Transcript 提案企畫書撰寫與社區活動策劃指南

如何撰寫具特色的地方產業提案計畫書
地 方 產 業 發 展 基 金
－政策廣宣暨職能提升活動－
主講人：財團法人中衛發展中心
生活產業部 陳明禮
課程大綱
概念篇
實務篇
 什麼是提案企劃?
 資料蒐集與篩選
 提案企劃必備的四項能力
 使用圖表的重要性
 提案企劃八要素5W2H1T
 政府提案企劃書撰寫架構
 提案企劃流程
 政府提案企劃書撰寫技巧
 政府提案企劃案例分享
 什麼是好的政府提案企劃？
 政府提案企劃基本認知
政府提案企劃撰寫概念篇
概念篇
什麼是提案企劃？
 提案企劃的順序是先有「企」（企圖心的產生），然
後才有「劃」的規劃和執行。直言之，就是「需求」
的產生和「目的」的達成。
「企」 ＝需求
達到目的、解決問題
的企圖心
「劃」 ＝目的
企劃
達到目的、解決 問
題的計畫
概念篇
提案企劃必備的四項能力
 發現力：對凡事有強烈的好奇心。
 創意力：創意發想的能力。
 組織力：發現的事物和湧現的創意做有系統的整理
與分析的能力。
 表現力：撰寫企劃案的能力和提案簡報時的說明、
說服能力。
概念篇
提案企劃八要素5W2H1T
Why
為何會有這企劃呢?
理由、背景
What
這企劃是做什麼?
企劃內容
Target
企劃是針對什麼?
企劃對象
How
企劃要如何執行?
執行方法
Where
在何處進行?
進行地點
When
時間的進程如何?
執行時間、進度
Who
由誰來執行?
執行者、參與者
How much
花多少費用?
預算、利潤評估
概念篇
提案企劃的流程
資訊
蒐集
分析
有
無
好
的
提
示
?
找出
現況
課題
策略
發想
問
題
在
哪
裡
?
有
無
好
的
解
決
辦
法
?
企劃
架構
研擬
是
否
可
以
實
現
?
是
否
有
必
要
性
?
內容
鋪陳
撰寫
企劃
呈現
要
怎
麼
執
行
?
讓
評
審
委
員
刮
目
相
看
?
概念篇
提案企劃書的構成
客觀資訊  主觀判斷
目標
問題/機會
ISSUE
事實陳述
策略
=提案企劃書
方法
創意展現
概念篇
什麼是好的政府提案企劃？
明
確
訴求力
企劃必要性
企劃的內容
企劃的進程
企劃的效果
顯
示
企
劃
結
果
表達能力
圖
簡
像
潔
化
企劃呈現
採用
正
確
說服力
傳
達
企
劃
優
點
創造價值
獨創性
具體性
資訊
概念篇
政府提案企劃基本認知
外部經濟性
多贏：+1+1>2
零和：+1-1=0
投入產出績效比
input
output
outcome
資源合理配置
施政重點
相關單位或同一部
會局處是否編列預
算或執行中
依據一鄉一品精神
促進地方經濟發展
增加地方就業機會
概念篇
政府專案審查重點
創新性與前瞻性－計畫本質
邏輯性與一致性－計畫架構
可行性與有效性－計畫執行
合理性與歧異性－計畫經費
政府提案企劃撰寫實務篇
實務篇
資料蒐集與篩選
次級資料蒐集：
•一般資料：網路、報紙、
雜誌、書籍、電視、廣播
等。
•組織內部資料：客戶資
料、報告書、會議記錄、
公司發行的期刊。
•專業資料：與專業有關的
學術刊物。
•政府資料：政府出版的各
類普查與統計資料。
•特殊資料：運用特殊管道
所得到較為機密的實驗報
告或專利文件等。
實務篇
資料蒐集與篩選
好(有價值)
1.時間性
2.分析單位
3.發表單位及來源
錯
對
4.資料分組的定義
5.原始研究目的
壞(無價值)
實務篇
使用圖表的重要性
訊息傳達速度比較
高
度訊
息
準
確
低
低
文
字
表圖
語
言
傳
達
方
式
高
實務篇
撰寫技巧1 ：政府提案企劃書撰寫架構
 計畫緣起
 預定進度規劃
 基礎資料說明
 甘特圖
 未來環境預測
 查核點說明
 問題評析與對策
 計畫目標
 整體計畫目標
 各年度計畫目標
 計畫策略及實施方法
 預期成果與效益
 預期成果
 預期效益
 人力配置及預算
 人力配置
 計畫推動策略
 人員學經歷
 實施方法
 預算編列
 計畫架構及內容
 過去執行績效說明
 年度計畫架構
 相關計畫經驗
 計畫分項內容
 相關計畫成果
實務篇
撰寫技巧2：課題對策計畫架構/工作項目
首重邏輯性
有可能實現嗎?
