Transcript Машиностроительная отрасль в экономике России

Секция «Технологическая модернизация как общественный и политический проект»
Пленарное заседание Общественной палаты РФ
«О роли машиностроительных отраслей в инновационном
развитии России»
28 апреля 2010 г.
Недорослев С.Г.
Машиностроение – одна из наиболее производительных отраслей,
способная повысить конкурентоспособность страны
TOP5 отраслей по уровню производительности1 в
развитых странах, $тыс. на занятого в год (2005 г.)
Германия
Пр-во и распред
эл. энергии, газа и воды
Химическая промышленность
428
363
269
Машиностроение
Фин деят-ть, опер с
недвиж им-вом, аренда и пр
Металлургия
215
214
США
Пр-во и распред эл
энергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых
ч
428
363
Пищевая промышленность
Машиностроение
215
• Общий уровень производительности в экономике напрямую
влияет на конкурентоспособность страны на мировом рынке
• Общая производительность в стране определяется
структурой экономики и уровнем производительности в
отраслях и секторах, занимающих значимую долю в
экономике
• Так как машиностроение относится к наиболее
производительным отраслям, увеличение вклада данной
отрасли в экономику РФ позволит существенно увеличить
производительность всей экономики и
конкурентоспособность страны
214
Япония
Пр-во и распред эл
энергии, газа и воды
Химическая промышленность
Металлургия
*GCI (Global Competitiveness Index) – индекс конкурентоспособности экономики
страны по данным WEF
** Имеется ввиду ВВП на занятого в $ с учетом ППС
269
Химическая промышленность
428
363
269
Машиностроение
215
Сельское, лесное и рыбное хоз-во
214
1 Производительность рассчитана как выручка, деленная на численность
занятых
Источник: Groningen Growth and Development Centre, EU Klems, WEF, World Bank, аналитика Strategy Partners
2
www.strategy.ru
Эффект дополнительной занятости чел./
млн. руб. выпуска
Развитие машиностроения будет стимулировать общий рост экономики за
счёт значительного мультипликативного эффекта
1.4
Лесозаготовки
1.3
Обработка древесины
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
Туризм
Влияние машиностроения на экономику
Пищевая
Машины и оборудование
Текстильное и швейное
Строительство
ЦБП
Электрооборудование
Транспортные средства
Сельское хозяйство Металлургия
Добыча НеТЭР
Здравоохранение
Производство резины
Транспорт
Связь
Стройматериалы
Добыча ТЭР
Электроэнергия, газ, вода
Торговля
Финансы Образование
Нефтепереработка
Профессиональные услуги
Сельское хозяйство
Обрабатывающие
производства
Добыча полезных
ископаемых
Потребительский
сектор
Машиностроение
Химическая
промышленность
Металлургия
0.1
0.0
1.4 1.5
1.6 1.7
1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4
Мультипликатор выпуска
2.5 2.6
2.7 2.8
• Мультипликативный эффект отражает степень влияния отдельной отрасли или сектора на рост экономики в
целом посредством создания производного спроса в других отраслях и секторах экономики, а следовательно и
рабочих мест
• Отрасль машиностроения демонстрирует высокий мультипликативный эффект, так как создает спрос на
продукцию металлургии, а соответственно добывающей и химической промышленности
• Обеспечивая экономику страны средствами производства, машиностроение содействует развитию всех остальных
обрабатывающих производств, энергетического, добывающего и топливного секторов, отраслей сельского,
лесного и рыбного хозяйства
Источник: Groningen Growth and Development Centre, аналитика Strategy Partners
3
www.strategy.ru
Развитие машиностроения позволит нивелировать проблему зависимости
российской экономики от крупных предприятий
Доля экономики, приходящаяся на
крупнейшие компании, % (2007 г.)
12%
20 крупнейших
компаний
37%
Остальные
63%
Доля обрабатывающих отраслей, приходящаяся на
«непрерывные» производства, % (2007 г.)
100%
Металлургия
22%
Химическая
промышленность
27%
Остальные отрасли
переработки
51%
88%
РФ
США
РФ
• Высокая доля крупных компаний в экономике РФ
приводит к тому, что проблемы, возникающие у данных
компаний, могут привести к массовым сокращениям
рабочих мест, налоговых отчислений и повлиять на
общую экономическую ситуацию
• Компании, входящие в крупный холдинг, зачастую теряют
стимулы к развитию, так как полагаются на помощь
«центра» в случае осложнения ситуации
• Машиностроение относится к отраслям, в значительной
степени представленных средними предприятиями.
