Transcript 営業活動帳票

営業プロセス (帳票サンプル案)
営業
プロセス
キー・マイル
ストーン
アクション・
リスト
準備活動
接触活動
調査活動
提案活動
契約活動
継続活動
営業活動管理票(帳票サンプル案)
事前活動 接触活動 調査活動 提案活動 契約活動
顧客名
顧客情報
予想売上
A1
B1
C1
D1
E1
提案内容 予想月度
A2
B2
C2
D2
E2
A3
B3
C3
D3
E3
結果
顧客状況チェック表(帳票サンプル案)
お客様名
顧客情報
◆資本金
人
物
金
◆検討部署
◆現状の取引先
◆過去の購入金額
◆担当者
◆導入年月日
◆予算の有無
◆決裁者
◆契約形態
◆予算金額
◆決済方法
◆取引の経緯／理由
◆予算申請時期
(検討時期)
◆決済ルート
◆現状の問題点
(予測)
◆予算執行時期
◆設立年月日
◆従業員数
◆上場／非上場
◆売上／利益
◆出先数
◆ﾕｻﾞｰ／ﾉﾝﾔ
ｻﾞｰ
5C分析(帳票サンプル案)
・お客様の関心事
・顧客の競合の強み
・お客様の課題
・顧客の競合の弱み
・お客様の期待
・顧客の強み
顧客の顧客
・顧客の競合の課題
顧客の競合
顧客
・顧客の弱み
競争相手
・顧客の課題
自社
・自社の強み
・競合の強み
・自社の弱み
・競合の弱み
・自社の課題
・競合の課題
「提案シナリオ」(帳票サンプル案)
宛先 タイトル 日付 提出者名 挨拶 提案趣旨
現状
現在の商品、サービス ・現在の経費
現状の課題
ヒアリングなどでつかんだ課題を整理する
課題の対策
対策は、できたら2～3案を上げる
現状との比較
性能比較 コスト比較
メリット
改善効果 提案のまとめ
補足説明 今後の計画 具体的な商品構成 経費試算表
【顧客台帳】(帳票サンプル案)
◆業
種 ：
《主要子会社／出資先／出資比率》
◆株 式 上 場 ：
◆設 立 ：
◆資 本 金 ：
◆決 算 月 ：
◆全 社 従 規 ：
◆拠 点 ：
《主要事業内容》
《業界内での順位》
《主要事業売上比率》
《主要競合企業》
《主要取引先》
《取引概況》
単位　M円 20**年度 20**年度 20**年度 20**年度
売上
営業利益
経常利益
純利益
最高株価
《企業理念・ビジョン》
《中期経営計画》
《今年度社長方針》