Transcript Iniciativa de Refuerzo de la Competitividad [nombre

Huila unida por el
Clúster Piscícola
2da presentación
Lugar: Cámara de Comercio de
Neiva, 11 de Abril 2013
Hora: 8:30 a.m
Agenda
Recordatorio Inicial
Tendencias del Mercado
Segmentos estratégicos
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de
valor
Áreas para mejorar y próximos pasos
Agenda
Recordatorio Inicial
Tendencias del Mercado
Segmentos estratégicos
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de
valor
Áreas para mejorar y próximos pasos
Recordatorio inicial
Objetivo de la iniciativa
Reforzar la competitividad de las empresas del
Clúster Piscícola del Huila
Estrategia de negocio
Entorno competitivo
Lo que hace cada empresa
individualmente, innovando y
adaptando sus productos y
servicios, a la demanda
El entorno en el que se
desarrollan las empresas y
permite que estas realicen
su actividad de forma
optima
Recordatorio inicial
Resultados buscados
Estrategia de negocio
Entorno competitivo
Integrar a las empresas en
una visión estratégica
colectiva de futuro
Puesta en marcha de
acciones para la mejora
del entorno empresarial.
La iniciativa tiene un objetivo practico:
avanzar hacia un modelo de negocio más
rentable y sostenible
Recordatorio Inicial
Fases y avances del proyecto
6 meses
Lanzamiento
de la
Iniciativa
Opciones
Estratégicas
1° PP: 13 / 12 / 12
Líneas de
Acción
2°PP: 11 / 4 / 13
3° PP: 28 / 5 /13
Recordatorio Inicial
1ra Fase
6 meses
Lanzamiento
de la
Iniciativa
OBJETIVOS
HERRAMIENTAS
 Identificación del sector y de las
empresas que lo componen
 Entrevistas con las compañías,
empresas e instituciones
 Análisis del sector y del negocio
 Análisis
de
reportes
y
documentos de trabajos previos
Recordatorio Inicial
Segunda Fase
6 meses
Opciones
estratégicas
OBJETIVOS
HERRAMIENTAS
 Aprender acerca del posicionamiento
actual de las empresas
 Viaje de referenciación
 Identificar opciones estratégicas futuras
 Alcanzar conciencia sobre la visión de
futuro
 Entrevistas a compradores
avanzados
Recordatorio Inicial
Tercera fase
6 meses
Líneas de
Acción
OBJETIVO
HERRAMIENTAS
 Desarrollar las líneas de acción
de refuerzo competitivo
 Mesas de trabajo con los
empresas y representantes
de las instituciones de apoyo
 Conformar equipos de trabajo
Recordatorio Inicial - El Escenario Global
Recordatorio Inicial - El Escenario Nacional
Comparativo de Produccion (Ton) de Tilapia Huila Vs
Nacional
Huila
%
47,1
38,000
Nacional
%
49,7
40,000
%
67,7
%
57,7
47,400
42,200
31,619
24,367
17,914
2008
19,912
2009
2010
2011
Recordatorio Inicial
Relevancia del cluster Piscicola en Huila




Empresas: 143
Producción: 31.619 Ton 2011
Exportaciones: 3.025 Ton 2011
Exportaciones US: $11´447.162
Diagrama
Act.
Can
Productores Embalse
82
Granjas Alevineras
29
Provedores Alimentos
Balanceados
4
Plantas Procesadoras
20
Comercializadoras
10
Recordatorio Inicial
“Mejor
Fresco”
Agenda
Recordatorio Inicial
Tendencias del Mercado
Segmentos estratégicos
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de
valor
Areas para mejorar y próximos pasos
Macrotendencias del
Mercado
• Aumento de la demanda de alimentos
agua y energía
• Precios al alza
• Aumento del consumo per cápita
• Reducción de la pobreza
• Agudización de efectos climáticos
• Cambios en el comportamiento del
comprador
Entorno
• Empoderamiento de las personas
• El aumento de la clase media
• Aumento de la informalidad
• Envejecimiento de la población
• La diversidad étnica
• El incremento de la población mundial urbana
• La disminución de privatización
• Mayores demandas en educación, tecnología
• Altos niveles de desempleo con tendencia a disminuir
•Mayor demanda de la fuerza laboral
Cambios
sociales
Macro
Tendencias
Financiero
• Incremento de mercados emergentes 30 - 45%
• Decrecimiento de la cuota mundial de EU, Europa y
Japón del 56% hoy y proyectada a menos de la
mitad en el 2020
• Innovación Sostenible
• No existirá una tendencia hegemónica sino
multipolar
Fuente. OCDE. FAO. Tendencias 2011 – 2020.
