Transcript Apresentação do PowerPoint
Aço no Brasil e no Mundo
Convenção de Fornecedores - ArcelorMittal Marco Polo de Mello Lopes
Presidente Executivo
07 de novembro de 2014
Índice
•
Instituto Aço Brasil
•
Indústria do Aço no Brasil e no Mundo
Evolução, situação atual e perspectivas
•
Conclusões
2
Aço no dia-a-dia
3 3
O Instituto Aço Brasil
Entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo congregar e representar as empresas brasileiras produtoras de aço, defender seus interesses e promover seu desenvolvimento.
4
Empresas Associadas
• Aperam South America • Arcelormittal Aços Longos • Arcelormittal Tubarão • Companhia Siderúrgica Nacional – CSN • Gerdau Açominas S.A.
• Gerdau Aços Especiais S.A.
• Gerdau Aços Longos S.A.
• Siderúrgica Norte Brasil S.A. – Sinobras • Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico • Usiminas • Vallourec & Sumitomo Tubos Do Brasil VSB • Vallourec Tubos Do Brasil S.A.
• Villares Metals S.A.
• Votorantim Siderurgia
Perfil do Parque Produtor | 2013
- Parque Produtor de aço: 29 usinas (14 integradas e 15 mini-mills), administradas por 10 grupos.
- Capacidade Instalada: 48,4 milhões de t/ano de aço bruto - Produção de Aço bruto: 34,2 milhões de toneladas (2,1% do total mundial) - Colaboradores 129.498
- Faturamento: 71,4 bilhões de reais 5
FORNECEDORES CLIENTES
Minério de Ferro Sucata Ferro gusa a CV Energia Elétrica Gás natural
Setor Aço
Efeito Multiplicador
80%
Setor Automotivo Máquinas e Equip.
Construção Civil
Utilidades Domésticas e Comerciais Tubos Peq. Diâmetro Embalagens Outros
Sustentabilidade da Indústria
• • • Rentabilidade / Lucratividade Responsabilidade Social, Geração de Empregos e Renda Ecoeficiência nos Processos e Produtos 7
O impacto total* do setor do aço na economia corresponde a 4% do PIB, ou seja, R$ 146,8 bilhões. Esse valor seria suficiente para resolver 50% do déficit habitacional no Brasil.
As florestas plantadas para produzir carvão vegetal permitem a preservação de 496,1 mil hectares de florestas, equivalente a 56 mil campos de futebol oficiais. Os 7 milhões de toneladas de coprodutos do alto forno, usados na fabricação de cimento, são suficientes para construir 52 pontes Rio-Niterói.
Os 12,5 milhões de m³ de água doce recirculadas por dia são suficientes para o consumo diário de água de 33% da população brasileira.
O valor total* da produção da Indústria do Aço, equivale a 4,8% da produção total do Brasil, o que significa R$ 328 bilhões.
*Considerando os efeitos diretos, indiretos e induzidos em 2010, segundo a FGV.
A cada emprego gerado na indústria brasileira do aço são gerados outros 23 na economia, o que significa 3,3 milhões de posições. Juntas essas pessoas ocupariam 41 Maracanãs.
Setor Aço
A média do menor salário da indústria brasileira do aço (R$ 915,24) é 30% superior ao salário mínimo nacional.
R$ 49,7 milhões foram investidos em um ano nos programas de capacitação, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores da indústria brasileira do aço. Esse valor daria para pagar a graduação de 345 engenheiros por ano ou construir 10 escolas técnicas.
10 anos é o tempo médio de permanência do trabalhador na indústria brasileira do aço. O dobro do tempo médio de trabalho no mercado formal.
O AÇO é 100% reciclável.
Histórico
Fundado em 1963, o IBS – hoje Instituto Aço Brasil – vem, há 5 décadas, atuando na representação e na defesa dos interesses da indústria do aço.