問題1行動小組
對策1
工作項目
工作項目
對策2
點子
有回應到問題嗎?
如何組織起來?
點子
問題1
目標
點子
點子
點子
點子
實務篇
政府專案案例-課題評析
計畫面
計畫各自推動
整體綜效可再提升
區域面
資源配置不均
應具區域平衡思考
輔導面
特色同質性高
輔導作業可再深化
行銷面
行銷工具傳統
多元推廣產業特色
發 展 方 向
1.整合計畫資源服務平台
2.考量區域案量分類規劃
3.推動特色分級分類輔導
4.強化OTOP共同標示形象
5.發展實體虛擬整合行銷
永續面
自主運作不足
影響產業永續發展
政策面
強化國際接軌
建立OTOP推動藍圖
6.導入資源及產業經理人
7.政策規劃接軌國際發展
實務篇
政府專案案例-計畫願景、目標、策略、架構
計
畫
定
位
願
景
總
目
標
推
動
策
略
目
標
計
畫
架
構
OTOP台灣 優質首選
建立智庫服務，串聯資源網絡
統整輔導能量，開創優質特色
推展OTOP形象，刺激感動消費
引領人進物流，接軌國際市場
推
動
評
核
發
展
網
絡
掌
握
價
值
分
類
輔
導
98年
計畫目標
擴
散
標
竿
永
續
經
營
在
地
行
銷
整
合
運
作
99年
計畫目標
100年
計畫目標
計畫整合服務
國際交流活動
行銷推廣宣導
特色產業輔導
計
畫
範
疇
實務篇
政府專案案例-計畫分項工作
地方特色產業輔導計畫
潛
力
型
特
色
產
業
輔
區
域
型
特
色
產
業
輔
主
題
產
業
國
際
化
輔
特
色
網
發
展
維
護
導
入
與
應
用
舉
辦
產
業
展
售
活
動
文
宣
製
作
與
發
行
媒
宣
規
劃
與
執
行
特
色
大
賞
共
同
標
章
推
動
舉
辦
國
際
研
討
會
參
與
國
際國
際
組
織
觀資
摩訊
活交
動流
OTOP
人
才
學
苑
產
業
輔
導
研
習
交
流
活
動
國際交流活動
OTOP


幕
僚
作
業
與
協
調
服
務
導
OTOP
特
色
產
業
政
策
研
析
導

OTOP
專
管
作
業
及
系
統
發
展
維
護
OTOP
OTOP




建
立
計
畫
組
織
與
運
作
機
制
特色產業輔導
導
行銷推廣宣導
OTOP

OTOP
OTOP
OTOP
OTOP
ICT
OTOP
計畫整合服務
實務篇
撰寫技巧3：計畫架構工作項目鋪陳5W2H
要如何執行?
為何會有這企劃呢?
理由、背景
這企劃是做什麼?
企劃內容
企劃要如何執行?
執行方法
地 Where
在何處進行?
進行地點
時 When
時間的進程如何?
執行時間、進度
人 Who
由誰來執行?
執行者、參與者
花多少費用?
