Transcript Bogotá 2038. Una Visión para el Futuro

Bogotá
2038
UNA VISIÓN PARA EL FUTURO
Septiembre de 2010
Agenda
▪
La importancia de la Gestión Urbana
▪
Índice de Gestión Urbana de Bogotá
▪
Plan de acción para cierre de brechas
1
La mitad del crecimiento mundial provendrá de 500
ciudades del mundo en desarrollo
Grandes ciudades
Ciudades pequeñas
Fuentes de crecimiento global 2007-25
Porcentaje de crecimiento, PIB 100:=3.8 pp
Mundo
42
58
100
Fuentes de crecimiento en ciudades en desarrollo 2007-25
100% = 6.3 pp
48
28
528 ciudades del mundo
en desarrollo explicarán
el 48% del crecimiento
mundial
48
Ciudades
grandes
En Desarrollo
5
5
Desarrollado
Fuente: McKinsey analysis
3
10
Total
Ciudades
Pequeñas/
rurales
4
China Latam India
Mena East
Asia
2
<1
1
SS
Otras Resto
Africa
Asia
42
3
La mayoria
25 ciudades
del mundo
Sin
embargode
enlas
el principales
2025, la mayoria
de las principales
están en Norte
ciudades
estaráAmerica
en el Asia
Principales 25 ciudades
PIB USD billones PPP, 2007
Toronto
San Francisco
323
303
Chicago
Boston
Los
Chicago
712
289
Angeles
511
Los Angeles
New
New York
York
965
Dallas
700
1,210
1,651
Dallas
517
Philadelphia
362
322
Houston
Houston
Washington,
Washington, D.C.
D.C.
375
538
541
Atlanta 380
267
Mexico
Mexico City
City
Miami
417
717
260
London
London
434
518
Paris
Paris
589
717
Moscow
Moscow
578
536
Istanbul
373
Riyadh
498
Beijing
1,489
Tianjin
Beijing
702
Shanghai 249
1,589
ChongqingShanghai
640
327
Nanjing
Delhi
531
516
Shenzhen
704
Seoul
589
Seoul
317
Osaka
484
566
Tokyo
1,635
1,375
Guangzhou
Hong Kong
599
290
561
Singapore
472
São Paulo
Paulo
São
820
386
SOURCE: McKinsey analysis
Sydney
260
4
El caso de China muestra como se puede desarrollar
el entorno urbano en menos de una generación
Sector
Gasto Esperado
2010-12
USD MM
Transporte
512
Energía
381
Agua
65
Eventos
Internacionales
108
Construcción
n/a
CHINA
Ejemplos de inversiones
▪
▪
200,000 millas de nuevas vías en 2 años
97 aeropuertos nuevos antes de 2020
▪
400 GW adicionales en los próximos 5 años:
equivalente a 30 veces el consumo de Nva York
▪
6,000 millones de toneladas de agua por año
▪
▪
▪
Beijing Olympics 2008: $40,000 Millones
Shanghai Expo 2010: $41,000 Millones
Guangzhou Asian Games 2010: $27,000
Millones
▪
▪
Una nueva torre cada 3 horas por 20 años
Equivalente a 10 veces New York
5
La Urbanización Masiva está en camino - Viejo Shanghai
FUENTE: skylander.net
6
La Urbanización Masiva está en camino - Nuevo Shanghai
FUENTE: photos4travel.com
7
La Urbanización Masiva está en camino - Viejo Shenzen
8
La Urbanización Masiva está en camino
- Nuevo Shenzen
9
El 46% del PIB de America Latina está concentrado en
25 ciudades
PIB de ciudad PIB de país
25 ciudades más grandes
PIB USD billones PPP, 2007
per capita
USD K
per capita
USD K
19.2
11.9
21.7
18.8
10.6
20.5
12.8
17.6
17.8
11.7
10.6
16.0
Población MM
Mexico City
417
São Paulo
386
Buenos Aires
228
Rio de Janeiro
188
Brasília
102
3.6
10.6
28.4
Santiago
102
5.7
13.7
17.8
101
8.0
7.4
12.6
Lima
Bogotá
95
7.8
8.9
12.2
Monterrey
94
3.7
11.9
25.0
1.7
10.6
42.3
Grande Vitória
72
Pôrto Alegre
64
3.9
10.6
16.4
Belo Horizonte
62
5.6
10.6
11.0
Guadalajara
57
4.1
11.9
13.9
Baixada Santista
56
1.7
10.6
32.9
Campinas
51
2.8
10.6
18.2
Medellín
50
3.3
8.9
15.2
Curitiba
45
3.1
10.6
14.7
Caracas
43
3.0
8.1
14.5
Santo Domingo
41
2.2
10.2
19.2
Córdoba
39
1.5
17.6
27.0
Montevideo
38
1.5
12.9
25.0
Recife
34
3.7
10.6
9.4
Puebla
34
2.5
11.9
13.6
Cali
33
2.3
8.9
14.8
Rosario
32
1.2
17.6
26.6
FUENTE: McKinsey analysis
10
Si hacemos las cosas bien, el primer cuarto del S.XXI
podría ser testigo del despertar de América Latina
América Latina podría llegar en el 2025 a . . .