9
Competitividade
“Em média , 1/3 da rentabilidade da Empresa é decorrente da Estrutura do Setor”.
M. Porter
11
Peculiaridades Entidade vs Empresas - INDG
Resultados das Empresas Resultados da Entidade
Área sob autoridade direta dos gestores (fatores internos) Área fora da autoridade direta dos gestores (fatores externos) ESSENCIALIDADE DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE RELACIONAMENTOS • ANGARIAR PARCERIAS • NEUTRALIZAR ADVERSÁRIOS 12
Atuação do Instituto Aço Brasil
NATUREZA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS Necessidade de permanente revisão e fortalecimento Informação/ Estudos Avaliação/ Opinião Representação / Coordenação
• • • • • •
Comitês Técnicos:
Meio Ambiente Comércio Exterior Mercado e Economia Imagem e Comunicação Assuntos Legislativos Relações Trabalhistas
Radar dos Interesses do Setor
• •
Instituições públicas e privadas / nacionais e internacionais Representações
-
Conselhos
-
Comitês
-
GT’s Fóruns Comissões
FORMA DE ATUAÇÃO Fazendo Acontecer Evitando que Aconteça Direcionamento Estratégico:
> Planejamento > Metas (Ações e Projetos) > Rotinas
Demandas Especiais/ Emergências Rentabilidade Competitividade Sustentabilidade Imagem
EVITAR QUE ACONTEÇA - Estudo IPT (2005)
14
Estudo IPT – Participação do aço no automóvel
15
QUANTO O AÇO FAZ PARTE DA SUA VIDA ?
Ter um carro é sonho de consumo do brasileiro. Poucos, entretanto conhecem a participação do aço no peso e no valor do veículo.
55,7%
No peso do carro
Aço Brasil imagem
apenas 7,9% No valor de venda do carro
Rede de Relacionamentos
Indústria do Aço no Brasil e no Mundo
18
Não existe país desenvolvido que não tenha indústria forte e desenvolvida.
19
Consumo de Aço x Desenvolvimento Econômico (PIB)
20
PIB X Consumo Aparente
US$ bilhões
10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0
PIB Consumo Aparente
China Brasil
10³ t
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
Fonte: worldsteel – Worldbank – Aço Brasil
Nos últimos 25 anos, por 17 vezes a economia brasileira cresceu menos do que a média mundial Perda de Competitividade
10 0 -2 -4 -6 4 2 8 6
Brasil Mundo Crescimento do PIB brasileiro entre 1989-2013: 2,6% a.a.
22
Consumo per capita de produtos
China Coréia do Sul Japão USA Alemanha Espanha Brasil Chile México Média Mundial 1980 34,1 160,0 610,5 376,0 469,4 202,1 100,6 56,4 120,2 151,7
Fonte: worldsteel
2000 97,9 817,7 600,5 425,3 474,8 434,8 92,6 96,7 141,5 132,9
Unid: kg por habitante
23
Consumo per capita de produtos
China Coréia do Sul Japão USA Alemanha Espanha Brasil Chile México Média Mundial 1980 34,1 160,0 610,5 376,0 469,4 202,1 100,6 56,4 120,2 151,7
Fonte: worldsteel
2000 97,9 817,7 600,5 425,3
Unid: kg por habitante
2013 515,1 1.057,4 516,4 300,2 474,8 434,8 92,6 96,7 141,5 460,2 221,0 131,4 155,3 158,1 132,9 216,9 124,6
(2014)
24
Evolução Mundo
25
Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto 1950 - 2013
1600
10 6 t
1400 1200 1000 800 600
ANO
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PRODUÇÃO
189 347 595 717 770 848 1.071
1.144
1.249
1.347
1.341
1.236
1.431
1.537
1.559
1.607
1º Choque do Petróleo Excedente de capacidade 150 milhões de t 2º Choque do Petróleo Fragmentação da URSS Crescimento Acelerado da China
400
Média de Crescimento Anual nos períodos
