Transcript 关于我国平板显示产业发展的分析和思考

关于我国平板显示产业发展的分析与思考
电子信息司
2012年10月24日
1
目
录
一、平板显示产业的战略地位
二、全球平板显示产业发展现状
三、全球平板显示产业发展趋势
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
五、下一步工作思考
2
一、平板显示产业的战略地位
（一）提高国民生活品质
显示技术无所不在
3
一、平板显示产业的战略地位
（二）有利于促进我国产业结构的调整和优化升级
电子
技术
薄膜半
导体
技术
材料
技术
TFTLCD
技术
液晶
技术
精密
装备
技术
系统
整合
技术
4
一、平板显示产业的战略地位
（三）有助于促进国民经济增长
单位：亿元
1702
5
一、平板显示产业的战略地位
（四）有助于在国际竞争中掌握发展主动权
新一代信息技术
（新型平板显示）
发展战略性新型产业是构建国际竞争新优势、掌握发展主动
权的迫切需要。
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目
录
一、平板显示产业的战略地位
二、全球平板显示产业发展现状
三、全球平板显示产业发展趋势
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
五、下一步工作思考
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二、全球平板显示产业发展现状
（一）产业增长趋缓
2008-2012年全球平板显示产业产值（百万美元）与增长率
 平板显示市场接近成熟
 全球经济形势不明朗
 平板显示复合年增长率低于
8%
市场需求不旺
产能逐渐攀升
供需矛盾将是2012年乃至今后几年内平板显示企业面临的重大问题！
8
二、全球平板显示产业发展现状
（二）产业整体利润率下降
 欧美经济低迷
 下游整机需求不如预期
 面板价格持续下滑
全球面板巨头2011年营收、利润、利润占营收比例
全球面板巨头2011年的财报显示，TFT-LCD业务普遍呈现巨额亏损
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二、全球平板显示产业发展现状
（三）AMOLED显示技术成为产业发展热点
2001年
1998年
2010年
铼宝推出了全球第
二款OLED手机
LG小批量量产
15”AMOLED电
视
东北先锋推出
第一款OLED产
品：车载音响
2009年
2000年
摩托罗拉推出第一款
OLED手机P8767
2007年
三星首次在手机上使用
AMOLED显示屏
2012年
LG在CES上展出
55”AMOLED电
视
2010年
三星展出10mm曲率半径弯
曲的4.5”OLED面板
索尼推出11寸OLED电视，
售价20万日元
市场迅速增长，在韩国三星智能手机的成功应用，加速了AMOLED显示屏的应用普及。
目前，以三星为代表的韩国企业一家独大，市场份额超过97%。
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二、全球平板显示产业发展现状
（四）形成了“三国四地”的整体产业格局
强势：市场需求
弱势：核心技术，人才，规模
机遇：潜在需求，经济危机机遇
隐患：通胀威胁，新技术替代
优势：FPD产业中领先地位
；政府的鼎力支持；巨大的
产业规模
优势：强大的品牌效应；
关键部件、材料的配套优
势；核心装备配套优势
优势：地区政府支持；产
业规模；计算机产业的成
功经验
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二、全球平板显示产业发展现状
（四）形成了“三国四地”的整体产业格局
中国拥有世界上最大的平板显示下游市场，其中平板显示下游主要产品彩电、
手机、计算机、显示器的产量位居全球第一。
2011年产量
平板
显示
全球出货量占比
彩电
1.2亿台
48.8%
手机
11.3亿部
70.6%
计算机
3.2亿台
90.6%
数据来源：工信部，赛迪智库整理
12
二、全球平板显示产业发展现状
2008-2011年我国手
机、彩电、计算机产
量以及国际市场占有
率变化情况
数据来源：工信部，赛迪智库整理
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目
录
一、平板显示产业的战略地位
二、全球平板显示产业发展现状
三、全球平板显示产业发展趋势
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
五、下一步工作思考
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三、全球平板显示产业发展趋势
（一）产业规模缓慢增长
数据来源：Display Search，赛迪智库整理
 平板电视缺乏动力，欧美市场逐渐饱和，新兴市场动力不足
 平板电脑、智能手机迅速崛起