預算、利潤評估
原因 Why
事 What
作法 How
How much
實務篇
工作項目鋪陳撰寫案例1
5W1H
說明
What（工作項目）
OTOP產業展售活動
Why（達到目的）
1.推廣地方特色產業相關特色產品
2.展現地方特色產業計畫之輔導成效
3.促進台灣與國際地方特色產品之擴大交流
Who（服務對象）
依展售活動主題選定合宜廠商及業者
Where（舉辦地點）
依展售活動主題挑選場地辦理
When（時程規劃）
1.9月~10月(台灣大探索媒合暨展售會)
2.7~8月(OTOP成果展覽會)
How（實施作法重點）
1.虛擬與實體結合
2.OTOP成果展示
3.擴大業者銷售管道
How much（經費編列）
2場次OTOP產業展售活動預估150萬元
實務篇
工作項目鋪陳撰寫案例2
1. 消費者使用行為分析
（1）目的
藉由消費者使用行為的收集與分析，瞭解消費者對整體商業空間的使用行為模式，以研擬後續整
體商業空間硬體與動線規劃需求。
（2）推動方式
針對搭乘不同交通運輸工具（火車、客運、遊覽車、自用車）來訪之消費者進行使用行為調查，
包含經過動線、停留店家。彙整並分析消費者對整體商業空間的使用行為模式。
（3）工作內容說明
A.預定日期
計畫簽約後至96年12月底前完成。
B.推動對象
調查對象包括使用火車、客運、遊覽車、自用車等不同交通運輸工具之來訪消費者，每一類型的
消費者至少20名以上，再視需要增加調查對象。
C.工作流程
調查員以現場調查的方式，從旁觀察並記錄消費者下車之後行經動線與停駐店家。
調查員觀察之後訪談消費者，確認消費者選擇停駐店家之原因。
調查資料彙整後，分析各群組使用行為模式，掌握消費者進入阿里山商店區後的消費行為特徵 。
D.預期效益
掌握消費者使用行為模式，做為未來商圈硬體與動線規劃建議時之參考。同時從消費者選擇停駐
店家之原因，瞭解店家吸引消費者的關鍵因素，作為後續魅力商店輔導之參考。
實務篇
撰寫技巧4：甘特圖查核點
•配合計畫架構與工作分項
•總甘特圖與分項計畫甘特圖
•查核點數目的迷失
•一季至少一個查核點
•查核點的的文字技巧
實務篇
撰寫技巧4：甘特圖查核點
主軸
工作項目
1. 消費者使用行為分析
商圈發展規劃
2. 商圈硬體及動線改善建議
3. 計畫績效評估報告
4. 成立專家顧問團
5. 輔導機制研擬
魅力商店輔導
6. 業者訪視診斷
7. 重點商店輔導
8. 國外專家訪視
9. 消費者滿意度調查
服務品質精進
10.服務品質競賽
11.經營培育課程
主題形象塑造
12.地方識別系統設計
13.產品包裝設計
14.計畫導入說明會
15.工作推動協調會議
組織培力運作
16.商圈願景共識營
17.標竿案例觀摩
18.規劃國外觀摩行程
19.主題行銷活動辦理
整合推廣行銷
20.文宣摺頁編印
21.生態旅遊策略聯盟強化
累計工作進度比例（%）
月份
項目
96年度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12























4
12
25
35
43
50
55
65
75
85
95
10
0
實務篇
撰寫技巧4：甘特圖查核點
主軸
商圈發展規劃
（PLANNING）
魅力商店輔導
（DIAGNOSIS）
服務品質精進
（QUALITY）
主題形象塑造
（DESIGN）
組織培力運作
（ORGANIZATION）
整合推廣行銷
（PROMOTION）
累計工作進度比例（%）
工作項目
1. 消費者使用行為分析
2. 商圈硬體及動線改善建議
3. 計畫績效評估報告
4. 成立專家顧問團
5. 輔導機制研擬
6. 業者訪視診斷
7. 重點商店輔導
8. 國外專家訪視
9. 消費者滿意度調查
10.服務品質競賽
11.經營培育課程
12.地方識別系統設計
13.產品包裝設計
14.計畫導入說明會
15.工作推動協調會議
16.商圈願景共識營
17.標竿案例觀摩
18.規劃國外觀摩行程
19.主題行銷活動辦理
20.文宣摺頁編印
21.生態旅遊策略聯盟強化
期中查核指標（2月10日）
期末查核指標（8月10日）
報告1式
報告1式
報告1式
1式
1式
6家
2家
1場
報告1式
1場
2場6小時
1式
1款，印製2000份
1場
4場
1場(結合觀摩辦理)
5場
1場(3天2夜)
1式
1場
10000份
50%
1式
100%
實務篇
撰寫技巧5：預期成果效益
•有形效益的金額量化技巧
•無形效益的獨特演出
•顯著具體的描述—多
•毫無意義的形容—少
實務篇
撰寫技巧5：預期成果效益
主軸
工作項目
量化指標
商圈發展規劃
（PLANNING）
1.