Crise do Subprime
200 5,9% a.a
1,2 % a.a
4,2 % a.a
0 1950 1960 1970 1980
Fonte: worldsteel
1990 2000 26
Evolução da Produção Mundial de Aço Bruto
1800
10 6 t
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 China Demais Países Total Mundo
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A China responde por 89% do aumento da produção mundial entre 2001 e 2013
Fonte: worldsteel
27
Produção de Aço Bruto - 2013 20 países maiores produtores Produção mundial total = 1.607 milhões toneladas 900,0 10 6 t 800,0 779,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 110,6 87,0 81,2 69,4 66,0 42,6 34,7 34,2 32,8 24,1 22,3 18,5 15,7 15,4 13,7 12,5 11,9 8,0 7,9 A produção da China em 2013 é maior do que a produção acumulada dos 30 países seguintes no ranking mundial
EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE AÇO NO MUNDO 2000/2013
(10 6 t)
2000 2013 UE (27) Outros Europa CIS NAFTA América do Sul e Central África Oriente Médio Asia Oceania Mundo China Mundo (excl. China) 167,7 17,7 32,9 152,0 28,1 14,5 19,5 321,5 6,6 760,5 124,3 636,3 134,9 36,7 58,9 132,1 48,5 28,0 49,5 979,6 6,9 1.475,0 699,7 775,4 Brasil 16,0 26,4
• • •
Mundo desenvolvido manteve-se estagnado ou cresceu pouco Países em desenvolvimento cresceram a taxas modestas (3% a 6%) China cresceu a taxas muito elevadas
Fonte: worldsteel
Crescimento Médio Anual (%) 2000/2013 -1,66 +5,77 +4,59 -1,08 +4,29 +5,18 +7,42 +8,95 +0,30 +5,23 +14,22 +1,53 +3,93
29
Privatização e Participação Estatal
•
MUNDO
A participação de empresas estatais na produção siderúrgica mundial que era de ordem de 70% até meados dos anos 80 reduziu-se para cerca de 52% em 1992 após a fragmentação/reestruturação da União Soviética e continuou em processo de redução para níveis atuais inferiores a 30%. Presentemente poucos países grandes produtores do aço apresentam participação estatal relevante, cabendo destaque a China, Índia e Irã.
•
AMÉRICA LATINA
No caso da América Latina a participação estatal de 52% observada em 1990 reduziu-se a 7% ao final de 1993. Nesse ano apenas Cuba e Equador mantinham siderúrgicas estatais. Presentemente somam-se a estes a Venezuela, após a reestatização da SIDOR.
30
Maiores Produtores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 17 21 26 31 41 42 51 63 Nippon POSCO Arbed Ispat Usinor Corus LNM ThyssenKrupp Baosteel NKK Riva Kawasaki US Steel Nucor Severstal Gerdau Kryvorizstal Lucchini CST Dofasco Tangshan 28,4 27,7 24,1 22,4 21,0 20,0 19,2 17,7 17,7 16,0 15,6 13,0 10,7 10,0 9,6 7,1 6,1 4,8 4,8 4,1 3,2
2006
6 7 8 1 1 63,0 2 3 Arcelor Nippon 2 46,7 32,0 4 5 9 10 11 12 13 14 15 POSCO JFE 3 Baosteel US Steel Nucor Corus Riva ThyssenKrupp Tangshan Evraz Gerdau Severstal 30,5 29,9 23,8 19,3 18,4 18,2 17,5 16,5 16,1 13,9 13,7 13,5
1. Ispat, ISG, LNM, Krivorozstal 2. Arbed, Usinor, Aceralia, CST, Acesita, Dofasco 3. NKK + Kawasaki 4. Severstal, Lucchini, Rouge
31
Consolidação – Participação de mercado A indústria do aço é fragmentada . . . 90% 80% 65% 60% Fragmentação 30% 36% 19% 25% 27% 70% 48% Fornecedores
Fonte: Metal Bulletin
Aço Consumidores Outros Produtos
Situação Atual Mundo
33
Situação atual
• • • • • Fator China - 50% da produção mundial de aço; - Aumento esperado de produção de 24Mt – somente 27% para o mercado chinês.
