Структура Российского рынка ПЭТФ и роль ОАО "ПОЛИЭФ"

Transcript Структура Российского рынка ПЭТФ и роль ОАО "ПОЛИЭФ"

Структура российского рынка ПЭТФ, роль ОАО «ПОЛИЭФ» в развитии полиэфирного бизнеса

Генеральный директор ООО «СИБУР-ПЭТФ» Управляющей организации ОАО «ПОЛИЭФ» (г. Благовещенск) и ОАО «Сибур-ПЭТФ» (г. Тверь) Кузнецов В.Г.

Май 2012

Место ОАО «ПОЛИЭФ» в полиэфирной цепочке

Газ

Нефть Параксилол

Уксусная кислота

Углеводор. сырье Этилен

ТФК

МЭГ

ПЭТФ

О предприятии

Выпускаемая продукция:

Терефталевая кислота очищенная; Полиэтилентерефталат высоковязкий.

Занимаемые производственные площади - 1 185 тыс. кв.м. Количество сотрудников - 1 170 человек

ОАО «ПОЛИЭФ» является единственным производителем в России ТФК и крупнейшим производителем ПЭТФ. Предприятие вошло в структуру СИБУРа в 2007 году, доля Холдинга составляет 82,5 %, доля Республики Башкортостан - 17,5 %.

Производственные процессы:

Введено в эксплуатацию:

линия -

115

тысяч тонн/год

Производство ТФК 230 тыс. тонн/год

(ноябрь

2005

г.) 2 линия г.)

115

тысяч тонн/год (март

2006 Разработчик технологического процесса – компания « ТФК, производимая в ОАО «ПОЛИЭФ», Mitsui, Ltd » жидкофазного окисления параксилола в среде уксусной кислоты.

Производство очищенной терефталевой кислоты (ТФК) основывается на методе соответствует высшим мировым стандартам качества.

Производство ПЭТФ 120 тыс . тонн/год

Введено в эксплуатацию: МРР+

SSP

–

120

тысяч тонн/год (

квартал

2008

г.)

Разработчик технологического процесса – фирма UOP SINCO S.r.l. / CHEMTEX. Производство ПЭТФ состоит из двух технологических стадий: I этерификация ТФК и жидкофазная полимеризация с получением аморфного гранулята; II твердофазная поликонденсация аморфного гранулята с получением товарного продукта – ПЭТФ гранулята высоковязкого.

На этой установке получают полимер с вязкостью не менее 0,78 дл/г.

ОАО «ПОЛИЭФ» единственный производитель ТФК в Российской Федерации

тыс.тонн 450 400 350 300 88,6 173

Рост импорта ТФК в 2011 году связан с введением нового Нафты.

предприятия по производству ПЭТФ – Алко-

250 12 17 200 150 12 51 88 100 50 0 12 51 2003 2004 16 19 2005 160 2006 Импорт 175 2007 203 2008 230 2009 236 2010 Производство 238 2011 238 2012П

В настоящее время «ПОЛИЭФ» обеспечивает до 94% за потребления ТФК российских производителей исключением завода Алко-Нафта, расположенного на территории СЭЗ.

В настоящее время в РФ и странах СНГ существуют пять производителей ПЭТФ

АЛКО-НАФТА (Калининград)

•

2011 , 220 тыс. т/год

• Технология: 2-Reactor Melt-To-Resin (Uhde Inventa – Fischer) • Сырье: ТФК • Марочный ассортимент: бутылочный ПЭТФ

СИБУР-ПЭТФ (Тверь)

•

2003 , 74 тыс. т/год

• Технология: аморфная поликонденсация (Lurgi Zimmer) • Сырье: ТФК • Марочный ассортимент: бутылочный ПЭТФ Калининград Могилев

Беларусь Молдавия Украина

Тверь Москва

ЗНП "СЕНЕЖ” (Московская обл.)

