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Tendencias mundiales de IED y estrategias de promoción y regionalización Septiembre, 2014
1. Tendencias y oportunidades de IED 2. Multinacionales y encadenamientos productivos 3. Articulación de Proexport con las regiones
1. Tendencias y oportunidades de IED
2. Multinacionales y encadenamientos productivos 3. Articulación de Proexport con las regiones
Se espera un aumento de los flujos de Inversión mundial cercano al 20% en 2015 En 2015 el
67%
de los flujos de IED tendrá origen en países desarrollados
Flujos salientes de IED USD millones. 2012 – 2015p
564 932 511 336 462 106 523 790 1 161 072 948 409 919 537 1 069 049 2012 2013 Desarrollados P: Pronosticado Fuente: The Economist Intelligence Unit. Cálculos Proexport 2014p En desarrollo 2015p
Un cambio importante positivo en la percepción de clima de inversión de las MNCs de países desarrollados En 2015 el
98%
de las MNCs optimista o neutral para la IED consideran que existirá un ambiente
Percepción del clima global de inversión % de MNCs
6,3 29,7 56,3 51,6
94% 70%
37,5 18,8 2013 Optimista 2014 Neutral Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 – 2015. Análisis Proexport
98%
Pesimista 2,4 44,1 53,5 2015
Las intenciones de IED de las MNCs de los países desarrollados muestran una tendencia favorable En 2015 el
97%
de las MNCs tienen intenciones de incrementar o mantener su gasto de IED con relación a 2013
Intención de cambio en los gastos de IED % de MNCs
15,6 9,8 41 44,3
85% 90%
43,4 45,9
97%
3,3 51,6 45,1 2013 Incrementa 2014 Mantiene Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 – 2015. Análisis Proexport Decrece 2015
Las perspectivas de IED de las MNCs de países en desarrollo se mantienen favorables Más del 50% de las MNCs de países en desarrollo y transición aumentarán sus inversiones al 2015 Intención de cambio en los gastos de IED % de MNCs 6,1 15,2 36,4 27,3 12,1 30,3
94%
57,6
85%
57,6
88%
57,6 2013 Incrementa 2014 Mantiene Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 – 2015. Análisis Proexport Decrece 2015
Los países desarrollados recuperan dinamismo como receptores de IED Se prevé que en 2015 el
51%
de los flujos de IED tendrá como destino países desarrollados.
Flujos de IED entrante USD Millones
881 654 872 031 928 758 831 097 633 965 673 951 2012 2013 Desarrollados P: Pronosticado Fuente: Economist Intelligence Unit. Análisis Proexport 794 438 2014p En desarrollo 919 657 2015p
Economías de países emergentes ganan importancia relativa como destinos de inversión
Top 5 destinos de inversión más promisorios en 2015 Top 5 regiones de inversión más promisorias en 2015
1. Asia del Este 2. Norte América 3. Asia del Sur Este 4. Unión Europea 15 5. Latinoamérica y el Caribe Cuatro del top 5 de países más promisorios para la inversión son economías en desarrollo Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 – 2015. Análisis Proexport
Ambiente atractivo para la inversión como consecuencia de diferentes factores que generan confianza Sin embargo, es importante también estar alerta a los principales dificultades para el ambiente de inversión
Factores que generan confianza Dificultades para el ambiente de inversión
La recuperación de la economía de Estados Unidos. Políticas proteccionistas en los países destino que afectan la inversión. Las integraciones regionales.
Factores externos como amenazas terroristas. Cambios en el régimen de impuestos corporativos. Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 - 2015
Más del 90% de las MNCs de servicios y manufacturas mantendrán o aumentarán sus inversiones en 2015 Cerca del 50% de las MNCs de manufacturas esperan incrementar sus inversiones en 2015
Intención de cambio en los gastos de IED % de MNCs
30 60
80%
60 40 30 20 20 20 20 2013 2014 Sector Primario 2015 Decrece 49,5 51,5 49,5 43,9 41,5 43,9
96%
37,6 37,6 46,5 12,9 10,9 2013 2014 Manufacturas 4 2015 Mantiene 46,3 48,8
95%
51,2 9,8 2013 Incrementa 9,8 2014 Servicios 4,9 2015 Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 - 2015
La IED depende cada vez menos de los recursos naturales Los sectores de
Manufacturas
y
Servicios
componen más del
90%
de los nuevos proyectos que se desarrollan a nivel mundial.