Excesso de capacidade.
Volatilidade nos preços das matérias-primas.
Desvios de comércio.
Margens comprimidas.
34
Excesso de capacidade de aço por região - 2013
Em Mt Europa China NAFTA
12 98
CIS
79 280
Ásia (excl. China)
89
Américas Central & do Sul
14
Capacidade: 2.168 Mt Consumo: 1,598 Mt Excesso: 570 Mt
Fontes: World Steel Association (abr/14) e análise Gerdau
Aumento de capacidade adicional de aço – 2014 a 2016
Em Mt NAFTA
7 28
Turquia
5
CIS
4
MENA Índia
31
China
69
Japão & Coréia
2
Sudeste Asiático
17
América do Sul
7 Fonte: World Steel Association (abr/14)
Causas e consequências do excesso de capacidade de produção
Diminuição da Margem EBITDA das empresas siderúrgicas
Fonte: Mckinsey
Mercado Mundial de Aço
Regional Summary
Apparent Steel Use, finished steel (SRO October 2014) 39
Global Overview
40
SOE – State Owned Enterprises
41
Evolução Brasil
42
Brasil – Histórico do crescimento do mercado de aço 15 10 5 0 40 35 30 25 20
Importação Exportação Produção de Aço Consumo Aparente
INDÚSTRIA DO AÇO NO BRASIL
Evolução das Exportações Unid.: mil t 9000
Exportações em 2013 Volume: 8,1 Mt Valor: US$ 5,6 bilhões
8000 7000 6000 5000 4000 3000
Semi-acabados Acabados
2000 1000 0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Exportações (10 % nas vendas 6 t) Valor em U$ bilhões
1980
1,5 11,6 0,6
1985
7,1 43,0 1,7 9,0 51,1 2,8
1995
9,6 45,1 3,4
2000
9,6 39,1 2,7
2006
12,5 41,8 6,9
2008
9,2 29,6 8,0
2009
8,6 34,6 4,7
2010
9,0 30,3 5,8
2011
10,8 33,6 8,4
2012
9,8
2013
8,1 31,2 26,2 7,0 5,6 Fonte: Aço Brasil 44
INDÚSTRIA DO AÇO NO BRASIL ESTATAIS
PRIVATIZAÇÃO
Período: 1991/1993 Empresas Privatizadas:
USIMINAS AÇOS FINOS PIRATINI CST ACESITA CSN COSIPA AÇOMINAS
PRIVADAS (1978) FUSÃO ASP/IBS - 1993
45
Consolidação da Indústria do Aço no Brasil
Participação na Produção de Aço Bruto 2013
40 35 30 25 20 15 10 5 0
35
32,9
28 23
25,1 27,9 30,9 33,8 20,4 20,6
13 8 8
33,7
8 8
26,5
9
35,2
10
34,5
11
34,2
11
1985 1990 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Número de Empresas Produção Total de Aço Bruto (em milhões de toneladas) 4 5 6 7 9 8 1 2 3 10 11 GRUPO GERDAU ARCELORMITTAL USIMINAS CSN CSA VOTORANTIM SIDERURGIA APERAM VALLOUREC SINOBRÁS VSB VILLARES METALS
Unid.: 10³ t
8.063
7.948
6.860
4.464
3.721
1.203
739 421 314 304 141
*Considerando Grupo ArcelorMittal: ArcelorMittal Tubarão + ArcelorMittal Aços longos + Aperam
Fonte: Aço Brasil
46
Situação Atual Brasil
47
Perfil da Indústria do Aço no Brasil
• Profissionais qualificados • Capacidade para atendimento ao mercado interno; • Parque industrial moderno • Disponibilidade de minério de ferro de qualidade • Experiência de sucesso nas rotas integradas e semi integradas.