•

2006 , 100

• Технология: 2-Reactor (Uhde Inventa – Fischer) • Сырье: ТФК

тыс. т /год

• Марочный ассортимент: бутылочный ПЭТФ Благовещенск

Грузия

МОГИЛЕВХИМВОЛКНО (Могилев, Белоруссия)

•

Армения

1970 , 305 тыс. т/год

• Технология: 2-Reactor Melt-To-Resin (Uhde Inventa – Fischer) • Сырье: ДМТ, ТФК • Марочный ассортимент: волоконный, бутылочный, пленочный ПЭТФ

Казахстан Узбекистан Туркменистан Кыргызстан Таджикистан

ПОЛИЭФ (Благовещенск, Башкортостан)

•

2008 , 136 тыс. т/год

• Технология: аморфная поликонденсация (Chemtex/ UOP Sinco) • Сырье: ТФК • Марочный ассортимент: бутылочный ПЭТФ

В 2002-2011 гг. происходит активное замещение импортного ПЭТФ отечественным продуктом

тыс.тонн 800 Импорт Производство Потребление 600 586 574 562 538 500 485 434 389

268 262

400 351

437 364 225 384 392 334

200

326

0 49 2005 117 157 189 269 303 399 26 2003 57 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 6 Растущий спрос на ПЭТФ и потенциал к импортозамещению служит основой для активного развития полиэфирной отрасли в РФ: сокращение доли импорта в потреблении с 93% в 2003 году до 46% в 2011 году.

В 2011 году ввод мощностей Алко-Нафты увеличил производство ПЭТФ в РФ. Поскольку предприятие ориентировано на экспорт, на внутренний рынок было поставлено порядка 30% произведенного продукта.

Дефицит на рынке ПЭТФ позволяет расширить имеющиеся мощности на ряде отечественных предприятий и повысить объемы переработки отечественного углеводородного сырья.

Анализ потребления

Структура потребления ПЭТФ по сегментам в 2011 г.

РФ Мир

На российском рынке по-прежнему производится только бутылочный полиэтилентерефталат. Потребность в волоконном ПЭТФ удовлетворяется за счет поставок из Белоруссии и Азии.

Развитие рынка волокнообразующего ПЭТФ тесно связано с развитием легкой и текстильной промышленности, основные фонды которой существенно устарели.

Потребление 0,6 млн.т.

Потребление 53,7 млн.т.

Душевое потребление бутылочного ПЭТФ в РФ и мире, 2011 г., кг/чел.

Россия • В России наиболее распространенным способом переработки ПЭТФ является изготовление ПЭТ-преформ, что существенно отличается от всего мира, где превалируют волоконные марки Польша Ю.Корея Венгрия • Россия отстает от развитых стран по показателю потребления ПЭТФ на душу населения. В будущем этот разрыв будет сокращаться.

Япония США З.Европа 4,0 4,5 5,7 6,4 6,8 9,6 11,0

Планы по расширению мощностей полиэфирной цепочки

Модернизация существующих производств ОАО «ПОЛИЭФ» (стадия реализации проекта, подготовка к началу строительно-монтажных работ) ПОЛИЭФ 120 т.тн ПЭТФ текущая мощность ПОЛИЭФ 210 т.тн ПЭТФ проектная мощность ПЭTФ 210 т. тн 2013 IV кв Параксилол 165 т.т. (Уфанефтехим, Омский НПЗ) ТФК 250 текущая мощность РЫНОК Расширение мощностей В 4 кв 2013 г., согласно планам, мощности СИБУР по производству ПЭТФ составят 315 тыс.т/г.

Основной предпосылкой для реализации проекта является наличие необходимого объёма сырья – ТФК и МЭГ.

ОАО «ПОЛИЭФ» производит 250 тыс. тн. год ТФК, которого достаточно для обеспечения производства ПЭТФ на ОАО «ПОЛИЭФ». Мощностей производства МЭГ на ОАО «Сибур-Нефтехим» так же достаточно для обеспечения планируемого производства ПЭТФ.

Анонсируемые инвестиционные проекты в РФ и странах СНГ

Прогноз баланса рынка ПЭТФ в РФ и странах СНГ до 2015 г. (тыс.т.) Запуск ЗАО «Алко Нафта», 220 т.т. Расширение мощностей на ОАО «Сибур-ПЭТФ» ,105 т.т.

