Transcript Презентация

"Национальная компания "КазМунайГаз":
“Казахстан – основной двигатель роста
добычи нефти в Евразии: ключевые
проекты, перспективы и новые
возможности”
Астана, 2 октября 2012 года
О ситуации на энергетическом рынке
Взаимосвязь между состоянием
мировой экономики и ценами на
нефть*
Рост спроса на
нефть
Сближение удельного энергопотребления и доли
основных видов топлива до 2030 года (прогноз)
Показатели разных лет
Положительная динамика
Удельное
энергопотребление
Тонн на тысячу
долларов США
После экономических шоков
Доли основных видов топлива
Нефть
Китай
США
Уголь
Рост мирового ВВП,
в%
Газ
Индия
Водные
Прогноз МЭА на 2012 г.
Ядерное
Источник: Международный Валютный Фонд,
Международное Энергетическое Агентство, Citi Research
Источник: BP Energy Outlook 2030
* Если мы будем оставаться с относительно стабильными
ценами на нефть и ростом мировой экономики в 2%, спрос на
углеводороды будет иметь линейную корреляцию с
мировым ВВП.
1
Республика Казахстан: итоги, новые задачи и цели развития
Темпы роста ВВП
Стратегия развития до 2020 года
200
Рост ВВП - не менее 30%
Активы Национального фонда - не менее 30% ВВП
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП - 40%
Рост инвестиций в не сырьевые сектора экономики
- 30%
 Численность населения - 18 млн. человек
 Продолжительность жизни - более 72-х лет
160




188,1
180
140
9.8%
120
9.3%
9.6%
9.7%
133.4
8.9%
81.0
80
7.5%
115.3
104.3
100
3.3%
7.0%
57.1
60
40
145.9
10.7%
43.2
24.6
30.8
20
1.2%
0
2002
2003
2004
2005
2006
рост к предыдущему году;
2007
2008
2009
2010
2011
ВВП, в млрд.долларов США
Прямые иностранные инвестиции (млн.долларов США)
2
Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан
Доказанные запасы сырой нефти в мире,
Proved oilмлрд.барр.
reserves, MMbbl
Nigeria
39.8
Kazakhstan
Libya
•
Казахстан занимает 9-ое место в мире по доказанным запасам
нефти, с показателем 39,8 млрд.баррелей нефти
•
Казахстан является 2-ым крупнейшим производителем нефти
среди стран СНГ
•
Запасы природного газа составляют 3 трлн.куб.м. газа, что
составляет 1% мировых запасов голубого топлива.
•
Производство нефти в Казахстане составляет 1.76
млн.баррелей/сутки или около 80 млрд.тонн
•
Производство товарного газа в Казахстане составляет 25
млрд.куб.м.
•
Ожидается увеличение добычи нефти на 60% к 2020 году
•
Проекты на шельфе Каспийского моря должны стать основным
драйвером роста добычи нефти в Казахстане
•
К 2035 году регион Каспийского моря будет обеспечивать около
9% мирового спроса на сырую нефть
Russia
UAE
Kuwait
Iraq
Iran
Venezuela
Saudi Arabia
0
50
100
150
200
250
300
Добыча нефти в Казахстане, млн.тонн. ежегодно
Oil production
in Kazakhstan,
mtoe
(с прогнозом
к 2020 году)
130
CAGR = 7%
47
51
59
62
65
90
67
71
76
80
72
млрд.долл.США
Инвестиции в
нефтегазовый
сектор
21%
Нефтяной сектор в
Казахстанском ВВП
3
АО « НК «КазМунайГаз» в нефтегазовом секторе Казахстана
«КазМунайГаз» – казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и
транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли
Казахстана. 100 процентов акций компании принадлежит АО ФНБ «Самрук-Казына».
Основные показатели





Добыча нефти и газового конденсата
Добыча газа
Нефтепереработка
Трубопроводный транспорт нефти
Трубопроводный транспорт природного газа
Схема нефтепроводов
2011 год
Доля на рынке РК, %
21,1 млн. тонн
4,9 млрд. м3
15,3 млн. тонн
66,9 млн. тонн
110,6 млрд. м3
26,4 %
13,1 %
83,2 %
77,1 %
95,7 %
Схема газопроводов
Средняя Азия - Центр
Бухара - Урал
Оренбург -Новопсков
БГ - Алматы
Казахстан - Китай
4
Стратегия развития «КазМунайГаз»
1
• Разведка и добыча нефти и газа
• Рост запасов УВС, рост добычи нефти, добыча газа
• Транспортировка нефти
2
3
4
5
6
• Диверсификация направлений экспорта, интеграция нефтетранспортных систем,
обеспечение стабильности транспортировки
• Транспортировка и маркетинг газа
• Развитие газового рынка Казахстана, развитие транзитного потенциала,
обеспечение потребностей внутреннего рынка
• Переработка нефти и маркетинга нефти и нефтепродуктов
• Технологическое развитие переработки нефти, обеспечение внутреннего рынка,
развитие нефтехимии
• Сервисный и инновационный-технологический сектор
• Создание конкурентоспособных сервисных услуг, достижение уровня мировых
нефтегазовых компаний
• Совершенствование системы управления
• Финансовая устойчивость и управление долгом, развитие и улучшение
корпоративного управления, формирование целевой структуры активов,
реализация кадровой политики, повышение уровня социальных мероприятий
5
Стратегические цели АО НК «КазМунайГаз» на 2022 год
Наименование
Ед.