• Capacidade para investir • Agilidade e flexibilidade na gestão • Desempenho operacional entre os melhores do mundo • Proximidade entre usinas, mercado consumidor e portos 48
Logística e infraestrutura para produção de aço no Brasil
892 km
Carajás Exportação de Minário de Ferro
Usinas Portos
± 1200 km
Os 4 Estados do Sudeste compreendem: 95,7% da produção brasileira 70,0% do consumo doméstico
Exportação de Minário de Ferro e Produtos Siderúrgicos
± 750 km
Ferrovias Minas 49
Perda de Competitividade A indústria brasileira do aço vem deteriorando sua competitividade nos últimos anos.
Evolução do custo da produção de placas no mundo em relação ao Brasil (%)
Fonte: elaboração própria a partir de dados do Bank of America Merrill Lynch. O custo médio mundial era 39% superior ao brasileiro em 2004, mas esta diferença caiu 3% em 2012.
51
Perda da competitividade da Indústria
52
Saldo da Balança Comercial – Ind. de Transformação
Período: 2002/2007 = (+) US$ 120 bilhões 2008/2013 = (-) US$ 130 bilhões Total = US$ 250 bilhões Total de perda da ind. de transformação: R$ 575 bilhões
O que pode ser feito no prazo de 05 anos:
- Gerar 1,5 milhões de empregos - Investimentos da ordem de US$ 120 bilhões 53
Câmbio
54
Câmbio
55
Situação Atual
Perda de Competitividade Devido a Fatores Sistêmicos
Cumulatividade de Impostos, energia elétrica, gás natural, infraestrutura, etc.
Dificuldade em competir Com o importado Na exportação Baixo grau de utilização da capacidade
El nivel de utilización de la capacidad de acero en Brasil está por debajo del mundo desde 2005
100% 95%
92% 97%
Mundo Brasil 90%
89% 88% 89% 90% 90%
85%
84% 86% 88% 87% 83%
80%
83% 81% 79% 80% 76% 75% 78%
75%
72%
70%
74% 74% 72% 71% 69%
65% 60%
63%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Fuentes: World Steel Association y Instituto Aço Brasil * 2014 para el período enero-septembro
Indústria do Aço no Brasil - Síntese
ESPECIFICAÇÃO 2013 JAN/SET 2014 PRODUÇÃO
AÇO BRUTO
VENDAS INTERNAS (*) COMÉRCIO EXTERIOR
EXPORTAÇÕES TOTAL (10 3 t) (US$ Milhões) 25.829
17.336
25.486
15.870
6.118
4.194
6.757
4.867
IMPORTAÇÕES TOTAL (10 3 t) (US$ Milhões) 2.764
3.269
3.140
3.220
CONSUMO APARENTE (**)
20.041
18.947
(*) Exclui as vendas para dentro do parque.
(**) Vendas Internas + Importação por Distribuidores e Consumidores.
(***) Previsão Fonte: Aço Brasil/MDIC-SECEX
14/13 ( % )
( 1,3) ( 8,5) 10,4 16,0 13,6 ( 1,5) ( 5,5)
2012
34.524
21.603
9.723
7.021
3.784
4.542
25.181
2013
34.163
22.794
8.091
5.567
2014 (***) 13/12
Unid.: 10 3 t
14/13
33.314
21.675
8.403
6.162
3.704
4.252
26.425
3.770
3.955
25.339
( % )
( 1,0) 5,5 (16,8) (20,0) ( 2,1) ( 4,4) 4,9
(%)
( 2,5) ( 4,9) 3,9 10,7 1,8 ( 7,0) ( 4,1) 58
Importações Diretas e Indiretas de Produtos Siderúrgicos
59
Capacidade x Demanda Consumo e Capacidade de Aço Bruto / Excedente de Capacidade Nacional 2010 2011 2012
A – Capacidade Instalada de Produção em Aço Bruto B – Demanda Interna Prevista (em aço bruto equivalente) C – Sobra de Capacidade em relação à demanda doméstica (A-B) D – Sobra de Capacidade em relação à demanda doméstica (C/B) 44,6 29,0 15,6 54% 47,8 27,8 20,0 72% 48,4 28,0 20,4 73%
2013
48,4
Unid: milhões de t
2014
48,9 29,3 28,2 19,1 65% 20,7 73% 60
Conclusões
• O mercado mundial de aço continuará extremamente difícil.
