Transcript GfK Supermarktkengetallen JUNI 2011

GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
GfK
Supermarktkengetallen
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
Antwoord op deze vragen vindt u op:
www.gfk.nl
bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”
of
gfk4me (Library/ GfK Publications)
29 april 2020
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Consumenten steeds somberder over economie (Juli -16). Supermarktomzet
groeit met 2.6 % in Juni. Concurrentiedruk van Action neemt fors toe.

In juni 2011 is de supermarktomzet met 2.6% naar € 3,18 miljard (2010; € 3,10) gegroeid
ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal winkelbezoeken lag iets lager (0.3) maar de omzet per kassabon steeg met 2.9 %van €22.11 (juni 2010) naar €22.76
(juni 2011)
Januari/Februari
Maatr/April
Mei
Juni


Groei omzet
Aantal
kassabonnen
Waarde per
kassabon
2011 vs 2010 (%)
2011 vs 2010 (%)
2011 vs 2010 (%)
2.8
1.6
0
2.6
4
0.9
1.5
-0.3
-1.2
0.7
-1.5
2.9
In het eerste half jaar van 2011 is de supermarktomzet met 2 % gegroeid van €15.6
miljard (2010) naar €15.9 miljard (2011). Voor het totale jaar 2011 wordt een
omzetgroei van 2.5 % verwacht ( €32.2 miljard). Mede door de stijging van de prijzen zal
de omzet per kassabon in het 2e halfjaar 2011 verder stijgen.
Het consumentenvertrouwen is in juli verder gezakt naar -16. Vooral het vertrouwen in
de economie (mn naar de toekomst) neemt in juli sterk af.
2
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Consumenten steeds somberder over economie (Juli -16). Supermarktomzet
groeit met 2.6 % in Juni. Concurrentiedruk van Action neemt sterk toe.
3





De supermarkten en drogisten in Nederland ondervinden steeds meer
concurrentie van de Action(“winkel van Sinkel”). Action heeft inmiddels 256 winkel in
Nederland en opent jaarlijks 20 - 25 nieuwe winkels.
Door de uitbreiding van het assortiment, waarvan 65 % variabel is, worden de
winkels steeds groter.
Bijna 1 op de 3 (31.2%) van de Nederlandse huishoudens heeft het afgelopen
jaar bij Action iets uit het supermarktassortiment gekocht en gemiddeld
bezochten ze de Action 6.3x . Per bezoek werd er €9.42 uitgegeven aan het
supermarktassortiment.
Op jaarbasis behaalt Action €137 miljoen uit het supermarktassortiment. Ten
opzichte van 2006 is dit een stijging van 170 %. In 4½ jaar steeg de Actionsupermarktomzet van 51 miljoen naar 137 miljoen.
In textiel (met namen beenmode, ondermode en bovenmode) is de positie van
Action nog sterker. Maar ook in de huishoudelijke artikelen en speelgoed wordt
de positie van Action steeds sterker
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Consumenten steeds somberder over economie (Juli -16). Supermarktomzet
groeit met 2.6 % in Juni. Concurrentiedruk van Action neemt sterk toe.
4

Action behaalt naar verhouding veel omzet bij
Gezinnen en gepensioneerden met een beperkt inkomen.
Buiten de Randstad
 Kleine gemeenten.
 Lager opleidingsniveau.

