Transcript 2 - PIBD

«Развитие морской портовой
инфраструктуры для обслуживания
экспортно-импортных и транзитных
грузопотоков»
02 ноября 2011
ФГУП «Росморпорт»
2-ОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«Транспортная инфраструктура России – инновационный путь развития»
Цель и задачи
Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года
Основная цель Стратегии развития инфраструктуры морских портов:
формирование конкурентоспособной на международном уровне инфраструктуры морских
портов и оказание комплекса портовых услуг, полностью отвечающих потребностям
российской экономики в торговле и транспорте в кратко-, средне- и долгосрочной
перспективе; реализация современных стратегических подходов, лучшей мировой
практики, профессиональной системы управления портами в Российской Федерации.
Задачи:
1. Обеспечение достаточных мощностей для перевалки грузов
2. Достижение экономической эффективности развития портовой
инфраструктуры
3. Достижение международной конкурентоспособности услуг российских портов
4. Обеспечение безопасного функционирования и развития морской портовой
инфраструктуры и морского транспорта
5. Решение общественных и социальных задач развития морской портовой
инфраструктуры, обеспечение защиты окружающей среды
2
Методологические аспекты (1 из 2)
Горизонт планирования стратегии на 5, 10, 20 лет
Стратегия охватывает 4 портовых бассейна и 6 типов
грузов (4 основных: контейнеры, генеральные грузы,
навалочные грузы, наливные грузы)
Стратегия определяет стратегические направления для
долгосрочного развития
Стратегия содержит рекомендации по улучшению
структуры управления портами
При разработке Стратегии развития инфраструктуры в
морских портах России применялись основополагающие
принципы на основе лучших примеров мировой практики
3
Методологические аспекты (2 из 2)
Высокий уровень анализа спроса/предложения
структурирован следующим образом:
Глобальный
1.
2.
3.
Анализ трендов и изменений в мировой торговле по видам грузов
Анализ трендов и изменений в российской торговле по видам грузов
Анализ трендов и изменений в транспортной отрасли России и видах
транспорта по видам грузов
4.
5.
6.
7.
Анализ спроса на перевалку в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе
Анализ существующего объема и качества портовых мощностей
Сопоставление спроса и предложения
Выбор наиболее предпочтительных мест расположения портовых
мощностей
Выработка стратегических направлений развития
Выбор конкретных проектов для выполнения
Страна
Бассейн
Порт
Стратегические
инвестиционные
проекты
8.
9.
Стратегия
развития
портов
4
Согласованность стратегических документов
В области морского транспорта
Развитие экономики России
- Концепция долгосрочного социально – экономического
развития Российской Федерации до 2020
- Стратегия развития торговли в Российской Федерации
...
Отраслевые стратегии
- Энергетическая стратегия
- Генеральная схема размещения
объектов электроэнергетики
- Стратегия развития легкой
промышленности
- Стратегия развития металлургической
промышленности
- Стратегия развития угольной
промышленности
- Стратегия развития химической и
нефтехимической промышленности
- Стратегия развития лесного комплекса
- ...
Транспортный блок
- Транспортная стратегия 2020/2030
- ФЦП Развитие транспортной системы России 2010-2015
Морской транспорт
Морская инфраструктура
- Кодекс торгового мореплавания
- Стратегия развития морской
деятельности
- Концепция судоходной политики
- Морская доктрина
Инфраструктура морских
портов
- Стратегия развития
морской портовой
инфраструктуры
Стратегии грузоотправителей и
отдельных компаний
- Стратегии стивидоров
- ...
Развитие приграничной
инфраструктуры
Комплексные стратегии
- Программа развития инфраструктуры и
логистического обеспечения
агропродовольственного рынка
Российской Федерации
...
- Концепция приграничного
сотрудничества
- Концепция развития таможенных
органов
- Концепция реализации государственной
политики в сфере об-ва
гос.границы
Наземная инфраструктура
подходов к портам
- Стратегия развития видов транспорта
- жд
- авто
- внутренние водные пути
5
Прогноз грузовой базы
Будет ли удовлетворен спрос на перевалку?
Общий объем перевалки грузов морскими портами Российской Федерации
в 2030 году по сценариям оценивается в объемах 0.8-1.3 млрд. тонн.