Elevado excesso de capacidade no curto prazo.
61
Conclusões
• O mercado mundial de aço continuará extremamente difícil.
Elevado excesso de capacidade no curto prazo; Intensa competição; Impacto da desaceleração do crescimento da China / aumento das exportações; Desvios de comércio; Margens comprimidas; Volatilidade nos preços das matérias-primas.
63
Medidas Necessárias ao Desenvolvimento do Setor
Promoção do crescimento do mercado interno / ampliação dos mecanismos de incentivo ao “Conteúdo Nacional”
64
Oportunidade de Crescimento Futuro • Potencial para alavancar o consumo per capita de aço no Brasil, que atualmente é menor do que a maioria dos demais países em desenvolvimento, somente à frente de África do Sul e Índia;
Consumo per Capita de Aço em 2013
1057 793 Kg/hab. ano 547 516 515 460 425 415 415 378 369 354 302 300 267 235 221 219 206 196 158 132 106 58
Fonte: World Steel Association
Consumo de Aço
Consumo de Aço
• Diversos países já experimentaram
booms
de consumo doméstico de aço ao entrarem em ciclos de desenvolvimento com elevados investimentos em infraestrutura e consumo de massa.
CICLOS DE CRESCIMENTO DO CONSUMO DOMÉSTICO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS (% a.a.)
Fonte: worldsteel, USGS, Laplace Conseli analysis 67
Medidas Necessárias ao Desenvolvimento do Setor
Promoção do crescimento do mercado interno / ampliação dos mecanismos de incentivo ao “Conteúdo Nacional” Eliminação de Assimetrias que favorecem importações / Defesa Comercial O crescimento sustentado da indústria do aço no Brasil depende da elevação do nosso consumo per capita que está estreitamente correlacionado com a elevação da taxa de investimentos da economia do país.
68
Projeção 2023, se mantido o ritmo dos últimos 5 anos ...
Evolução de Importações da China 2000
África; 4,6% Oceania; 1,0% América Latina; 9,4%
2013
África; 0,7% Oceania; 1,8% América Latina; 33,1%
A produção anual de aço no
Europa; 48,0% Europa; 33,1% China; 1,4% Ásia; 8,8% 37,8%
produção na China.
do Norte; 7,8% Ásia; 14,1% América do Norte; 3,1% • •
Em 13 anos a participação das importações da China aumentou em 36,4 pontos percentuais Além disso, o Brasil perdeu mercado para a China na América Latina.
70
Medidas Necessárias ao Desenvolvimento do Setor
Promoção do crescimento do mercado interno / ampliação dos mecanismos de incentivo ao “Conteúdo Nacional” Eliminação de Assimetrias que favorecem importações / Defesa Comercial Melhoria da Competitividade do Setor O crescimento sustentado da indústria do aço no Brasil depende da elevação do nosso consumo per capita que está estreitamente correlacionado com a elevação da taxa de investimentos da economia do país.
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Correção de Assimetrias
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Câmbio apreciado
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Elevada carga tributária
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Impostos cumulativos e sobre investimentos
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Juros elevados
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Infraestrutura/Logística precárias
AÇO