Transcript Presentación Ec. Ana Laura Fernández - Misión

“Entorno económico y competitividad
comparada con los países del Mercosur”
Ec. Ana Laura Fernández
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay
I Foro Regional de Integración Comercial
Melo – Cerro Largo
10 de diciembre de 2010
Contenido
• Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay
• Aspectos macro y microeconómicos
• Evaluación de indicadores de competitividad
• Reflexiones finales
Contenido
• Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay
• Aspectos macro y microeconómicos
• Evaluación de indicadores de competitividad
• Reflexiones finales
Misión
Velar por el interés general del comercio y
de todo el sector privado de la economía
nacional y ofrecer un punto de reunión para
tratar toda clase de negocios lícitos.
Estatutos de 1867
Principios y Valores
• Libertad
• Competencia leal
• Ética
• Formación
• Representatividad
• Mas de 15.000 empresas asociadas.
• Más de 120 gremiales sectoriales y regionales en todo el país.
• Representación Internacional: AICO, CCI, OIT, OIE, CICYP, CIAC, CCMercosur,
AlInvest, ServiceExportNet. Representación Nacional: Uruguay XXI, Instituto
Nacional de Calidad, Consejos de Pacpymes, Organismo Uruguayo de
Acreditación, Instituto Nacional de Empleo, Junta de Aranceles, Consejo de
Economía Nacional.
Contenido
• Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay
• Aspectos macro y microeconómicos
• Evaluación de indicadores de competitividad
• Reflexiones finales
En el 2009 la economía creció un 2.9%. Para el 2010 se prevé un crecimiento
en torno al 8%
Producto Interno Bruto
Tasa de Crecimiento Anual
10.0%
7.5%
7.5%
6.0%
5.0%
4.5%
9.7%
8.5%
4.3%
2.9%
2.0%
0.8%
-2.0%
-1.9% -1.9%
-3.8%
-6.0%
-7.7%
-10.0%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Pri.
Sem.
2010
El nivel de exportaciones aumentó un 27.4% entre setiembre de 2010 y
setiembre de 2009. En el acumulado anual aumentaron un 24.6% entre ambos
años.
Evolución de las Exportaciones
Miles de usd
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
ene-08
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
set
oct
nov
dic
ene-09
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
set
oct
nov
dic
ene-10
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
set
200,000
El nivel de importaciones CIF aumentó un 26.2%, entre octubre de 2010 y
octubre de 2009. Entre los últimos doce meses de 2010 y 2009, aumentaron
un 16.3%.
Evolución de las Importaciones por grande categorías económicas
Variaciones Porcentuales
70.0
40.0
10.0
-20.0
-50.0
-80.0
A nivel global, hasta octubre de 2010 se registra en promedio un caída del
TCR del 10.5% respecto al año 2009. En octubre de 2010, se produce un
aumento de apenas el 0.23 del TCR respecto al mes anterior.
Tipo de Cambio Real
Índice 2000=100
210
Global
China
México
190
170
Extrarregional
EEUU
150
130
110
90
70
Jun-10
Jan-10
Aug-09
Mar-09
Oct-08
May-08
Dec-07
Jul-07
Feb-07
Sep-06
Apr-06
Nov-05
Jun-05
Jan-05
Aug-04
Mar-04
Oct-03
May-03
Dec-02
Jul-02
Feb-02
Sep-01
Apr-01
Nov-00
Jun-00
Jan-00
50
En la región, la caída del TCR registrada en octubre de 2010, respecto al
mismo mes del año anterior, es del 1.7%.
200
Tipo de Cambio Real
Índice 2000=100
Global
Regional
Argentina
Brasil
150
100
50
Jun-10
Jan-10
Aug-09
Mar-09
Oct-08
May-08
Dec-07
Jul-07
Feb-07
Sep-06
Apr-06
Nov-05
Jun-05
Jan-05
Aug-04
Mar-04
Oct-03
May-03
Dec-02
Jul-02
Feb-02
Sep-01
Apr-01
Nov-00
Jun-00
Jan-00
0
La inflación anual al mes de setiembre se encuentra en 6.87%. La inflación
anualizada es del 6.97%.
Índice de Precios al Consumo
10.00%
Inflación Observada
Rango Meta BCU
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
OCT
JUL
ABR
20010-ENE
OCT
JUL
ABR
2009-ENE
OCT
JUL
ABR
2008-ENE
OCT
JUL
ABR
2007-ENE
OCT
JUL
ABR
2006-ENE
OCT
JUL
ABR
2005-ENE
2.00%
En el mes de octubre de 2010 la tasa de desempleo se ubica en 6.3%, 0.4
puntos porcentuales por debajo del valor registrado en el mismo período del
año anterior.