Vooral de klanten van de Discounters Aldi en Lidl komen vaak bij Action. Binnen de
supermarkten ondervindt “streekgenoot” Deen de meeste concurrentie terwijl bij de
drogisten de DA de meeste klanten naar de Action ziet gaan.
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Het consumentenvertrouwen is in juli verder gezakt naar -16. Vooral het
vertrouwen in de economie (mn naar de toekomst) neemt in juli sterk af.
2009
2010
2011
Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid
Economische
GfK
Economische
situatie
Financiële
Consumenten- situatie laatste komende 12
situatie laatste
vertrouwen
12 maanden
maanden
12 maanden
FEBRUARI (N=17.935)
-34
-74
-51
-18
MAART (N=1.534)
-41
-84
-61
-22
APRIL (N=1.560)
-38
-83
-57
-19
MEI (N=16.810)
-33
-82
-34
-23
JUNI (N=1.643)
-26
-75
-18
-23
JULI (N=1.529)
-26
-74
-23
-22
AUGUSTUS (N=15.929)
-25
-71
-23
-22
SEPTEMBER (N=1.555)
-15
-56
-3
-19
OKTOBER (N=1.561)
-19
-56
-7
-23
NOVEMBER (N=17.063)
-23
-60
-19
-23
DECEMBER (N=1.579)
-16
-51
-2
-20
JANUARI (N=1.473)
-11
-39
9
-22
FEBRUARI (N=17.211)
-11
-36
4
-21
MAART (N=1.617)
-11
-37
0
-21
APRIL (N=1.595)
-11
-29
0
-20
MEI (N=16.928)
-8
-20
5
-21
JUNI (N=1.531)
-19
-34
-22
-23
JULI (N=1.625)
-16
-29
-12
-24
AUGUSTUS (N=13.405)
-6
-13
2
-17
SEPTEMBER (N=1.514)
-11
-15
-7
-20
OKTOBER (N=1.619)
-13
-12
-12
-21
NOVEMBER (N=16.865)
-11
-13
-9
-20
DECEMBER (N=1.591)
-17
-20
-18
-25
JANUARI (N=1.545)
-11
-16
-7
-20
FEBRUARI (N=17.478)
-6
-5
5
-20
MAART (N=1.577)
-7
-2
2
-25
APRIL (N=1.600)
-10
-12
-2
-23
MEI (N=16.418)
-12
-15
-8
-25
JUNI (N=1.445)
-11
-12
-8
-22
JULI (N=1.574)
-16
-20
-21
-24
5
Financiële
situatie
Gunstige tijd
komende 12
voor grote
maanden
aankopen
-20
-5
-27
-9
-27
-5
-20
-6
-13
-1
-13
1
-13
3
-8
10
-14
3
-16
2
-12
4
-9
7
-10
6
-7
9
-10
5
-10
4
-19
3
-18
4
-11
8
-18
5
-22
3
-20
4
-26
5
-17
4
-14
7
-15
6
-12
1
-17
3
-14
4
-18
2
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
GfK Kengetallen Supermarktomzet
weekbasis 2010 - 2011
6
Week
22
Week
23
Week
24
Week
25
Week
26
2010
€603,670
€620,016
€622,440
€616,499
€636,238
2011
€636,147
€667,821
€597,632
€658,499
€618,783
5.4
7.7
-4.0
6.8
-2.7
2010
27,530
27,637
28,162
27,909
28,910
2011
27,021
29,129
26,523
29,090
27,915
-1.8
5.4
-5.8
4.2
-3.4
2010
€21.93
€22.43
€22.10
€22.09
€22.01
2011
€23.54
€22.93
€22.53
€22.64
€22.17
7.4
2.2
1.9
2.5
0.7
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2010
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2010
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2010
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang
van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten,
persoonlijke aankopen).
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 26)
2010
2011
€15,619,057
€15,933,398
Groei
2.0
Omzet per kassabon
2010
2011
€22.11
€22.17
Groei
0.2
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
7
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
26.2
26.1
2004
+4.0%
+3.9%
+0.2%
28.3
27.2
2005
2006
31.4
31.1
30.0
* 31.7
+3.4%
+6.2%
2007
2008
* +5.4%
+1.2%
2009
2010
€21.89
€22.10
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€19.47
2004
€19.52
+0.2%