(1)
ESCENARIO OPTIMISTA (1)
17
trillones de dólares de PIB de América Latina,
es decir 12 por ciento del PIB mundial
26
mil dólares de ingreso promedio, similar al
promedio actual de Corea del Sur
6.3
por ciento de crecimiento anual, el mayor
entre los bloques económicos después de
China
642
millones de habitantes, más del doble que la
actual de EEUU
60
millones de personas incorporandose a la
fuerza laboral, equivalente a la población de
Francia actual
Asume 50% de cierre de brecha de productividad sectorial frente a benchmark de America Latina
FUENTE: MGI
11
Para que esto ocurra las ciudades deben redefinir su
Tasa anual de
modelo económico y desarrollar su potencial
crecimiento
Principales ciudades de America Latina
En el 2025:
ESCENARIO OPTIMISTA
PIB en Billones USD PPP, 2007
55
por ciento del
crecimiento de América
Latina se generará en 75
grandes ciudades
7
de estas concentrarán el
poder económico del
continente ( 25% del
crecimiento de la región)
37
por ciento de la
población habitarán en
las 75 mayores ciudades
6.1%
95
millones habitará en las
7 capitales económicas
de América Latina
610
2
1.254
6.3%
417
Cd México
2007
2025
303
95
Bogota
2007
Lima
101
2007
1.109
6.7%
386
2025
2007
303
102
2007
541
2025
188
2007
271
2025
5.6%
2025
Buenos Aires
228
2007
FUENTE: MGI
2025
6.3%
Rio de Janeiro
Santiago
6.0%
São Paulo
5.6%
por ciento contribuirá
Bogotá al crecimiento
urbano de América
Latina
2025
12
Bogotá será el principal actor económico de Colombia y
una de las locomotoras de desarrollo a nivel continental
ESCENARIO OPTIMISTA
Crecimiento económico por ciudad 2007-25
Porcentaje del crecimiento total en el periodo
Bogotá
25
Cali
7
Barranquilla
1.7
veces mayor que el
ingreso promedio de
Colombia
50
mil empleos al año se
crearán en Bogotá
6
3
Bucaramanga
Cartagena
3
Resto
FUENTE: MGI
17
por ciento de la población
de Colombia vivirá en
Bogotá
12
Medellín
Colombia
303
billones de dólares de
valor agregado
45
55
45
13
Pero esta visión no está garantizada, se
requiere de una correcta gestión urbana
Deficiencias en la
gestión urbana explica
como ciudades con
niveles de población
comparable tienen
desempeños disímiles
Seúl, Corea del Sur
EJEMPLOS
Lagos, Nigeria
Población total
~10m
8m+
Nivel educativo
16 años
9 años
422 Per capita
10-20 Per capita
% de población sin agua
<1
>19
% de población bajo
línea de pobreza
<1
>30
Viajes en transporte
público por año
Diferencias significativas aún en contextos similares
FUENTE: UN; Seoul Metropolitan Government; Korean National Statistics Office; Korean Ministry of Commerce;
Bank of Korea; USAID: UN Habitat; Análisis equipo de trabajo
15
El desarrollo urbano tiene 3 imperativos estratégicos