 其他消费电子受经济环境影响增长缓慢
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三、全球平板显示产业发展趋势
（二）产业分化显著
4% 3%
1. 液晶显示仍将是主流
3%
TFT-LCD 几年来一直在FPD中占到90%以上份额
90%
 AMOLED成长迅速，2014年预计将达到10%以上份额
 PDP/CRT继续大幅下降，2011年份额已不足5%
TFT LCD
PDP
AMOLED
Others
单位: 百万美元
Master Technology
2009
2010
2011
2012
占比
TFT LCD
PDP
AMOLED
PMLCD
AMEPD
CRT
PMOLED
Others
Total
82251.70
4420.00
535.70
2115.60
350.90
1696.10
290.80
451.80
92112.00
105929.80
4896.50
1249.30
1677.50
679.50
1085.60
319.50
457.90
116296.00
99338.50
4350.60
3537.00
1248.20
973.00
706.60
335.60
426.30
110916.00
112955.10
3476.60
8437.50
970.10
839.20
395.40
344.10
401.10
127819.00
88.37%
2.72%
6.6%
0.76%
0.66%
0.31%
0.27%
0.31%
2011年各技术别所占份额
数据来源: DisplaySearch
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三、全球平板显示产业发展趋势
（二）产业分化显著
1. 液晶显示仍将是主流
全球LCD电视出货量及市场占有率
在未来5-10年内，LCD仍将占据显
示市场的主要份额。
2. PDP市场逐渐萎靡
全球PDP电视出货量及市场占有率
50寸以上LCD面板价格不断下
降，市场份额不断萎缩。
数据来源：Display Search，赛迪智库整理
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三、全球平板显示产业发展趋势
（二）产业分化显著
3. OLED产业化进程加快
中小尺寸市场，OLED市场规模高速增长，2012年占有率有望达30%
大尺寸市场，OLED正在实现市场化，2015年有望实现爆发式增长
小尺寸OLED市场规模
大尺寸OLED面板出货量预测
数据来源：Display Search，赛迪智库整理
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三、全球平板显示产业发展趋势
（三）市场需求导向日趋显著
目前，液晶显示产业已处于成熟阶段，市场需求决定了产业发展方向。
 绿色节能需求催生了LED背光显示、超薄显示等
 智能需求催生了智能电视、平板电脑、智能手机等
 功能需求催生了3D显示、柔性显示、多点触控显示等
 个性需求催生了透明显示等
LED背光
智能电视
柔性显示
透明显示
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三、全球平板显示产业发展趋势
（三）市场需求导向日趋显著
1、市场供需矛盾的变化
市场需求导向日趋明显。未来，平板显示市场将随消费者的需求改变而变
化，同时也迫使平板显示企业加快产品转换步伐。
供不应求
供过于求
供变于求
2、企业竞赛不断升级
显示面板市场逐渐饱和以及利润不断下滑，企业间的竞赛由原先的规模竞
赛已经升级到产业链整合竞赛。
企业规模竞赛
产业链整合竞赛
产业技术竞赛
20
三、全球平板显示产业发展趋势
（四）产业转移步伐加快
1970-1990
欧美原创
90年代初
日本产业化
90年代初
90年代中
韩国
中国台湾
21世纪初
全球平板显示产业经过
三次转移之后形成了日
本、韩国、和中国台湾
地区三极局面
进入21世纪后逐步向
中国转移，并且呈现加
速态势
中国内地
21
三、全球平板显示产业发展趋势
（四）产业转移步伐加快
国际金融危机及市场需求驱动加速了核心面板制造由日本、韩国和我国
台湾地区向我国内地转移，我国将成为促进全球平板显示产业发展的主要动
力。
公司
京东方
100%
高世代线
41.60%
42.80%
G6一条，G8.5一条，G8.5(获批）
中电熊猫
G6一条，G10（批复中）
华星光电
G8.5
Samsung
G8.5一条（已开工）
LGD
G8.5一条（已开工）
AUO
41.20%
44.30%
75%
G8.5一条（已开工）
50%
43.60%
25%
0%
4.30%
2009年
5.10%
2010年
中国大陆
43.80%
42.50%
7.50%
8.90%
7.00%
其他
我国高世代液晶面板生产线情况
44.30%
8.00%
6.80%
2011年
日本
6.20%
台湾
2012年（预估）
韩国
全球主要面板生产地区占比
