Transcript Оптоган - i

Светодиодная индустрия как
неотъемлемая часть модернизации
российской экономики
Алексей Ковш
Глазами
самой маленькой
в мире вертикальноинтегрированной
компании в области
твердотельного
освещения
in-house
•
•
•
•
•
R&D
эпитаксия и чипы
светодиоды и модули
светильники и лампочки
интеллектуальные системы
Зачем нужны инновации если нет
производственной базы?
16 марта 2010 | Зеленая экономика
3
Мировой рынок светодиодов
Доли на рынке
Рост светодиодного рынка (прогноз 2010 года)
Electronic Equip./Other
Lighting
Automotive
Displays
Signs
Other Mobile
Mobile Phones
€ 6.0bn
+52%
€ 4.0bn
670
489
454
554
1.069
2009
754
641
533
in million €
€ 12.9bn
2010
1.233
13,0%
3.164
45,3%
1.088
+29% p.a.
€ 10.9bn
освещение
962
2.371
€ 8.6bn
1.721
803
851
1.013
610
693
5.173
3.669
1.768
403
877
1.025
€ 14.4bn
427
1.059
459
1.034
956
878
2011
2012
932
15,5%
6.332
6.787
86,5%
499
985
817
543
965
748
6,9%
11,7%
Подсветка для
мониторов
2013
2014
-6,9%
CAGR
09-14
Беспрецедентный рост рынка в 30% в год на протяжении 15 лет
Беспрецедентны рост рынка в 2010 г – CAGR 93%
Потенциал 20го места (2.5%) – оборот от продаж диодов $650 млн в 2014 г
Уровень базовой технологии Optogan в 10-ке лидеров (недавно подтверждено измерениями
мирового лидера)
Необходимые меры : расширение модельного ряда и наращивание объемов производства
16 марта 2010 | Зеленая экономика
4
Структура рынка освещения в России
150 млрд кВт час – расходы электроэнергии на освещение в России




Э т о б о л е е 1 5 % о т о б щ е г о п о т р е бл е н и я э л е к т р о э н е р г и и ( в м и р е 1 9 % )
Б ол е е 8 5 % п от р ебл я етс я н е э ф ф е к т и в н ы м и и с т оч н и к а м и с в ет а , т а к и м и
к ак лампы нак аливания, люминесцентные лампы типа Т8 (в офисах), а
также рт утными лампами (производственные помещения)
~ 4 5 0 м л рд р у бл е й в год ( 2 / 3 - о п л ат а эл е к т р о э н е р г и и , 1 / 3 о бс лужива ние и з а ме н а ис точн ик ов с вета)
П ик о ва я мо щн о сть : пр име р н о 5 0 ГВт
Энергоэффективные
источники света (более
70 Лм/Вт) составляют
менее 10%
Источник:
Маркетинговое исследование
российского рынка энергосберегающих
ламп Компании ТЕКАРТ и Abarcade
ЛН 52 %
2009 год
Дуговые 8 %
Галогенные 1 %
ЛЛ (старого поколения) 30 %
КЛЛ 5,5 %
Натриевые 2 %
Металлогалогенные 1 %
LED 0,5 %
П о т е н ц и а л ь н а я э к о н о м и я п р и в н е д р е н и и с в е т од и од н о г о о с в е щ е н и я п р и
у ж е с е г од н я ш н е м у р о в н е т е х н о л о г и и ( 1 1 0 Л м / В т )


~300 млрд руб в год
В ы с в о б ож д е н и е б ол е е 4 0 Г Вт м о щ н о с те й ( 2 0 бл о к о в ат о м н ы х с т а н ц и й
по 2 0 0 МВт )
16 марта 2010 | Зеленая экономика
5
Снижение цен

Уж е с е г о д н я с в ет о д и о д н ы е с и с т е м ы о с в е щ е н и я п р е в о с х о д я т в с е
аналоги по сроку службы, эффективности и совокупной
стоимости владения, а также являются экол огически чистыми

О с н о в н ы м п р е п я т с т в и е м в н е д р е н и я я в л я ет с я в ы с о к а я
начальная цена, но с другой стороны именно такое пол ожение
и о т к р ы в а ет ш а н с ы д л я н о в ы х к о м п а н и й

С е б е с т о и м о с т ь б уд ет р е з к о с н и ж а т ь с я в т еч е н и и в т еч е н и и
бл и ж а й ш и х 4 - 5 л ет

