Transcript Slide 1 - Инновационно-Инвестиционный Фонд Самарской

Венчурные инвестиции в
БиоФармацевтические проекты.
Биофонд РВК.
Бекетов
Егор Владимирович
Самара
2011 г.
ОАО «Российская венчурная компания»
• Создана распоряжением Правительства РФ в 2006 г.
• Уставный капитал более $ 1 млрд.
• Обеспечивает
ускоренное
формирование
эффективной
и
конкурентоспособной
в
глобальном
масштабе
национальной
инновационной системы
• РВК вкладывает средства через
совместно с частными инвесторами
венчурные
фонды,
создаваемые
• Портфель компаний - 60
• Является Фондом фондов и Институтом развития Российской Федерации
• Совет директоров ОАО «РВК»:
ОАО «РВК» как Фонд фондов
• ВТБ – Фонд венчурный – 3 061 млн.руб.
• Биопроцесс Кэпитал Венчурс – 3 000 млн.руб.
• Максвелл Биотех – 3 061 млн.руб.
1% 5%
21%
44%
• Лидер - Инновации – 3 000 млн.руб.
• С-Групп Венчурс – 1 800 млн.руб.
• Новые технологии – 3 061 млн.руб.
29%
• Тамир Фишман СИ ай Джи венчурный фонд –
2 000 млн.руб.
• Фонд посевных инвестиций – 2 000 млн. руб.
• БиоФонд (2011)– 1 500 млн.руб.
• ИнфраФонд – 2 000 млн. руб.
• RUSSIAN VENTURE CAPITAL I LP – $ 10 млн.
Альтернативные источники
энергии
Информационные технологии
Медицина и фармацевтика
• RUSSIAN VENTURE CAPITAL II LP – $ 20 млн.
Промышленное производство
• 22 региональных фонда – общая
капитализация 9 200 млн.руб.
Строительные материалы
Соотношение импортных/отечественных
ЛС в структуре потребления (РФ 2010)
Розничный
сегмент
Госпитальный
сегмент
Источник: «Business Insight»
Доля оригинальных ЛС (РФ 2010)
в денежном выражении
в натуральном выражении
Источник: ЦМИ «Фармэксперт»
ООО «БиоФонд РВК»
«…Такое положение дел нас не может устраивать. Поэтому
требуется коренная модернизация нашей фармацевтической
и медицинской промышленности. По сути нам предстоит
построить новую отрасль, привлекательную для инвестиций,
способную генерировать инновации и создавать новые
рабочие места".
В.В. Путин,
Совещание по развитию медицинской отрасли
до 2020 года, Химки
08.12.2010
Количество ЛП, находящихся
на различных стадиях разработки (2010)
Вклад в разработку и
исследования новых ЛП (%)
Источник: Bloomberg
Обзор, 2009 год
БАРЬЕРЫ НА ПУТИ
РАЗРАБОТКИ ЛС В РОССИИ
 HiTech контрактные производства
 GLP-сертифицированные лаборатории;
 Виварии
 Защита интеллектуальной собственности
 Инвестиции
ООО «БиоФонд РВК»
Цель создания
 Стимулирование формирования в России
географически распределенного кластера
инновационных и инфраструктурных
(био)фармацевтических компаний посредством
внедрения в Российскую практику рыночных
методов инвестиционного и финансового
сотрудничества.
ООО «БиоФонд РВК»
Основные параметры
1 Местонахождение Российская Федерация, г. Москва
2 Размер фонда
3
4
1,5 млрд. руб.
Организационноправовая форма
ООО (Общество с ограниченной ответственностью)
Инвестиционный
фокус
1) Сервисные компании, специализирующиеся на
предоставлении:
- контрактных производственных/лабораторных,
- информационно-аналитических,
- консалтинговых,
- специализированных сервисных услуг,
компаниям отраслей биотехнологической,
фармацевтической и медицинской
промышленности;
2) Инновационные биофармацевтические
компании.
ООО «БиоФонд РВК»
В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
 Развитие рынка сервисных услуг на уровне лучших
мировых практик
 Сокращение
стоимости
инновационной продукции
процессов
разработки
 Ускоренный выход на самоокупаемость компаний
сервисной инфраструктуры в биофармацевтическом
секторе.
