Transcript Thai securities market`s presence in Asia

ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – ณ สิน้ เดือนสิงหาคม 2555
ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ ายวิจยั
โทร 02 229 2128, 2120-2122
Email: [email protected]
เค้าโครง
• Thai securities market’s presence in Asia
• Thai securities market’s presence in the world
2
Thai securities market’s presence in Asia
Thai securities market’s presence in Asia
Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมือ่ เทียบกับตลาดหลักทรัพย์
อื่นในเอเชีย
Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries
Unit: Percentage
925
262
146
Hong Kong
Singapore
Malaysia
138
Taiwan
93
90
84
Philippines
Korea
Thailand
45
Indonesia
Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal
GDP from International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2012
Note: - Market capitalization in terms of USD at the end of Jul 2012
- Nominal GDP in terms of USD for Year 2012 (Estimated)
4
Thai securities market’s presence in Asia
จานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีคอ่ นข้างน้อยเมือ่ เทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย
Number of Listed Companies : Asia Countries
(As of Jul 2012)
1,797
1,531
928
831
774
547
451
254
Korea
Hong Kong
Malaysia
Taiwan
Singapore
Thailand
Indonesia
Philippines
Source: WFE
Note: Thai listed companies include both SET & mai
5
Thai securities market’s presence in Asia
ในเดือนกรกฎาคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่มสี ภาพคล่องสูงเมื่อเทียบกับ
ตลาดหลักทรัพย์ในภูมภิ าคเอเชีย
• Market Capitalization*
• Share Turnover Velocity**
Unit: Percentage
Unit: Billion USD
2,408
127
80
68
1,050
48
708
36
664
446
414
318
31
23
211
Source: WFE
Note: * Market Capitalization at the end of Jul 2012.
** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of Jul 2012)/Market Capitalization (at the end of Jul 2012)}*12
Please note that the Jul 2012 share turnover velocity of Indonesia SE is not available so it is calculated given the market
capitalization and the share turnover figures of Jul 2012.
15
6
Thai securities market’s presence in Asia
สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมภิ าคเอเชีย ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม
2555 และสัดส่วนมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนกรกฎาคม 2555 ปรับ
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2554
Thai Equity Market Share vs Asian Markets (ex-Japan)
(SET as % of Asian Markets)
* SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia,
Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)
Source : WFE
Note:
- Thai equity market share includes both SET & mai.
- Market Capitalization is at the end of year (month), Market turnover is year-to-date
7
Thai securities market’s presence in Asia
ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิน้ เดือนสิงหาคม 2555 เมือ่ เทียบกับสิน้ ปี
2543 เพิม่ ขึน้ 9.71 เท่า สูงเป็ นอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย
Total Return : Selected Asian Countries
Unit: Percentage
Aug-12
Thailand
: 971%
Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of
each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the
comparison of current value to its value at end December 2000.
Source: Bloomberg at the end of Aug 2012
8
Thai securities market’s presence in Asia
ณ สิน้ เดือนสิงหาคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอตั ราส่วนราคาตลาดต่อกาไรสุทธิและอัตราเงินปนั
ผลตอบแทนค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย
• Historical P/E ratio
• Market Yield
Unit: Percentage
Unit: Times
24.2
3.8
18.3
17.3
3.8
3.7
3.5
3.1
16.7
15.3
2.5
2.2
12.3
9.9
1.3
Source: Bloomberg at the end of Aug 2012
Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS)
9
Thai securities market’s presence
in the world
Thai securities market’s presence in the world
ณ สิน้ เดือนสิงหาคม 2555 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิม่ ขึน้ 19.72% จากสิน้ ปี 2554 ซึง่ สูง
ทีส่ ุดเมือ่ เทียบกับตลาดหลักทรัพย์อ่นื ๆ
Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries
(between the end of Year 2011 and Aug 2012)
Unit: Percentage
SHASHR, China -6.91
UKX, London
KOSPI, Korea
NKY, Japan
TWSE, Taiwan
AS30, Australia
HSI, Hong Kong
JCI, Indonesia
INDU, Dow Jones
KLCI, Malaysia
SPX, S&P500
VNINDEX, Vietnam
SENSEX, India
STI, Singapore
CCMP, Nasdaq
DAX, Germany
PCOMP, Philippines
SET, Thailand
2.50
4.35
4.55
4.60
5.55
5.69
6.24
7.15
7.54
11.85
12.65
12.78
14.33
17.73
18.18
18.85
19.72
Source : Bloomberg
11
Thai securities market’s presence in the world
ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของไทย จัดอยูใ่ นอันดับที่ 27 เมือ่ เทียบ
กับตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
NYSE Euronext (US)
NASDAQ OMX
Tokyo SE Group
London SE Group
NYSE Euronext (Europe)
Hong Kong Exchanges
Shanghai SE
TMX Group
Australian SE
Deutsche Börse
BM&FBOVESPA
SIX Swiss Exchange
BSE Ltd
National Stock Exchange India
Shenzhen SE
Korea Exchange
NASDAQ OMX Nordic Exchange
BME Spanish Exchanges
Johannesburg SE
MICEX / RTS
Singapore Exchange
Taiwan SE Corp.