Повышение эффективности диодов

С н и ж е н и е с т о и м о с т и д и о д о в и с в ет и л ь н и к о в , в ы з в а н н а я
с т а н д а р т н ы м и д л я и н д у с т р и й п р и ч и н а м и : ул у ч ш е н и е
т е х н и ч е с к и х р е ш е н и й и н а р а щ и в а н и е о бъ е м о в

К 2015 году цены на диодные лампы выйдут на уровень цена
н а к а ч е с т в е н н ы е л ю м и н е с ц е н т н ы е с в ет и л ь н и к и

Р ы н о к т в е р д о т ел ь н о й т е х н и к и в Р Ф 2 0 1 0 г ~ $ 6 0 м л н

Ро с с и й с к и й р ы н о к с в ет о д и о д н о й т е х н и к и б уд ет р а с т и б о л е е ч е м
1 0 0 % в г о д п а р а л л ел ь н о с о с н и ж е н и е м с е б е с т о и м о с т и
с в ет и л ь н и к о в
16 марта 2010 | Зеленая экономика
6
Российский рынок
•
•
Общепризнано, что к 2020 г около 70% всех систем в развитых странах
о с в е щ е н и я б уд е т в ы п о л н е н о н а с в е т о д и о д а х
П о т е н ц и а л р о с с и й с к о г о р ы н к а о г р о м е н , в о п р о с л и ш ь в т о м г д е б уд у т
р а с полагаться пр о из водства!
Параметр
2010
2015
2020
Количество килоЛюмен в
России
1.5 млрд
2 млрд
2.5 млрд
Стоимость одного
килоЛюмена в светодиоде, $
10
3
2
Стомость одного килоЛюмена
в светильнике, $
30
10
8
Потенциал рынка при
единовременной замене, $
45 млрд
20 млрд
20 млрд
16 марта 2010 | Зеленая экономика
7
Эпитаксиальный
рост (MOCVD)
Процессирование
пластины в чипы
•Основные люминофоры
запатентованы (YAG)
•Но есть новые нитридные
и силикатные
люминофоры
,
эпитаксиальная
пластина
• Эпитаксиальное
выращивание –
наиболее наукоемкая и
нано-технологическая
часть цепочки
• Пока это все же
искусство, нежели чем
устоявшаяся технология
• Рецепт (ноу-хау)
эпитаксиального роста
определяет работу
светодиода: КПД и срок
службы
• Наиболее охраняемая и
патентуемая часть
процесса
• Никто из игроков не
продает
Нанесение
люминофора
и корпусирование
светодиодный
чип
• Вторая по сложности и
значимости часть
цепочки
• Состоит из десятка
взаимосвязанных
процессов (литография,
травление, напыление
металла, напыление
диэлектриков, резка и
пр.)
• Необходим большой
опыт (man-years)
команды
• Кол-во игроков,
продающих чипы, резко
сокращается
Чистые комнаты высокого класса (1,000-10,000),
но ниже чем в кремниевой микроэлектронике,
очень высокие требования к инфраструктуре
Монтаж
светодиодных модулей
•Производство PCB плат и
драйверов – Китай, Тайвань
•PCB платы массово в России –
сомнительно, но возможно
•Драйвера массово –
возможно в таких компаниям
как Микрон, Ангстрем в
Зеленограде
Модуль
PCB + драйвер
•Монтаж – стандартный
процесс поверхностного
монтажа электронных
компонент
•Драйвер – запуск собственного
производства Q3.2011, пока
поставки из-за рубежа
Чистые комнаты
низкого класса
Собственное производство Оптоган (Германия, Россия)
16 марта 2010 | Зеленая экономика
Светодиодная
«лампочка Ильича»
Офисный
светильник
светодиод
•Процессы более
простые, но большое
кол-во особенностей,
которые тщательно
скрываются мировыми
лидерами
•Необходимо развитие
собственной технологии
•Оптоган приобретает
новые люминофоры, и
владеет технологией
формирования
светодиода
Сборка
светильников
Чистые комнаты
низкого класса
Промышленный
светильник
Обычное
производство
Аутсорсинг
(Россия)
8
Светодиоды / made in Russia “ЗА”
Уникальное положение
L E D б и з н ес д о с и х п о р “ t e c h n o l o g y d r i ve n ”
Н.Басов
и о г р о м н а я н а у ч н а я б а з а Рос с и и
А.Прохоров Ж.Алферов
 оптоэлектрон ик а, материал овед ение,
гетерострук т уры
К о р отк а я ц е п оч к а п р о и з во дс тва
 относител ьно простой конечны й продук т,
который могут освоить многие российс кие
предприятия
Е м к и й д и н а м и ч н ы й в н у тр е н н и й р ы н о к
 в ценах 2015 ‘ТАМ’ более $20 млрд
 стремител ьны й рост 2010 ‘CAGR’ 100%
О тс у тс т в и е н о р м а ти в н о й б а з ы
 Возможнос ть ее с оздания
16 марта 2010 | Зеленая экономика
9
Светодиоды / made in Russia “ПРОТИВ”
Э ко н омика ма с шта б а
Ра с п р е д е ле н и е f i x e d c o s t ( R & D , o ve r h e a d e t c )
P u r c h a s i n g p o w e r ( з а к у п оч н а я мо щь ) – с еб ес то и мо с ть
ма те р и а ло в
Б ес п р е ц е д е н тн ы й р о с т м и р о во го р ы н к а L E D
 2010 CAGR 93%, рынок приблизилс я к $10 млрд
 “Price erosion”
Инвестиции в LED, примеры
 $1 млрд – Samsung (госуд арс твен ная поддержк а )
 Китай субсид ирует до 50% при покупк е ростовых установок
 Philips выбирал между продажей прибыльного Lumileds (revenue
$1 млрд) и доп.фин. ( >$300 млн)
В к р ем н и е во й эле к тр о н и к е “ Э ко н ом и к а М а с шта б а " е ще
ма с шта б н е е
 Новая фабрик а TSMC (32 nm node) – $12 млрд
16 марта 2010 | Зеленая экономика
10
Эффект положительной обратной связи
Н а лич ие о г р о м ного
В м ир е н а к о пле н ы
м ир о вого р ынк а
б оль ш ие
о с ве ще ния +
пр о из водственные
р а с пр о стр анение
м о щн о сти по
с ветодиодных
с ветодиодам
техн ол о гий в друг их
Разорвать
отр а с лях
круг может
( b a c kl i gh tin g e tc )
смена
Ко р откий пр о меж уто к
технологии в р е м е ни м еж ду
П а де н ие це н в
р езультате эффе к та
« э к о н о мики
ма с шта ба »
16 марта 2010 | Зеленая экономика
по явле н ием техн ол о г ии и
е е в н едр е нием в
м а с с о во е пр о из водство
на с уще с твующих в мир е
м о щн о стях
11
Наша география
Сборка светильников
на предприятиях
в российских регионах:
Пермь, Екатеринбург,
Якутск, Казань, Ростов-наДону, Санкт-Петербург…
16 марта 2010 | Зеленая экономика
12
12
Уникальные технологии Оптоган
Тех н ол о г и и э п и т а к с и а л ь н о го в ы р а щ и ва н и я и и з гот о вл е н и я с в ет од и од н о го ч и п а и з
эпита к сиальной пла стины о пр еделяют о сно вные па р а метры р а боты светодиода