y un habilitador central que es la gestión pública
1
Imperativo
económico
2
Imperativo social
Acelerar la creación
de riqueza per-capita
y robustecer los
factores productivos
3
Mejorar el bienestar y
la manera en que
viven los ciudadanos
Imperativo de
sostenibilidad
Incentivar el uso
racional y la
preservación de los
recursos comunes
de la ciudad
4
Gestión y finanzas públicas
Asegurar la sostenibilidad del gasto, la
inversión y el impacto de la política pública
FUENTE: McKinsey: práctica de gestión urbana
16
Agenda
▪
La importancia de la Gestión Urbana
▪
Índice de Gestión Urbana de Bogotá
▪
Plan de acción para cierre de brechas
17
Bogotá ha logrado un avance importante
en estos imperativos en los últimos años
1 Imperativo económico
2 Imperativo social
PIB per cápita
Millones de pesos
12.3
2005
Mortalidad materna
Por 100,000 nacidos vivos
15.4
64%
37%
2008
3 Imperativo de sostenibilidad
2004
2008
4 Gestión y finanzas públicas
Área verde por habitante
M2 / habitante
3.4
EJEMPLOS
4.2
Saldo de deuda/ingresos corrientes
Porcentaje
80%
29%
2003
2008
2002
FUENTE: América Economía 2008; EAAB; Secretaría del Medio Ambiente; Secretaria de Hacienda Distrital
2008
19
Resumen general del Índice
de Gestión Urbana de Bogotá
PRIMER NIVEL
DE RESULTADOS
Líder de región
En riesgo
Económico
Rezagados
PIB/cápita
USD miles
Factores productivos
28
18
12
18
MEX MON BOG SAN
Sostenibilidad
20
SAO
1.7
1.7
14
RIO
1.3
1.9
MEX MON BOG SAN
1 Económico
Ambiente de negocios
1.3
1.1
SAO
RIO
2.3
2.2
2.3
2.2
1.9
MEX MON BOG SAN
SAO
RIO
1.5
Gestión y finanzas públicas
3 Social
Conservación ambiental
2,1
2,4
1,7
1,8
MEX MON BOG SAN
Finanzas públicas
2,4
2.6
2,0
SAO
2,8
1,8
1.3
1.4
MEX MON BOG SAN
RIO
1.8
2,4
MEX MON BOG SAN
2,2
3,7
1,8
SAO
RIO
2,9
3.0
1.6
SAO
RIO
2.2
MEX MON BOG SAN
2.1
2.1
SAO
1,9
MEX MON BOG SAN
3,0
RIO
4 Gestión y finanzas públicas
3,5
2,2
1.9
1,5
2 Sostenibilidad
Uso de tierras
2,1
2.1
3.1
2,1
2,3
SAO
RIO
1,3
1,3
SAO
RIO
2,3
2,1
2,1
MEX MON BOG SAN
SAO
RIO
Administración pública
3,7
1,7
MEX MON BOG SAN
2,1
1,7
SAO
RIO
2,0
MEX MON BOG SAN
3,2
1,9
1,3
3,9
3,5
Social
Bienestar
Equidad
2.6
1.6
1.8
2.0
MEX MON BOG SAN
SAO
RIO
1.5
1.4
1.8
1.9
Educación
2.1
2.0
MEX MON BOG SAN
1.8
2.0
SAO
RIO
3.3
3.5
Movilidad
2.7
2.8
2.8
MEX MON BOG SAN
SAO
RIO
2.4
2.0
2.0
2.1
2.0
MEX MON BOG SAN
SAO
RIO
1.9
1.8
NOTA: MEX= Ciudad de México, MON= Monterrey, BOG= Bogotá, SAN= Santiago de Chile, SAO= São Paulo, RIO= Río de Janeiro
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
23
Proyección de crecimiento actual
PIB/CAPITA
1 Bogotá deber crecer al menos 7% por año
para mantener una posición similar
en riqueza por habitante
Bogotá ocupa el puesto 82 entre las 100 ciudades
más grandes del mundo . . .
