Transcript "Мониторинг состояния и потребности рынка региональных и

СЕРТИФ
И
ЦИОННЫ
Го с Н И И ГА
Й
В
ИА
А
ЦИОН
Н
К
Ы
Й
ЦЕНТР
А
Мониторинг состояния и потребности
рынка региональных и местных
авиаперевозок в современных
самолетах
2013 г.
1
Структура внутренних пассажирских перевозок
2011 год
Т и п п е р е в о зо к
П е р е в е зе н о
К о л и ч е с тв о
Доля
пассаж иров,
а в и а с в я зе й ,
п е р е в е зе н н ы х
чел.
ед. *
пассаж иров, %
М е с тн ы е
1 479 781
1097
4 .5 %
Р е ги о н а л ь н ы е
М а ги с тр а л ьн ы е :
2 663 764
467
8 .1 %
125
67
188
922
7 4 .0 %
4 .8 %
2 .8 %
5 .6 %
0 .2 %
100%
с М о с кво й
с С а н кт -П е т е р б у р го м
с К р а с н о д а р с ки м кр а е м
П р о ч и е м а ги с т р а л ь н ы е
Н еопределенны е
В с е го
24 214
1 565
928
1 831
60
32 744
809
975
636
155
076
196
2866
* - вкл ю ч а я гр у зо вы е а ви а с вя зи .
Основной объем внутренних авиаперевозок приходится на магистральные
авиасвязи, в первую очередь с Москвой. На долю местных и региональных
авиасвязей приходится менее 13% перевезенных пассажиров, но они также
играют важную роль в транспортной системе России.
2
Структура местных авиаперевозок
450
К о л и ч е с тв о а в и а с в я зе й , е д .
400
П е р е в е зе н о п а с с а ж и р о в , ты с . ч е л .
350
П а с с а ж и р о о б о р о т, м л н . п км
300
250
200
150
100
50
0
менее
100
1 0 0 -3 0 0
3 0 0 -5 0 0
5 0 0 -7 5 0
7 5 0 -1 0 0 0
10001250
12501500
15002000
Д а л ь н о с ть п е р е в о зо к , к м
К местным относят воздушные линии, расположенные в пределах границ
субъектов Российской Федерации, что определяет их относительно небольшую
протяженность. Сеть местных воздушных линий разнообразна и обеспечивает
эксплуатацию различных типов самолетов: от Ан-2 до Ту-154. Как правило,
местная сеть имеет лучевую структуру с центром в столице субъекта РФ. При
этом периферийные аэродромы в большинстве случаев не имеют связей с
аэродромами
соседних
субъектов.
Более
развитые
периферийные
межрегиональные связи характерны для Тюменской и Архангельской областей,
на территории которых расположены автономные округа.
3
Структура региональных авиаперевозок
900
К о л и че с тв о а в и а с в я зе й , е д .
П е р е в е зе н о п а с с а ж и р о в , ты с . че л .
800
П а с с а ж и р о о б о р о т, м л н . п км
700
600
500
400
300
200
100
0
0 -1 0 0
1 0 0 -2 5 0
2 5 0 -5 0 0
5 0 0 -7 5 0
7 5 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 5 0 0 1 5 0 0 -2 0 0 0
более
2000
Д а л ь н о с ть п е р е в о зо к , к м
В качестве региональных рассматриваются авиасвязи между субъектами РФ в
пределах территорий федеральных округов. Сеть региональных авиаперевозок
достаточно разнообразна, характеризуется использованием различных типов
самолетов при средней дальности авиаперевозок около 1000 км. Как правило,
структуры региональных сетей федеральных округов глубоко индивидуальны,
Основные
пассажиропотоки
тяготеют
к
крупным
региональным
авиатранспортным узлам, в том числе имеющим выход в международную сеть
авиаперевозок.
4
Парк региональных самолетов пассажирских типов
Тип В С
В с е го
В с е го В С в
В то м
Р е е с тр е Г А ,
ед.
Тип В С
В с е го В С в
В то м
числе:
Р е е с тр е Г А ,
числе:
д е й с тв у-
ед.
