
деятельность
деятельность по
управлению
ценными
бумагами
депозитарная
деятельность
деятельность по
ведению реестров
За 2012 год в Ростовской
области была аннулирована 1
лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг
общества с ограниченной
ответственностью «Ростовская
областная инвестиционная
компания» на осуществление
дилерской деятельности (г.
Ростов-на-Дону).
За 2012 год проведено 6
проверок профессиональных
участников рынка ценных
бумаг.
7
Рынок коллективных инвестиций
Ростовской области
12
10
8
6
- 10
4
2
5
5
негосударственные
пенсионные фонды
управляющие
компании
1
0
паевые
инвестиционные
фонды
бюро кредитных
историй
Рынок коллективных
инвестиций Ростовской области
включает:
-паевые инвестиционные
фонды - 10;
-негосударственные
пенсионные фонды -5;
-управляющие компании,
осуществляющие деятельность
по управлению
инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными
пенсионными фондами- 5 ;
-бюро кредитных историй –
1.
В 2012 году были проведены
проверки :
-БКИ «Южное»;
-ОАО УК «Трастком»;
-НПФ «Тихий Дон».
8
Управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами
ООО УК «Гранд- Капитал»
ЗПИФ кредитный «Партнер Финанс»
ЗПИФ кредитный «Гарант»
ЗПИФ кредитный «Дешели Финанс»
ЗПИФ недвижимости «Гранд Строительный»
ЗПИФ кредитный «Гармония»
ЗПИФ рентный «Гранд Земельный»
ЗПИФ кредитный «Перспектива»
РО ФСФР России в ЮФО
9
ЗАО «Новые технологии
Управления»
ЗПИФ кредитный
«Союз»
ОПИФ акций
«НТУ-акций»
10
ООО УК «Регион Дон»
ЗПИФ прямых инвестиций «Регион Развитие»
11
Проблемы взаимодействия управляющих компаний
и паевых инвестиционных фондов




Управляющие компании (УК) может инвестировать вложенные в ПИФы
денежные средства в соответствии со своей инвестиционной декларацией без
предоставления индивидуальных подробных отчетов об инвестировании для
каждого инвестора и без детального согласования финансовых инструментов с
каждым из инвесторов, поэтому себестоимость организации вложения в ПИФ
как услуги, предоставляемой УК, обычно ниже, чем стоимость доверительного
управления в интересах одного инвестора;
Учредители УК и сама УК не несут рисков, связанных с инвестициями денежных
средств, вложенных в ПИФы, т.к. риски изменения стоимости инвестиционных
паев ПИФов, которые приобретают инвесторы, несут только сами инвесторы,
вкладывающие деньги в ПИФы ;
УК вне зависимости от успешности деятельности ПИФов имеют свое
вознаграждение;
Если инвестиционные фонды прекращают свою деятельность вследствие
неудачных вложений, либо финансовых колебаний на рынке, УК и их
учредители не прекращают свою деятельность, а просто вместо прекративших
существование инвестиционных фондов создают новые.
12
Кредитные потребительские кооперативы
Ростовской области
60
50
48
40
30
14
20
10
0
Количество КПК по данным СРО
КПК на 31.12.2012
Включены в государственный
реестр КПК на 06.12.2012
В соответствии с Порядком
взаимодействия самостоятельных
структурных подразделений
Федеральной службы по финансовым
рынкам и ее территориальных органов
при осуществлении мероприятий по
ликвидации кредитных потребительских
кооперативов, нарушающих требования
части 3 статьи 35 Федерального закона
«О кредитной кооперации»,
утвержденным приказом ФСФР России от
17.04.2012 №12-93/пз, РО ФСФР России
в ЮФО в 2012 году направило в
Таганрогский городской суд Ростовской
области исковое заявление о
ликвидации КПКГ «Южный кредитный
союз». Решением суда от 15.08.2012
№2-4322/12 исковые требования РО
ФСФР России в ЮФО были
13
удовлетворены.
Микрофинансовые организации
Ростовской области
120
99
100
80
60
40
36
20
0
Включены в государственный
реестр микрофинансовых
организаций на 28.12.2011
Включены в государственный
реестр микрофинансовых
организаций на 28.12.2012
В 2012 году было проведено
10 проверок микрофинансовых
организаций Ростовской области.
В адрес МФО было
направлено 9 предписаний.
В отношении МФО было
возбуждено 11 дел об
административных
правонарушениях.
14
Тенденции развития МФО
В сравнении с предшествующим 2011 годом, в 2012 м году
количество микрофинансовых организаций на территории субъектов РФ
Южного федерального и Северо-Кавказского федерального округа выросло
в 4 раза, в связи с чем прослеживаются следующие тенденции:
•
Микрозаймы востребованы, к ним прибегают либо из-за сложных
обстоятельств и невозможности взять кредит в банке, из-за бедности,
финансовой неграмотности и беспечности. Основной клиентской базой
микрофинансовых организаций являются малообеспеченные слои
населения, которые имеют низкий, либо не подтверждаемый документально
доход или же испорченную кредитную историю;
•
Услуги микрофинансовых организаций предлагаются более
агрессивно, идет реклама в СМИ, наружная реклама, появляются
представительства в торговых центрах. Данные организации обещают
доходность, более чем в 2 или 3 раза превышающую ставку по банковским
депозитам;
•
Оформление микрозайма упрощено, в сравнении с получением
банковского кредита;
•
Отсутствует широкий спектр инструментов контроля полной
стоимости выдаваемых кредитов со стороны законодательства, поскольку
нормативно-правовая база в сфере регулирования микрофинансовой
15
Страховой рынок Ростовской области
В том числе:
Всего
Страховые организации
Страховые брокеры
Филиалы
87
10
1
76
Количество региональных страховых компаний в 2012 году снизилось в
сравнении с 2011 годом на 22,5% :
- в связи с отказом от страховой деятельности отозвана лицензия у ООО СФ
«Пульсар» (рег.№704, г.Гуково);
-в связи с не устранением страховой организацией в установленный срок
нарушений страхового законодательства, отозвана лицензия ООО «СГ «Адмирал»
(рег.№46, г.Москва (прежнее местонахождение: г.Ростов-на-Дону);
-в связи с не устранением страховой организацией в установленный срок
нарушений страхового законодательства, отозвана лицензия ООО «СК «Адмирал»
(рег.№3084, г.Ростов-на-Дону) .
16