PIB per cápita PPP, 2010
U.S. $ miles
. . . y a la tasa proyectada estará en el puesto
92 en el 2038
New
York
200
TACC 28 años para igualar
a la ciudad señalada
Puesto entre las 100
ciudades más grandes
PIB per cápita PPP, 2038
U.S. $ miles
11.5%
200
New York
10.%
150
100
50
0
150
Londres
Monterrey
Sao Paulo Lisboa Brasilia
Madrid
México
Santiago
Bogotá
82
% de la población
FUENTE: City Mayors; PWC; Análisis equipo de trabajo
7.9%
100
6.9%
50
0
Lisboa
Monterrey
Sao Paulo
21
Bogotá Santiago
46
68
78
92
% de la población
34
Productividad sectorial
PIB/CAPITA
1 Los sectores económicos de Bogotá tienen una
productividad promedio de 25% frente a EEUU
Nivel de productividad relativa de Bogotá (PPP)(2)
Productividad(1) EEUU = 100, 2008
110
100
100%
90
80
70
Elec. Gas y Agua
¿Es posible crecer los
Servicios
sectores más competitivos?
Financieros
y a las empresas
60
50
40
30
Construcción
¿Cómo se puede aumentar
la competitividad de los
sectores de mayor empleo
Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones
Servicios(3)
Comercio
y Turismo
20
Servicios
Inmobiliarios
Productividad
25% Promedio
Bogotá
Industria
Agricultura
Solo 3 de los
10 macrosectores se
encuentran
por encima
del
promedio de
la ciudad y
constituyen
menos del
10% del
empleo
Minería
10
0
% empleo
50
100
100%= 3,376,000 Empleados
Productividad
país es 20%
(1)
Datos incluyen productividad formal e informal de la economía
como el Valor Agregado/número de empleados
(3) Incluye servicios sociales, comunales y personales
(2) Calculada
FUENTE: Dane; cuentas económicas departamentales 2009 y ECH-GEIH
35
Informalidad
PIB/CAPITA
1 El sector informal representa el 54% del empleo
y es ~5 veces menos productivo que el sector formal
Nivel de productividad relativa de Bogotá (PPP)(1)
Productividad EEUU = 100 (USD 48,100 per cápita), 2008
100
100%
90
80
70
60
50
Formal
44%
40
30
20
25% Producto
Promedio
Informal(2)
10
0
(1)
(2)
8.7%
46
100
% Empleo
Calculada como el Valor Agregado/número de empleados
Asume ingresos de un informal promedio igual a 0.83 SMLV
FUENTE: Dane; Ministerio de Protección Social; Análisis McKinsey
36
En los países en ingresos medios ya el 50% del valor
agregado proviene de servicios
1985–2005
100% = $2.6 Trillones
7
Manufactura intensiva en R&D
100
15
Manufactura
24
Bienes
46
Industrias intensivas en recursos
7
32
Servicios a empresas
Servicios Locales
54
Servicios
15
Infraestructura
FUENTE: Global Insight; International Labor Organization; National Statistics; McKinsey Global Institute analysis
38
Factores productivos
FORMACIÓN DE TALENTO
1 Solo el 11% de la población en Bogotá
tiene grado de educación superior
Población con grado de educación superior 2008(1)
Porcentaje
Hong Kong
76
Singapur
63
54
Londres
53
Nueva York
Shangai
50
Santiago
34
23
México
18
Monterrey
(1)
Sao Paulo
12
Bogotá
11
Río de Janeiro
11
Personas con grado bachiller, técnico o profesional sobre el total de la población
FUENTE: DANE; entidades de seguimiento estadístico locales
39
Factores productivos
FORMACIÓN DE TALENTO
1 La brecha en fuerza laboral capacitada
se mantendrá en el futuro
Ingreso de población capacitada a la fuerza laboral
Porcentaje
i
100
Hipótesis: Oferta limitada de cupos, capacidad económica y
acceso a programas de financiación desincentiva a los
bachilleres públicos – p.ej.: 5,000 cupos universitarios públicos
para 68,000 bachilleres públicos al año donde 60% pertenecen a
estratos 0,1 y 2, frente a 22,000 cupos privados para 44,000
bachilleres
iii
Formación Técnica
Oferta limitada de programas
de bachillerato técnico (18%
de personas que solo
completan grado bachiller)
64
ii
Calidad Educación Escolar,
mala calidad especialmente en
colegios públicos limita
capacidad de completar estudios
36
12
34
24
11
13
Bachilleres (1)
No aplican
36%
(1)
Aplican
No
Aceptados
67%
Aceptados(2) Deserción
Graduados
4
17
Bachilleres
técnicos
Ingreso
fuerza
laboral
capacitada
54%
Santiago
61% son públicos; (2) Oferta de cupos – 20% son públicos
FUENTE: Encuesta de calidad de vida 2007; Informe desarrollo humano para Bogota PNUD 2008, SNIES, Ministerio de Educación,
Estudio Diagnóstico Deserción estudiantil en Colombia Universidad de los Andes, Análisis equipo de trabajo
40
Bienestar
SERVICIOS PÚBLICOS
2 Bogotá cuenta con una de las ofertas más costosas
de servicios públicos en la muestra de ciudades
Precios PPP
Energía
KW/h
Agua
M3
Río de Janeiro
0.40
Sao Paulo
0.38
Singapur
0.23
Shangai
0.22
Nueva York
0.16
Monterrey
0.16
México D.F.