Mexican Exchange
Bursa Malaysia
Indonesia SE
Saudi Stock Exchange - Tadawul
The Stock Exchange of Thailand
Santiago SE
IMKB
Colombia SE
Oslo Børs
Philippine SE
Osaka SE
Tel Aviv SE
Warsaw SE
Irish SE
Lima SE
Wiener Börse
Luxembourg SE
Egyptian Exchange
GreTai Securities Market
Casablanca SE
Buenos Aires SE
Athens Exchange
Amman SE
Budapest SE
Colombo SE
Mauritius SE
Ljubljana SE
Malta SE
Cyprus SE
Bermuda SE
Domestic Market Capitalization (USD Billion)
Jul 2012
ตลท.อยูใ่ นลาดับที่ 27 จาก 52
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 317.8 พันล้านดอลลาร์ สรอ.
• มีขนาดเป็ น 1.5 เท่า ของ Philippine SE
• มีขนาดเป็ น 0.8 เท่า ของ Indonesia SE
• มีขนาดเป็ น 0.7 เท่า ของ Bursa Malaysia
• มีขนาดเป็ น 0.4 เท่า ของ Singapore Exchange
• มีขนาดเป็ น 0.1 เท่า ของ Hong Kong Exchanges
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Source: WFE
Note: Thailand market capitalization includes SET & mai
14,000
12
Thai securities market’s presence in the world
มูลค่าการซือ้ ขายหมุนเวียนสะสมในช่วงเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม 2555 จัดอยูใ่ นอันดับที่ 24
เมือ่ เทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
NYSE Euronext (US)
NASDAQ OMX
Tokyo SE Group
Shanghai SE
Shenzhen SE
London SE Group
NYSE Euronext (Europe)
Korea Exchange
Deutsche Börse
TMX Group
Hong Kong Exchanges
Australian SE
BME Spanish Exchanges
BM&FBOVESPA
Taiwan SE Corp.
NASDAQ OMX Nordic Exchange
Saudi Stock Exchange - Tadawul
SIX Swiss Exchange
National Stock Exchange India
MICEX / RTS
Johannesburg SE
IMKB
Singapore Exchange
The Stock Exchange of Thailand
Oslo Børs
Osaka SE
Bursa Malaysia
Mexican Exchange
BSE Ltd
GreTai Securities Market
Indonesia SE
Warsaw SE
Tel Aviv SE
Santiago SE
Colombia SE
Philippine SE
Wiener Börse
Egyptian Exchange
Athens Exchange
Budapest SE
Irish SE
Lima SE
Casablanca SE
Amman SE
Buenos Aires SE
Colombo SE
Ljubljana SE
Cyprus SE
Mauritius SE
Luxembourg SE
Malta SE
Bermuda SE
Total Value of Share Trading (USD Billion)
January – Jul 2012
ตลท.อยูใ่ นลาดับที่ 24 จาก 52
ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 127.4 พันล้านดอลลาร์สรอ.
• มีมลู ค่าเป็ น 6.0 เท่า ของ Philippine SE
• มีมลู ค่าเป็ น 2.2 เท่า ของ Indonesia SE
• มีมลู ค่าเป็ น 1.7 เท่า ของ Bursa Malaysia
• มีมลู ค่าเป็ น 0.9 เท่า ของ Singapore Exchange
• มีมลู ค่าเป็ น 0.2 เท่า ของ Hong Kong Exchanges
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Source: WFE
Note: Thailand trading value includes SET & mai
13
Thai securities market’s presence in the world
ณ สิน้ เดือนกรกฎาคม 2555 มีจานวนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยจานวน 547 บริษทั ซึง่
จัดอยูใ่ นอันดับที่ 24 เมือ่ เทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทวโลก
ั่
BSE Ltd
TMX Group
BME Spanish Exchanges
London SE Group
NASDAQ OMX
NYSE Euronext (US)
Tokyo SE Group
Australian SE
Korea Exchange
National Stock Exchange India
Hong Kong Exchanges
Shenzhen SE
Osaka SE
NYSE Euronext (Europe)
Shanghai SE
Bursa Malaysia
Warsaw SE
Taiwan SE Corp.
Singapore Exchange
Deutsche Börse
NASDAQ OMX Nordic Exchange
GreTai Securities Market
Tel Aviv SE
The Stock Exchange of Thailand
Santiago SE
Indonesia SE
Johannesburg SE
BM&FBOVESPA
MICEX / RTS
Luxembourg SE
Colombo SE
SIX Swiss Exchange
Athens Exchange
IMKB
Lima SE
Philippine SE
Amman SE
Egyptian Exchange
Oslo Børs
Saudi Stock Exchange - Tadawul
Mexican Exchange
Cyprus SE
Buenos Aires SE
Wiener Börse
Colombia SE
Casablanca SE
Mauritius SE
Ljubljana SE
Budapest SE
Irish SE
Bermuda SE
Malta SE
Number of Listed Companies
Jul 2012
ตลท.อยูใ่ นลาดับที่ 24 จาก 52
ด้วยบริ ษทั จดทะเบียน 547 บริ ษทั
• จานวนบริ ษทั เป็ น 2.2 เท่า ของ Philippine SE
• จานวนบริ ษทั เป็ น 1.2 เท่า ของ Indonesia SE
• จานวนบริ ษทั เป็ น 0.7 เท่า ของ Singapore Exchange
• จานวนบริ ษทั เป็ น 0.6 เท่า ของ Bursa Malaysia
• จานวนบริ ษทั เป็ น 0.4 เท่า ของ Hong Kong Exchanges
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
Source: WFE
Note: Number of Thai listed companies include SET & mai
6 000
14