Stan zmian sfery obrotu w PGNiG zmierzających do dostosowania struktur w celu realizacji założeń nowelizacji prawa energetycznego

Międzyzdroje 2014 r.

1 1

Agenda Wprowadzenie Cele procesu przekształceń Kluczowe założenia procesu przekształceń Stan realizacji prac

2 2

I. Wprowadzenie

Kontekst procesu przekształceń

 W związku z nowelizacją polskiego prawa energetycznego, zakładającą wdrożenie

obliga giełdowego

, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (dalej

PGNiG

) jest zobowiązane sprzedawać nie mniej niż

55% gazu ziemnego na giełdach towarowych

(40% do 31 grudnia 2014 r.).  W konsekwencji pojawiła się

potrzeba reorganizacji

segmentu obrotu detalicznego PGNiG.

Aktualny stan realizacji prac

 W celu realizacji procesu przekształceń i spełnienia warunków obliga giełdowego

utworzona została dedykowana spółka

-

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

(dalej PGNiG OD).  Obecnie realizowany jest

proces przekształceń struktur handlu gazem

w PGNiG, w wyniku którego segment obrotu detalicznego PGNiG zostanie

przeniesiony w drodze aportu

Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP)

z dniem 1 lipca 2014 r. do PGNiG OD

.

 Kluczowym założeniem procesu przekształceń jest

przeniesienie do PGNiG OD całej działalności PGNiG w obszarze obrotu detalicznego, w szczególności zasobów ludzkich, majątku oraz umów (w tym umów z klientami końcowymi),

pozwalających na realizację wszystkich niezbędnych funkcji w zakresie obrotu detalicznego.

3 3

Agenda Wprowadzenie Cele procesu przekształceń Kluczowe założenia procesu przekształceń Stan realizacji prac

4 4

II. Cele procesu przekształceń

1 Spełnienie warunków obliga giełdowego Cele wydzielenia segmentu obrotu detalicznego w GK PGNiG

 PGNiG jest obecnie zobowiązany

realizować obowiązek obliga giełdowego.

  Brak wypełnienia warunków obliga wiąże się z ryzykiem otrzymania przez GK PGNiG kary pieniężnej w wysokości 15% rocznego przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w ubiegłym roku podatkowym z tytułu prowadzonej działalności koncesjonowanej. Wydzielenie PGNiG OD powinno umożliwić

spełnienie warunków obliga

.

2 Ograniczenie wielkości utraty rynku

 Proces liberalizacji rynku gazu wpływa negatywnie na działalność podmiotu dominującego, w szczególności dotyczy to

ograniczenia wolumenu sprzedaży

, ograniczenia liczby klientów oraz minimalizacji poziomu marż.  Wydzielenie PGNiG OD pozwoli na zwiększenie przewagi konkurencyjnej spółki.

3 Ekspansja w zakresie sprzedaży energii elektrycznej

 Zgodnie z celami strategicznymi, GK PGNiG planuje

zwiększać udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej

. 

W zintegrowanym przedsiębiorstwie (PGNiG OD) będzie możliwa realizacja efektów synergii

, w szczególności dotyczących specjalistycznych kompetencji, co zwiększy przewagę konkurencyjną w zakresie sprzedaży e.e. do odbiorców końcowych.

4 Poprawa jakości obsługi klienta



Wysoki poziom jakości obsługi klienta

jest jedną z możliwych do uzyskania

przewag konkurencyjnych

, w związku z wydzieleniem segmentu obrotu detalicznego.

5 5

Agenda Wprowadzenie Cele procesu przekształceń Kluczowe założenia procesu przekształceń Stan realizacji prac

6 6

III. Kluczowe założenia procesu przekształceń

Wprowadzenie

 Zgodnie z przyjętymi założeniami procesu przekształceń segmentu obrotu detalicznego

w skład przedmiotu aportu

wnoszonego do PGNiG OD wchodzić będą następujące składniki materialne i niematerialne: Prawa i obowiązki wynikające z

umów z klientami detalicznymi

(ok.