0.16
Hong Kong
0.12
Santiago
0.12
Lugar en Latam
entre las
más costosas
0.05
3
Telefonía
Minuto
1.85
1.43
0.28
Bogotá
Londres
Gas
M3
2.77
0.14
1.43
1.89
8.18
0.61
1.02
0.02
0.93
0.01
2.27
1.96
0.53
0.71
0.20
Internet
Mes
0.70
29.78
0.70
28.48
33.22
0.39
54.77
0.04
39.13
0.10
50.00
0.14
ND
46.34
0.09
ND
2.05
1.96
0.61
1.41
3
4
FUENTE: Empresas locales de servicios públicos, 2009; análisis equipo de trabajo
30.00
0.02
29.13
0.13
41.73
0.39
3
25.87
1
47
Bienestar
SEGURIDAD CIVIL
2 Los homicidios se han reducido mas de un 50%
en 10 años pero están aun lejos de mejores prácticas
Homicidios por cada 100,000 habitantes
Evolución de Bogotá
Comparación internacional
41.5
0.5 Singapur
0.7 Hong Kong
28.5
18.8
FUENTE: Bogotá como vamos 2009
2.6
Santiago
Nueva York
Bogotá
Sao Paulo
Río de Janeiro
40.1
2008
Londres
México
21.3
2006
2.1
Monterrey
15.0
19.2
2002
Shangai
5.5
19.2
17.0
1998
1.2
11.4
50
EDUCACIÓN ESCOLAR
2 La educación pública escolar está en desventaja
de calidad frente a las instituciones privadas
Resultados prueba ICFES
2008
Nivel Alto(1)
20
60
52
Nivel Medio
23
Nivel Bajo(2)
28
Instituciones
públicas
(1)
(2)
17
Instituciones
privadas
Alto es muy superior, superior y alto
Bajo es bajo e inferior
FUENTE: Secretaría de Educación; Alcaldía de Bogotá
54
Contaminación
HUELLA AMBIENTAL
3 Bogotá muestra potencial de reducción de emisiones
de CO2 y material particulado
Huella de emisiones y contaminación
Valores por año (2008)
Producción de CO2
Kg. CO2/persona
8
Polución
del Aire
Concentración
de PM10
Hong Kong
Bogotá
Sao Paulo
Santiago
Residuos
1,000 Municipal
Kg./persona
150
150
Agua
M3/persona
FUENTE: Secretaría del medio ambiente; fuentes locales; Análisis equipo de trabajo
62
Contaminación
MANEJO DE RESIDUOS
3 Bogotá presenta una brecha importante
en su capacidad de manejo de residuos
Valores por año (2008)
Tratamiento de aguas negras
Porcentaje tratado
100
85
75
28
Hong Kong
Santiago
Sao Paulo
Bogota
FUENTE: Secretaría del medio ambiente; fuentes locales; Análisis equipo de trabajo
64
Finanzas públicas
CONCENTRACIÓN DE FUENTES
4 El recaudo está concentrado en 82 compañías (0.5%)
que representan 35% del total
Fuentes de ingresos distritales
Porcentaje, 2009
ICA
Recaudo de ICA
Porcentaje 2009
28
72,669
Predial
11
Sobretasa gasolina
4
Vehículos
4
Consumo cerveza
3
30%
5
Ingresos corrientes
54
Transferencias
98%
PYME
Otros tributarios
Recursos de capital
2,099
35%
¿Cómo puede
colaborar Bogotá
con los municipios
aledaños para
generar una base
fiscal y competitiva
sostenible?