Средний размер машиностроительных предприятий в
США – 30,5 млн. долл., 80 человек. Типичная компания
машиностроения Германии: штат - 150 человек, оборот 25 млн. евро
• Развитие отрасли позволит снизить концентрацию
экономики РФ и повысить её устойчивость в условиях
кризиса
10%
100%
24%
66%
США
• Химическая промышленность, металлургия, ЦБК
относятся к так называемым «непрерывным»
производствам – остановка (сокращение) и последующий
запуск которых чаще всего требуют существенных затрат
• Для России характерна высокая доля «непрерывных»
производств, что может усилить негативные последствия
кризиса, так как существенная доля предприятий будет
вынуждена продолжать работу «на склад» и себе в
убыток, либо сократить объемы производства
(остановить часть мощностей), что в дальнейшем
приведёт к серьезным затратам
• Развитие других отраслей обрабатывающей
промышленности, таких как машиностроение, позволит
снизить общие негативные последствия «свертывания»
«непрерывных» производств, обеспечивая гибкость
российской промышленности не только на период
текущего кризиса, но и в дальнейшем
Источник: US Census Bureau; Росстат; Groningen Growth and Development Institute; аналитика Strategy Partners
4
www.strategy.ru
Машиностроение как отрасль с высокой добавленной стоимостью и низкими
транспортными издержками может развиваться в отдаленных регионах,
способствуя равномерному развитию территории России
Пример структуры себестоимости и прибыли в машиностроении,
% от итоговой цены продукции
100
Иллюстративно
10
10
5
10
30
10
25
Сырье и Комплекту
материалы ющие
З\П
Администр Транспор
ативные
тные
расходы издержк
и
Сбыт
Прибыль
Итого
Пример структуры себестоимости и прибыли в отраслях массового
спроса
Иллюстративно
15
100
5
25
25
10
Сырье и Комплекту
материалы ющие
10
З\П
10
Администр Транспор
ативные
тные
расходы издержк
и
Сбыт
Прибыль
Итого
Источник: аналитика Strategy Partners
5
• В отрасли машиностроения высока доля
добавленной стоимости (например, з/п,
НИОКР), что ведёт к низкой значимости
транспортных издержек в структуре
себестоимости
• В производстве продукции массового
спроса транспортные издержки играют
ключевую роль, что ведёт к тому, что
данные типы предприятий должны
располагаться в непосредственной
близости от крупных центров потребления
(например, Москва, Санкт-Петербург)
• Россия крупнейшая по площади страна в
мире с крайне неравномерным уровнем
развития и освоенности территории
• Максимальная концентрация производств
и населения приходится на центральную
часть России
• Для устойчивого развития РФ необходимо
активно осваивать удаленные регионы –
Дальний Восток, Сибирь, районы Севера
• Машиностроение в силу вышеуказанных
причин может стать основным
локомотивом развития таких регионов,
создав там рабочие места и увеличив их
конкурентоспособность
www.strategy.ru
Но одной из главных причин, почему машиностроение должны быть
приоритетным направлением развития, является то, что отрасль крупнейший потребитель и источник инноваций в экономике и способно
вывести Россию на новый технологический уровень (1/2)
Доля затрат бизнеса на НИОКР в США
по отраслям1, % от выручки (2005 г.)
Пр-во офисной и комп техники
Химия
Транспортное машиностроение
Пр-во машин и оборудования
Нефтехимия
Целлюлозно-бумажное производство
Металлообработка
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Нефтепереработка
Оптовая торговля
Розничная торговля
Финансы
ч
Удельный вес затрат на технологические
инновации в общем объеме отгруженной
продукции по отраслям в РФ1, 2006 г., %
9,1%
8,6%
Химическое произ-во
Электро и оптическое оборуд-е
Транспортное машиностроение
Резины и пластмассы (химическая)
ЦБ промышленность и полиграфия
Прочие обрабатывающие производства
Произ-во машин и оборуд-я
Кокс и нефтепродукты
Металлургия
Добыча ТЭР
Строительные материалы
Пищевая пром-ть
Легкая пром-ть
Деревообработка
Добыча полезных ископаемых кроме ТЭР
Изделия из кожи и обувь (легкая пром-ть)
4,5%
3,2%
1,2%
0,7%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,2%
0,1%
0,0%
ч
1 жирным шрифтом выделены отрасли машиностроения
Источник: OECD Science and Technology Database, 2005
2,7
2,3
2,2
1,9
1,8
1,4
1,3
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,6
0,3
4,5
4,4
1 жирным шрифтом выделены отрасли машиностроения
Источник: Росстат
• Отрасль машиностроения является одним из крупнейших потребителей и производителей инноваций в экономике и
определяет уровень развития технологий в стране. Инновации в отрасли позволяют не только увеличить
конкурентоспособность машиностроительной продукции, но и конкурентоспособность продукции других отраслей,
использующих машины и оборудование в производственном процессе
• В связи со своей значимостью в области инноваций отрасль демонстрирует наибольшую активность в части
исследований и разработок. Именно сектора машиностроения обеспечивают наибольшее число высокотехнологичных
разработок развитых стран и России в частности (машиностроение занимает второе место после химической
промышленности в обрабатывающих производствах по доле затрат на НИОКР от общей выручки)
• Должное внимание НИОКР в машиностроении позволит вывести экономику России на новый технологический уровень.