资料来源:DisplaySearch
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三、全球平板显示产业发展趋势
（五）企业调整力度加大
2012年4月将旗下液晶面板业务独立出来成立Samsung Display，随
后进一步与三星集团中的SMD和S-LCD合并到Samsung Display，完成
对显示面板业务的整合。
整合索尼、东芝、日立旗下负责中小尺寸面板的子公司Sony Mobile
Display(SMD)、Toshiba Mobile Display(TMD)、Hitachi
Displays(HDS)，同时购买松下的液晶面板工厂
将显示器事业部將分为三个事业群，分別为视讯产品(Video
Solutions)、移动产品(Mobile Solutions)及触控产品(Touch
Solutions。
向鸿海出售G10工厂转让“Sharp Display Products”46.48％的股
份，同时开始裁员。
国际经济形势不明朗，市场需求增长缓慢，平板显示巨头普遍陷入亏损泥
潭。为了摆脱困境，各大企业加大调整力度。
23
目
录
一、平板显示产业的战略地位
二、全球平板显示产业发展现状
三、全球平板显示产业发展趋势
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
五、下一步工作思考
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四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
（一）发展现状
1.产业规模逐渐扩大
2.多种技术竞相发展
3.配套产业渐成规模
4.产业集聚逐步形成
5.产业政策逐步完善
6.标准化工作系统开展
25
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
1. 产业规模逐渐扩大
拟建：鑫晟(合
肥)G8.5 90K
京东方（北京)
G8.5 90K
拟建：CEC
(南京) G10
京东方（合
肥）,G6, 90K
CEC（南京）
G6 60K
TCL (深
圳)G8.5 90K
液晶显示产业
在建：IVO+AUO
（昆山）G8.5 90K
北京
南京
在建：三星（苏州)
G7.5 80K
合肥
台北
广州
在建：LG（广州)
G8.5 80K
TN生产线约30条，STN生产线约77条，CSTN生产线约12条，TFT生产线约20
条，共计约139条生产线的规模产业。
26
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
1. 产业规模逐渐扩大
液晶显示产业
随着多条高世代TFT-LCD生产线量产和满产，国内面板产能得到快速提升
京东方
熊猫
华星光电
天马
合计
同比增长
环比增长
2012.1
144
11
19
61
235
217.6%
-9.6%
2012.2
198
45
19
48
310
342.9%
31.9%
2012.3
213
23
39
46
321
245.2%
3.5%
2012.4
216
29
56
56
357
257.0%
11.2%
2012.5
233
44
53
41
371
217.1%
3.9%
2012.6
224
46
65
30
365
199.2%
-1.6%
2012.7
240
63
63
39
405
264.9%
11.0%
2012.8
277
63
63
42
445
258.9%
9.9%
2012年1-8月我国主要面板企业出货量（百万美元）和增长率
数据来源：DisplaySearch
27
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
1. 产业规模逐渐扩大
液晶显示产业
受关税调整的影响，液晶面板贸逆差持续减少
2011年9月-2012年8月我国液晶面板进出口逆差（亿美元）和同比增长率
数据来源：海关总署
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四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
1. 产业规模逐渐扩大
液晶显示产业
关税调整等政策陆续出台，国内液晶面板厂陆续量产，市场占有率进一步加大。
国内企业发展迅速，经营情况好转。2012年8月国内电视面板供应自给率突破20％
面板企业向中国大陆电视厂商供货情况
数据来源：企业提供
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四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
1. 产业规模逐渐扩大
厂商
Changhong
虹
Xinhao
长
鑫昊
PDP显示产业
生产线
地址 尺寸( mm*mm)
8面取
绵阳
2200*2400
4面取
合肥
1100*1200