В консервативном сценарии развития инерционный ввод мощностей в целом покроет грузовую
базу, однако важно рассмотрение по отдельным грузам в разрезе отдельных бассейнов
1400
1200
Инерционный т ренд ввод а м ощност ей
1000
Прогноз ввод а м ощност ей в соот вет ст вии
с ФЦП "Раз вит ие т ранспорт ной сист ем ыРоссии (2010 - 2015 год ы)
800
600
400
2030
2025
2020
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
2002
млн. тонн
200
Ф актические объемы г рузооборота морских портов, М орцентр –ТЭК
Умеренно - оптимистический сценарий, прог ноз Стратег ии
Консервативный сценарий, прог ноз Стратег ии
Прог ноз г рузооборота морских портов России по инновационному варианту, Транспортная стратег ия 2030, Ф ЦП " Развитие транспортной системы России (2010-2015 г оды)" ,
подпрог рамма " М орской транспорт"
Ф актическая мощность перег рузочных комплексов в морских портах России, оценка АНХ по данным пресс-службы М интранса России
Прог нозные мощности морских портов России, Ф ЦП " Развитие транспортной системы России (2010-2015 г оды)" (до корректировки)
6
Прогноз грузовой базы
Прогноз по бассейнам
Рост перевалки грузов по бассейнам
Северо – Западный
Южный
Дальневосточный
Северный
2030/2010:
1.3-2.3 раз
1.6-2.6 раз
1.7-2.5 раз
1.6-2.4 раз
2010/2000:
3.7 раз
2.5 раз
2.4 раз
2.2 раз
Среднегодовые темпы роста (всего грузовая база):
ВСЕГО
Северо – Западный
Южный
Дальневосточный
Северный
2015/2010:
1.8 - 4.8%
1.2 - 5.3%
2.0 - 4.7%
2.1 - 4.1%
2.7 - 5.4%
2020/2015:
2.1 - 5.3%
1.3 - 5.4%
2.2 - 5.2%
2.5 - 4.4%
3.3 - 4.6%
2030/2020:
2.4 - 4.1%
1.6 - 3.0%
2.8 - 4.9%
2.9 - 5.1%
1.7 - 2.5%
Наибольшие темпы роста наблюдаются в сфере контейнерных перевозок (2.6-5.5 раз)
в связи с растущей контейнеризацией грузов наряду с ростом объемов перевозок
(2010/2000 – 3.2 раза).
Прогноз ИЭРТ (институт ОАО РЖД) 2030/2010 перевозок внешнеторговых грузов
железнодорожным транспортом в сообщении с российскими портами Северо Западный бассейн 3.3 раза, Южный 3.0 раз, Дальневосточный 3.8
7
Северо-Западный бассейн
Прогноз грузовой базы
Наливные грузы
237,4
250,0
Сухие грузы
239,2
350,0
307,0
300,0
186,5
200,0
250,0
146,6
150,0
200,0
147,3
148,1
161,2
149,9
рос. порты; 113,9
150,0
178,8
119,7
100,0
91,0
100,0
124,5
105,8
50,0
0,0
2010
млн.
тонн.мощности - налив ные
Усть - Луга
Высоцк
БПСПБ
рос. порты; 61,4
50,0
Усть - Луга
Усть - Луга
БПСПБ
Усть - Луга
0,0
2015
тяготеющая грузов ая база - налив ные (УО сценарий)
2020
2030
млн. тонн.
2010
2015
2020
2030
20% запас мощностей
мощности - сухие
20% запас мощностей
тяготеющая грузов ая база - налив ные (К сценарий)
тяготеющая грузовая база - сухие (УО сценарий)
тяготеющая грузовая база - сухие (К сценарий)
В 2030 году Северо-Западный бассейн станет основными морскими воротами
экспорта российских углеводородов и минеральных удобрений, а также крупнейшим
российским морским бассейном по обороту рефрижераторных грузов и грузов в
контейнерах.
Основная задача: перевод грузов, ориентированных на Россию, из прибалтийских и
скандинавских портов.
8
Северо-Западный бассейн
перспективные проекты
Реконструкция морского порта Высоцк
Развитие контейнерных терминалов в
морском порту Большой порт Санкт-Петербург
и аванпортах Санкт-Петербурга
Строительство и развитие терминалов для наливных,
насыпных, навалочных, генеральных и контейнерных
грузов в морском порту Усть-Луга
9
Южный бассейн
Прогноз грузовой базы
Наливные грузы
Сухие грузы
250,0
331,4
350,0
204,7
300,0
184,3
200,0
155,8
150,0
250,0
130,9
149,6
135,1
рос. порты; 115,9
200,0
139,1
147,4
191,2
150,0
100,0
102,4
Тамань,
Новороссийск
, Туапсе,
КТК
50,0
100,0
115,3
91,5
Оля
50,0
0,0
млн. тонн.
74,4
Темрюк, Тамань,
рос. порты; 59,5
Новороссийск,
Туапсе, КТК, Оля
Тамань
Тамань
0,0
2010
2015
2020
2030
мощности - налив ные
20% запас мощностей
тяготеющая грузов ая база - налив ные (УО сценарий)
тяготеющая грузов ая база - налив ные (К сценарий)
млн.