При этом, доля затрат бизнеса на НИОКР в машиностроении в РФ не превышает 4,4% от выручки
6
www.strategy.ru
Но одной из главных причин, почему машиностроение должны быть
приоритетным направлением развития, является то, что отрасль крупнейший потребитель и источник инноваций в экономике и способно
вывести Россию на новый технологический уровень (2/2)
11 из 19 крупнейших по объемам вложений в НИОКР компаний относятся к отрасли
машиностроения
Топ-19 компаний по объемам вложений в НИОКР
Расходы на исследования и новые разработки
Место в
рейтинге
2008
Компания
2008, млн.
долл.
Динамика по
сравнению с 2007
1 Toyota
8 994
-5,70%
2 Nokia
R&D как процент от
объема продаж
Головной офис
4,40% Япония
Отрасль
Автопром
8 733
5,70%
11,80% Финляндия
3 Roche Holding
8 168
5,50%
19,40% Швейцария
Здравоохранение
4 Microsoft
8 164
14,60%
13,50% США
Программное обеспечение
8 000
-1,20%
5,40% США
Автопром
6 Pfizer
7 945
-1,80%
16,50% США
Здравоохранение
7 Johnson & Johnson
7 577
-1,30%
11,90% США
Здравоохранение
7 300
-2,70%
5,00% США
Автопром
5 General Motors
8 Ford
9 Novartis
Компьютеры и электроника
7 217
12,20%
17,40% Швейцария
Здравоохранение
10 Sanofi-Aventis
6 695
0,80%
16,60% Франция
Здравоохранение
11 GlaxoSmithKline
6 425
8,30%
14,40% Великобритания Здравоохранение
12 Samsung
6 413
16,20%
13 IBM
6 337
3,00%
6,10% США
Компьютеры и электроника
14 Intel
5 722
-0,60%
15,20% США
Компьютеры и электроника
15 Siemens
5 680
11,30%
4,90% Германия
Компьютеры и электроника
16 Honda
5 603
-4,20%
5,60% Япония
Автопром
17 Volkswagen
5 429
6,70%
3,30% Германия
Автопром
18 AstraZeneca
5 179
0,30%
5 153
14,50%
135 886
3,20%
19 Cisco Systems
Всего
5,80% Южная Корея Компьютеры и электроника
16,40% Великобритания Здравоохранение
13,00% США
Компьютеры и электроника
8,00%
Источник: BOOZ & COMPANY
7
www.strategy.ru
Устоявшаяся инженерная культура, владение ключевыми макротехнологиями и
уникальные компетенции российских машиностроителей закладывают фундамент
для дальнейшего развития отрасли и инновационной экономики в целом
Количество макротехнологий, которыми
владеют ведущие страны-производители
машиностроительной продукции, 2005 г.
ВУЗы РФ по направлению
подготовки, %
Инженерные ВУЗы
22
США
17
Россия
10
Германия
45%
55%
Великобритания
8
Франция
8
7
Япония
Прочие ВУЗы
Швеция, Норвегия,
Италия, Швейцария
5
• Длительная история развития машиностроения в РФ и других странах является источником их устоявшейся
инженерной культуры и традиций машиностроения – фундамента и залога высокого потенциала дальнейшего
развития отрасли
• Наличие у российских производителей макротехнологий дает им существенное конкурентное преимущество в
машиностроительных секторах на мировом рынке и создает потенциал развития отрасли машиностроения
• В число технологий, которыми владеет Россия, входят ядерное, космическое, авиационное, нефте- и
газодобывающее и перерабатывающее, военное, химическое, энергетическое, транспортное машиностроение , а
также станкостроение
Источник: Максаковский В.П., Географическая картина мира, М., Дрофа, 2005, Ассоциация инженерного образования России, Strategy Partners
8
www.strategy.ru
Тем не менее затраты на НИОКР напрямую зависят от уровня продаж отрасли
и в кризисных условиях неизбежно сокращаются, что ведёт к необходимости
государственной поддержки научных разработок в машиностроении
По предварительным оценкам в 2009 году расходы мировых компаний1 на R&D упали на 7,4%, при этом их
продажи упали на 18,5%.
