Transcript INDIA 1a - Poslovni Park

Distretto del legno e della meccanica di Bjelovar. Cooperazione per l’internazionalizzazione delle
PMI croate e italiane.
Legge 84/2001, ICE 061954
Opportunità di mercato per
l’industria
del mobile in India
Mumbai, Bangalore, Chennai, New Delhi
MUMBAI
BANGALORE
NEW DELHI
CHENNAI
1_la ricerca
b _ LA METODOLOGIA
raccolta di informazioni:
- rivenditori, distributori
• visita strutture
- punti vendita
selezione di negozi in prevalenza di livello alto,
medio/alto, ma anche medio e medio/basso
per una analisi completa dell’offerta
•riviste specializzate, pubblicazioni di settore, quotidiani
cultura generale/politica/economia
2 _India
a _ INDIA: UN CONTINENTE
a_ INDIA: UN CONTINENTE
b _ UN’ECONOMIA IN FORTE EVOLUZIONE
Pil:
La previsione di crescita media del Pil per il prossimo quinquennio (2007-12) è passata da un
tasso iniziale dell' 8% al 9%. Mentre la bozza iniziale prevedeva una crescita del tasso "tra l'8 e il
9%", il testo definitivo ha rivisto al rialzo tale previsione portandola a un tasso tra il 9 e il 10%.
L'entusiasmo del governo è dovuto principalmente alla performance record avuta dall'economia
Indiana nel primo trimeste del 2006, che ha toccato un tasso dell'8,9%.
metà della crescita del PIL è determinata dal settore servizi
da 8 miliardi di USD nel 2003 a 46 previsti nel 2007
importante polo mondiale IT e R&D: le più grandi multinazionali hanno
centri di ricerca e sviluppo, design, engineering in India
consumo: una popolazione giovane (il 50% è nato dopo il 1982) di
ottimo livello sul piano culturale è alla base della crescita del consumo
la domanda degli indiani dotati di buon reddito modifica le prospettive
del mercato dell’arredo
c_ INDIA E CINA A CONFRONTO
INDIA: economia in forte sviluppo, ad oggi seconda dopo la Cina
FINO AD OGGI HA AFFRONTATO UN PIU’ LENTO
INGRESSO NEI CIRCUITI ECONOMICI MONDIALI
Punto di forza:
- più elevata specializzazione della tecnologia informatica
per offrire soluzioni e prodotti sempre più competitivi
OPINIONE:
SISTEMA INFORMATICO IN CRESCITA + STRUTTURA DEMOCRATICA DEL PAESE
COMBINAZIONE CHE DETERMINERA’
UNA CRESCITA PIU’ ROBUSTA E STABILE DI QUELLA CINESE
3_il mercato del mobile: analisi indiretta
da ricerche di mercato e studi
a_IL MERCATO IMMOBILIARE: evoluzione
FENOMENO EVIDENTE:
la nuova economia fa lievitare la domanda di UFFICI,
COMPLESSI RESIDENZIALI, CENTRI COMMERCIALI
Le operazioni immobiliari rispondono alla domanda del settore con la
creazione nelle immediate aree periferiche delle città di zone
residenziali/commerciali in cui si prevede la futura concentrazione di
tutte le attività economiche:
GURGAON (DELHI), MALAD e MULUND
(MUMBAI), KORAMANGALAM (BANGALORE) ecc.
PREVISIONE: crescita del 15-20% per i prossimi cinque anni
richiesta la partecipazione di investitori
stranieri per sopperire alla forte domanda
b_IL MERCATO IMMOBILIARE: previsione di sviluppo
2002:
aperti investimenti esteri 100% capitale straniero
(gli investitori stranieri possono divenire acquirenti, non solo affittuari come in Cina)
PREVISIONE:
entro il 2007 disponibilità di 7.500.000 mq di spazi commerciali, di cui metà a
Delhi e Mumbai (Knight Frank)
RICHIESTA SPAZI UFFICI PER IL SETTORE IT: 2.000.000 mq
PREVISTO UN FORTE SVILUPPO ANCHE PER IL SETTORE HOSPITALITY
MERCATO RESIDENZIALE:
crescita economia  nuove opportunità di lavoro  aumento giovani coppie
benestanti, professionisti, operatori IT, della finanza, managers, commercianti,
industriali ecc.  acquisto per abitazione personale, non per investimento
 si modifica il gusto:
ABITAZIONE = MIGLIOR LIVELLO QUALITATIVO DI VITA
COSTO DELLE ABITAZIONI IN CONTINUA CRESCITA
(A MUMBAI SONO PARAGONABILI A NEW YORK)
c_ LA DOMANDA
LA DOMANDA DI MOBILI E’ STIMATA IN 3 MILIARDI DI USD PER ANNO
Per quali tipologie di prodotto?
