Transcript Особенности и тенденции развития внемагазинной торговли

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Особенности и тенденции развития
внемагазинной торговли России:
текущее состояние, потенциал развития,
регулирование
Ричард Стевенс
Руководитель рабочей группы
по удаленной торговле Комитета ТПП РФ
по развитию потребительского рынка
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Исследование проведено
НИУ «Высшая школа экономики»
по заказу рабочей группы по удаленной торговле
Комитета ТПП РФ
по развитию потребительского рынка
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Цели и задачи исследования
Цель
• анализ особенностей развития внемагазинной торговли РФ,
определение основных тенденций ее динамики и перспектив
развития.
Основные задачи
• анализ динамики основных сегментов внемагазинной торговли в
России
• выявление сценариев и векторов развития внемагазинной
торговли.
• изучение особенностей конкурентной среды в основных сегментах
внемагазинной торговли.
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Терминология исследования
Внемагазинная торговля:
 прямые продажи
 дистанционная торговля
 посылочная/почтовая торговля
(через каталоги и телемагазины)
 интернет-торговля
 торговля через автоматы
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Общая тенденция – смешивание форматов
 тенденция по сращиванию различных сегментов внутри внемагазинной
торговли:
 компании, занимающиеся почтовой торговлей и прямыми продажами,
прибегают к использованию Интернета как дополнительного канала
дистрибуции.
 интернет-магазины активно применяют в своей бизнес-практике
инструменты почтовой торговли.
 тенденция по сближению онлайновых и офлайновых каналов продаж
 компании сектора прямых продажах используют магазины как пункты
выдачи товара распространителям, вкладывают значительные средства
развитие логистической инфраструктуры.
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
в
Социальное значение внемагазинных
каналов
 Высокое проникновение и широкий географический охват;
 Повышение качества обслуживания - работа с адресными
потребителями, интерактивное взаимодействие с ними,
благодаря современным коммуникационным технологиям
 Экономичное создание системы дистрибуции
 Выравнивание социальной нестабильности в кризисные период
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Оборот внемагазинной торговли
2005-2010
внемагазинная
торговля; 4,3%
торговля через
стационарные
точки; 95,7%
Магазинная торговля
133,88%
Внемагазинная
торговля
196,20%
розничная
Прямые продажи
104,30%
Почтовая торговля
199,30%
Интернет-торговля
284,20%
Торговля
(vending)
через
автоматы
160,40%
Источник: Росстат, Euromonitor
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Динамика внемагазинной торговли
Источник: Euromonitor
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Прогноз роста внемагазинной торговли
900 000,0
793 436,5
800 000,0
702 670,8
700 000,0
616 126,4
млн. руб.
600 000,0
537 395,7
500 000,0
458 646,9
393 887,2
339 389,4
298 666,9
400 000,0
300 000,0
235 723,0
174 504,8
132 973,4
94 156,4
62 558,2
100 000,0
41 270,7
27 430,8
19 078,1
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
200 000,0
2008
2009 2010
2011
2013 2014
2012
год
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
2015
Уровень консолидации внемагазинной
торговли
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Прямые продажи: динамика роста
100 000
90 000
Объем прямых продаж
80 000
96 023
Объем прямых продаж
88 014
90%
Рост
80%
68 504
70 000
70%
57 705
60 000
50 000
84 466
100%
60%
47 003
50%
40 000
40%
30 000
23%
19%
23%
30%
20 000
4%
10 000
-
9%
20%
10%
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Динамика объема прямых продаж в России, млн руб, 2005-2010
Источник: Euromonitor
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Прямые продажи: социальный эффект
 занятость населения
6 000
96%
90%
4 996
5 000
4 403 70%
4 414
47%
43%
4 000
50%
3 376 31%
26%
40%
3 000
2 305
2 000
2 513 2 495
1 000
421
529
398
30%
13%
10%
9%
1 610
-25%
35%
-12%
-1%
1 147
-10%
586
-50%
1999
2000
2001
 качество жизни
населения
 развитие малого
бизнеса и
индивидуального
предпринимательства
-30%
0
1998
 налоговые
поступления в бюджет
2002
2003
2004
2005
Дистрибьюторы, тыс. чел.
2006
2007
2008
Рост
2009
2010
 выравнивание
социальной
нестабильности в
кризисные периоды
Источник: расчеты на основе данных WFDSA , АПП
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Прямые продажи:
основные товарные категории
Структура прямых продаж в России (в % к итогу)
Источник: Euromonitor from trade sources/national statistics
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Прямые продажи:
основные участники рынка
Mary Kay
4,8%
Прочие
13,3%
Oriflame
29,2%
Herbalife
5,1%
Amway
20,1%
Avon 27,5%
Структура прямых продаж по компаниям (в % к итогу)
Источник: Euromonitor from trade sources/national statistics
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Торговля по почте: динамика роста
100 000
93 123
90 000
81 831
80 000
70 849
70 000
59 828
60 000
50 000
40 000
42 230
31 115
30 000
20 000
10 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Динамика объема почтовой торговли в России, млн руб, 2005-2010
Источник: Euromonitor
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Торговля по почте: :
основные товарные категории
Косметика и предметы личной гигиены Бытовая техника 2%
Другое 1%
22%
Одежда и обувь 20%
Мебель и домашняя утварь 12%
Медиапродукты
36%
Инструменты, товары для сада 6%
Витамины и диетические продукты 1%
Структура почтовых продаж в России (в % к итогу)
Источник: Euromonitor from trade sources/national statistics
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Торговля по почте: :
основные участники рынка
Магазин на диване; 7,3%
Quelle; 5,1%
Teleshop; 3,7%
Мир Книги; 10,8%
Otto; 7,2%
Другие; 65,9%
Структура продаж по компаниям (в % к итогу)
Источник: Euromonitor from trade sources/national statistics
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Интернет-торговля : динамика роста
Динамика интернет-торговли в России, млн руб,
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Интернет-торговля :
основные товарные категории
100%
90%
Другое
22%
20%
1%
1%
2%
3%
3%
3%
70%
13%
14%
13%
13%
12%
11%
60%
9%
8%
7%
7%
7%
7%
50%
4%
2%
5%
2%
7%
2%
8%
2%
9%
2%
8%
1%
27%
27%
28%
27%
27%
28%
22%
21%
21%
22%
Продукты питания и напитки
80%
40%
30%
0%
Товары для дома
DIY, оборудование для
садоводства
Витамины и диетические
продукты
Бытовая техника и
электроника
20%
10%
Медиапродукция
16%
16%
16%
16%
16%
16%
Одежда и обувь
4%
4%
4%
4%
4%
4%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Косметические товары и
товары личной гигиены
Структура интернет-продаж в России (в % к итогу)
Источник: Euromonitor from trade sources/national statistics
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Интернет-торговля :
основные участники рынка
 крайне низкий уровень консолидации