КПД (эффективность)

Срок службы
О п то га н о бл а д ает с о бс т вен н ой ун и к а л ь н о й з а п атен тован ой техн ол ог и ей
в ы р а щ и в а н и я с в ет од и од н ы х п л а с т и н E P I M A X X TM ( ф о р м и р о в а н и е
на но гетерострук т уры, в к оторой пр о исходит тр а нсформация эле к трическ ого то к а в
свет )

Существенно более высокое качество кристалла и эффективности
гетероструктуры по отношению к конкурентам

Это позволяет пр и боле е де ше вой технол огии пр о изводства чипо в (лате ральные
чипы) получать па р а метры эффе к тивности, ср о к а служ бы и выхода годных та кие
же, как у мировых лидеров при использовании более сложной технологии
(вертикальные чипы)

Оптоган производит латеральные светодиодные чипы с КПД свыше 40% (125
Лм/Вт при использовании данного чипа в белом светодиоде) используя всего
д ва ф от ол и то г р а ф и ч е ск и х п р о це с с а н а в ы с о к о п р о и з вод и тел ь н о м о б о р уд о ва н и и
16 марта 2010 | Зеленая экономика
13
Технологическая база и продуктовая линейка
Б о ле е п р о д в и н у т ы е п р о д у к т ы п о п а р а м е т р а м и б о ле е
с ло ж н ы е п о с те п е н и и н те г р а ц и и
П од д е р ж а н и е л и д и рую ще го т ех н ол о г и ч е с к о го ур о в н я