ООО «БиоФонд РВК»
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
• Импортозамещение и рост доли инновационных препаратов
• Общее снижение инвестиционных рисков, вовлечение частных
ресурсов
• Создание инфраструктуры на современных технологических платформах
• Вовлечение крупных и средних российских фармкомпаний
• Локализация на территории РФ высокотехнологичных производств
• Содействие поддержке экспорта российских лекарств
• Гармонизации российских стандартов с международными
требованиями
• Капитализация у российских компаний прав интеллектуальной
собственности
• Повышение компетенций российских специалистов до уровня лучших
международных практик
ООО «БиоФонд РВК»
Инвестиционные требования (1)
Сервисная компания
БиоФонд:
1
• не более 100 млн. руб. и не более 75% от объема совокупной инвестиционной
потребности на первом раунде,
• в денежной, имущественной формах, либо в виде прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
Частный инвестор :
2
- не менее 25% от объема совокупной инвестиционной потребности,
- только в денежной форме.
3
Выход на проектную производительность - не позднее 3 лет от начала инвестиций
4
Опыт и достижения прошлых периодов инициаторов проекта (участие в построении CRO, CMO
компаний с «нуля», опыт работы и наличие партнерских контактов с международными
контрактными сервисами)
ООО «БиоФонд РВК»
Инвестиционные требования (2)
Инновационная биофармацевтическая компания
БиоФонд:
1
 не более 100 млн. руб. и не более 50% от объема инвестиционной потребности на первом
раунде
(мах. инвестиции – не более 300 млн. руб.),
 в денежной, имущественной формах, либо в виде прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
Частный инвестор :
2
 не менее 50% от объема инвестиционной потребности на первом раунде, только в денежной
форме.
3
Наличие научно-технологической новизны, подтвержденной патентом/заявкой на патент
4
Устойчивые конкурентные преимущества продукта, включая замещающие технологии
5
Объем потенциального рынка сбыта инновационной продукции не менее 300 млн. рублей.
6
Опыт и достижения прошлых периодов компании / инициаторов проекта
ООО «БиоФонд РВК»
Международное сотрудничество
Направления взаимодействия с иностранными партнёрами
1
Совместное инвестирование в портфельные компании ООО «Биофонда РВК»
2
Трансфер инновационных технологий и IP в портфельные компании ООО «Биофонд РВК» с
дальнейшим доведением до рынка и коммерциализацией на территории РФ/GLOBAL
3
Привлечение финансовой и технологической экспертизы.
4
Совместное участие в инвестировании международных инновационных
биофармацевтических стартапов с получением лицензии на территорию РФ и СНГ
5
Привлечение успешных технологических предпринимателей и отраслевых экспертов в
органы корпоративного управления и команды портфельных компаний «Биофонда РВК»
6
Использование лучших моделей и практик от технологических лидеров в организации GLP,
GMP сервисов. Стажировка специалистов портфельных компаний на площадках
международных CRO и СMO.
ООО «БиоФонд РВК»
 Неблагоприятное состояние российского фармацевтического рынка:
Доля инновационных отечественных препаратов - менее 3%;
Объем российского экспорта - менее 0,1% от мирового объема продаж;
 Фактическое отсутствие инфраструктуры развития в России биофармацевтических и
медицинских стартапов
Отсутствие
собственной
российской
коммерческой
сервисной
инфраструктуры
монополизация действующих сервисов;
Существующие элементы (в т. ч. виварии) при академических институтах не
являются коммерческими сервисами; GLP?
Отсутствуют российские базы данных о заболеваниях, пациентах,
клинических испытаниях, экспертах; информационно-аналитические ресурсы
о биофарм рынке России и т.д.
 Высокая конкурентность биофармацевтического кластера на международном рынке:
Наличие разветвленной сети сертифицированных лабораторий (CRO) во всех развитых
странах (США – более 200);
Производительность труда в лучших российских лабораториях отстает от западных
CRO в 2-4 раза;
 Основная доля инвестиционных ресурсов (50-80%) российских биофарм стартапов –
вынужденно направляется в оплату зарубежных сервисов.
Спасибо за
внимание!
ООО «Биофонд РВК»
Бекетов Егор Владимимрович
Директор, к.фарм.н
119992, Россия, г. Москва,
Ленинские горы, вл.1, стр. 75Б
T: +7 (495) 930-8504
E: [email protected]
S: www.rvcbio.ru