Mercado de Trabajo
Total del País Urbano
62.0
15.0
14.0
60.0
13.0
58.0
12.0
11.0
56.0
10.0
54.0
9.0
8.0
52.0
7.0
50.0
6.0
I - 04 III - 04 I - 05 III - 05 I - 06 III - 06 I - 07 III - 07 I - 08 III - 08 I - 09 III -09 I -10 III -10
Tasa de Empleo (eje izq.)
Tasa de Desempleo (eje der.)
marzo-97
agosto-97
enero-98
junio-98
noviembre-98
abril-99
septiembre-99
febrero-00
julio-00
diciembre-00
mayo-01
octubre-01
marzo-02
agosto-02
enero-03
junio-03
noviembre-03
abril-04
septiembre-04
febrero-05
julio-05
diciembre-05
mayo-06
octubre-06
marzo-07
agosto-07
enero-08
junio-08
noviembre-08
abril-09
septiembre-09
febrero-10
julio-10
El costo de las empresas en electricidad y combustible medido en dólares, en
noviembre de 2010 aumentó un 0.11% y un 5.18% respectivamente, en
relación al mismo período del año anterior.
Costo de las empresas: electricidad y combustible
Medido en usd
250
200
150
100
50
0
Electricidad en dólares
Combustible en dólares
IMS en dólares
septiembre-10
marzo-10
septiembre-09
marzo-09
septiembre-08
marzo-08
septiembre-07
marzo-07
septiembre-06
marzo-06
septiembre-05
marzo-05
septiembre-04
marzo-04
septiembre-03
marzo-03
septiembre-02
marzo-02
septiembre-01
marzo-01
septiembre-00
marzo-00
septiembre-99
marzo-99
septiembre-98
marzo-98
septiembre-97
marzo-97
El costo de las empresas en salarios medidos en dólares tuvo un incremento
del 12.7% entre octubre de 2010 y octubre de 2009.
Índice Medio de Salarios
Medido en usd
160
140
120
100
80
60
40
20
0
En el primer cuatrimestre de 2010 la tasa de empleo en Cerro Largo se ubica
en 57.1%, 4.6 puntos porcentuales por encima del valor registrado en el
mismo período del año anterior.
Tasa de Empleo
Datos cuatrimestrales. Período 2006-2010
62
60
58
56
54
52
50
48
46
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Total del País
Primer Cuatrimestre
Montevideo
Interior
Segundo Cuatrimestre
Cerro Largo
Tercer Cuatrimestre
En el primer cuatrimestre de 2010 la tasa de desempleo en Cerro Largo se
ubica en 6.5%, 1.8 puntos porcentuales por encima del valor registrado en el
mismo período del año anterior.
Tasa de desempleo
Datos cuatrimestrales. Período 2006-2010
14
12
10
8
6
4
2
0
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Total del País
Primer Cuatrimestre
Montevideo
Interior
Segundo Cuatrimestre
2006 2007 2008 2009 2010
Cerro Largo
Tercer Cuatrimestre
El ingreso medio mensual per cápita puede tomarse como una
variable proxy del PIB per cápita a la hora de comparar los
departamentos, ya que en Uruguay no contamos con series
históricas de PIB por departamentos.
INGRESO MEDIO MENSUAL PER CÁPITA (SIN VALOR LOCATIVO) DE LOS
HOGARES URBANOS POR AÑO
Año 2008
Total
8.312
Montevideo
10.754
Interior
6.571
Cerro Largo
5.637
Cantidad de empresas declaradas en el departamento de Cerro
Largo en el mes de diciembre de 2009:
Sector
de
Aportación
Cantidad
de
Personas
Cantidad
De
Empresas
Remuneración
Promedio
(en $)
Industria y Comercio
8.679
1.741
9.368
Civil
1.288
2
12.240
Rural
7.851
2.707
7.413
Construcción
476
66
7.035
Servicio Doméstico
519
474
1.882
18.830
4.992
6.939
Total*
*: Incluye otras empresas de aportación bancaria y profesional
El resultado global del Sector Público al cabo de los doce meses finalizados en
junio de 2010, fue deficitario por el 1.1% del PIB, comparando con el cierre
del 2009 mejora en 0.6 puntos.