Salud
Politica
• Epidemia mundial de
obesidad
Creciente
interés en la salud y el
bienestar
• Estres superior
• Mayor conciencia de
aumento de las alergias y
la intolerancia
• Políticos cambio / flujo en China, Corea del
Norte, EE.UU., Oriente Medio
• Los cambios en la motivación política normas
sociales
• Cortes de austeridad impulsadas por la deuda
Tendencias del Mercado
Tendencias del
Mercado
Tendencias gastronomicas
Conciencia
alimentaria
Alimentos y
experiencia
Tendencias del
consumidor
Facil y
economico
Sana y
bienestar
Cenas
romanticas
Alimentación
urbana
Salud
Política
Experiencia
Cambios
sociales
Macro
tendencias
Expresión
Evolución en
la
alimentación
Entorno
Financiero
Liviano
Comodidad
y
simplicidad
Mundo
natural
Sociedad
y medio
ambiente
Sabor de
hogar
Agenda
Recordatorio Inicial
Tendencias del Mercado
Segmentos estratégicos
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de
valor
Areas para mejorar y próximos pasos
Segmentos Estratégicos Analizados
Filete de Tilapia Fresco Listo para Preparar
Filete de Tilapia Fresco
Tilapia Entera Fresca
Tilapia entera fresca
Barreras de entrada:
No hay barreras de entrada que protejan el
negocio de nuevos competidores.
Sustitutos:
Muchos sustitutos y éstos presionan
disminuyendo el margen de rentabilidad.
Proveedores:
El alimento concentrado representa un alto
costo para la producción piscícola por
tanto, el mayor margen lo están capturando
los proveedores de alimento concentrado.
Compradores:
Grandes supermercados con alto poder de
negociación, distribuidores, mercado de
plaza.
Rivalidad: Muy alta
Tilapia entera fresca
Barreras de entrada:
Barreras de Entrada
No hay barreras de entrada que protejan el
negocio de nuevos competidores.
Sustitutos:
Muchos sustitutos y éstos presionan
disminuyendo el margen de rentabilidad.
Proveedores:
Atractividad
Baja
El alimento
concentrado
representa un alto
costo para la producción piscícola provocando
una disminución del margen de rentabilidad.
Sustitutos
Proveedores
Demanda
El mayor margen lo están capturando los
productores,
comercializadores
y/o
distribuidores del alimento concentrado.
Compradores:
Grandes supermercados con alto poder de
negociación, distribuidores, mercado de plaza.
Rivalidad:
Muy alta
Segmentos Estratégicos Analizados
Filete Fresco Listo para Preparar
Filete de Tilapia Fresco
Tilapia Entera Fresca
Filete de Tilapia fresco
Barreras de entrada:
No hay barreras de entrada que protejan el
negocio de nuevos competidores.
Sustitutos:
Muchos
sustitutos
y
éstos
presionan
disminuyendo el margen de rentabilidad.
Proveedores:
El alimento concentrado representa un alto
costo para la producción, por tanto el mayor
margen es capturado por los proveedores
alimento concentrado.
Compradores:
Comercializadores
intles
principalmente,
almacenes de cadena, grandes restaurantes,
con buen poder de negociación
Rivalidad: Media - Alta
Filete de Tilapia fresco
Barreras de entrada:
Barreras de Entrada
No hay barreras de entrada que protejan el
negocio de nuevos competidores.
Sustitutos:
Muchos
sustitutos
y
éstos
presionan
disminuyendo el margen de rentabilidad.
Proveedores:
Atractividad
Media
Sustitutos
Proveedores
Demanda
El alimento concentrado representa un alto
costo para la producción provocando una
disminución del margen de rentabilidad.
El mayor margen es capturado por los
productores,
comercializadores
y/o
distribuidores del alimento concentrado.
Compradores:
Comercializadores internales principalmente,
almacenes de cadena, grandes restaurantes.
