Transcript Об энергосбытовой деятельности

Международный опыт деятельности
розничных рынков. Перспективы развития
Первый заместитель
Председателя Правления
НП ГП и ЭСК
Т.А. Муромцева
2010 год
В презентации использованы данные MERCADOS – ENERGY MARKETS INTERNATIONAL
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
НП «Совет рынка»
Аспекты сравнения международного опыта
 общая характеристика розничных рынков
 регулирование розничных рынков
 положение гарантирующих поставщиков
 особенности и уровень перехода потребителей
 рыночная концентрация на РРЭ
 сбытовые надбавки
Общая характеристика
розничных рынков

Разделение компаний, занимающихся розничным энергоснабжением и передачей
электроэнергии, по меньшей мере, что касается крупных компаний (Австралия, Великобритания,
Италия, Норвегия, Испания, Техас).

Возможность выбора бытовыми потребителями энергосбытовой компании

Существование требования о гарантированном энергоснабжении потребителей

Ключевые обязательства многих организаций одинаковы на всех рынках. Например,
большинство Системных операторов отвечают за планирование и диспетчеризацию
системы, а сетевые компании обычно отвечают за эксплуатацию сети, развитие и
техническое обслуживание. Однако, роль распределительных компаний различна, в частности,
что касается ключевых сфер взаимодействия с конкурентным рынком, а именно регистрации,
коммерческого учета и качества обслуживания. На некоторых рынках распределительные компании
предоставляют эти услуги, а на других рынках услуги по регистрации и коммерческому учету
электроэнергии предоставляются либо на конкурентной основе (коммерческий учет
электроэнергии), либо подлежат централизованному управлению (регистрация).

Для всех энергосбытовых организаций предусмотрены обязательства относительно
качества обслуживания, которые содержатся в отраслевых кодексах. Однако, кроме этого,
многие страны ввели системы стимулирования, предусматривающие систему выплат и штрафных
санкций, в зависимости от фактических результатов деятельности. Некоторые штрафы
выплачиваются непосредственно соответствующему потребителю.