Número de proyectos de inversión por sector 2010 – Julio 2014
391 409 276 9 066 9 459 7 860 272 8 051 8 623 2010 9 773 2011 Servicios 9 203 2012 Manufacturas 8 896 2013 Minería y Petróleo 126 4 036 4 953 Enero-Julio 2014 Fuente: fDi Markets. 2014
Los modelos de reinversión aumentan su importancia relativa como estrategia para las MNCs 42% 45% 44% 44%
Importancia de los modos de internacionalización
% de MNCs en modo de entrada importante o extremadamente importante 37% 31% 29% 31% 23% 14% 2012 2015 Expansión / Reinversión 2012 2015 Exportaciones 2012 2015 Greenfield 2012 2015 Fusiones y Adquisiciones 2012 2015 Franquicias Fusiones y adquisiciones siguen
vigentes
en el sector de manufacturas especialmente en empresas de alimentos procesados, materiales de construcción e industria farmacéutica.
Fuente: Encuesta UNCTAD “World Investment Prospect Survey 2013 - 2015
1. Tendencias y oportunidades de IED
2. Multinacionales y encadenamientos productivos
3. Articulación de Proexport con las regiones
Oportunidades con tres grupos de empresas
1. Empresas instaladas en Colombia 2. Extranjeras comercializadoras en Colombia 3. Multinacionales no instaladas
Multinacionales identificadas por Proexport
4.034
tienen presencia en Colombia * 3.415
segmentadas para trabajo de atracción ** 7.449
multinacionales
* Base de datos de empresas instaladas en Colombia con Inversión extranjera – Cifras Supersociedades y BPR Benchmark, 2013.
** Segmentación de empresas priorizadas por Proexport - Cifras Orbis BvD, 2013 & Fortune Global 500
MNCs en Colombia con alto potencial de reinversión
4.034 tienen presencia en Colombia Objetivos
• Sustitución de importaciones • Aumento de la proveeduría local por parte de empresas instaladas • Alianzas con empresas nacionales para establecer nuevas líneas de producción y comercialización • Ampliación de operaciones ya existentes • Instalación de nuevas líneas de negocio • Establecimiento de centros de servicios compartidos (Shared Services) • Establecimiento de Centros de Investigación y Desarrollo • Aumento de las exportaciones
177
empresas instaladas con alto potencial en actividades de manufactura y agroindustria
Empresas priorizadas por
Empresas con actividad productiva en el país Empresas Grandes y medianas por activos (Activos superiores a 5001 SMMLV) Empresas con exportaciones entre los años 2010-2013 Empresas con importaciones > USD 1 millón Empresas cuya casa matriz esté dentro del ranking “Fortune 500”de 2014
El 86% de las empresas priorizadas corresponden al sector de manufacturas
Origen de la Inversión por región del mundo
América del Norte* 37% Europa 44% América del Sur 11% Asia 7% Centro América 1%
Distribución sectorial de empresas con alto potencial
Agroindustria 6% Servicios 8% Manufacturas 86%
Ubicación oficina principal por departamento
Bogotá Cundinamarca Antioquia Valle del Cauca Risaralda Caldas Bolivar Atlántico Cauca Santander 2 4 3 5 6 6 16 24 30
Total empresas
: 177 Fuente: Base Instalados con IED – 81 Supersociedades & BPR Benchmark, 2014 Cálculos Proexport *América del Norte incluye Canadá, Estados Unidos y México
Sector sector Sub sector
Químicos Metalmecánica Maquinaria y Equipo Materiales de Construcción Automotriz Cosméticos y Aseo MANUFACTURAS SERVICIOS Farmacéuticos Sistema Moda Plásticos Papel y cartón Dispositivos médicos Otros TICS Telecomunicaciones AGROINDUSTRIA Agroindustria
No. Empresas Participación (%)
35 23% 17 16 16 13 12 11% 11% 11% 9% 8% 11 9 9 7 1 6 7 7 11 7% 6% 6% 5% 1% 3% 50% 50% 100%
Algunas empresas instaladas con proyectos de expansión en el país La multinacional anglo-holandesa Unilever inauguró en el país la fábrica de detergentes en polvo más moderna del mundo.
anuales.