Rivalidad: Alta
0
ITALIA
CHILE
PANAMA
GUYANA
BRASIL
PERU
EL SALVADOR
CHINA-TAIPEI
COSTA RICA
COLOMBIA
ECUADOR
HONDURAS
INDIA
CHINA-HONG KONG
FILIPINAS
COSTA RICA
HONDURAS
PANAMA
ARGENTINA
NORUEGA
VIETNAM
ECUADOR
MALASIA
TAILANDIA
CHINA –TAIPEI
INDONESIA
CHINA
EMIRATOS ARABES UNIDOS
CANADA
ECUADOR
INDONESIA
CHINA-HONG KONG
COLOMBIA
MEXICO
VIETNAM
FILIPINAS
PANAMA
INDIA
TAILANDIA
CHINA –TAIPEI
CHINA
Exportaciones hacia los Estados Unidos
Año 2011
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
KILOS
20,000,000
FILETE FRESCO
FILETE CONGELADO
Fuente:U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and
ENTERO
Exportaciones Filete Fresco hacia Estados Unidos
Año 2011
9,000,000
70,000,000
8,000,000
60,000,000
7,000,000
50,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
40,000,000
30,000,000
DOLARES
KILOS
3,000,000
20,000,000
2,000,000
10,000,000
1,000,000
0
Fuente:U.S. Foreign Trade Information, National Marine Fisheries Service, Office of Science and
Technology, Fisheries Statistics and Economic Division.
0
Evolución del precio por kilogramo de Tilapia entera congelada
Mercado de EEUU
7
6
5
4
FILETE FRESCO
Precio US$ por Kg
FILETE CONGELADO
ENTERO CONGELADO
3
2
1
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente. FAO.
Evolución del precio por kilogramo del Filete deTilapia congelado
Mercado de EEUU
7
6
5
4
FILETE FRESCO
Precio US$ por Kg
FILETE CONGELADO
ENTERO CONGELADO
3
2
1
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente. FAO.
Evolución del precio por kilogramo de Filete de Tilapia fresco
Mercado de EEUU
7
6
5
4
FILETE FRESCO
Precio US$ por Kg
FILETE CONGELADO
ENTERO CONGELADO
3
2
1
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente. FAO.
Evolución del precio por kilogramo de Tilapia
Mercado de EEUU
7
6.5 US$ / kg
6
Atractividad Media
5
4
FILETE FRESCO
Precio US$ por Kg
FILETE CONGELADO
ENTERO CONGELADO
3
3,0 US$ / kg
2
1.5 US$ / kg
1
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente. FAO.
Atractividad Media
Segmentos Estratégicos Analizados
Filete de Tilapia fresco listo para preparar
Filete de Tilapia Fresco
Tilapia Entera Fresca
Filete de Tilapia fresco listo para preparar
Barreras de entrada:
Demanda: desarrollo de marca, empaques,
imagen, recetas y logística de distribución para
llegar a canales especializados en lotes pequeños.
Sustitutos:
Filete fresco y productos de valor agregado de
carnes blancas y rojas.
Proveedores:
El alimento concentrado representa un alto costo
para la producción piscícola provocando una
disminución del margen de rentabilidad.
Compradores:
Consumidor final especializado, sensible al
servicio. Margen de negociación medio alto, por
escasez de oferta.
Rivalidad: Grandes mercados emergentes
Filete de Tilapia fresco listo para preparar
Barreras a la entrada:
Demanda: desarrollo de marca, empaques,
imagen, recetas y logística de distribución para
llegar a canales especializados en lotes pequeños.
Barreras de Entrada
Sustitutos:
Filete fresco y productos de valor agregado de
carnes blancas y rojas.
Atractividad
Media
Proveedores:
El alimento concentrado representa un alto costo
para la producción piscícola provocando una
disminución del margen de rentabilidad.
Sustitutos
Proveedores
Demanda
Compradores:
Consumidor final especializado, sensible al
servicio. Margen de negociación medio alto, por
escasez de oferta.
Rivalidad: Grandes mercados emergentes
Segmentos Estratégicos Analizados
Alta
Media
Baja
Agenda
Recordatorio Inicial
Tendencias del Mercado
Segmentos estratégicos
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de
valor
Areas para mejorar y próximos pasos
Referentes de Presentación en las cadenas de
comercialización
Referentes de Presentación en las cadenas de
Tesco is the third-largest retailer in the world measured by revenues ( 2
comercialización
nd
Tienen más del 30% del Mercado en el Reino Unido con más de 2100
supermercados
red by profits (after Wal-Mart). It has stores in 14 countries. UK business is significant within the group, with over
300,000 employees and over 3,000 stores. Over 60% of group sales and profits come from the UK business and
is the grocery leader in the UK with a mkt share of 30%. (Superstores; Extras; Metros; Espress; Homestores;)
Referentes de Presentación en las cadenas de
comercialización
Cuentan con más de 700 tiendas en el Reino Unido
Referentes de Presentación en las cadenas de
comercialización
Tienen más de 200 supermercados en Londres
Perfil de los clientes es alto
Refererente de Precio
Tilapia entera congelada
₤ 14
5 Kg
₤ 13
5 Kg
₤ 12
5 Kg
Grande
Mediana
Pequeña
Filete de tilapia congelado
₤ 4.5
1 Kg
$12.150 / Kg
$7.560 / Kg
$7.020 / Kg
$6.480 / Kg
Refererente de Precio
Filete de Tilapia Fresca
(empacada): presentación en
200 gr, £ 4.46
₤ 22.45
1 Kg
$60.615 / Kg
₤ 17.95
1 Kg
$48.465 / Kg
Filete de Tilapia Fresca
(empacada): presentación en
200 gr, £ 3.74
₤ 15.99
1 Kg
$43.173 / Kg
Referente de Producto sustituto
• Salmon con queso FETA,
menta y limón
• Salmon con queso RICOTTA
(requeson) y espinaca.
