Transcript Евгений Аксенов, председатель правления Азиатско

29 Июня 2012
КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКОВ В
СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.
ОБЗОР БАНКА
Kлючевые показатели
 Крупнейший частный региональный
российский банк
Позиция на рынке
Основные финансовые показатели
Основные финансовые
показатели (млн. руб.)
Активы
Капитал
Чистая прибыль
Коэффициенты (%)
NIM
ROAA
ROAE
Коэффициент
достаточности капитала 1го уровня (Базель 1)
2009
2010
2011 1 кв. 2012
19 823
2 595
172
41 781
5 493
1 978
60 530
8 724
2 193
65 591
9 630
906
11.6%
1.0%
6.8%
9.3%
6.4%
48.9%
10.7%
4.3%
30.9%
12.1%
6.8%
47.9%
15.5%
15.2%
14.2%
14.2%
Азиатско-Тихоокеанский Банк
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) - крупнейший региональный банк Дальнего Востока и Сибири
Банк зарегистрирован в 1992 г. на базе отделения Промстройбанка СССР по Амурской области, созданного в 1929 г.
Сбалансированная структура акционеров, включающая известных российских бизнесменов, East Capital Financial
Fund AG, Sweden (с 2006 г.) и IFC ( с 2008 г.)
Развитая региональная сеть - свыше 220 отделений в регионах Сибири и Дальнего Востока
В 2010 г. Банк успешно присоединил ОАО «Камчатпромбанк» и ОАО «Колыма-Банк»
Сильные позиции в ритейле: банк обслуживает около 600 тысяч клиентов-физических лиц
Банк обслуживает около 20 тысяч клиентов в корпоративном и МСБ секторах
Кредитный рейтинг B2 от Moody’s Investor Services, прогноз «стабильный»
Рейтинг «Эксперт РА» - А+ (очень высокий уровень) кредитоспособности, прогноз «стабильный»
1 Годовые
показатели по аудированным отчетам МСФО;
итоги квартала – неаудированная отчетность МСФО
3
Структура и динамика
активов
 Рост активов при контролируемом уровне рисков
 Рост активов с 2008 г. в 4.6 раз путем как
органического развития, так и слиянием в
2010 г. с двумя региональными банками
Денежные средства 2.6%
 Совокупные активы за 1 кв. 2012 выросли на
8,3%
Основные средства и
НМА 6.5%
Структура активов 01.04.2012
Средства в ЦБ РФ 2.5%
Прочие активы 2.3%
 Основной актив - кредитный портфель составляет 65,9% в совокупных активах
 66% кредитного портфеля
физическим лицам
- кредиты
 Второй крупной статьей активов является
высоколиквидный портфель ценных бумаг 18%, при этом 97% портфеля облигаций
входит в Ломбардный список Банка России
Динамика активов, млн. руб.
Рост в 4,6
раза
Ценные
бумаги
18.4%
65,6 млрд. руб.
Кредитный
портфель
(включая лизинг)
65.9%
Региональная структура активов на
01.04.2012
Дальний Восток
49.6%
Западная Россия 26.1%
62,6
млрд. руб.
Сибирь 24.3%
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Средства в банках 1.8%
4
Фондирование
 Низкая зависимость от рыночного фондирования средства клиентов составляют 88% обязательств
•
75% - срочные депозиты
•
25% - остатки на текущих счетах
•
69% - средства физических лиц
•
31% - средства юридических лиц
Структура обязательств на 01.04.12
Средства институтов
развития 9%
Прочие 1%
Векселя 2%
56 млрд.
руб.
 Источники долгосрочного фондирования – средства
институтов развития (IFC, ЕБРР, МСП-Банк) – около 5
млрд. рублей
Средства клиентов
88%
 В апреле 2012 года банк успешно разместил
дебютный выпуск облигации в объеме 1,5 млрд.
рублей
Динамика клиентских счетов, млн. руб.
Региональная структура обязательств
Западная часть России
13%
Сибирь 15%
56 млрд.
руб.
Дальний Восток
75%
Азиатско-Тихоокеанский Банк
 Структура клиентских средств на 01.04.2012:
 Источник роста – средства клиентов
5
ОПЫТ КОНСОЛИДАЦИИ
В 2010 году АТБ присоединил ОАО «Камчатпромбанк» и ОАО «Колыма-Банк»
Банк создан на базе сети отделений областного управления
Промстройбанка СССР. С июля 1992 года - Акционерный банк «Колымабанк». В сентябре 2006 года в состав акционеров вошла
УК
«Петропавловск Финанс». Сеть ОАО «Колыма-банк» на момент
присоединения была представлена 15 подразделениями: 7 филиалами
и 1 операционным офисом на территории Магаданской области и
Чукотского автономного округа, а также 6 дополнительными офисами.
Активы банка составляли 3,0 млрд. рублей.
Опыт консолидации
Банк образован на базе Камчатского областного управления
Промстройбанка СССР. С октября 1992 – ОАО «Камчатпромбанк». В мае
2007 года в состав акционеров вошла УК «Петропавловск Финанс».
Сеть отделений на момент присоединения представлена 1 отделением в
г. Петропавловск-Камчатский и 1 филиалом в г. Елизово. Банкоматная
сеть насчитывала 14 банкоматов. Активы банка составляли 2,4 млрд.
рублей.
Банк образован на базе Промстройбанка СССР по Амурской области. С
февраля 1992 года – ЗАО «Амурпромстройбанк». В мае 2005 года 99,9%
акций перешло в собственность УК «Петропавловск Финанс». На момент
присоединения сеть «АТБ» (ОАО) была представлена более 110
отделениями, расположенными преимущественно на Дальнем Востоке и
в Восточной Сибири. Банкоматная сеть насчитывала более 150
банкоматов на всей территории присутствия Банка. Активы банка
составляли 15,4 млрд. рублей.
7
КРЕДИТОВАНИЕ
Динамика портфеля физических лиц, млн. рублей
До объединения
После объединения
ОАО "КАМЧАТПРОМБАНК"/ Камчатский филиал АТБ
До объединения
После объединения
Динамика портфеля юридических лиц, млн. рублей
ОАО "КОЛЫМА-БАНК"/ Филиал "Колыма" АТБ
До объединения
После объединения
ОАО "КАМЧАТПРОМБАНК"/ Камчатский филиал АТБ
До объединения
Опыт консолидации
ОАО "КОЛЫМА-БАНК"/ Филиал "Колыма" АТБ
После объединения
 За период с 01.01.2010г. по 01.01.2012г. объем кредитование физических лиц увеличился на 238%,
юридических лиц – на 36%; совокупный кредитный портфель – на 97%
9
КЛИЕНТСКОЕ ФОНДИРОВАНИЕ
Динамика средств физических лиц, млн. рублей
До объединения
После объединения
ОАО "КАМЧАТПРОМБАНК"/ Камчатский филиал АТБ
До объединения
После объединения
Динамика средств юридических лиц, млн. рублей
ОАО "КОЛЫМА-БАНК"/ Филиал "Колыма" АТБ
До объединения
После объединения
ОАО "КАМЧАТПРОМБАНК"/ Камчатский филиал АТБ
До объединения
Опыт консолидации
ОАО "КОЛЫМА-БАНК"/ Филиал "Колыма" АТБ
После объединения
 За период с 01.01.2010г. по 01.01.2012г. средства физических лиц увеличились на 113%,
средства юридических лиц – на 159%; совокупно средства клиентов – на 135%
10
СЛОЖНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Информационные технологии: все Банки работали на разном ПО; у Колыма-Банка
была самостоятельно написанная программа; кроме того, что докупали ПО, его
внедрение заняло около полугода, в том числе обучение сотрудников.