12
26
VIP
Otros ingresos
8
Total
100
35%
Grandes
0% 1%
Contribuyentes
FUENTE: Secretaría de Hacienda Distrital; Análisis McKinsey
Ingresos
70
Agenda
▪
La importancia de la Gestión Urbana
▪
Índice de Gestión Urbana de Bogotá
▪
Plan de acción para cierre de brechas
71
El índice de Gestión Urbana es el primer paso en el
camino hacia la visión y un nuevo modelo de gestión
Fase 1
Índice de Gestión Urbana
… as well as a detailed perspective on each topic – X indicators
were used to determine quality of life
Component
A Health
Indicator
▪ Coverage
▪ Quality
0.1
X
0.1
X
0.0
X
0.3
X
0.1
0.5
0.4
but there are gaps in terms of the number of beds
and doctors/ 1,000 inhabitants (e.g., 1.5 beds vs.
3.6 in Rio and 1.4 doctors vs. 5 in Sao Paulo)
▪ Infant mortality and maternal mortality rate are 9x
and 2x the rate observed in Santiago
0.2
▪ Cost
▪ Coverage
0.5
0.8
0.7
4.8
2.6
0.9
6.3
1.6
0.8
C Entertainment
▪ Bogotá has 18.9 cultural spaced per 1,000
X
0.8
0.1
spaces
inhabitants, compared to 88.4 in Mexico City or
144 in London
0.5
0.2
1.6
▪ 11% of the city is green space, compared to 45%
▪ Green space
1.2
X
0.8
0.1
D Security
▪ Quality
X
0.5
0.0
▪ Homicides per police officer in Bogota is 8,3
1.6
▪ Coverage
1.2
1.6
1.6
0.1
X
0.0
▪ Bogota’s homicide rate is 18.8 per
100,000 inhabitants, compared to 2.6 in
Santiago and 0.5 in Singapore
0.1
0.2
in Rio and 67% in Hong Kong
0.5
1.6
1.6
SOURCE: McKinsey
phones and internet (as much as 2x the costs in
Santiago)
0.4
▪ Cultural
0.3
100%, except for natural gas (80%) and
telecommunications (70% telephony and 5%
internet)
Printed
1.6
1.6
6.3
6.3
▪ The cost of services is high, especially water, cell
0.2
▪ Cost
1.1
City
▪ Coverage of public services in Bogota is almost
0.5
B Public services
Quality of life
▪ The cost of a hospital bed is 5x that of Mexico
Working Draft - Last Modified 4/2/2010 12:19:29 PM
X
1.6
1.6
1.6
SHOULD WE PUT
DUMMY NUMBERS?
AND/OR “DISGUISED
CLIENT EXAMPLE”
▪ 90% of the population has access to healthcare,
0.3
1.2
0.8
Number of
indicators
EXAMPLE
Observations
Análisis de Brechas
y causas raíz
0.5
compared to 1.3 en Monterrey, calling into
question the level of police coverage in the
McKinsey & Company | 8
city
Materializando
una visión para
Bogotá
Ejecución de programa /
proyectos estratégicos
Visión de ciudad,
Aspiraciones y recursos
74
El desarrollo exitoso de esta aspiración requiere
de un esfuerzo conjunto y un seguimiento continuo
Frentes
de trabajo
El proceso de construcción de visión no será
válido y la visión no será implementada si no se
invita a todos los actores a participar en el
proceso asistiendo a foros y talleres
Actores clave
Gobierno Nacional
Gobierno
Distrital
Empresarios
PARA DISCUSIÓN
¿Quiénes?
Rol esperado
▪ Alcalde Mayor
▪ Líder del
esfuerzo
Construcción
de la visión
Academia
Sociedad Civil
¿Bogotá cómo
vamos?
Seguimiento
continuo
Consejo Regional
de Competitividad
¿Comisión 2038?
▪
CCB/
Empresarios
▪
Sponsors
▪
Facilitadores
▪
Alianza UEE
▪
Sponsor
▪
Medios
▪
Sponsor
▪
Bogotá cómo
vamos
▪
Sponsor
▪
Otros (Comisión
competitividad,
etc)
▪
Veedores/
garantes
Medios de comunicación
Es necesario establecer un proceso y una
institucionalidad para garantizar el seguimiento
y cumplimiento de los planes de largo plazo
FUENTE: Análisis equipo de trabajo
79