4-6 тыс. интернет-магазинов
 на крупнейшие 10 интернет-магазинов приходится менее 10% рынка
Более значительный уровень консолидации наблюдается в отдельных сегментах:
 в интернет-торговле книжной продукцией лидер рынка «Ozon.ru» занимает чуть менее
половины 40–45% рынка.
 в бытовой технике и электронике 50-70% рынка приходится на долю двух десятков крупных
интернет-магазинов.
 в секторе одежды и обуви присутствует множество мелких интернет-магазинов, но основная
доля рынка принадлежит нескольким крупным игрокам: KupiVip.ru, Wildberries.ru – в одежде
и Sapato.ru – в обуви.
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Вендинговая торговля : динамика роста
14 000
12 582
12 003
12 604
12 000
9 401
10 000
8 000
6 657
6 000
4 000
4 840
2 367
2 000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Динамика объема вендинговой торговли в России, млн руб, 2004-2010
Источник: Euromonitor
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Вендинговая торговля:
основные товарные категории
100%
90%
80%
5%
2%
21%
5%
2%
21%
4%
2%
3%
2%
3%
1%
18%
17%
15%
4%
0%
34%
70%
Другое
Предметы личной
гигиены
23%
60%
33%
29%
28%
28%
16%
50%
Табачные изделия в
упаковке
Напитки в упаковке
40%
30%
20%
58%
38%
43%
47%
50%
46%
10%
Продукты питания в
упаковке
Напитки в разлив
0%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Структура вендинга в России (в % к итогу)
Источник: Euromonitor from trade sources/national statistics
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Вендинговая торговля:
основные участники рынка
Структура в вендинговой торговле по компаниям (в % к итогу)
Источник: данные компаний, экспертные расчеты
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Основные выводы и заключения:
характеристика внемагазинной торговли
 Высокие темпы роста, которые демонстрировал сегмент в России даже в
условиях кризиса: в 2008 году рост составил 27%, в 2009 14% и на 16% - в
2010 году;
 Многоканальная дистрибуция, которая активно начинает использоваться
наряду с магазинными формами торговли и стимулирует увеличение
общих объемов продаж;
 Сложные цепочки создания ценности, которые формируются из целого
ряда независимых игроков рынка и требуют особого внимания к
координации, согласованию их деятельности, прозрачности и
ответственности каждого.
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Основные выводы и заключения:
темпы роста и влияние кризиса
Прирост различных форм внемагазинной торговли в 2010 году (по отношению к 2009)
Источник: Euromonitor from trade sources/national statistics

В период экономического спада интернет-торговля продолжала расти, но чуть более низкими темпами. Рост
онлайновой торговли, как и спад ритейла, был отчасти спровоцирован переходом покупателей на более низкие
ценовые предложения.