изм.
План на
2012г
2015г
2022г
(Долгосрочная
стратегия)
Рост
2022г/2012г,
(в %)
Запасы нефти и
газоконденсата
млн.
тонн
779,0
817,0
1 413
1,8 раза
Объем добычи нефти и
газоконденсата
млн.
тонн
21,9
24,0
35,4
1,6 раза
Объем переработки нефти
и газоконденсата
млн.
тонн
16,4
19,0
19,0
115,9
ROACE
%
9,3
> 10
>15
на 5,7
процентных пункта
Маржа EBITDA
%
13,3
> 16
> 18
на 4,7
процентных пункта
6
Показатели геолого-разведочной работы
Краткосрочные планы ГРР (2012-2015гг.)
556
млрд.
тг.
4 650
пог. км.
11 970
км2
435
скв.
Затраты на геологоразведку
Общие затраты на геологоразведку в период 2012 – 2016гг.
составят 556 млрд. тг
Сейсморазведочные работы 2Д
Для выявления новых объектов планируется провести
сейсморазведочные работы 2Д в объеме 4 650 пог.км.
Сейсморазведочные работы 3Д
Для детализации строения выявленных структур
планируется провести сейсморазведочные работы 3Д в
объеме 11 970 кв.км.
Поисково-разведочное бурение
Планируется бурение 435 разведочных и оценочных
скважин
С 2015 года
консолидированный
прирост запасов УВС КМГ
будет обеспечен за счет
выполнения
геологоразведочных работ.
7
Политика инноваций в секторе разведки и добычи
• Повышение эффективности
геологоразведочных работ
(мультифокусинг, цифровое
геологическое моделирование)
Увеличение к 2022 году консолидированных остаточных
извлекаемых запасов нефти более чем в два раза за счет
геологоразведочных работ с применением
инновационных технологий.
•
Лабораторные
испытания
Разработка и трансфер
инновационных
технологий
15 низкорентабельных
месторождений
АО РД «Казмунайгаз»,
остаточные извлекаемые
запасы 6570 тыс. тонн.
Широкомасштабные внедрения
инноваций «под ключ» на
действующих месторождениях
Повышение эффективности разработки
месторождений с истощенными и
трудноизвлекаемыми запасами в целях повышения
коэффициента извлечения нефти
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Полигонные испытания в
естественных условиях
месторождений
• Нестационарное (циклическое) заводнение с
переменой направления фильтрационных потоков
• Закачка полимер-гелевой системы
• Чередующаяся закачка нефти и воды
• Зарезка боковых стволов
• Горизонтальные скважины и разветвленногоризонтальные скважины
Инновационный эффект
• Производственные испытания на месторождениях научно-технических и опытно-конструкторских разработок казахстанских
учёных и коллективов, испытание новой отечественной техники и технологий
• Внедрение и опыт применения новейших технологий мировых сервисных компаний
• Внедрение на действующих месторождениях новых технологий
8
Геологоразведочные проекты АО «НК «КазМунайГаз»
Казахстанский сектор Каспийского моря
Суша
СевероКаспийский
проект
(16,81%)
Жамбай
(50%)
Жамбыл
(73%)
Сатпаев
(75%)
7
5
Курмангазы
(50%)
Жемчужины
Жамбыл
(25%)
1
4
Хвалынское
(25%)
6
3
Проект Н
(51%)
(50%)
Центральная
(50%)
2
Центральная
1 - Лиман
2 - Узень-Карамандыбас
3 - Каратон-Саркамыс
4 - Р-9
5 - Тайсойган
6 - Терескен
7 - Темир
9
Диверсификация маршрутов транспортировки нефти
За 20 лет независимости Республики Казахстан:
 объем экспорта нефти увеличился с 13 до 71 млн. тонн в год
 построено порядка 4 000 км нефтепроводов
 трубопроводные экспортные мощности увеличились с 10 до 58 млн. тонн нефти в год
Нефтепровод «Каспийский
Трубопроводный Консорциум»
• В апреле 1996 года было
подписано соглашение между
Казахстаном, Россией, Оманом и
Консорциумом
международных
нефтяных
компаний
о
строительстве
трубопровода
«КТК».