д е й с тв у-
ю щ ий
ю щ ий
ко м м е р -
ко м м е р -
ч е с ки й
ч е с ки й
парк
парк
659
294
О т е ч е с т в е н н о г о п р о и зв о д с т в а
И н о с т р а н н о г о п р о и зв о д с т в а
Т у-1 3 4
132
46
A T R -7 2
18
15
А н -1 4 8
11
10
C R J -1 0 0 /2 0 0
61
52
И л -1 1 4
2
SAAB 2000
5
3
4
4
17
12
E R J -1 3 5
9
3
SAAB 340
5
5
E M B -1 2 0
7
2
D a s h -8 -1 0 0 /2 0 0
2
2
128
98
А н -2 6 -1 0 0
41
25
D a s h -8 -3 0 0
153
76
A T R -4 2
6
2
Я к-4 0
181
35
А н -3 8
5
2
И то го
531
196
А н -2 4
А н -1 4 0
И то го
Основу регионального парка все еще составляют устаревшие отечественные
самолеты, значительная доля которых простаивает. В действующем
коммерческом парке насчитывается 294 самолета, почти 60% численности
составляют самолеты класса 50 мест. Ежегодно возрастает доля зарубежных
типов самолетов, которая уже достигла 33%.
5
500
32
450
31
400
30
350
29
300
28
250
27
200
26
Ч и с л е н н о с ть п а р ка
150
25
С р е д н и й в о зр а с т п а р ка
100
24
50
23
0
22
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
С р е д н и й в о зр а с т , л е т
Количество В С , ед.
Динамика действующего коммерческого парка
региональных пассажирских самолетов
2012
Год
Численность парка региональных пассажирских самолетов в последние годы
неуклонно сокращалась, вследствие пониженного уровня конкурентоспособности
устаревших типов самолетов и сокращения объемов их применения. За
последние 5 лет парк сократился примерно на треть. В то же время начавшееся
обновление парка обусловило формирование тенденции постепенного снижения
среднего возраста, который сегодня оценивается в 27 лет.
6
Поставки пассажирских региональных самолетов
50
П о с та в ки с а м о л е то в , е д .
45
100%
80%
60%
40
40%
35
20%
30
И н о стр а н н ы е В С
О те ч е ств е н н ы е В С (р е э ксп о р т)
О те ч е ств е н н ы е В С (н о в ы е )
0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Год
До недавнего времени развитие регионального парка осуществлялось
преимущественно за счет реэкспорта устаревших отечественных самолетов. В
последние годы стали преобладать поставки относительно современных
самолетов при общем росте количества поставляемых самолетов (до 47 в 2011 г.).
С 2008 г. в парк поставлялось в среднем 30 самолетов в год, в том числе 23
иностранных самолета. В 2012 г. в парк поступило 28 самолетов, в том числе 21
иностранный.
7
Парк легких самолетов (более 3 пасс. мест)
Тип В С
В с е го
В с е го В С в
В то м
Р е е с тр е Г А ,
ед.
Тип В С
В с е го В С в
В то м
числе:
Р е е с тр е Г А ,
числе:
д е й с тв у-
ед.
д е й с тв у-
ю щ ий
ю щ ий
ко м м е р -
ко м м е р -
ч е с ки й
ч е с ки й
парк
парк
1624
374
О т е ч е с т в е н н о г о п р о и зв о д с т в а
И н о с т р а н н о г о п р о и зв о д с т в а
А н -2
1451
321
А н -3
20
8
М -1 0 1 Т
15
Б е -1 0 3
2
2
1488
331
И то го
Л -4 1 0 У В П -Э
48
Л -4 1 0 У В П
26
А н -2 8
32
21
7
D H C -6 -4 0 0
2
Beech B300
5
2
P C -1 2
11
7
Cessna 208B
12
6
136
43
И то го
Основу реестровой численности парка легких самолетов составляют Ан-2,
большинство из которых простаивает. Действующий коммерческий парк
насчитывает 374 самолета, включая 235 самолетов, использующихся только для
выполнения авиационных работ (в том числе сельскохозяйственных).