Resultado Global del Sector Público
% del PIB
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Jun-10
1%
0.0%
0%
-1%
-0.5%
-0.5%
-1%
-1.1%
-2%
-1.4%
-2%
-1.8%
-3%
-2.6%
-3%
-4%
-4%
-3.2%
-3.3%
-3.4%
-3.7%
-1.7%
Cifras de Presupuesto Quinquenal 2010-2014:
Gastos Primarios del
Sector Público incluido
inversiones (millones de
dólares corrientes)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2014*
6.142
5.838
3.563
2.964
3.291
4.210 4.872
5.923
7.822
8.522
9.983
12.313
2006
2007
2008
2009
2014*
2000
2001
2002
2003
2004
2005
PIB en millones de dólares
22.811 20.893 13.603 12.040 13.688 17.367 19.812 23.958 31.196 31.536 39.402
corrientes
Gastos Gob. Central
+BPS+Inversiones+Intenden
6.918 6.583 4.065 3.391 3.784 4.784 5.562 6.746 8.828 9.512 13.593
cias en millones de dólares
corrientes
Presión fiscal como % del
PIB
30,3%
31,5%
*datos estimados en base a cifras del MEF
29,9%
28,2%
27,6%
27,5%
28,1%
28,2%
28,3%
30,2%
34,5%
Cifras de Presupuesto Quinquenal 2010-2014:
2000
2001
2002
Presión fiscal per
25.382 26.506 26.121
cápita
(pesos corrientes)
Presión fiscal per
cápita
2.096
1.990
1.229
(dólares
corrientes)
Presión fiscal per
cápita
25.382 25.397 21.961
(pesos constantes
año base 2000)
*datos estimados en base a cifras del MEF
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2014*
28.963
32.890
35.410
40.373
47.612
55.447
64.123
91.323
1.026
1.146
1.447
1.678
2.029
2.648
2.844
3.933
20.398
21.220
21.821
23.382
25.505
27.534
29.743
32.290
Contenido
• Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay
• Aspectos macro y microeconómicos
• Evaluación de indicadores de competitividad
• Reflexiones finales
“La capacidad de producir bienes y servicios que superen la prueba
de la competencia internacional, mientras los ciudadanos gozan de
un nivel de vida creciente y sostenible a largo plazo.”
Consejo de Política de Competitividad de los Estados Unidos.
“La competitividad de las naciones se relaciona con la forma en que
ellas crean y mantienen un entorno que sustente la competitividad
de sus empresas.”
Anuario de Competitividad Mundial, IMD 2003.
“La competitividad implica elementos de productividad, eficiencia y
rentabilidad pero no constituye un fin ni un objetivo en sí mismo.
Es un medio poderoso para alcanzar mejores niveles de vida y un
mayor bienestar social.”
Grupo Consultivo sobre la Competitividad, Comisión Europea 1995.
Factores:
A nivel microeconómico:
-Capacidad de gestión
- Logística empresarial
-Estrategias empresariales
-Mejores prácticas en el ciclo de producción, comercialización y desarrollo
- Interacción proveedores, usuarios, productores
A nivel meso:
A nivel macro:
-Política fiscal
La competitividad se
realiza a través de la
interacción de estos
factores:
-Política monetaria
-Política cambiaria
-Política comercial
-Política de infraestructura
física
-Política Educacional
-Política tecnológica
-Política ambiental
-Política de importación y
exportación
A nivel medio:
-Factores socioculturales
-Escala de valores
-Patrones básicos de organización política, jurídica y económica
Fuente: K. Esser, W.Hillerbrand, D. Messner y J. Meyer-Stamer, 1996.
Actores:
A nivel microeconómico, al interior de la empresa:
-Asociaciones empresariales y sindicatos
-Productores y prestadores de servicios
-Servicios al productor
-Organizaciones de consumidores
A nivel meso:
-Gobiernos
A nivel macro:
-Gobierno Nacional
-Instituciones estatales
-Órganos judiciales
Diálogo y Articulación
de los distintos actores:
-Asociaciones empresariales,
sindicatos, organizaciones de
consumidores.
-Instituciones de investigación y
desarrollo privadas y públicas
-Instituciones financieras
-Instituciones educativas
A nivel medio:
-Orientación de los grupos de actores al aprendizaje y la eficiencia
-Capacidad social de organización e integración
-Capacidad de los grupos de actores para la interacción estratégica
Fuente: K. Esser, W.Hillerbrand, D. Messner y J. Meyer-Stamer, 1996.