п р и в л еч е н и е т о п - п р о ф е с с и о н а л о в и т о п - т а л а н т о в в т о м ч и с л е и
о т к о н к у р е н т о в ( к п р и м е р у : 4 с о т р уд н и к а и з O s r a m , о д и н и з
Philips Lumileds)
использование интернационального статуса компании
( Ге р м а н и я , Ф и н л я н д и я , Ро с с и я )
в ы р а щ и в а е м с т уд е н т о в и в ы б и р а е м с а м ы х я р к и х
и н в е с т и ц и и в R & D , а к т и в н о е п р и в л еч е н и е г р а н т о в , п о л у ч е н и е
статуса участник а Сколково
И н т е г р и р о в а н н ы е п р од ук т ы


Вертик ально -интегрированная самая маленьк ая компания в
м и р е – т е с н ы е с в я з и м е ж д у и н ж е н е р а м и в с е х п о д р а з д ел е н и й
Постоянный brain-storming и поиск killer-application и его
а г р е с с и в н ы й м а р к ет и н г
16 марта 2010 | Зеленая экономика
14
Пример. Технология Chip-on-Board
metal core pcb with
metal plating
Вывод на рынок
Light-engine – Март 2011
Light-engine + инт.оптика – Лето 2011
Адаптированные чипы
Адаптированный процесс корпусирования
Адаптированная оптика для светильников собственной разработки
die attach
application of high power chips
25x45 mil or 45x45 mil
16 марта 2010 | Зеленая экономика
wire bonding
wire bond
casting
dispensing of phosphor
filled silicone
15
Экономика масштаба
где это возможно, как можно скорее
С озд а н и е С П п о с б о р к е с вет и л ь н и к о в в р е г и о н а х






Создание рабочих мест и производств энергоэффективной
продукции – поддержк а местных властей и элит
П р и в л еч е н и е д о п о л н и т ел ь н о г о к а п и т а л а
Использование партнера в регионе к ак дилера на время запуск а
предприятия
С о з д а н и е р ы н к а н а п р о д у к ц и ю з а в о д а в С - П ет е р б у р г е - п о с т а в к а
к о м п л е к т у ю щ и х ( с в ет о д и о д н ы х м о д ул е й и д р а й в е р о в ) п о
гарантировано минимальным ценам для СП
Ун и ф и к а ц и я м о д ел ь н о г о р я д а , ч т о ч р е з в ы ч а й н о в а ж н о д л я
п р о е к т и р о в щ и к о в в б уд у щ е м
Единая ценовая политик а и политик а к ачества
С в ет од и од н ы е ч и п ы и с в ет од и од ы , д р а й в е р ы

Переговоры с крупными игрок ами прис оединение к их процессу
закупки в обмен на гарантии second source supply
16 марта 2010 | Зеленая экономика
16
Планируемая география продаж 2012
Светодиоды и Светильники
Светодиоды и Светильники
Чипы и светодиоды
Светильники
Светильники
16 марта 2010 | Зеленая экономика
17
Стимулирование спроса
Ст и мул и ровани е с пр о са н а п р одукц ию р о сс и йс ких
пр о и зводи теле й – к р аеу гольный кам е н ь м оде р низаци и
эко номики


Ус л о в и я “ г ол у б о г о о к е а н а ” н а н а ч а л ь н о м э т а п е
И н а ч е , а к ул ы с ъ е д я т м а л ь к о в
16 марта 2010 | Зеленая экономика
18
Повышение энергоэффективности объектов
строительства – как общенациональная задача
улучшение качества жизни в России неразрывно связано с развитием
энергосберегающих технологий и энергоэффективного строительства
мировая гонка энергосбережения и опыт стран мировых лидеров требует
изменения принципов строительной практики и внедрения зеленых
технологий на уровне национальной задачи и в масштабе всей страны
необходимо создание
«Национа льной Системы повышения
энергоэффективности объектов
строите льства»
Основанная на опыте зарубежных систем и интегрирующая
зеленые идеи и новейшие технологии в строительную практику
в России
16 марта 2010 | Зеленая экономика
19
Национальная Система повышения
энергоэффективности объектов строительства
Документ может
 Описывать как управлять проектно-строительной
практикой с учетом экологических норм
 Количественно определять параметры энергоэффективности зданий и кварталов, позволять
уточнять энергетические балансы районов и городов
 Вводить в проектно-строительную практику лучшие
методы из мирового опыта и создавать предпосылки и
возможности для интеграции в одну из мировых
Систем
 Повышать профессиональный уровень разработчиков
зданий, инженеров, специалистов служб надзора,
экспертизы и заказчиков
16 марта 2010 | Зеленая экономика
20
Спасибо за внимание !