… per le caratteristiche della casa indiana fino ad oggi sono soggiorni e
camere da letto ad avere maggior importanza
CRESCITA DELLA RICHIESTA DI CUCINE
RIDUZIONE DEI DAZI DOGANALI  OPPORTUNITA’ DI BUSINESS INTERESSANTI
PER IL SETTORE ARREDO
IN PASSATO: più conveniente comprare arredi di qualità a Dubai o in Europa
OGGI: (con la riduzione dei dazi) più conveniente comprarli in loco
d_ LA DOMANDA
ENORME POTENZIALE DOMANDA PRODOTTI DI LUSSO
CLASSE RICCA (standard europei): 3 - 4%
DELLA POPOLAZIONE
CLASSE A REDDITO MEDIO-ALTO: 15%
OVVERO CIRCA 170 MILIONI DI CONSUMATORI CHE
ACQUISTANO IL 45 - 50% DEI BENI DI CONSUMO NON
DEPERIBILI IN INDIA
e_LA REALTA’ DISTRIBUTIVA
DISTRIBUZIONE MOBILE MOLTO GIOVANE
L’ETA’ MEDIA DEI NEGOZI VISITATI E’ 2 ANNI
FINO AL 1999: MERCATO DEL MOBILE ALIMENTATO IN GRAN
PARTE DALL’INDUSTRIA ALBERGHIERA
1999:
ABOLITE LE RESTRIZIONI SULLE IMPORTAZIONI E LE
ALIQUOTE DOGANALI SONO SCESE AL 34,44%
f_EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE
EVOLUZIONE RAPIDA E POSITIVA  IL NUMERO DELLE INSEGNE DEI RIVENDITORI /
DISTRIBUTORI CRESCE VELOCEMENTE
• organizzazione di reti di negozi di proprietà nelle città principali dell’India
per un consumatore di fascia medio-alta ed alta
• interessanti catene di negozi di livello medio, medio-alto con format
omogenei con punti capillarmente distribuiti nei diversi quartieri emergenti
delle grandi città
• punti vendita diretti di produttori di mobili indiani che integrano l’offerta
con mobili importati di livello “superiore”
• prime società che operano in franchising
• moderne strutture distributive organizzate con prodotti fatti produrre su
disegno con catalogo di vendita per il consumatore e prezzi fissi
SI STA INOLTRE STRUTTURANDO LA DISTRIBUZIONE CON SEGMENTAZIONE DEI
NEGOZI PER AREE DI GUSTO, PER TIPOLOGIA, PER PROVENIENZA PRODOTTI
LA DISTRIBUZIONE COINVOLGE MOLTI ATTORI INDUSTRIALI E FINANZIARI
DEL SISTEMA ECONOMICO INDIANO
g_IL CONSUMATORE INDIANO
CONSUMATORI APPARTENENTI ALLE CLASSI SUPERIORI:
200 MILIONI
POTENZIALI ACQUIRENTI PER IL PRODOTTO D’ARREDO DI FASCIA ALTA
E DESIGN IMPORTATO:
25 MILIONI
IMPORTANZA CRESCENTE INTERIOR DECORATORS / ARCHITETTI
FAMIGLIE: da nuclei molto numerosi con tipologie di case tradizionali a
composizione standard occidentale (solo genitori e figli) per una tipologia
abitativa di tipo occidentale
CUCINA INDIANA: laboratorio per la preparazione dei cibi, non e’
considerato come luogo dove si consumano i pasti
h_IL PRODOTTO LOCALE
PICCOLE INDUSTRIE LOCALI
che rivestono un ruolo fondamentale nel mercato del mobile
CIRCA 250.000
piccoli produttori di mobili in legno a livello artigianale o semiartigianale
SOLO 5 PRODUTTORI A LIVELLO INDUSTRIALE (1% DEL MERCATO)
TIPOLOGIA MOBILI E STILE PREVALENTE: si rifanno alla tradizione indiana
realizzati con legname proveniente dall’India o dall’area del Myanmar (pine
wood, white cedar, rosewood …)