8
700
30
600
28
500
26
400
24
300
22
Ч и с л е н н о с ть п а р ка
200
20
С р е д н и й в о зр а с т п а р ка
100
18
0
16
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
С р е д н и й в о зр а с т , л е т
Количество В С , ед.
Динамика действующего коммерческого парка
легких многоцелевых самолетов
2012
Год
Парк легких самолетов пока не получил существенного развития. Увеличение
численности коммерческого парка после 2010 года обусловлено переводом в него
части парка АОН, выполнявшего авиационные работы, в связи с изменением
правил сертификации эксплуатантов. Происходящее обновление парка столь
незначительно, что пока не обеспечивает изменения сформировавшейся
тенденции его старения. Сегодня средний возраст парка почти достиг 27 лет.
9
Поставки легких самолетов
40
100%
80%
П о с та в ки с а м о л е то в , е д .
35
60%
И н . В С (в т.ч . А н -2 8 , Л -4 1 0 )
40%
30
О те ч . В С (р е экс п о р т, в т.ч . А н -2 )
20%
О те ч . В С (н о в ы е )
0%
25
2002 2004 2006 2008 2010 2012
20
15
10
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Год
В последние годы в легкий парк поставлялись в среднем 21 самолет в год, но это
в значительной степени поставки в парк авиации общего назначения. В 2012 году
в парк было поставлено рекордное за долгие годы количество легких самолетов
(36 ед.). Основу поставок составляют самолеты иностранного производства. Их
доля в ежегодных поставках в среднем составляет около 70%.
10
Структура поставок самолетов
Региональные самолеты
1.
2.
3.
4.
5.
2002-2003 гг.
Ан-26-100
53.1%
Ту-134
18.8%
Як-40
9.4%
Dash 8-100/200
9.4%
Ил-114
6.3%
96.9%
2005-2007 гг.
Ан-26-100
34.8%
Ту-134
17.4%
ATR-42
15.2%
SAAB 2000
13.0%
Як-40
6.5%
87.0%
2011-2012 гг.
CRJ-100/200
45.3%
ATR-72
20.0%
Ан-148
6.7%
ATR-42
6.7%
ERJ-135
6.7%
85.3%
Легкие многоцелевые самолеты
1.
2.
3.
4.
5.
2002-2003 гг.
Ан-3
88.9%
Cessna 208
11.1%
100.0%
2005-2007 гг.
М-101Т
37.0%
Ан-28
10.9%
PC-12
8.7%
Бе-103
8.7%
Че-27
6.5%
71.7%
2011-2012 гг.
Cessna 208
20.4%
Л-410
18.4%
Ан-2
16.3%
Maule M-7
10.2%
Beech-B300
8.2%
73.5%
По мере оживления рынка лидерство по количеству поставляемых в парк
самолетов постепенно переходит к наиболее конкурентоспособным сегодня на
мировом рынке типам. В региональном парке пока наибольшим спросом
пользуются 50-местные самолеты, в легком – самолеты классов 15-19 и 7-9 мест.
11
Пассажирооборот региональных самолетов
П а с с а ж и р о о б о р о т, м л р д . п к м
8
7
6
5
4
6 0 -8 5 м е с т с Т Р Д Д
6 0 -8 5 м е с т с Т В Д
4 0 -6 0 м е с т с Т Р Д Д
4 0 -6 0 м е с т с Т В Д
3
2 0 -4 0 м е с т с Т Р Д Д
2
2 0 -4 0 м е с т с Т В Д
1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Год
Сокращение объемов применения региональных самолетов в основном было
обусловлено вытеснением с рынка неэффективных самолетов Ту-134
магистральными самолетами. Начавшееся с 2009 года массовое обновление
регионального парка на основе современной авиатехники обусловило некоторое
восстановление объемов применения региональных самолетов в 2010-2012 гг.
при дальнейшем сокращении использования устаревших типов самолетов, в
первую очередь, Як-40 и Ту-134.