Расширение мощностей на ОАО «ПОЛИЭФ», 210 т.т.

Строительство нового завода «Этана», 340 т.т.

Строительство нового производства ТФК/ПЭТФ (СП СИБУРа с ГПН), 400 т.т.

Расширение мощностей на ОАО «Могилевхимволокно», 200 т.т.

1575

Потребление РФ Потребление СНГ Мощности

1030 562 479 915 612 577 941 593 828 967 610 994 627 1022 2011 2012П 2013П 2014П

•

Среднегодовой рост рынка ПЭТФ в период 2012-2015 гг. ожидается на уровне 2,8%.

2015П

•

Часть ПЭТФ, производимого Алко-Нафтой, ориентирована на европейский рынок ввиду особенностей местоположения предприятия.

•

30% мощности Этаны предполагается задействовать на волоконные марки, производство бутылочного ПЭТФ пищевого назначения оценивается в размере 340 тыс. тонн в год.

Российский рынок представлен в основном крупными компаниями двух типов: производители напитков и поставщики преформ

Крупнейшие в мире производители безалкогольной продукции. Около 20 заводов по розливу напитков в РФ.

Потребление 70 тыс.т. в год, собственная переработка 10 тыс. т.

Бельгийская компания по производству преформ и бутылок ПЭТ.

Потребление – 17,4 тыс. т. в год Пивоваренные компании. Потребление – 50 тыс. т. в год Производитель ПЭТ-тары различной формы и объема.

Потребление 2,4 тыс. т. в год Производитель преформ и поставщик упаковки для бытовой химии Потребление 26 тыс. т. в год Компания является производителем 30% всех ПЭТ-преформ в России.

Потребление – 187 тыс. т. в год Заводы компании располагаются в Новосибирске и оснащены девятью машинами «NETSAL» по производству ПЭТ-преформ.

Потребление 30 тыс. т. в год Один из лидеров по производству ПЭТ-преформ в России.

Потребление 139,2 тыс. т. в год Крупнейший производитель преформ на С.-З. России.

Потребление 18 тыс. т. в год Один из крупнейших предприятий производителей ПЭТ-преформ и полимерных колпачков за Уралом.

Потребление 18 тыс. т. в год Общее количество ~ 60 предприятий по производству ПЭТ-преформ по всей России

Достижения предприятия

      Лауреат конкурса «100 лучших товаров России» Наличие сертификата «Pira International» - возможность поставлять продукцию на Европейский рынок Обладатель «Сертификата доверия» от Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан, Федерации профсоюзов и Государственной инспекции труда «Лучший поставщик-2011» компании «Coca-Cola» Соответствие трем международным стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 Победитель в номинации «За устойчивую динамику развития организации» на всероссийском конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность – 2011»

Техническое развитие предприятия

 ОАО «ПОЛИЭФ» планирует до 2014 г. реализовать инвестиционный проект по расширению существующего производства ПЭТФ с увеличением мощности до 210 тыс. тонн/год по ПЭТФ-грануляту с вязкостью не менее 0,78 дл/г. Модернизация производства ПЭТФ будет осуществляться по идеологии компании CHEMTEX на основе технологических решений CHEMTEX-UOP.

 Совместно с ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан» участвует в создании Индустриального парка на территории производственной площадки ОАО «ПОЛИЭФ». Развитие химического кластера Республики Башкортостан за счёт создания эффективных и компактных производств по переработке ПЭТФ в товарную продукцию на базе ОАО «ПОЛИЭФ» со всеми элементами инженерной, транспортной, деловой и социальной инфраструктуры.

Контактная информация

Почтовый адрес Телефоны Факс Электронный адрес Интернет страница

453434, Республика Башкортостан, Г. Благовещенск, ул. Социалистическая, 71 (34766) 2-31-00, (347) 292-35-41 (34766) 2-19-77 e-mail: [email protected]

www.polyef.ru