Transcript Введение - Внешэкономбанк

Корпоративные
действия по
ценным бумагам
иностранных
эмитентов
ЧАСТЬ 1. БАЗОВЫЙ КУРС
13.04.2015
Основные принципы деятельности Внешэкономбанк
1
УЧАСТНИКИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
13.04.2015
Основные принципы деятельности Внешэкономбанк
2
УЧАСТНИКИ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ЭМИТЕНТ
АГЕНТ
ЭМИТЕНТА ИЛИ
ЛОКАЛЬНЫЙ
КАСТОДИАН
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ (МРКЦ)
ВНЕШЭКОНОМБАНК
ИНВЕСТОРЫ
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
Участники корпоративных действий
3
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ С АКЦИЯМИ
13.04.2015
Основные принципы деятельности Внешэкономбанк
4
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
DVCA
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ В ДЕНЕЖНОЙ
ФОРМЕ
P
$
€
£
DVSE
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
В ВИДЕ АКЦИЙ
ЭМИТЕНТА
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКЦИИ
DVOP
ВЫБОР ФОРМЫ
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
DRIP
P
€
$
£
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА
ИЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКЦИИ
РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ
ДИВИДЕНДОВ В АКЦИИ
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
Основные виды корпоративных действий с акциями
5
УЧАСТНИКИ
КОНСОЛИДАЦИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ
И ДРОБЛЕНИЕ
ДЕЙСТВИЙ
УВЕЛИЧЕНИЕ НОМИНАЛА
ОДНОЙ АКЦИИ И УМЕНЬШЕНИЕ
ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ
SPLR
КОНСОЛИДАЦИЯ
УМЕНЬШЕНИЕ НОМИНАЛА
ОДНОЙ АКЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЕ
ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ
SPLF
ДРОБЛЕНИЕ
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
Основные виды корпоративных действий с акциями
6
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
УЧАСТНИКИ
КОМПАНИЙ
КОРПОРАТИВНЫХ
И АКЦИОНЕРНОГО
ДЕЙСТВИЙ
КАПИТАЛА
MRGR
СЛИЯНИЕ
КОМПАНИЯ 1
КОМПАНИЯ 2
КОМПАНИЯ 1
КОМПАНИЯ 1
КОМПАНИЯ 3
СЛИЯНИЕ
SOFF
ВЫДЕЛЕНИЕ
КОМПАНИЯ 2
MRGR
ПОГЛОЩЕНИЕ
Внешэкономбанк
КОМПАНИЯ 1
/
13.04.2015
/
КОМПАНИЯ 2
Основные виды корпоративных действий с акциями
КОМПАНИЯ 1
7
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ
Внешэкономбанк
MEET
XMET
OMET
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
/
13.04.2015
/
Основные виды корпоративных действий с акциями
8
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
РЕЕСТР
АКЦИОНЕР
Внешэкономбанк
ВНЕШЭКОНОМБАНК
/
13.04.2015
/
МРКЦ
Основные виды корпоративных действий с акциями
АГЕНТ ИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ
КАСТОДИАН
СОБРАНИЕ
9
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ
ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АКЦИОНЕРА
(ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АКЦИОНЕРА)
РЕЕСТР
АКЦИОНЕР
ВНЕШЭКОНОМБАНК
ДОВЕРЕННОСТЬ
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
/
МРКЦ
АГЕНТ ИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ
КАСТОДИАН
СОБРАНИЕ
ДОПУСК НА СОБРАНИЕ
(ADMISSION CARD)
Основные виды корпоративных действий с акциями
10
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ С ОБЛИГАЦИЯМИ
13.04.2015
Основные принципы деятельности Внешэкономбанк
11
ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА И ПОГАШЕНИЕ
INTR
ВЫПЛАТА КУПОННОГО
ДОХОДА
P
$
€
£
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА
REDM
PRED
ПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕ
ЧАСТИЧНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ БЕЗ
УМЕНЬШЕНИЯ НОМИНАЛА
MCAL
PCAL
ПОЛНОЕ ДОСРОЧНОЕ
ПОГАШЕНИЕ
ЧАСТИЧНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ С
УМЕНЬШЕНИЕМ НОМИНАЛА
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
Основные виды корпоративных действий с облигациями
12
ДЕФОЛТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ОБМЕН/РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
ДОЛГА
?
DFLT
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕФОЛТ
ДЕФОЛТ ПО
ОБЛИГАЦИЯМ
РЕШЕНИЕ СУДА
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
Основные виды корпоративных действий с облигациями
13
ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ
ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ
EXOF
ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ
ИМЕЮЩИЕСЯ ЦЕННЫЕ
БУМАГИ У ИНВЕСТОРА
ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ +
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
Основные виды корпоративных действий с облигациями
14
ДРУГИЕ ВИДЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
CHAN
ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ
ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
CONS
ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ
СОГЛАСИЯ
DSCL
?
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О
ВЛАДЕЛЬЦАХ
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
Другие виды корпоративных действий
15
КАК РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ
О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ
13.04.2015
Основные принципы деятельности Внешэкономбанк
16
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ О КД
С ВЫБОРОМ
ВАРИАНТА КД (CHOS)
НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
КД (VOLU)
ДОП.
ДОКУМЕНТ
ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ?
ДА
НЕТ
ЕСТЬ ИНСТРУКЦИЯ?