₤ 6.99
180 gr
$104.850 / Kg
₤ 5.49
180 gr
$82.350 / Kg
Referente de receta y variedad de
preparaciones
• Filete de Sea Bass con
hinojo y mantequilla.
• Filete de salmón ahumado
con hierbas y limón.
₤ 4.99
180 gr
₤ 5.49
$82.350 / Kg
$74.850 / Kg
Referentes de Presentación en las Plazas de
Mercado
Referentes de Presentación en las Plazas de
Mercado
Referentes de Presentación en las Plazas de
Mercado
Referentes de Espacios en las Plazas de
Mercado
Referentes de Centros de Investigación y
Entrenamiento Especializado
Es un reconocido
instituto de
manufactura de
alimentos, que
ofrece una
amplia gama de
cursos de
formación para el
sector
Referentes de Centros de Investigación y
Entrenamiento Especializado
Agenda
Recordatorio Inicial
Segmentos estratégicos
Tendencias del Mercado
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de
valor
Areas para mejorar y próximos pasos
Opciones Estratégicas
Productos
Filetes de Tilapia
con alto valor
agregado
Filete
orgánico
Filete Tilapia Filete listo
fresca
para preparar
Filete Tilapia
Fresca
Tilapia entera
fresca
Tilapia
fresca
Volumen
Precio
Volumen
Precio
Volumen
Precio
Cadena Valor
Actual
Cadena de valor ideal
Cadena de valor ideal
Pocos
grandes
lotes
a
muchos
pequeños
lotes
Cadena de valor ideal
Reducido
# de
etiquetas
a
Amplio #
de
etiquetas
Agenda
Recordatorio Inicial
Segmentos estratégicos
Tendencias del Mercado
Ejemplos de referencia
Opciones estratégicas y cadena de
valor
Areas para mejorar y próximos pasos
Áreas para mejorar
Comercialización y Logística
Investigación y Desarrollo de productos
Empaque y Etiquetado
Proximos Pasos
Próxima presentación pública
6 months
Lanzamiento
de la
iniciativa
Opciones
estratégicas
para el futuro
1ra presentación:
13 de Diciembre de
2012
2da presentación:
11 de Abril de 2013
Lineas de
acción
Próxima presentación
28 de Mayo de 2013
Grupos de
trabajo
Lecciones Aprendidas
1. Esto es
real
Lecciones Aprendidas
1. Esto es real
2. Es
complejo
Lecciones Aprendidas
1. Esto es real
2. Es complejo
3. Requiere
coordinación
Lecciones Aprendidas
1. Esto es real
2. Es complejo
3. Requiere coordinación
4. Exige visión de
largo plazo
Lecciones Aprendidas
1. Esto es real
2. Es complejo
3. Requiere coordinación
4. Exige visión de largo plazo
5. Hay
opciones
para cada uno
Temas Prácticos
Equipo del proyecto
Liliana López Gonzalez
[email protected]
3212004341
Anderson Ordoñez
Equipo local
[email protected]
3132078555
Sergio Moreno
[email protected]
3184015309
Insitiuciones Locales
Líderes
Competitiveness
Alcaldía de Neiva
Pedro Suarez Trujillo- Alcalde
Sandra Ninco – Sec. Desarrollo Económico
Cámara de Comercio de Neiva
Ariel Rincón Machado - Presidente Ejecutivo
Claudia Medina - Directora de Competitividad
Claudia Da Cunha Tcachman
[email protected]
3157148751
Maria Pierrestegui
[email protected]
Toda la información presentada puede ser
encontrada en nuestra página web:
www.ccneiva.org
Gracias!
Próxima Reunión: 28 de Mayo de 2013