тонн.
2010
2015
2020
2030
мощности - сухие
20% запас мощностей
тяготеющая грузовая база - сухие (УО сценарий)
тяготеющая грузовая база - сухие (К сценарий)
В 2030 году Южный бассейн останется крупнейшим морским бассейном России по
объемам грузоперевалки. 95% насыпных, 66% Ро-Ро и 41% генеральных грузов страны
планируется к 2030 году переваливать в портах Южного бассейна. Согласно прогнозу по
обороту контейнеров Южный бассейн будет уступать остальным бассейнам страны. По
экспорту углеводородов Южный бассейн будет сопоставим с Северо-Западным.
Основная задача: перевод грузов, ориентированных на Россию, из украинских портов.
10
Южный бассейн
перспективные проекты
Строительство сухогрузного района морского порта Тамань
Строительство второго грузового
района морского порта Оля
Развитие существующих терминалов в морских
портах Тамань, Туапсе, Темрюк, Новороссийск
11
Дальневосточный бассейн
Прогноз грузовой базы
Наливные грузы
Сухие грузы
300,0
120,0
250,0
100,0
90,5
80,0
200,0
68,6
126,4
150,0
60,4
60,0
216,8
53,6
56,0
77,7
100,0
58,7
105,9
40,0
20,0
154,1
98,6
64,5
Посьет, Ванино,
Большой Камень,
Владивосток,
Восточный
рос. порты; 57,7
50,0
Восточный
(Козьмино)
89,3
Ванино, мыс
Изылметьево,
Восточный
0,0
0,0
2010
млн.
тонн.
мощности - налив ные
2015
тяготеющая грузов ая база - налив ные (УО сценарий)
2020
2030
млн. тонн.
2010
2015
Угольные
терминалы
на
побережье
Уссурийск
ого залива
2020
2030
20% запас мощностей
мощности - сухие
20% запас мощностей
тяготеющая грузов ая база - налив ные (К сценарий)
тяготеющая грузовая база - сухие (УО сценарий)
тяготеющая грузовая база - сухие (К сценарий)
В 2030 году грузовая база портов Дальневосточного бассейна будет обеспечена
минерально-сырьевыми и лесными ресурсами Восточной Сибири и Дальнего Востока,
а также функционированием транспортного коридора Восток-Запад (контейнеры).
Основная задача: решение проблемы с пропускной способностью железной дороги.
12
Дальневосточный бассейн
перспективные проекты
Развитие ТУ Восточный-Находка,
Реконструкция терминалов в
морских портах Владивосток и
Восточный
Строительство угольного терминала в порту
Ванино (бухта Мучка)
Строительство угольного
терминала в районе мыса
Изылметьева
Развитие морского
порта Посьет
Строительство угольного терминала
на побережье залива Петра Великого
13
Северный бассейн
Прогноз грузовой базы
Наливные грузы
Сухие грузы
80,0
100,0
70,0
63,0
65,3
90,0
80,0
60,0
70,0
50,0
60,0
41,4
40,0
41,9
30,0
43,0
51,4
50,0
40,0
35,4
29,5
30,9
23,4
30,0
35,7
18,9
20,0
20,0
Териберская
10,0
24,8
Сабетта
21,3
Мурманск
10,0
0,0
2010
млн.
тонн.
мощности - налив ные
0,0
2015
тяготеющая грузов ая база - налив ные (УО сценарий)
2020
2030
млн. тонн.
2010
2015
2020
2030
20% запас мощностей
мощности - сухие
20% запас мощностей
тяготеющая грузов ая база - налив ные (К сценарий)
тяготеющая грузов ая база - сухие (УО сценарий)
тяготеющая грузов ая база - сухие (К сценарий)
В 2030 году морские порты Северного бассейна будут ориентированы на перевалку
углеводородов, добываемых на арктическом шельфе, а также лесных и минеральносырьевых ресурсов российского севера.
Основная задача: освоение Арктики.