6,5 mln

klientów detalicznych)

Nieruchomości

wykorzystywane bezpośrednio na potrzeby działalności obrotu detalicznego

Aktywa trwałe

(środki trwałe, aktywa trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne)

Aktywa obrotowe

(środki pieniężne oraz należności handlowe)

Zobowiązania

(zobowiązania pracownicze oraz zaliczki na dostawy gazu)

Umowy

związane z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu detalicznego (w tym umowy zakupowe)

Pracownicy

PGNiG zaangażowani w działalność segmentu obrotu detalicznego (

ok. 2 700

pracowników)

Procedury wewnętrzne

regulujące sposób funkcjonowania segmentu obrotu detalicznego  W niniejszym rozdziale przedstawione zostały

kluczowe założenia dotyczące procesu przekształceń struktur handlu

   

gazem w PGNiG

w zakresie: Modelu przekształceń segmentu obrotu detalicznego PGNiG Struktury organizacyjnej PGNiG OD Podziału portfela klientów obsługiwanych obecnie przez PGNiG Majątku przenoszonego do PGNiG OD 7 7

III. Kluczowe założenia procesu przekształceń

Model przekształceń struktur handlu gazem PGNiG

  Przed rozpoczęciem procesu przekształceń w skład segmentu obrotu detalicznego wchodziło

sześć Oddziałów Handlowych

oraz

Departament Handlu Detalicznego

w Centrali PGNiG.

Przy obecnym modelu

funkcjonowania segmentu obrotu gazem

nie jest możliwe spełnienie warunków obliga giełdowego

.

Kluczowe informacje dotyczące wyjściowego modelu funkcjonowania segmentu obrotu gazem Poziom zatrudnienia Procesy Kluczowe dane operacyjne (za 2012 r.) Departament Handlu Detalicznego

Na dzień 1 stycznia 2013 r. w DHD zatrudnionych było

63 osoby

 Pozyskiwanie i utrzymanie klientów;  Posprzedażowa obsługa klientów;  Standaryzacja obsługi klientów i systemów;  Zarządzanie ofertą;  Marketing.

 Wolumen sprzedanego gazu wyniósł

5 256 mln m 3

(

37%

).

 Departament Handlu obsługiwał

52 klientów

.

Sześć Oddziałów Handlowych

Na dzień 1 stycznia 2013 r. w Oddziałach Handlowych stan zatrudnienia wynosił

2933 etatów.



Procesy związane z działalnością podstawową

:    Pozyskiwanie i utrzymanie klientów; Posprzedażowa obsługa klientów; Billing;    Windykacja; Marketing i komunikacja; Pozostała działalność podstawowa.



Procesy w zakresie funkcji wsparcia

:    Finanse i księgowość; Kadry i Płace; Zarządzanie IT;  Zakupy.



Procesy w zakresie funkcji pomocniczych

:   BHP i ppoż.; Obsługa Prawna.

 Wolumen sprzedanego gazu wyniósł

9 097 mln m 3

(

63%

).

 Oddziały Handlowe obsługiwały

6 704 tys. klientów

(

99,9%

).

8 8

III. Kluczowe założenia procesu przekształceń

Model przekształceń struktur handlu gazem PGNiG

 Model przekształceń struktur handlu gazem w PGNiG zakłada

przeniesienie segmentu obrotu detalicznego PGNiG S.A. z dniem 1 lipca 2014 r.

na zasadzie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

do PGNiG OD

.

Model przekształceń segmentu obrotu detalicznego I.



Przeniesienie do PGNiG OD

działalności PGNiG w zakresie

obsługi i sprzedaży gazu

do wszystkich

odbiorców detalicznych z wyłączeniem klientów strategicznych*

.

II.

 Przeniesienie do Oddziału Obrotu Hurtowego

funkcji obsługi klientów strategicznych

oraz klientów zużywających rocznie

powyżej 25 mln m 3

gazu wysokometanowego.

III.

Przeniesienie wybranych funkcji wsparcia

realizowanych wcześniej w ramach Oddziałów Handlowych do Centrali PGNiG S.A.

IV.

Pozyskanie

kompetencji niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania na rynku gazu i energii elektrycznej.

Rynek pracy

Kompetencje w zakresie nowych procesów

IV.

PGNiG OD I.

I.

  W wyniku realizacji procesu przekształceń struktur handlu gazem w PGNiG

do spółki PGNiG OD ma zostać przeniesionych ok. 2 700 pracowników

PGNiG. Przyjęty model przekształceń zakłada umieszczenie

w PGNiG OD wszystkich funkcji niezbędnych II.

do prowadzenia działalności w zakresie obrotu detalicznego paliwami gazowymi i energią elektryczną.

Departament Handlu Detalicznego

Rozwój działalności obszaru obrotu detalicznego Sprzedaż paliwa gazowego do klientów kluczowych

Górnośląski Oddział Handlowy

Działalność podstawowa Funkcje pomocnicze Funkcje wsparcia

Pomorski Oddział Handlowy

Działalność podstawowa Funkcje pomocnicze Funkcje wsparcia

Dolnośląski Oddział Handlowy

Działalność podstawowa Funkcje pomocnicze Funkcje wsparcia

Karpacki Oddział Handlowy

Działalność podstawowa Funkcje pomocnicze Funkcje wsparcia

Wielkopolski Oddział Handlowy

Działalność podstawowa Funkcje pomocnicze Funkcje wsparcia

Mazowiecki Oddział Handlowy

Działalność podstawowa Funkcje pomocnicze Funkcje wsparcia

II.