В 2008 г. рост прямых продаж составил 23%, количество дистрибуторов увеличилось на 31%.

Сектор почтовых продаж на период кризиса продемонстрировал замедление темпов роста. Если до кризиса
рынок почтовой торговли прирастал на 30% ежегодно, то в период кризиса – не более чем на 15%.

В докризисный период для вендинга был характерен рост на уровне 30-40%, в посткризисный – на уровне -4–
5%.
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Основные выводы и заключения:
виды внемагазинной торговли и товарные категории
За каждым сегментом внемагазинной торговли сохранятся своя товарная специализация. На
разных этапах рассматриваемого периода драйверами роста сегмента выступают разные
товарные категории:

В интернет-торговле сначала эту роль выполняли компьютеры и их комплектующие, книжная
продукция, CD/DVD, сейчас же на нее претендуют бытовая техника и электроника, а также
интернет-контент и одежда.

В прямых продажах традиционно лидируют косметические товары и товары личной гигиены.
Кроме того, выросли продажи товаров для здорового образа жизни, одежды и аксессуаров,
бытовой химии.

В почтовой торговле наиболее продаваемыми товарами выступают одежда, медиапродукция,
товары для дома; существенно сократили здесь свою долю бытовая техника и электроника.

Бесспорными лидерами вендинга считаются напитки в разлив, продукты питания в упаковке и
напитки в упаковке.
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Основные выводы и заключения:
ключевые проблемы
Общими проблемами сегментов внемагазинной торговли являются:

проблемы логистики,

неразвитость инфраструктуры,

отсутствие доверия со стороны покупателей,

относительная непрозрачность рынка.
В перспективе можно ожидать, что компании будут устойчиво увеличивать объем
инвестирования в инфраструктуру отрасли на территории России в целях снижения издержек
ввоза товаров и повышения эффективности системы выполнения заказов:

склады распределительные центры

центры розничных продаж, поддерживающие основной бизнес внемагазинной торговли

производственные мощности
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Прозрачность бизнеса
 Интернет, считается основным каналом сбыта контрафактной продукции (подделок
и параллельно ввозимых товаров в Россию без авторизации собственника).
 В прямых продажах практически отсутствуют проблемы параллельного ввоза и
распространения подделок. Отраслевая информация собирается наиболее
последовательно, что обеспечивает высокую прозрачность бизнеса.
 Посылочная торговля считается свободной от серых схем благодаря эффективному
контролю со стороны ключевых участников сектора.
 Отрицается экспертами наличие теневых процессов и в вендинге.
 Для ведущих участников рынка, заинтересованных в развитии этических норм
бизнеса и повышении прозрачности индустрии, повышается актуальность
механизмов саморегулирования
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Саморегулирование
 Действующие нормы государственного регулирования создают
необходимую и достаточную правовую среду для участников индустрии
 Вытеснение с рынка недобросовестных игроков
 Эффективные отраслевые ассоциации
 в сегменте прямых продаж – Ассоциация прямых продаж (АПП),
 в сегменте посылочной торговли – Национальная ассоциация дистанционной
торговли (НАДТ),
 в вендинге – Национальная Ассоциация Автоматизированной Торговли (НААТ),
 в секторе интернет-торговли - Ассоциации торговых компаний и
товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Выводы
 Необходимо консолидировать механизмы саморегулирования отрасли через
деловые ассоциации
 Необходимо направить общие усилия на создание единой системы популяризации
отрасли - формирование сообщества участников отрасли, которое занималось бы
продвижением концепции внемагазинной торговли.
 Требуются программы систематического сбора и распространения информации о
состоянии сектора и его отдельных сегментов, пропаганда новых технологий и
привлечение в данный сектор более крупных инвестиций.
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Деятельность рабочей группы по удаленной торговле
 Деятельность в рамках комитета потребительского рынка - Рабочие заседания по
общеотраслевым проблемам внемагазинной торговли
 Регионы - Круглые столы в ряде ключевых регионов России по вопросам
особенностей локального развития каналов внемагазинной торговли
 Информация - Работа над созданием единой информационной платформы – для
унифицированного и последовательного сбора отраслевой информации
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ
Благодарю за внимание!
Ричард Стевенс
Руководитель рабочей группы
по удаленной торговле Комитета
по развитию потребительского рынка ТПП РФ
[email protected]
Рабочая группа по удаленной торговле
|
Комитет по развитию потребительского рынка
|
ТПП РФ