我国成为全球最主要的PDP面板生产国
我国PDP面板产能已达到450万片/年（以42英寸计），基本满足国内市场
需求 。
2011年，我国PDP屏高光效技术接近国际领先水平。
30
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
1. 产业规模逐渐扩大
OLED显示产业
鄂尔多斯5.5代AM-OLED生产线项目已完成桩基工
程，预计2013年底开始量产。
原有的4.5代TFT-LCD制程改建为AM-OLED产线，
于2013年1月启用5.5代线厂房
清华大学与昆山政府签署建设5.5代AM-OLED量产
线的框架协议，计划投资150亿元。
4.5代平板显示器（FPD）研发试验线开始安装。
OLED产业稳步推进，技术研发不断进步，配套协作初步形成。
31
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
2. 多种技术竞相发展
2011年5月
厦门天马
2012年8月
2012年8月
深超光电
京东方
合肥鑫晟
研发大陆首块氧
计划上马以氧化
晶硅（LTPS）液
化物TFT液晶屏及
物TFT为背板技术
晶面板点亮投产
首块氧化物
的8.5代液晶生产
AMOLED显示屏
线
5代线低温多
5.5代低温多晶
硅（LTPS）液晶
面板项目开建
a-Si、IGZO和
LTPS性能及工
艺对比表
2011年12月
性能
制作
工艺
Thin Film Trasistor
电子迁移率（cm2/V•s）
均一性
面板解析度（ppi）
可挠性
工艺光罩数
功耗
已量产Glass Size
成本
技术成熟度
a-Si
<1
佳
300左右
差
4-5
设为1
G10
低
成熟
IGZO
1-50
好
300以上
佳
5-6
降低20%
G8
低
未完全成熟
LTPS
50-100
差
300以上
差
9-12
降低30%
G4.5-G5.5
高
成熟
32
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
3. 配套产业国产化进程加速
第5、6代TFT-LCD面板生产线用基板玻璃开始进入产业化阶段
第5代线彩膜生产工艺逐渐成熟并已小批量供货
LED背光模组研发取得较好进展
镀膜、切割、清洗、贴膜等专用设备研发也取得实质性突破
PDP方面也组织开展关键材料本地化推进工作
OLED用有机发光材料具备部分配套能力。
目前骨干企业本地化配套率近30%，装备本地化率已经提升到约15%
33
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
3. 配套产业国产化进程加速
2012年本土化材料采购额大幅度增长
2012年上半年，国产化采购额已超去年全年
龙头企业对本土TFT-LCD材料的试验、验证、导入工作有序开展
国内面板厂商材料以及设备采购情况
数据来源：企业上报数据
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四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
4. 产业集聚逐步形成
北京
北京/天津
西安
南京
成都
武汉
合肥
四川/湖北/陕西
广州
江苏/上海
/安徽
广州/深圳
/厦门
形成了以北京为核心的环渤海地区，以合肥、南京、苏州和昆山为代表的长三角
地区，以深圳、厦门和广州为代表的珠三角地区，以及以成都、武汉为代表的中西
部地区的四大平板显示产业基地的空间布局。
35
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
5. 产业政策逐步完善
政策名称
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业
的决定》
《“十二五”产业技术创新规划》
《电子信息制造业“十二五”发展规划》
《关于调整部分商品进口关税的通知》
《关于进一步扶持新型显示器件产业发展有关
税收优惠政策的通知》
《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》
发布时间
2010.10
2011.11
2012.02
2012.03
2012.04
2012.05
36
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
6. 标准化工作系统开展
成立“平板显示技术标准工作组”，以平板显示器件为主，兼顾上下游，
如材料、整机和设备等，从事其标准化工作的技术组织；
下设四个专业分组：液晶显示技术（LCD）分组、等离子显示技术（
PDP）分组、有机发光二极管显示技术（OLED）分组和半导体发光二极管
显示技术（LED屏）分组；
已制定出版平板显示领域国家标准17项，将进一步完善TFT-LCD、PDP
、OLED、LED背光、LED显示屏等5大标准体系；
已负责制订并出版OLED测试标准等国际标准2项；现正主持2项国际标