III.

Oddział Obrotu Hurtowego PGNiG S.A.

* Przeniesienie pracowników oraz związanych z nimi zasobów z PGNiG S.A. do PGNiG OD planowane jest na dzień

1 lipca 2014 r .

na zasadzie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przeniesienie pracowników nastąpi w trybie Art. 23’ KP).

9 9

III. Kluczowe założenia procesu przekształceń

Z ałożenia dotyczące struktury organizacyjnej

Poziomy organizacyjne

 Spółka PGNiG OD podzielona została na dwa poziomy organizacyjne:  

Centralę PGNiG OD

oraz

Regiony PGNiG OD

działających na przypisanych terytorialnie obszarach.

Zakres odpowiedzialności

   Centrala PGNiG OD odpowiedzialna będzie za

zarządzanie i rozwój PGNiG OD

oraz

koordynację działań w Regionach

.

Struktury terenowe PGNiG OD zostaną podzielone funkcjonalnie na:   obsługę

klientów biznesowych

, obsługę

klientów indywidualnych

,  realizację

funkcje wsparcia

.

Głównym zadaniem jednostek regionalnych będzie

pozyskanie klientów

oraz

obsługa klientów i sprzedaż

gazu i energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Struktura PGNiG OD umożliwić ma

kontynuację realizacji wszystkich podstawowych procesów biznesowych

w segmencie obrotu detalicznego.

10 10

III. Kluczowe założenia procesu przekształceń

Z ałożenia dotyczące podziału portfela klientów

 Poniżej przedstawione

zostały założenia podziału portfela klientów pomiędzy PGNiG oraz PGNiG OD

:

Produkt Gaz wysokometanowy (E) PGNiG OD

 

Wszyscy odbiorcy końcowi

, z wyłączeniem największych odbiorców strategicznych, tj. odbiorcy których roczne zużycie gazu wysokometanowego (za 2013 r.) nie przekracza

25 mln m 3

*.

Klienci mieszani (jednocześnie hurtowi i detaliczni).

Gaz zaazotowany (L) Gaz propan-butan CNG oraz LNG LNG po regazyfikacji Ropa naftowa i siarka Energia elektryczna

 

Wszyscy odbiorcy końcowi

odbiorców hurtowych).

przyłączeni do sieci gazu zaazotowanego niezależnie od poziomu zużycia gazu (z wyłączeniem Klienci mieszani (hurtowi i detaliczni)

–

V

–

V  Odbiorcy pozyskiwani po 1 lipca 2014 r.

PGNiG

    Odbiorcy końcowi, których roczne zużycie gazu wysokometanowego przekracza

25 mln m 3

*.

Odbiorcy hurtowi (kupujący gaz w celu jego dalszej odsprzedaży).

Odbiorcy pobierający gaz bezpośrednio ze złóż.

Operatorzy systemów przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych.

   Odbiorcy hurtowi (kupujący gaz w celu jego dalszej odsprzedaży).

Odbiorcy pobierający gaz bezpośrednio ze złóż.

Operatorzy systemów przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych.



– –

V V Dotychczasowi odbiorcy energii elektrycznej.

Wypracowany podział portfela klientów

pomiędzy PGNiG oraz PGNiG OD powinien umożliwić

spełnienie obliga giełdowego.

* Podział odnosi się do punktu odbioru gazu, niezależnie od NIP.

11 11

III. Kluczowe założenia procesu przekształceń

Z ałożenia dotyczące podziału portfela klientów

  Obecnie brane pod uwagę są dwa modele realizacji

procesu przeniesienia klientów

detalicznych PGNiG do PGNiG OD: 

Sukcesja uniwersalna

pozwalająca na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umów z klientami detalicznymi na PGNiG OD poprzez zmianę Prawa energetycznego.

 Wprowadzenie

zmian do Ogólnych Warunków Umów (OWU)

pozwalających na zmianę sprzedawcy z PGNiG na PGNiG OD.

Każdy z wyżej wymienionych modeli pozwala na przeniesienie klientów detalicznych do PGNiG OD.

Modele przeniesienia umów z klientami w procesie wydzielenia PGNiG OD 1 Sukcesja uniwersalna 2 Wprowadzenie zmian do OWU

Model zakłada przeniesienie umów z klientami detalicznymi do PGNiG OD poprzez

nowelizację Prawa energetycznego

pozwalającą na sukcesję uniwersalną umów.