12
Пассажирооборот легких многоцелевых самолетов
П ассаж ирооборот, м лн. пкм
70
60
50
40
30
20
10
7 -9 м е с т
1 0 -1 4 м е с т
1 5 -1 9 м е с т
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Год
В 2011 году объем применения легких многоцелевых самолетов заметно
увеличился после длительного периода стагнации рынка, но все еще остается
ниже объемов начала 2000-х годов. Рост пассажирооборота во многом был
обеспечен развитием парка самолетов класса 7-9 мест, объем применения
которых за 2008-2011 гг. вырос втрое. По итогам 9 мес. 2012 года вновь
наметилась стагнация данного сегмента рынка.
13
Состояние местных и региональных авиаперевозок
Показатель
Объем местных перевозок:
- пассажирооборот
- перевезено пассажиров
Доля местных в общем объеме
внутренних перевозок:
- пассажирооборот
- перевезено пассажиров
Пассажирооборот самолетов
вместимостью менее 20 пассажиров
Пассажирооборот самолетов
вместимостью 20-85 пассажиров
Количество аэродромов:
- классов "Г", "Д", "Е"
- посадочных площадок
Количество населенных пунктов, в
которые осуществлялись местные
авиаперевозки
Ценовая доступность местных
перевозок – количество билетов,
которое можно приобрести на
месячную зарплату
1990 г.
2010 г.
Значение
Сокращение
8 млрд. пкм 1,0 млрд. пкм
23 млн. пасс. 1,46 млн. пасс.
5-7%
около 30%
более
2 млрд. пкм
около 30
млрд. пкм
8 раз
15 раз
2012 г.
2030 г.
1,23 млрд. пкм 4,4-6,0 млрд. пкм
1,73 млн. пасс. 6,0-8,6 млн. пасс.
менее 2%
около 5%
более 3 раз
6 раз
менее 2%
около 5%
2,0-2,5%
6,0-7,5%
40 млн. пкм
50 раз
53 млн. пкм
200-400 млн. пкм
4,4 млрд. пкм
7 раз
5,6 млрд. пкм
17-19 млрд. пкм
более 1200
более 1000
210
около 600
6 раз
почти 2 раза
до 370
около 2000
около 2000
около 700
почти 3 раза
1200-1600
25
4-5
5 раз
8-10
Местное и региональное авиасообщение перестало быть массовым вследствие
резкого снижения его ценовой доступности для населения, что повлекло за собой
развал инфраструктуры и банкротство авиапредприятий. Общее развитие
экономики и предпринимаемые на государственном уровне усилия уже
обеспечили начало восстановления этих сегментов рынка, а в перспективе
обеспечат их опережающее развитие.
14
Прогноз потребного парка региональных самолетов
Класс ВС
2 0 1 1 г.
2 0 2 0 г.
2 0 3 0 г.
6 0 -8 5 м е с т с Т Р Д Д
63
127 - 141
144 - 149
6 0 -8 5 м е с т с Т В Д
11
48 - 55
71 - 86
4 0 -6 0 м е с т с Т Р Д Д
43
62 - 62
51 - 52
150
63 - 70
77 - 92
2 0 -4 0 м е с т с Т Р Д Д
20
3 - 3
13 - 13
2 0 -4 0 м е с т с Т В Д
13
4 0 -6 0 м е с т с Т В Д
В с е го
300
98 - 103
105 - 110
401 - 434
461 - 502
Ожидается, что объемы использования региональных самолетов будут расти как
в связи с развитием сети внутренних межрегиональных и местных перевозок, так
и вследствие их более широкого использования на международных линиях.
Параллельно прогнозируется восстановление нормального уровня годовых
налетов ВС, что обуславливает существенное отставание темпов роста
численности парка от темпов роста пассажирооборота. Всего к 2030 году
численность пассажирских региональных самолетов оценивается в 460-500 ВС
различных классов.
15
Прогноз потребного парка легких многоцелевых
самолетов
Класс ВС
2 0 1 1 г. *
2 0 2 0 г.
2 0 3 0 г.