На многих рынках предложение услуг является важной составной частью конкуренции. Кроме
ценовой конкуренции энергосбытовые организации обычно конкурируют на различных
уровнях, включая источник поставляемой электроэнергии (например, электроэнергия,
3
вырабатываемая возобновляемыми источниками), а также условия оплаты.
Краткие сведения о
сравниваемых странах
Рынок
Развитая история конкуренции
на розничном рынке
Философский подход к
процессу смены
сбытовой организации
Характер регулирования
Великобритания
Да – полностью конкурентный
розничный рынок с 1998 г.
Централизованный,
создано много новых
органов.
Активное регулирование качества
обслуживания и предоставляемой
информации
Норвегия
Да – полностью конкурентный
розничный рынок с 1993 г.,
возможность бесплатной смены
энергосбытовой организации
введена в 1996 г.
Децентрализованный
Относительно умеренное
Италия
Нет – полностью конкурентный
розничный рынок только с 2007г.
Децентрализованный
В возрастающей степени активная
система регулирования
Словения
Нет – полностью конкурентный
розничный рынок только с 2007 г.
Децентрализованный
На стадии развития
Австралия
Конкурентный розничный рынок с
2002 г. (штаты Виктория и Новый
Южный Уэльс), с 2003 г. (штат
Южная Австралия), с 2007 г. (штат
Квинслэнд)
Децентрализованный
Регулирование условий «договоров по
умолчанию», публикация стандартных
предложений
Испания
Конкурентный розничный рынок с
2003 г.
Децентрализованный
Относительно умеренное
Техас
Конкурентный розничный рынок с
2002 г.
Децентрализованный,
но есть наблюдатель
(ERCOT)
Мониторинг качества
энергоснабжения
4
Уровень либерализации
розничных рынков
Категория
Годовые темпы смены
поставщика электрической
энергии
Страны-респонденты
«Горячие» рынки
Примерно 15%
и выше
Великобритания, Валлония
(Бельгия)
«Теплые» рынки
От 9,5% до 15%
Норвегия, Швеция
«Активные» рынки
От 3,5% до 9,5%
Финляндия, Германия
«Прохладные» рынки
Пассивные рынки
От 1% до 3,5%
Менее 1%
Дания, Словения, Австрия,
Ирландия
Чехия, Франция, Люксембург,
Литва
В РФ на оптовом рынке электроэнергии (мощности) сегодня не через гарантирующих
поставщиков покупают электроэнергию 20% потребителей страны, из них:
12% - крупные холдинги (Газпром, РЖД, Транснефть,ТНК-ВР, РУСАЛ, СУАЛ),
8% - прочая промышленность
5
Регулирование
розничного рынка
• Лицензирование
– Отдельные лицензии на работу на оптовом и розничном рынке
– Нет связи между двумя лицензиями по сроку или очередности получения
– Содержат требования по финансовой устойчивости энергосбытовой
организации
• Финансовые гарантии
– В оптовом рынке финансовые гарантии на объем покупки только на
спотовом рынке и форвардном/фьючерсном рынке
– В розничном рынке существует проверка финансовой устойчивости
• Регулирование в двух сферах
– Предложение тарифа по умолчанию потребителям, не осуществившим
выбор конкурентного предложения, оставшимся с действующей
энергосбытовой организацией,
– Введение роли «гарантирующего поставщика» в случае утраты
энергосбытовой организацией лицензии на осуществление
энергосбытовой деятельности.
6
Положение гарантирующих
поставщиков
Два
направления
работы
гарантирующих
поставщиков
С потребителями, которые никогда не меняли
энергосбытовую компанию (договоры по умолчанию)
С потребителями, энергосбытовая компания которых
обанкротилась или иным образом утратила лицензию
Рынок
Австралия
Ответственная сторона
Энергосбытовые организации по
умолчанию (штат Виктория)
Великобритания
Энергосбытовая организация,
назначаемая Ofgem
Италия
Местная энергосбытовая
организация
Местная энергосбытовая
организация
Энергосбытовая организация,
назначаемая Правительством на
срок 4 года
Процесс подачи заявок, по
результатам которого
назначается энергосбытовая
организация сроком на 2 года.
Норвегия
Испания
Техас
Ключевые особенности
Потребители передаются другой энергосбытовой организации
в соответствии с долей рынка. Регулирующий орган объявил
о возможности требования гарантирующим поставщиком от
потребителя выплаты разовой комиссии (в целях
компенсации дополнительных затрат на оперативную закупку
электроэнергии) дополнительно к тарифу постоянно
действующего предложения.
Энергосбытовая компания имеет право на возврат
обоснованных затрат, которые могут согласовываться с
Ofgem.
Потребитель возвращается к регулируемому тарифу
«высокой степени защиты».
Энергоснабжение потребителя осуществляется по
стандартному плавающему тарифу.
Энергоснабжение потребителей осуществляется по
регулируемому тарифу, устанавливаемому Правительством.
Тариф привязан к цене балансирующего рынка.
7
Уровень рыночной
концентрации
Страна
Всего поставщиков
Австрия
Чехия
Дания
Финляндия
293 в 2007 г.
65
более 70
Франция
160 в 2006 г.
Германия
4 крупные, 60 региональных, 725
муниципальных
6 государственных
8 независимых в 2007 г.
12
Литва
Люксембург
Норвегия
Около 130
~25 работают со всеми зонами
энергосистемы на территории
Норвегии
14
125 компаний; 96 из них ведут
деятельность на всей территории
страны
6 крупных компаний + 5 компаний, не
являющихся бывшими лидерами
отрасли
3 основных + ряд других в каждом
штате