ВЛАДЕЛЕЦ ЦБ НЕ
УЧАСТВУЕТ В КД
ДА
БЕЗ ВЫБОРА
ВАРИАНТА КД (MAND)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЛАДЕЛЬЦА
НЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
КД
ИНСТРУКЦИЯ ВО
ВНЕШЭКОНОМБАНК
ИНСТРУКЦИЯ В
МРКЦ
ОТСУТСТВУЕТ
ИНСТРУКЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ВО
ВНЕШЭКОНОМБАНК
БЛОКИРОВАНИЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
РЕЗУЛЬТАТ КД
ПО УМОЛЧАНИЮ
ИНСТРУКЦИЯ В МРКЦ
РАЗБЛОКИРОВАНИЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
РЕЗУЛЬТАТ КД ПО
ВЫБОРУ
РЕЗУЛЬТАТ КД
ПО ВЫБОРУ
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
Как работать с информацией о корпоративных действиях
17
КАК ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КД
(SWIFT MT564)
Функция сообщения: NEWM – новое; REPL – замена, обновление; CANC/WITH – отмена; RMDR –
напоминание
Тип события: CAEV//XXXX (см. таблицу далее)
Обязательность: CAMV// MAND или CHOS (обязательное КД, инструкция не требуется)
или VOLU (добровольное КД, для участия требуется инструкция)
Ценные бумаги: ISIN и название эмитента
Счет депо во Внешэкономбанке: SAFE//XXXXX
Количество ценных бумаг: SETT//FAMT по номиналу или UNIT в штуках
Даты: CERT – фиксации прав в целях раскрытия владельцев
MEET – собрания владельцев ценных бумаг
PAYD – зачисления ЦБ/денежных средств в результате КД
RDDT – крайний срок подачи инструкции в МРКЦ
RDTE – фиксации прав на ценные бумаги
TAXB – подачи инструкций по налоговым льготам
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
Как работать с информацией о корпоративных действиях
18
КАК ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КД
(SWIFT MT564)
Вариант события: CAON//00X (номер варианта участия в КД)
CAOP//ABST – воздержаться при голосовании
CONY – согласие при голосовании
CONN – несогласие при голосовании
CASH – получение денег
SECU – получение ценных бумаг
Движение ЦБ или денег: CRDB//CRED (зачисление) или DEBT (списание)
Ставки: GRSS – валовая ставка дивидендов
NETT – чистая ставка дивидендов
INTR – процентная ставка (годовая)
INTP – процентная ставка (фактическая)
NEWO – соотношение новых ЦБ и имеющихся (например, при обмене ценных бумаг)
TAXR – ставка удерживаемого налога
Дополнительная информация: ADTX
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
Как работать с информацией о корпоративных действиях
19
КАК ЧИТАТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О КД
(SWIFT MT564)
DVCA
Выплата дивидендов по акциям (депозитарным распискам)
в денежной форме
INTR
Выплата купонов по облигациям
PRED
Частичное погашение без уменьшения номинала
PCAL
SPLR
Консолидация акций
SPLF
Дробление акций
CONS
Запрос на согласие на внесение изменений в условия
выпуска
Частичное погашение с уменьшением номинала
EXOF
Предложение об обмене ценных бумаг
REDM
Полное погашение ценных бумаг
BIDS
Предложение эмитента о выкупе акций
MCAL
Досрочное погашение / выкуп эмитентом
SOFF
Распределение акций дочерней компании
BPUT
Предложение о выкупе ценных бумаг
PRIO
Привилегированный выпуск
MEET
Годовое общее собрание акционеров
OMET
Очередное общее собрание акционеров
BMET
Собрание владельцев облигаций
XMET
Внеочередное общее собрание акционеров
DTCH
Голландский аукцион
CERT
Сертификация для нерезидентов США
DSCL
Запрос на раскрытие информации о владельцах ценных
бумаг
RHDI
Распределение промежуточных ценных бумаг, которое
дает владельцам право участвовать в будущем
корпоративном событии
CONV
Конвертация ценных бумаг
MRGR
Слияние компаний-эмитентов ценных бумаг
TREC
Запрос на возврат удержанных налогов
WTRC
Запрос на освобождение от уплаты налога у источника
OTHR
Иное корпоративное событие (например, удержание
комиссии за обслуживание программ депозитарных
расписок)
EXRI
Использование прав
TEND
Тендер/обратный выкуп ценных бумаг
DFLT
Дефолт (отказ) от выплат по облигациям
DRIP
Реинвестирование дивидендов
DVOP
Выбор формы выплаты дивидендов
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
Как работать с информацией о корпоративных действиях
20
В ПОМОЩЬ КЛИЕНТУ
13.04.2015
Основные принципы деятельности Внешэкономбанк
21
КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА САЙТЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
НАША СТРАНИЦА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: WWW.VEB.RU
WWW.VEB.RU / О БАНКЕ / ИНФОРМАЦИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ / СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
В помощь клиенту
22
КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА САЙТЕ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
WWW.VEB.RU / О БАНКЕ / ИНФОРМАЦИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ / СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
ДЕЙСТВИЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Внешэкономбанк
/
13.04.2015
/
В помощь клиенту
23
КОНТАКТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ
Почтовый адрес: 107996, пр-т Академика Сахарова, д. 9, г. Москва
Фактический адрес Депозитария: г. Москва, ул. Серпуховский Вал, д.8
E-mail:
Внешэкономбанк
[email protected]
[email protected]
[email protected]
/
13.04.2015
/
Телефоны: +7 (495) 604 67 26
+7 (495) 604 67 28
+7 (495) 604 68 19
Факс:
+7 (495) 604 68 23
В помощь клиенту
24
Спасибо за внимание
Пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, Россия
тел.: +7 (495) 604 67 26
+7 (495) 604 67 28
+7 (495) 604 68 19
факс: +7 (495) 604 68 23
www.veb.ru
13.04.2015
Основные принципы деятельности Внешэкономбанк
25