CUCINE: produzione locale di cucine classiche e moderne con
assemblaggio di antine europee
DITTE DI LIVELLO INDUSTRIALE: produzione moderna ma con modesta
varietà di prodotti che si rifanno al design italiano o europeo in genere
 Da notare il caso di PROFORM (Delhi)
i_IL PRODOTTO ITALIANO
DIFFUSI I MARCHI NOTI DI PRODOTTI DI DESIGN CON IMMAGINE E
QUALITA’ ELEVATA NON SURROGABILI DALLA PRODUZIONE LOCALE
IL PRODOTTO ITALIANO VISTO COME QUALIFICANTE STATUS SYMBOL
AL PRODOTTO ITALIANO VIENE RICONOSCIUTA
UNA QUALITA’ SUPERIORE
IL MADE IN ITALY HA UN’OTTIMA IMMAGINE IN INDIA
CIRCA 40 MARCHI EUROPEI RILEVATI
l_AREE PROVENIENZA DEI PRODOTTI
CINA: mobili industriali realizzati con tecnologia del pannello, tavoli, sedie,
complementi in vetro e metallo, divani, camerette, letti, armadi e mobili per
ufficio + repliche di design italiano
BASSA QUALITA’ MA PREZZO COMPETITIVO
FILIPPINE, THALANDIA, MALESIA, INDONESIA: mobili, tavoli e sedie in legno ma
anche sedute e complelementi in ferro con intrecci di fibre naturali +
moderne sedute in metallo, alluminio, plastica ecc.
riferimento per architetti e società per la realizzazione di arredi per il contract
SPAGNA: prodotti classici importanti, imbottiti e mobili ufficio direzionali
in legno, antine per mobili
GERMANIA: cucine di fascia molto alta, componenti e ferramenta
EST EUROPEO: camere, divani e soggiorni di livello medio
TURCHIA: soggiorni, tavoli e sedie, imbottiti
FRANCIA E BELGIO: pannelli per mobili e ante
4_il mercato del mobile: analisi diretta
a _60_STRUTTURE VISITATE
di cui
_15_ a Mumbai
_15_ a Bangalore
_15_ a Chennai
_15_ a New Delhi
b_PROMOZIONE / RIVISTE
c_ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
1_Mumbai
i punti vendita visitati
… cosa abbiamo visto
Mumbai
rivenditore: HURTADO FURNITURE & ACCESSORIES
intervistato: MR. SANDEEP TARA (director)
Mumbai
rivenditore: L’VISTA
intervistato: MS. SHAHNAZ MAHIMTURA
Mumbai
rivenditore: ESSENZA
intervistato: MR. KANAK FURIA
Mumbai
rivenditore: LIVING IN STYLE
intervistato: MR. AFZAL P. CHANDIWALA (founder)
Mumbai
rivenditore: THE UPPER DECK LIFESTYLE
(distributore Saporiti Pinnacle)
intervistato: MR. VIJAY SACHDEV (partner)
Mumbai
rivenditore: TANGENT FURNITURE PVT. LTD
intervistato: MR. M.V.SONPAL
Mumbai
rivenditore: KAYNIA AND ASSOCIATES PVT. LTD
intervistato: MR. ANIL AINYA (managing director)
Mumbai
rivenditore: AKRUTI
KITCHENS
intervistato: MR. GAUTAM VORA
Mumbai
rivenditore:YANTRA – BIRLA GROUP
intervistato: KAAJAL ANAND, NOZER WADIA
Mumbai
rivenditore: VETTORIA
intervistato: LEENA
Mumbai
rivenditore: THE LIVING ROOM
rivenditore: DAMIAN
Intervistato: MR. ANJALI PEDNEKAR (manager – marketing)
Mumbai
DESIGNERS / INTERIOR DECORATORS / STUDI DI ARCHITETTI
TALATI & PANTHAKY ASSOCIATED PVT. LTD
Intervistato: Ajay M. Hemmady (associate)
ABM ARCHITECTS
Intervistato: Alfaz Miller
RAAJEEV KASAT ASSOCIATES
ARCHITECTS & DESIGNERS
Intervistato: Mr. Raajeev Kasat