14
Северный бассейн
перспективные проекты
Строительство угольного
терминала в морском порту
Мурманск
Строительство портового комплекса по
перевалке СПГ в Обской губе («Сабетта»)
Строительство портового комплекса
по перевалке СПГ в районе губы
Териберская
15
Развитие мощностей
Резюме
Северо Западный
Южный
Дальневосточный
Северный
2010-2015
2016-2020
2021-2030
Усть – Луга,
Высоцк,
Большой порт
Санкт - Петербург
Усть – Луга,
Большой порт
Санкт Петербург
Усть – Луга
Тамань,
Новороссийск,
Туапсе,
Темрюк,
Тамань, Оля
Тамань, Оля
Тамань
Восточный
Посьет, Ванино,
Большой Камень,
Владивосток
Ванино, мыс
Изыльметьево,
Восточный
Терминалы для
перевалки угля на
побережье
Уссурийского
залива
Териберская,
Мурманск
Сабетта
16
Крупнейшие проекты
Строительство сухогрузного района
морского порта Тамань:
100 млн. тонн/год при полном развитии
2011-2012 годы: Проектирование
2013-2015 годы: Выполнение строительных работ
2015 год: Ввод в эксплуатацию первой очереди сухогрузного района
Строительство портового комплекса по
перевалке СПГ в Обской губе («Сабетта»):
30 млн. тонн/год при полном развитии
2011-2012 годы: Проектирование
2012-2016 годы: Выполнение строительных работ
2020 год: Выход проекта на полную мощность
Развитие морского торгового порта Усть-Луга:
191 млн. тонн/год при полном развитии (2025 год)
В 2010 году грузооборот морского торгового
порта Усть-Луга составил 11,8 млн. тонн
17
Основные целевые ориентиры Стратегии
2015
2020
2030
1 103,6
1 336,4
1 601,4
1/2
1/5
1/10
15
10
0
10
15
20
0,020%
0,015%
0,010%
0,5
1,0
1,5
95%
90%
80%
Объем портовых мощностей, всего млн. тонн
Отношение бюджетных и внебюджетных источников в инвестициях
в терминалы и инфраструктуру
Доля российских внешнеторговых грузов, перерабатываемых в
иностранных торговых портах, в общем объеме грузов,
перерабатываемых в портах России и сопредельных государств, %
Доля транзитных международных грузов в российских портах, %
Количество аварий (на судозаход)
Доля инвестиционного бюджета на проведение экологических и
природоохранных мероприятий, % от всех инвестиций
Снижение энергопотребления портов на тонну переваливаемого
груза (от уровня 2010 года)
18
Программа инновационного развития ФГУП «Росморпорт»
на период до 2015 года (1 из 3)
Цель Программы инновационного развития ФГУП «Росморпорт»:
Качественное повышение уровня безопасности мореплавания, эффективности
использования и развития морской портовой инфраструктуры, находящейся в
федеральной собственности, на основе внедрения инновационных технических,
организационных и управленческих технологий.
Система инновационной деятельности ФГУП «Росморпорт»,
отраженная в Программе, позволяет:
• внедрять существующие лучшие технологические решения,
• разрабатывать самим новые технологические решения,
• обеспечивать интеграцию инновационной деятельности с основными бизнеспроцессами и прочими направлениями деятельности ФГУП «Росморпорт»;
• обеспечивать необходимый уровень кадрового потенциала ФГУП «Росморпорт»;
• повысить уровень удовлетворенности контрагентов морских портов качеством
предоставления Предприятием своих услуг;
• повысить конкурентоспособность российских морских портов.
19
Программа инновационного развития ФГУП «Росморпорт»
на период до 2015 года (2 из 3)
по повышению уровня общей безопасности в портах,
на подходах
по обеспечению безопасности мореплавания
по усоверш-ю требований по реконструкции портов,
терминалов, иных гидротехнических сооружений
о усоверш-ю требований по проектированию и строительству
портов, ГТС и иных сооружений
итию и строительству современных конкурентоспособных
судов обеспечивающего флота
Отбор
прорывных
технологий
по повышению уровня экологической безопасности в
портах РФ
по повышению энергоэффективности Предприятия
по внедрению инноваций в информационны
технологиях
20
Программа инновационного развития ФГУП «Росморпорт»
на период до 2015 года (3 из 3)
Ожидаемые результаты реализации Программы
инновационного
развития ФГУП «Росморпорт» на период до 2015 года
Организационные изменения, направленные на создание инновационной среды на Предприятии (изменения в
системе управления, развитие центров компетенций, увеличение программ повышения квалификации персонала)
Применение инновационных технологий, материалов в деятельности Предприятия (обеспечение безопасности
мореплавания, проектирование и строительство портов, ГТС, развитие и строительство флота, экологическая
безопасность и пр.) для повышения качества предоставляемых услуг
Уменьшение ресурсоемкости Предприятия на 15%
Уменьшение энергопотребления Предприятия на 20%
Снижение количества аварий на 15%
Рост научных разработок (увеличение количества и фонда финансирования НИР и НИОКР: с 1,438 млн.руб.(2011г.)
до 282,5 млн.руб.(2015г.))
Увеличение количества зарегистрированных патентов (до 12)
Увеличение коэффициента внедрения результатов НИР и НИОКР (с 15% (2010г.) до 40% (2015г.))
Качественное повышение
уровня безопасности
мореплавания,
эффективности использования и
развития морской портовой
инфраструктуры,
находящейся в федеральной
собственности
21