В с е го
1 5 -1 9 м е с т
27
1 0 -1 4 м е с т
133
в то м ч и с л е д л я П А Н Х и
тр а н с п о р тн о й р а б о ты
44 – 69
120 – 195
70 – 132
88 – 124
127 – 199
66 – 123
7 -9 м е с т
25
156 – 219
428 – 623
144 – 268
4 -6 м е с т
35
316 – 410
861 – 1131
179 – 278
220
604 – 822
1536 – 2148
459 – 801
В с е го
* 2 0 1 1 г. – д е й ст в ую щ и й ко м м е р ч е ски й п а р к и п а р к А О Н
Потребность в самолетах малой авиации складывается из потребностей рынка
транспортной работы, рынка авиационных работ и потребностей авиации общего
назначения. При этом рынок транспортных перевозок не является определяющим
и достаточно значим лишь для самолетов классов вместимости от 7 до 19 мест.
16
Предложения легких и региональных самолетов
Класс
ВС
60-85 мест
40-60 мест
20-40 мест
60-85 мест
40-60 мест
20-40 мест
15-19 мест
10-14 мест
7-9 мест
4-6 мест
7-9 мест
4-6 мест
Выпускаемые и перспективные типы ВС
Потенциально доступные на
Производства
Западного производства
вторичном рынке типы ВС
СНГ
Региональные реактивные пассажирские самолеты
Ан-148
ERJ-170/-175, CRJ-700
Fokker 70, BAe-146-100, RJ-70
CRJ-100/-200, ERJ-145
ERJ-135
328JET
Региональные турбовинтовые пассажирские самолеты
Ил-114
ATR-72, Dash-8-400
Ан-140
ATR-42, MA-60
Dash-8-300, SAAB 2000, F-50
CASA 212
Dash-8-100/-200, EMB-120,
SAAB 340, Do.328, Short 330/360,
Jetstream 41
Легкие многоцелевые двухдвигательные самолеты
DHC-6-400
DHC-6-400, L-410/420,
Beech 1900, Do.228, SA226/227,
Beech B300, Y-12
DHC-6, Jetstream 31/32
Beech 90/200, Reims F406
Piaggio P.180, EV-55
Cessna 402, 404, 414, 421, 441,
PA-31, Beech 65/80, BN-2
Аккорд-201
PA-34, Beech 58
Легкие многоцелевые однодвигательные самолеты
Cessna 208/675, PC-12, PC-6,
Kodiak-100, GA-8, Gavilan 358
СМ-92Т
Ce-206, PA-46, Beech 36, EA400, TBM-850, Epic LT, M-7
PA-32, TBM-700
Синим цветом выделены типы ВС, исмеющие сертификат типа АР МАК.
Рыночные
приоритеты
50 мест с ТРДД
30 мест с ТВД
Легкий
двухдвигательный
самолет
Легкий
однодвигательный
самолет
17
Требования к легким самолетам
Классы ВС
О б е с п е ч и в а е м ы й п а р а м е тр
Р е з ул ь та ты
а н ке ти р о в а н и я
С а м о л е ты кл а сса :
- н а 7 -9 м е ст
Д о л ж н а б ы ть о б е сп е ч е н а в о зм о ж н о сть
э ксп л уа та ц и и с м а кси м а л ь н ы м и
се р ти ф и ц и р о в а н н ы м и м а сса м и н а :
- гр ун то в о м а э р о д р о м е кл а сса Е п р и
Д л и н а гр ун то в о й В П П :
6 0 0 -7 0 0 м
2
- н а 1 0 -1 4 м е ст
- н а 1 5 -1 9 м е ст
С а м о л е ты кл а сса :
- н а 7 -9 м е ст
- н а 1 0 -1 4 м е ст
- н а 1 5 -1 9 м е ст
С а м о л е ты кл а сса :
- н а 7 -9 м е ст
- н а 1 0 -1 4 м е ст
- н а 1 5 -1 9 м е ст
п р о ч н о сти гр ун та н е б о л е е 4 ,5 кг/см и
при длине ВП П не более 550 м
- гр ун то в о м а э р о д р о м е кл а сса Е п р и
п р о ч н о сти
при длине
- гр ун то в о м
п р о ч н о сти
гр ун та н е б о л е е 4 ,5 кг/см и
ВП П не более 650 м
а э р о д р о м е кл а сса Е п р и
гр ун та н е б о л е е 4 ,5 кг/см 2
Д а л ь н о сть п о л е та с п о л н о й
п а сса ж и р ско й за гр узко й :
1 4 0 0 -1 6 0 0 км
1 4 0 0 -1 6 0 0 км
1 2 0 0 -1 4 0 0 км
К р е й се р ска я ско р о сть м а кси м а л ь н о й
д а л ь н о сти п о л е та :
св ы ш е 3 0 0 км /ч
св ы ш е 3 5 0 км /ч
св ы ш е 4 0 0 км /ч
6 0 0 -7 0 0 м
2
6 0 0 -1 0 0 0 м
Д а л ь н о сть п о л е та :
- с м а кс. ко м м е р ч е ско й
н а гр узко й – 6 0 0 -1 5 0 0 км ;
- м а кси м а л ь н а я –
1 5 0 0 -3 0 0 0 км .