Италия
Испания
Техас
Словения
Швеция
Великобритания
Австралия
Доля рынка, занимаемая тремя
8
самыми
крупными поставщиками
54%
95%
нет данных
35-40% (в сегменте мелких и
средних потребителей)
86% (в сегменте
квалифицированных потребителей)
45%
Количество поставщиков с
долей рынка более 5%
7
3
7
4
87%
2
93% в сегменте обслуживания
населения
43% (все потребители);
28% (население)
2 в 2007 г.
1
4
64%
43% от общего числа потребителей
5 (население)
4 (средние и промышленные)
2 (крупные и самых крупные
промышленных потребители)
6
3
59%
6
57% (штат Виктория), >90% (Южная
Австралия)
4
Более 200
более 60%
7
75
в каждой энергозоне 3-4
доминирующие компании и более 20
других компаний
около 95%
4
Особенности и уровень
перехода потребителей
Процесс перехода потребителя: временные рамки
Рынок
Австралия
(Виктория)
Стандартные временные
рамки
До 14 недель с момента
подписания договора
Великобритания
Около 4 недель
Италия
Испания
Переходы осуществляются
один раз в месяц
Обычно от 6 дней до 2
недель
Около 1 месяца
Техас
В среднем 45 дней
Норвегия
Примечания / особые характеристики
Переход потребителей привязан к датам снятия показаний счетчиков. За отдельную
плату потребители могут ускорить процесс перехода с помощью внеочередного снятия
показаний
Переход может быть заблокирован в случае наличия непогашенной задолженности
перед действующей энергосбытовой организацией
Потребитель должен оповестить свою действующую энергосбытовую организацию о
своем намерении осуществить переход
До осуществления перехода потребитель обычно должен предоставить показания
счетчика
В целях повышения прозрачности было создано Управление по мониторингу и отчетам в
связи с переходами (OCSUM)
Переход потребителей привязан к датам снятия показаний счетчиков. За отдельную
плату потребители могут ускорить процесс перехода с помощью внеочередного снятия
показаний
Уровень переходов бытовых потребителей
Рынок
Австралия (штат Виктория)
Австралия (штат Южная Австралия)
Великобритания
Италия
Норвегия
Испания
Техас
Ежегодный уровень переходов (по последним данным)
Около 25%
Около 15%
В пределах 15-25%
Около 7.5%
Около 8% (ранее составлял 20%)
Около 2-3%
Не менее 7% новых потребителей на рынке в год
9
Сбытовые надбавки и
регулируемые тарифы
Страна
Сбытовая надбавка
(в конечной цене)
1
Австралия
24%
2
Австрия
9%
3
Бельгия
17%
4
Великобритания
13%
5
Германия
16%
6
Дания
10%
7
Ирландия
13%
8
Испания
8%
9
Италия
18%
10
Нидерланды
16%
11
Норвегия
12%
12
Техас
11%
13
Финляндия
11%
14
Франция
10%
15
Швеция
11%
Рынок
Австралия
Великобритания
Италия
Норвегия
Испания
Техас
Тарифы по умолчанию для потребителей, не сменивших
энергосбытовую организацию.
Тарифы по умолчанию устанавливаются в НЮУ, Квинслэнде
и Южной Австралии на основании методики стоимости
обслуживания. Однако с января 2009 года регулируемые
тарифы были отменены в штате Виктория. В Виктории
энергосбытовые организации должны публиковать тарифы
стандартных предложений, которые применяются к
потребителям, не сменившим энергосбытовую организацию.
Регулируемый тариф по умолчанию был отменен в 2002
году. Энергосбытовые организации должны предлагать
тариф по умолчанию потребителям, не сменившим
энергосбытовую организацию, обеспечивая, чтоб условия
договоров по умолчанию не были «чрезмерно
неблагоприятными».
К бытовым потребителям применяются тарифы «высокой
степени защиты», устанавливаемые Регулирующим органом.
К коммерческим потребителям применяются
«гарантированные» тарифы, устанавливаемые на
региональном уровне на основании тендеров, такие тарифы
привязаны к цене оптового рынка.
К потребителям, не сменившим энергосбытовую
организацию, применяется стандартный изменяющийся
тариф, который каждая энергосбытовая организация обязана
публиковать.
Регулируемые тарифы устанавливаются только для
потребителей, договорная мощность которых менее 10 кВт.
С 2007 года регулируемые цены отменены. Ключевые
предложения энергосбытовых организаций общедоступны.
* Имеется ограниченное количество информации об уровне сбытовых надбавок.
Для осуществления данного анализа необходима информация о стратегиях оптовых
закупок и коммерческих затратах, которая в большинстве случаев является
конфиденциальной.
10
Мировой опыт показывает
Учет международного опыта в работе
российских розничных рынков
 Необходимость существования хотя бы минимального регулирования при
переходе к конкурентному розничному рынку в целях обеспечения гарантий
социально незащищенным категориям и «спящим» потребителям
 Необходимость существования гарантирующих поставщиков в качестве
«поставщиков последней надежды» для указанных категорий потребителей
 Постепенное по мере развития рынка упрощение процедур и сроков для
перехода потребителей от одного поставщика к другому с установлением
определенных условий для перехода
 Существование нормы доходности для энергосбытовых компаний как
определенного процента от цены конечного потребителя (от 8 до 24 %)
 Повышение рыночной концентрации
конкуренции на розничных рынках
не
препятствует
развитию
11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
12