La planta generará 128 empleos directos y 400 indirectos. Tendrá una capacidad de producción de 100.000 toneladas La mexicana Femsa Coca-Cola inició la construcción de una nueva planta embotelladora en la Zona Franca Tocancipá y es el punto de partida del Parque Industrial FEMSA, el primer clúster de bebidas no alcohólicas del país.
MNCs comercializadoras en Colombia con alto potencial para ampliar sus operaciones de producción
4.034 tienen presencia en Colombia Objetivos
• Sustitución de importaciones • Alianzas con empresas nacionales para establecer nuevas líneas de producción y comercialización • Aumento de la proveeduría local por parte de empresas instaladas • Establecer actividades de producción • Ampliación de operaciones ya existentes y expansión de su capacidad • Instalación de nuevas líneas de negocio • Establecimiento de centros de servicios compartidos (Shared Services), BPO – Atención a Clientes • Establecimiento de Centros de Investigación y Desarrollo • Establecer centros logísticos regionales • Aumento de las exportaciones
109
empresas instaladas con alto potencial para fortalecer y ampliar sus operaciones
Empresas priorizadas por
Empresas con actividad comercializadora en el país Empresas Grandes y medianas por activos (Activos superiores a 5001 SMMLV) Empresas con exportaciones > USD 100 mil Empresas cuya casa matriz esté dentro del ranking “Fortune 500”de 2014
El 54% de las MNCs identificadas comercializan productos manufactureros
Distribución sectorial de empresas priorizadas
Servicios 39% Manufacturas 57% Agroindustria 4%
Sector Sub sector
Automotriz
MANUFACTURAS SERVICIOS
Químicos Maquinaria y Equipo Farmacéuticos Otros Manufacturas Dispositivos médicos Electrodomésticos Sistema Moda Otros TICS Retail Editorial Logística Aerolíneas Seguros y servicios financieros Minería y energía Telecomunicaciones Entretenimiento Otros
AGROINDUSTRIA
Agroindustria
No. Empresas
10
Participación (%)
16% 9 9 7 7 6 5 3 6 10 5 4 4 4 4 4 2 2 4 15% 15% 11% 11% 10% 8% 5% 9% 23% 12% 9% 9% 9% 9% 9% 5% 5% 9% 4 100%
Origen de la Inversión por región del mundo
América del Norte * 39% Asia 16% Europa 40% América del Sur 3% Centro América 2%
Ubicación Oficina principal por departamento Bogotá Cundinamarca Antioquia
4
Atlántico
4
Santander
1 11 89
Total empresas
: 109 Fuente: Base Instalados con IED –Supersociedades & BPR Benchmark, 2014 Cálculos Proexport *Norte América incluye Canadá, Estaos Unidos y México
Algunos casos destacables Hero MotoCorp, compañía india líder en la producción de motocicletas, inició operaciones en Colombia, a través de la construcción de la planta de ensamblaje más grande de Latinoamérica en el Cauca, a través de la cual se surtirán los mercados de Centro y Suramérica. Se estima que generará cerca de 300 empleos en la zona (Zona Franca Parquesur) Inició la construcción de marca los próximos 4 años.
un
complejo
empresarial compuesto por 11 plantas en las que se fabricarán materiales la construcción.
Tiene proyectado 50 establecimientos de su (Zona Franca Gachancipá)
La segmentación de MNCs extranjeras prioriza de acuerdo a la importancia de la empresa para Colombia
3.415
segmentadas para trabajo de atracción* 223
MNCs extranjeras priorizadas para instalar sus operaciones en Colombia
Objetivos
• Iniciar actividades de producción y prestación de servicios en el país • Aprovechar y fortalecer cadenas de valor a través de alianzas con empresas nacionales • Establecimiento de centros de servicios compartidos (Shared Services)
Empresas priorizadas por
Empresas catalogadas cómo grandes : Al menos uno de los siguientes criterios Ingresos >= US$ 130 millones, Activos Totales >= 260 millones, No. de Empleados >= 1.000.