Índice de Competitividad Global 2010-2011 (139 países)
World Economic Forum
Índice de Competitividad Global
Básicos
Instituciones
Infraestructura
Estabilidad macroeconómica
Salud y Educación Primaria
Eficiencia
Educación secundaria y capacitación
Eficiencia de los mercados de bienes
Eficiencia mercado trabajo
Mercado financiero
Disponibilidad de tecnología
Tamaño de mercado
Innovación y sofisticación
Sofisticación de los negocios
Innovación
URUGUAY
CHILE
IRLANDA
64
51
39
53
107
47
74
40
74
119
70
50
88
70
83
58
30
37
28
40
27
71
35
45
28
44
41
45
46
44
43
43
29
35
24
38
95
10
25
23
14
20
98
21
54
21
20
22
Índice de Competitividad Global 2010-2011 (139 países)
World Economic Forum
Índice de Competitividad Global
Básicos
Instituciones
Infraestructura
Estabilidad macroeconómica
Salud y Educación Primaria
Eficiencia
Educación secundaria y capacitación
Eficiencia de los mercados de bienes
Eficiencia mercado trabajo
Mercado financiero
Disponibilidad de tecnología
Tamaño de mercado
Innovación y sofisticación
Sofisticación de los negocios
Innovación
URUGUAY
BRASIL
64
51
39
53
107
47
74
40
74
119
70
50
88
70
83
58
58
86
93
62
111
87
44
58
114
96
50
54
10
38
31
42
ARGENTINA PARAGUAY
87
82
132
77
54
60
86
55
135
128
126
73
24
71
75
73
120
115
137
125
93
105
119
119
101
124
97
116
97
132
122
138
Índice de Competitividad Global 2010 - 2011 (139 países)
World Economic Forum
Indicadores
URUGUAY
BRASIL
ARGENTINA PARAGUAY
Salarios asociados a productividad
134
85
133
121
Flexibilidad en determinación de salarios
138
116
135
84
empleador
131
90
134
107
Exceso de gasto público – Presión Fiscal
97
136
134
127
110 y 127
132 y 135
128 y 86
57 y 106
83
139
123
58
67 y 92
103 y 126
90 y 106
137 y 135
financiero
123
136
46
134
Fuga de cerebros
108
39
67
119
Cooperación en las relaciones trabajador-
Burocracia para iniciar un negocio (cantidad y
tiempo de procedimientos)
Peso de la regulación gubernamental
Calidad de la Educación , en matemáticas y
ciencias
Spread como medida de eficiencia del sistema
¿Cuáles factores son los más problemáticos para los empresarios
en su economía, para desarrollar un negocio?
World Economic Forum
URUGUAY
BRASIL
Reguaciones laborales restrictivas
Tasas regulatorias
Burocracia del gobierno ineficiente
Tasa impositivas
Tasa impositivas
Inadecuada oferta de infraestructura
Acceso al financiamiento
Reguaciones laborales restrictivas
Inadecuada oferta de infraestructura
Burocracia del gobierno ineficiente
Tasas regulatorias
Corrupción
Inadecuada educación de la mano de obra
Acceso al financiamiento
Inflación
Inadecuada educación de la mano de
obra
Escasa ética laboral en la mano de obra
Crímenes y hurtos
Crímenes y hurtos
Regulaciones en el mercado de cambios
Regulaciones en el mercado de cambios
Inestabilidad política
Salud pública
Salud pública
Inestabilidad política
Inestabilidad del gobierno
Inflación
Corrupción
Escasa ética laboral en la mano de obra
Inestabilidad del gobierno
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
¿Cuáles factores son los más problemáticos para los empresarios
en su economía, para desarrollar un negocio?
World Economic Forum
ARGENTINA
PARAGUAY
Inestabilidad política
Corrupción
Inflación
Burocracia del gobierno ineficiente
Acceso al financiamiento
Inadecuada educación de la mano de
obra
Corrupción
Acceso al financiamiento
Burocracia del gobierno ineficiente
Inadecuada oferta de infraestructura
Reguaciones laborales restrictivas
Inestabilidad política
Tasas regulatorias
Reguaciones laborales restrictivas
Tasa impositivas
Escasa ética laboral en la mano de obra
Inadecuada oferta de infraestructura
Crímenes y hurtos
Escasa ética laboral en la mano de obra
Tasas regulatorias
Inestabilidad del gobierno
Salud pública
Crímenes y hurtos
Inestabilidad del gobierno
Regulaciones en el mercado de cambios
Inflación
Inadecuada educación de la mano de obra
Tasa impositivas
Salud pública
Regulaciones en el mercado de cambios
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
Contenido
• Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay
• Aspectos macro y microeconómicos
• Evaluación de indicadores de competitividad
• Reflexiones finales
• Desafío: alcanzar una senda de crecimiento sostenido, en
un marco de solvencia fiscal y menor vulnerabilidad frente
a choques externos.
• Las grandes decisiones que afectan el destino del país,
deben surgir de un proceso de consenso social. Visión país:
compartida por todos los actores sociales, políticos y
económicos. Competitividad a largo plazo.
• Es necesario superar las brechas en la competitividad del
sector privado, en el funcionamiento de los principales
mercados de factores y en el papel del sector público.
• El costo de no actuar en este momento puede ser muy
alto.
Muchas gracias!!
Ec. Ana Laura Fernández
[email protected]