• Длина нефтепровода: 1510 км
• Ввод в эксплуатацию: 2001 год
• 1 июля 2011 года - начало
строительных работ по Проекту
расширения КТК до 67 млн. тонн
(52,5 млн. тонн нефти из
Республики Казахстан)
Нефтепровод
«Казахстан - Китай»
Реализация проекта расширения
нефтепровода
Казахстан-Китай
(II-ой этап) позволит увеличить
пропускную способность до 20
млн. тонн нефти в год
Транспортировка нефти, млн. тонн
 Нефтепровод “КТК”
2011
28,
2
 Нефтепровод “Атыру-Самара”
Проект «Казахстанская Каспийская
Система Транспортировки»
Потребность в экспортных мощностях ККСТ
возникнет к моменту реализации Фазы 2
освоения месторождения Кашаган
15,
4
 Нефтепровод “Казахстан-Китай”
10
Магистральные газопроводы Казахстана
11
Реконструкция и модернизация казахстанских НПЗ
Реализация Государственной программы форсированного
индустриально-инновационного развития и Программы
развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан на
2010-2014 годы позволит:
 увеличить средний индекс комплексности казахстанских
НПЗ до мирового показателя 10,2
 увеличить глубину переработки нефти до 89%
 повысить качество моторных топлив до Евро-4,5
Инвестиционные проекты:
 «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на АНПЗ»
 «Строительство комплекса глубокой переработки нефти на АНПЗ»
 «Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ»
 «Реконструкция и модернизация НПЗ ПКОП» (Шымкентский НПЗ)
 «Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс»
Ожидаемые результаты:
Наименование
Переработка нефти
Автобензин
Авиатопливо
Дизельное топливо
Мазут
Глубина переработки
Качество нефтепродуктов
тыс. тонн
Факт
2011 г.
13 724
2 764
388
4 093
3 403
67%
Евро - 2
После реконструкции
2016 г.
19 000
6 774
957
5 875
1 484
89%
Евро – 4,5
Отклонение (+/-)
%
+ 5 276
+ 4 010
+ 569
+1 782
- 1 919
+ 38
в 2,5 раза
в 2,5 раза
+ 44
- 57
+ 22
12
Казахстанское содержание (КС)
КС в закупках группы КМГ за 2011 год
КС в крупных нефтегазовых проектах за 2011 год
млрд. тенге
1,800.0
1,600.0
Общий объем закупок
7000
80%
1 498,9
6000
Казахстанское содержание
1,400.0
5000
1,200.0
4000
1,000.0
800.0
(млн. долл. США)
3000
733 (49%) 739,9
37%
2000
600.0
338,6
420,8
400.0
194 (57,3%)
200.0
62%
1000
261 (35,3%)
278 (66%)
20%
63%
38%
0
0.0
Всего, ТРУ
Товары
Работы
Услуги
Импорт
Казахстанское
содержание
903
446.8
5244
1569
268
1311
13
Сервисный сектор - Инвестиционные проекты
р.Урал
СКЭ
БР
Месторо
ждение
Кашаган
Строительство Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы
нефти (СКЭБР)
Цель: Обеспечение ликвидации аварийных разливов нефти 1 и 2 уровня, оказания
помощи при ЧС, эвакуации и спасения людей, развертывание оборудования для 3 уровня
разлива
Сроки: 2012 г.
Стоимость: 12,6 млрд. тенге
Место: п. Дамба, Атырауская область
Статус: ведется строительство СКЭБР.
Строительство судоверфи/сухого дока
Цель: развитие судостроительной отрасли Республики Казахстан
Сроки: 2013 – 2016 гг.
Стоимость: 48 580 млн. тенге
Место: п. Курык, Мангистауская область
Статус: сформирован пакет ТЭО, прохождение государственной экспертизы
Строительство газотурбинной электростанции
Цель: ликвидация дефицита электроэнергии в Западно-Казахстанской обл., энергетическая
безопасность РК
Сроки : 2013-2015 гг. (этап 1); 2020-2021 гг. (этап 2)
Стоимость: 34 113 млн. тенге
Место: Западно-Казахстанская область
Статус: сформирован пакет ТЭО, прохождение государственной экспертизы
14
Сервисный сектор - Инновационный кластер
Научные исследования
и разработки
Опытно-промышленные
испытания
Организация
производства
 Внедрение в серийное
 Полигон на базе низко АО "КБТУ":
 Институт химических наук
производство на
Полигон
рентабельных месторождений
им. А.Б. Бектурова
отечественных
нефти АО "Разведка Добыча
 Институт органического
предприятиях
"КазмунайГаз"
катализа и электрохимии
им.Д.В. Сокольского
 АО "Казахский институт 
нефти и газа":
 Научно-исследовательский
центр в СЭЗ "Парк
Информационных
СЗМС
Технологий"
Продвижение
на рынок готовой
продукции
 Крупные нефтяные
проекты:
 ТШО, КПО, СКП и др.
 Экспорт
Специализированная
лаборатория АО "Казахский
институт нефти и газа" в СЭЗ
"Парк Информационных
Технологий"
Инновационные проекты на территории
СЭЗ “Парк Инновационных Технологий”
Завод по ремонту
малых судов
Завод буровых растворов
 Создание образцово-показательного комплекса с применением
самых
передовых
мировых
достижений
в
области
инновационных технологий
 Развитие отечественных научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок в нефтегазовой отрасли
 Исследования и разработки в области высокопроизводительных
вычислений, автоматизации, производственных процессов,
Срок реализации: 2011-2014 годы
приложений IT-технологий для нефтегазовой и других отраслей
Количество студентов: 2000 чел.
15