Объем продаж
Уровень вложений в НИОКР ,
1997 г. принят за 100%
Расходы на R&D
Расходы на R&D как процент продаж
250
200
150
100
50
0
1997
2000
2005
1 – опрос компаний в различных странах мира (522 участника)
Источник: BOOZ & COMPANY
9
2008
www.strategy.ru
Поддержка государством НИОКР в машиностроении необходима – каждый
вложенный из бюджета доллар обеспечит в среднем доллар частных
инвестиций
Оценка эффекта по привлечению частных
инвестиций в НИОКР,
в долларах США
1,74
Комментарии:
• Машиностроение является одной из самых
наукоемких отраслей
• Все развитые страны и в особенности
страны-лидеры в машиностроении тратят
ежегодно значительные суммы из бюджета
на поддержание и стимулирование НИОКР
в отрасли
1,00
• Каждый доллар государственного
финансирования по различным оценкам
обеспечивает от 0,35 до 1,74 долларов
привлеченных дополнительных частных
инвестиций в НИОКР
0,35
бюджет
min
• Существует два основных подхода к
стимулированию НИОКР в машиностроении
и в экономике в целом – налоговые
стимулы и прямое целевое финансирование
НИОКР
max
Оценки привлечения частного финансирования
в НИОКР на 1$ государственной поддержки
Источник: Practical Guide to Research and Development Tax Incentives; OECD; аналитика Strategy Partners
10
www.strategy.ru
Большинство развитых и развивающихся стран мира целенаправленно
стимулируют НИОКР в машиностроении не только прямым
финансированием, но и используя налоговые льготы
Инструмент налогового
стимулирования
Описание
Примеры стран
Налоговые вычеты из
налогооблагаемой базы
• Единовременное списание расходов на НИОКР (а не по
годовое, пропорционально доходам, полученным
благодаря исследованиям) изначально являлось льготой,
однако сейчас данная мера действует почти во всех
странах и считается «нормой»
• Стимулирование возможно за счёт дополнительного
увеличения вычета из налогооблагаемой базы – то есть
использование повышающего коэффициента (в
большинстве стран от 120 до 200%)
• Сингапур, Бразилия,
Малайзия – 200%
• Китай, Великобритания
– 150%
• Австралия, Австрия –
120%
Сокращение налога к
уплате на долю от
расходов от затрат на
НИОКР
• Сумма налога к уплате может быть уменьшена на
дополнительную сумму равную доле от расходов
предприятия на НИОКР
• В большинстве стран данный показатель варьируется от
10 до 30%
• Дополнительное сокращение может быть предоставлено
на НИОКР, превышающий средний уровень по отрасли
или данной компании в ретроспективе
• Испания – 30%
• Канада -20%
• Корея – 15%
• Япония – 12%
• Франция – 10%
Налоговые каникулы
• Временное частичное или полное освобождение
компании от налогов
• Компании, которые получают налоговые каникулы,
должны выполнять определенные требования по уровню
инновационности выпускаемой продукции и расходам на
НИОКР
• Китай – до 10 лет
• Франция – 5 лет для
инновационных
компаний
• Индия – 7 лет в ОЭЗ
Источник: Practical Guide to Research and Development Tax Incentives; OECD; аналитика Strategy Partners
11
www.strategy.ru
Контроль за эффективностью реализации модернизационных мер со
стороны общества может стать институт гражданского общества общественные советы при министерствах
Схема взаимодействия общественных советов при рассмотрении модернизационных и инновационных
проектов машиностроительных отраслей
Общественный совет при
Минпромторге России
Общественный совет
при Минобрнауки
России
Экспертные советы по развитию
при Минэкономразвития России
Общественный совет
при Россвязи
Общественный совет
при Минрегионе России
Общественный совет
при ……
Общественный совет
при ……
12
Общественный совет
при ……
www.strategy.ru