准的制订和2项国际标准的修订
37
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
（二）存在问题
1.产业整体规模偏小，投资主体比较分散
2.本地化研发实力不足，核心技术基础薄弱
3.关键材料发展较慢，滞后于面板产业发展
4.人才队伍建设力度亟需加大
38
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
1. 产业整体规模偏小，投资主体比较分散
规模效应在全球平板显示产业竞争中举足轻重。
我国其他平板显示企业规模小，拥有的生产线少，产业小而分散，缺乏整体
规划和合理布局，难以拥有强大的竞争力和话语权。
LGD
17%
奇美
31%
松下
1%
友达
16%
三星
15%
京东方
9%
夏普
3%
熊猫
4%
华星光电
4%
序号
企业
世代
进展
1
2
3
4
5
6
7
8
京东方（合肥）
京东方（北京）
京东方（合肥）
熊猫（南京）
TCL（深圳）
6
8.5
8.5
6
8.5
8.5
8.5
8.5
2010量产
2011量产
三星（苏州）
LGD（广州）
AUO(昆山)
建设
2011量产
2011量产
在建
在建
在建
中国大陆品牌厂商液晶面板采购来源（Q1’12）
数据来源：DisplaySearch
39
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
2. 自主研发实力不足，核心技术基础薄弱
光罩制造
ITO材料
偏光片
间隙粒子
化学品
电视
计算机显示屏
筆記本計算機
背光模块
阵列 制造
玻璃
液晶
商品应用
薄弱
设备制造
彩膜 制造
成盒制造
芯片构装
模
块
组
装
手机
仪器面板
PDA
DSC
GPS
Camcorder
Projector
核心技术缺失，基础研究投入不足，研究不深入，容易陷
入“引进—落后—再引进”的技术怪圈，拉大与国外先进平
板显示技术水平的差距。
40
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
3. 关键材料发展较慢，滞后于面板产业发展
液晶材料
偏光片
玻璃基板
几大关键配套材料的市场占有率情况
驱动IC
数据来源：DisplaySearch
41
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
4. 人才队伍建设力度亟需加大


产业重心转移后，人才队伍，特别是
高技术人才缺乏，人才缺口问题凸
显。
新型显示人才队伍的不完善将会进一
步影响国内平板显示产业的进一步发
展。
42
目
录
一、平板显示产业的战略地位
二、全球平板显示产业发展现状
三、全球平板显示产业发展趋势
四、我国平板显示产业发展现状和存在问题
五、下一步工作思考
43
五、下一步的工作思考
2.加大支持
1.立足创新
重视新一代显示
技术研发和产业
化
促进现有
TFT-LCD新品研发
和技术提升
3.完善配套
加快材料、零配件
和装备的本地化
44
五、下一步的工作思考
（一）立足创新，促进现有TFT-LCD新品研发和技
术提升
 引导平板显示企业加强对研发的重视以及加大研发投入，提高自主创新
能力；
 鼓励国内平板显示企业通过国际合作、并购、参股国外先进企业等方
式，通过引进消化吸收，突破平板显示产业的核心技术；
 大力引进海外高端研发、技术与管理人才，建立新型平板显示人才培训
体系，重点培养国际化、高层次、复合型的专业人才。
45
五、下一步的工作思考
（二）加大支持，重视新一代显示技术研发和产业化
 密切关注技术、产业发展动向，科学把握技术发展趋势和节奏，积极部
署AMOLED等新兴显示技术研究，大力支持有基础的骨干企业加快产业化
步伐；

建立以企业为主导，“产学研用”相结合的技术创新体系，加快科研成
果的产业化进程，突破核心技术、关键设备及材料，提升产业核心竞争力。

重视自主知识产权的保护与运用，促进产业健康发展。
46
五、下一步的工作思考
（三）完善配套，加快材料、零配件和装备的本地化
进程
 发挥骨干面板企业的引领带动作用，促进材料、零部件和装备的本地化配
套，降低平板显示企业生产成本，提升企业国际竞争力；
 以面板制造为核心，依托我国广阔的下游市场，加强全产业链垂直整合，
全力支持有自主创新能力的本土企业，促进我国平板显示产业跨越式发展。
 引导上下游企业共同开展关键技术攻关，加快产业链完善，建立面板商、
材料商、设备商、终端产品制造商共同参与的技术创新与应用平台；
47
TFT-LCD产业链微笑曲线（毛利率）
平板显示（面板）
平板显示应用（终端）
光学薄膜
45%-50%
玻璃基板
40%-45%
电视渠道商
25%-30%
LCD TV企业
20%-25%
化学材料
35%-40%
液晶面板
10%-15%
背光模组
10%-15%
驱动IC
8%-12%
图像处理IC
10%-15%
OEM制造商
5%-10%
本地化后
液晶面板
10%-15%
-5%~-0%
资料来源：Display Search
本地化前
48