商圈硬體及動線改善建議
報告1式
2.
計畫績效評估報告
報告1式
魅力商店輔導
（DIAGNOSIS）
3.
成立專家顧問團
1式
4.
輔導機制研擬
1式
5.
業者訪視診斷
6家
6.
重點商店輔導
2家
7.
國外專家訪視
1場
8.
消費者滿意度調查
9.
服務品質競賽
服務品質精進
（QUALITY）
10. 經營培育課程
主題形象塑造
（DESIGN）
組織培力運作
（ORGANIZATION）
11. 地方識別系統設計
12. 產品包裝設計
2場共計6小時
1式
1款，印製2000份
1場
14. 工作推動協調會議
9場
16. 標竿案例觀摩
1場(結合觀摩辦理)
1場(3天2夜)
17. 規劃國外觀摩行程
1式
18. 主題行銷活動辦理
1場
19. 文宣摺頁編印
20. 生態旅遊策略聯盟強化
累計工作進度比例（%）
1場
13. 計畫導入說明會
15. 商圈願景共識營
整合推廣行銷
（PROMOTION）
報告1式
10000份
1式
100%
實務篇
撰寫技巧5：預期成果效益
•促進民間投資600萬
•產業營業額提升3000萬
•輔導廠商100家
創
新
手
法
建立特色產業發展藍圖
建立主題產業輔導模組
通路
建立長期銷售
形象發展
建立跨產業交流平台
實務篇
撰寫技巧6：人力配置需求
XX縣政府
經濟部中小企業處
XX地方特色產業發展計畫
中衛發展中心南區服務
處及 5S顧問、CPC
GSP輔導顧問師；中華
工商流通協會：XXX顧
問、XXX顧問
計畫主持人
XXX
協同主持人
XXX
台東縣工策會、東部海岸
國家風景區管理處、成功
鎮公所、成功鎮農、漁會
計畫連絡人
XXX
駐地人員
活化商圈組織
強化商業經營
營造主題空間
擴大行銷推廣
XXX 經理
XXX 管理師
XXX 顧問師
XXX 顧問師
XXX 經理
XXX 管理師
XXX 管理師
XXX 管理師
實務篇
撰寫技巧7：計畫預算編列
•資本門與業務費
•人事費用的整體計算
•投入人月、費率、擔任職務
•業務費的合理性
•旅運、活動作業…
•税額負擔
實務篇
撰寫技巧7：計畫預算編列
仟元
名稱
費用
百分比
1
人事費
485
30%
2
旅運費
160
10%
3
業務費
815
50%
4
管理及共同費
170
10%
總計
1,630
100%
實務篇-計畫書規範
政府提案企劃結語
七忌
七記
•格式規範，未依規定
•業主溝通，瞭解狀況
•複本重複，草率交差
•內容優先，包裝適當
•華而不實，空洞無物
•章節頁數，適當調配
•邏輯欠缺，前後不一
•邏輯架構，鋪陳完善
•預算失真，人力失當
•能力展現，拉緊要戶
•修辭欠當，冗字贅語
•簡報文書，力求一致
•承諾太多，承擔太少
•多學多寫，功力精進