Model zakłada przeniesienie umów z klientami detalicznymi do PGNiG OD poprzez

zmianę zapisów Ogólnych Warunków Umów

12 12

III. Kluczowe założenia procesu przekształceń

Z ałożenia dotyczące przenoszonego majątku

 W celu zapewnienia środków

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania PGNiG OD

, jako spółki zajmującej się obrotem detalicznym gazem i energią elektryczną, planowane jest

przeniesienie kluczowych składników majątku z PGNiG do PGNiG OD

, w tym:

1 Aktywa trwałe

  

Budynki

o istotnym znaczeniu wraz z przypisaną do nich infrastrukturą, w których mieszczą się

siedziby:



Oddziałów Handlowych

,

Biur Handlowych Biur

oraz

Obsługi Klienta

.

2 Należności

 W celu ustabilizowania sytuacji finansowej do PGNiG OD wniesione zostaną

należności handlowe

z tytułu sprzedaży / dostaw gazu PGNiG do klientów segmentu obrotu detalicznego według stanu na dzień

30 czerwca 2014 r

.

3 Środki pieniężne

   

Środki pieniężne niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania

w początkowym okresie działalności.

Poziom środków pieniężnych zostanie wyznaczony w oparciu o: Założenie samodzielnej realizacji zakupów paliwa gazowego i energii elektrycznej.

Rezerwę środków pieniężnych na zachowanie płynności finansowej w okresie zimowym.

4 Zobowiązania

  Zobowiązania z tytułu

zaliczek na dostawy

gazu ziemnego.

Zobowiązania

pracownicze

. 13 13

Agenda Wprowadzenie Cele procesu przekształceń Kluczowe założenia procesu przekształceń Stan realizacji prac

14 14

IV. Stan realizacji prac

Zadania dotychczas zrealizowane

  W związku ze

zmianą założeń dotyczących sposobu przeniesienia umów z odbiorcami końcowymi

zaktualizowany został harmonogram prac. W konsekwencji termin rozpoczęcia działalności pierwotnie planowany na dzień 1 kwietnia 2014 r. został przesunięty na dzień

1 lipca 2014 r.

W chwili obecnej prace nad utworzeniem PGNiG OD realizowane są

zgodnie z przyjętym harmonogramem

.

1 Przygotowanie przedmiotu aportu 2 Utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej 3 Wypracowanie zasad podziału klientów 4 Opracowanie struktury organizacyjnej PGNiG OD 5 Opracowanie założeń podziału funkcji wsparcia 6 Wypracowanie założeń operacyjnych

  W strukturach PGNiG wydzielony został segment obrotu detalicznego. W marcu 2014 r. uzyskania została pozytywna interpretacja kwalifikacji wydzielonego segmentu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych aportu.

 Została utworzona, zarejestrowana i uruchomiona Podatkowa Grupa Kapitałowa.

 Wypracowane zostały zasady podziału portfela klientów pomiędzy PGNiG oraz PGNiG OD.

  Wyznaczona została struktura organizacyjna PGNiG OD. Spółka podzielona została na dwa poziomy organizacyjne (Centralę oraz Regiony).

 Na podstawie inwentaryzacji oraz w wyniku weryfikacji procesów wsparcia w odniesieniu do procesów biznesowych opracowane zostały założenia dotyczące podziału funkcji wsparcia pomiędzy PGNiG S.A i PGNiG OD.

  Wypracowane zostały kluczowe założenia dotyczące procesów zakupowych związanych z pozyskaniem gazu ziemnego, energii elektrycznej.

W wyniku prac opracowane zostały schematy oraz opisy procesów sprzedażowych, które mają być realizowane przez PGNiG OD.

15 15

IV. Stan realizacji prac

Zadania planowane do zrealizowania

 Poniżej przedstawione zostały

kluczowe obszary prac planowane do zrealizowania

w związku z procesem przekształceń segmentu obrotu detalicznego PGNiG.

1 Przeniesienie klientów do PGNiG OD

 Przeniesienie klientów detalicznych do PGNiG OD jest możliwe poprzez: 

nowelizację Prawa energetycznego

i

sukcesję uniwersalną

umów z klientami lub  poprzez

zmianą zapisów Ogólnych Warunków Umów

.

2 Zapewnienie zdolności operacyjnej

 W chwili obecnej trwają prace związane z zapewnieniem sprawnej realizacji wszystkich procesów PGNiG OD, w szczególności trwają prace związane z: 

zawarciem umów z operatorami

sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

3 Uruchomienie procesu zakupu gazu na giełdzie

 W celu realizacji dostaw gazu w terminie poprzedzającym dzień 1 lipca 2014 r. niezbędne jest uruchomienie przez PGNiG OD

procesu zakupu gazu wysokometanowego na giełdzie

. 16 16

17 17