К р е й се р ска я ско р о сть :
3 0 0 -4 5 0 км /ч
3 0 0 -5 5 0 км /ч
3 0 0 -6 0 0 км /ч
18
Требования к региональным самолетам
П о ка за те л и
П ассаж иров м е с ти м о с ть
К о м м е р че с ка я
н а гр узка
П р а кти че с ка я
д а л ьн о с ть
п о л е та
С ко р о с ть
п о л е та
В ы с о та
п о л е та
В П Х с а м о л е та
с о ш та тн ы м
ш асси
Т ребования
к ко л и че с тв у п а с с а ж и р о в , че л .
к м а кс и м а л ьн о й н а гр узке н а 1
п а с с а ж и р а , кг
к м а с с е п а с с а ж и р а с б а га ж о м
с м а кс и м а л ьн о й ко м м е р че с ко й
н а гр узко й , км
п р и п о л н о й п а с с а ж и р с ко й
за гр узке эко н о м кл а с с а , км
к м а кс и м а л ьн о й кр е й с е р с ко й
с ко р о с ти , км /ч
к кр е й с е р с ко й с ко р о с ти м а кс .
д а л ьн о с ти , км /ч
к м а кс и м а л ьн о й кр е й с е р с ко й
в ы с о те п о л е та , м
к кл а с с у а эр о д р о м а
к длине ВП П , м
к ур о в н ю в о зд е й с тв и я н а
п о кр ы ти я В П П (A C N )
Р е ги о н а л ьн ы е с а м о л е ты
2 0 -4 0
2 0 -4 0
4 1 -6 0
4 1 -6 0
6 1 -8 5
мест с
мест с
мест с
мест с
мест с
ТВД
ТРДД
ТВД
ТРДД
ТВД
с о о тв е тс тв ую щ а я кл а с с у В С в ко м п о н о в ке с а л о н а
кл а с с а п р и ш а ге 8 1 3 м м
не менее не менее не менее не менее не менее
110
115
115
125
120
н е м е н е е 9 0 ,7 кг н а п а с с а ж и р а
не менее
1800
не менее
1800не менее
1200
1200
2500
1200
не менее
2500
не менее
2500не менее
2000
2000
3500
2000
не менее не менее не менее не менее не менее
550
850
560
850
650
не менее не менее не менее не менее не менее
500
800
500
800
530
не менее не менее не менее не менее не менее
7200
11000
7200
11000
7200
кл а с с Д
кл а с с Г
кл а с с Д
кл а с с Г
кл а с с Г
10001500
1200
150012001200
1800
1400
в о зм о ж н о с ть
не более не более не более
п о л е то в с Г В П П
1 0 F /B
1 4 F /B
1 2 F /B
6 1 -8 5
мест с
ТРДД
эко н о м
не менее
125
20003000
30004000
не менее
850
не менее
800
не менее
11000
кл а с с Г
15001800
не более
2 0 F /B