Empresas con exportaciones hacia Colombia Empresas cuya casa matriz esté dentro del ranking
“Fortune 500”
de 2014 •Segmentación de empresas priorizadas por Proexport - Cifras Orbis BvD, 2013 & Fortune Global 500.
El 81% de las MNCs extranjeras identificadas están en el sector de manufacturas
Distribución empresas por país
Estados Unidos China India Japón Italia Corea del Sur Alemania España Chile Perú Israel Francia Canadá Brasil Taipei Holanda Reino Unido Turquía Otros
4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 10% 15% 12% Total empresas
: 223 Fuente: Orbis BvD, 2013 & Fortune Global 500 Cálculos Proexport
30% Distribución sectorial de empresas con alto potencial
Manufacturas 81%
Sector MANUFACTURAS SERVICIOS AGROINDUSTRIA Sub sector
Metalmecánica Químicos Manufacturas livianas Automottriz Sistema Moda Biotecnología Aeroespacial Dispositivos Médicos Machinaria Industrial y Equipo Hardware Materiales de Cosntrucción Cosmeticos y artículos de Aseo Farmacéuticos Componentes Electrónicos Software & IT Telecomunicaciones Servicios hoteleros y Turismo KPO TIC ´ s Agroindustria Agroindustria 3% Servicios 16%
No. Empresas
41 24 24 23 18 18 10 3 1 1 16 8 7 5 4 3 6 4 1 6
Participación (%)
23% 13% 13% 13% 10% 10% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 46% 23% 17% 11% 3% 100%
Algunos casos destacables Inauguró su primera planta de producción en la Zona Franca del Pacífico de Palmira. A través de esta planta se logrará la producción local y la exportación de fibra óptica, material que antes era importado para suplir el mercado interno.
Empresa fabricante de maquinarias se ha establecido en Colombia con la puesta en marcha de una fábrica propia en la Zona Franca de Pereira, a través de la cual espera atender los mercados de centro y sur América Empresa dedicada a la investigación y desarrollo de tecnologías móviles para la industria financiera y retail, Latina.
se instaló en la Zona Franca de Pereira dónde desarrollará software para el sector financiero de América
1. Tendencias y oportunidades de IED 2. Multinacionales y encadenamientos productivos
3. Articulación de Proexport con las regiones
¿Qué tipo de Inversión prioriza Proexport en su búsqueda proactiva?
Valor Agregado Creación de Nuevos Empleos Diversificación Sectorial y Regional Generación de Exportaciones Sustitución de importaciones Encadenamientos productivos en regiones Inserción de Colombia en cadenas globales de valor Capital para empresas colombianas Alianzas estratégicas para fortalecimiento del empresariado colombiano Crecimiento y diversificación de inversionistas instalados
Proexport en Colombia
Proexport en el mundo: 26 oficinas en el exterior
Estructura Vicepresidencia Inversión
Vicepresidente Inversión Extranjera Directa Gerencia Manufacturas Gerencia ALEC Gerencia Servicios Gerencia Inversión Colombia en el exterior
Cosméticos y Aseo Materiales de Construcción Sistema Moda Autopartes y Metalmecánica Agroindustria Logística Bienes y Servicios Petroleros y Mineros Energía Software, IT y BPO Infraestructura hotelera Fondos de Capital Manufacturas Servicios Agroindustria Servicios Financieros
Dirección de Clima Legal Abogados
Cómo apoyamos a los inversionistas?
Formulación y acompañamiento de agendas de prospección Contactos con entidades públicas y privadas Facilitación logística para la instalación Apoyo estrategia de crecimiento exportador Apoyo actividades de turismo corporativo
Construcción de la propuesta de valor
Promoción País Promoción Sectorial + Gobiernos y agencias regionales de promoción de inversión + zonas francas + sector privado Oferta de Valor Regional
Capacitación para el establecimiento de mecanismos locales de promoción
Herramientas para la divulgación
• Páginas web especializadas • Publicaciones Información de las regiones de Colombia elaborada conjuntamente con entidades regionales www.inviertaencolombia.com.co
- Publicaciones www.investincolombia.com.co
- Publicaciones
Herramientas de información para el inversionista y los promotores de inversión
La revista Invest in Colombia” Periodicidad: Trimestral encontrará casos de éxito de las empresas extranjeras instaladas, oportunidades sectoriales y análisis de la economía colombiana. Inglés, francés y español.