Методология: разработка единых нормативных документов и их адаптация.

Бух. учет и отчетность: различие в налоговых режимах, консолидация счетов;
формат выгружаемой отчетности; ПРОБЛЕМА даты перехода: завершение работы
с юр. и физ. лицами, переводами, составление передаточного акта.

Кадры: разработка должностных инструкций, уведомление и перевод сотрудников,
оформление медицинских полисов, льготы по северным районам.

Юридические вопросы: территориальная подчиненность ЦБ, открытие филиалов на
базе Банков; последующее оформление недвижимости; согласование кандидатур.

Корпоративное управление: выкуп акций у миноритариев; конвертация в реестре
акционеров; невозможность одновременного выполнения требований инструкции ЦБ
и закона «Об АО».

Ликвидность: отсутствие публичного долга и созданные резервы ликвидности
позволили безболезненно осуществить объединения без предъявления кредиторами
долгов к досрочному погашению.
Опыт консолидации

11
СТИМУЛИРОВАНИЕ КОНСОЛИДАЦИИ БАНКОВ
 Предоставление ВЭБом субординированного кредита с целью
повышения уровня достаточности капитала объединенного
банка
 Годовая амнистия по нарушению нормативов ЦБР и
требований АСВ по доходности
Опыт консолидации
 Предоставление ЦБР среднесрочных (до 3-х лет) депозитов с
целью заместить и/или предотвратить отток средств
кредиторов
 Налоговые льготы для акционеров объединяющихся банков
 Приватизация «спасенных» в кризис 2008 года банков
 Стимулирование публичных размещений акций банков
12