La aplicación Invest In Colombia contiene información de interés sobre las ventajas de invertir en el país.
Información de actualidad económica, sectores potenciales, mapas interactivos, videos y fotos.
www.inviertaencolombia.com.co
www.investincolombia.com.co
- PUBLICACIONES - PUBLICATIONS
Herramientas para la divulgación
BOLETINES LEGALES Publicación digital con noticias de interés y actualidad en temas legales.
Herramientas de información para el inversionista y los promotores de inversión
Posibilidad de consulta de casos y anuncios por años y semanas http://www.inviertaencolombia.com.co/casos-y-anuncios/ CASOS Y ANUNCIOS DE INVERSIÓN
Herramientas de información para el inversionista y los promotores de inversión Video de Inversión en Colombia en 6 idiomas
Comité Información
Objetivo
• • • • Cooperación en la consolidación de oportunidades regionales en Colombia y sus regiones Repositorio de fuentes de información Tablero de indicadores y estadísticas fundamentales Formato de socios locales potenciales para inversionistas Desarrollo de propuestas de valor regionales para BPO y Alimentos Procesados y 17 fichas sectoriales Análisis de oportunidades Regionales y benchmarking entre agencias Mejores prácticas de inteligencia de Mercados: sesiones de trabajo compartido, capacitaciones y reuniones presenciales Validación y facilitación de datos regionales para página web.
Banco de Proyectos
El Banco de Proyectos es una herramienta creada con el fin de consolidar la información de los proyectos de inversión existentes en Colombia para su divulgación con inversionistas extranjeros en diferentes sectores.
PARA ESTO SE REQUIERE:
Validación de información del proyecto Registro en el sistema Revisión y actualización del proyecto Esta información será entregada a los inversionistas para su análisis y evaluación por parte de Proexport.
Sistema para facilitar la atracción de inversión (SIFAI)
• Sistema público y privado que brinda información legal y reformas normativas requeridas para facilitar la instalación de inversionistas y cuya adopción se maneja a través de una Comisión Técnica.
• La Comisión Técnica de SIFAI pertenece al Sistema de Competitividad Nacional y se compone de funcionarios de alto nivel, bajo la coordinación de la Presidencia de la República.
• Las reformas que se manejan son priorizadas de acuerdo a la inversión afectada, el impacto en el monto de inversión y/o empleos.
Actividades de promoción
Actividades de promoción
Agendas Uno a Uno
• • •
Complemento a Seminarios de Inversión en el Exterior Contacto con inversionistas potenciales en mercados internacionales Acompañamiento y Seguimiento a oportunidades de inversión Foro de Alto Nivel y Macrorueda 50
Actividades de promoción
Contactos Virtuales (teleconferencias, videoconferencias y telepresencia)
• • •
Reuniones virtuales con el fin de compartir información sectorial y regional Actualización información de regiones a Oficinas Comerciales Seguimiento Actividades de Promoción
Actividades de Promoción de Zonas Francas
• Directorio de ZF • Información de las zonas francas (ocupación, costos, etc.) para divulgar a inversionistas Información de la oferta y servicios de las ZF Oportunidades de inversión en ZF • Agendas de Inversión en Colombia • Agendas en el exterior • Seguimiento a visitas • Presentación de las oportunidades de las ZF y las regiones para inversionistas Seminarios Internacionales Reuniones de Actualización • Reuniones con el equipo de Proexport para conocer las ZF.
• Capacitación en las dos vías.
1 2
Proexport presencia en 25 puntos de Colombia y 30 mercados en el exterior Estrategia sector mercado región
3 4 • • • • •
Herramientas de: Información C apacitación, Apoyo legal, Banco de proyectos Promoción internacional Acompañamiento personalizado al inversionista extranjero nuevo e instalado en todo el proceso de inversión en Colombia