2005
€20.92
€20.36
+4.3%
+2.7%
2006
2007
* € 21.91
+4.4%
+0.2%
2008
2009
* +0.3%
* 2009 o.b.v. 53 weken
+1.0%
2010
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2010-2011
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2010
2011
8
Groei tov
2010
Omzet per
kassabon
2010
Omzet per
kassabon
2011
Groei tov
2010
Januari (week 1 t/m 4)
€ 2,340,528
€ 2,339,838
0.0
€ 22.08
€ 21.83
-1.1
Februari (week 5 t/m 8)
€ 2,291,867
€ 2,417,844
5.5
€ 22.05
€ 21.76
-1.3
Maart (week 9 t/m 13)
€ 3,066,179
€ 3,019,059
-1.5
€ 22.06
€ 21.72
-1.5
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 7,698,574
€ 7,776,741
1.0
€ 22.07
€ 21.77
-1.3
April (week 14 t/m 17)
€ 2,331,415
€ 2,477,113
6.2
€ 21.85
€ 22.67
3.7
Mei (week 18 t/m 21)
€ 2,490,206
€ 2,500,661
0.4
€ 22.54
€ 22.20
-1.5
Juni (week 22 t/m 26)
€ 3,098,862
€ 3,178,883
2.6
€ 22.11
€ 22.76
2.9
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 7,920,483
€ 8,156,657
3.0
€ 22.16
€ 22.56
1.8
Juli (week 27 t/m 30)
€ 2,389,345
€ 21.31
Augustus (week 31 t/m 34)
€ 2,350,259
€ 21.06
September (week 35 t/m 39)
€ 2,970,673
€ 21.24
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 7,710,277
€ 21.21
Oktober (week 40 t/m 43)
€ 2,404,438
€ 21.58
November (week 44 t/m 47)
€ 2,430,961
€ 21.90
December (week 48 t/m 52)
€ 3,248,970
€ 24.90
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,084,369
€ 22.96
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
GfK Supermarktkengetallen
Omzet per week (totaal assortiment)
9
2009
2010
2011
800,000
Bestedingen in euro's (x 1.000)
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010
Week
%
1
0.6
2
-2.2
3
-2.4
4
4.0
5
4.8
6
6.2
7
5.4
8
5.6
9
3.1
10
2.5
11
2.7
12
3.4
13
-16.2
14
13.4
15
3.9
16
18.1
17
-9.7
18
0.4
19
3.7
20
-10.7
21
9.9
22
5.4
23
7.7
24
-4.0
25
6.8
26
-2.7
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
GfK Supermarkt kengetallen
Aantal kassabonnen per week
10
2009
2010
2011
30,000
29,000
28,000
Aantal kassabonnen (x 1.000)
27,000
26,000
25,000
24,000
23,000
22,000
21,000
20,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
3.3
-1.3
-0.9
3.4
6.7
7.2
7.6
6.0
1.4
0.8
2.6
2.1
-5.8
12.7
2.7
5.9
-11.0
0.3
3.3
-4.4
9.3
-1.8
5.4
-5.8
4.2
-3.4
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per kassabon per week
11
2009
2010
2011
30.00
28.00
bedrag per kassabon
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010
Week
%
1
-2.6
2
-0.9
3
-1.5
4
0.5
5
-1.8
6
-1.0
7
-2.0
8
-0.4
9
1.6
10
1.7
11
0.1
12
1.3
13
-11.1
14
0.7
15
1.2
16
11.5
17
1.4
18
0.0
19
0.4
20
-6.6
21
0.6
22
7.4
23
2.2
24
1.9
25
2.5
26
0.7
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Action: kengetallen, assortiment en profiel
“Winkel van Sinkel”
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Action
13
 Hoofdkantoor in Zwaag / Nieuw distributiecentrum in Zwaag



(West-Friesland)
256 winkels in Nederland, België en Duitsland(in Duitsland sinds 1993
operationeel)
Assortiment voor 35% vast, 65% variabel; geen boodschappenlijstje,
met uitzondering van drogmetica/schoonmaakmiddelen.
“Schatkamer met onverwachte prullaria voor verbazend lage prijzen”
Assortiment breed en ondiep:
 Speelgoed
 Schrijfwaren
 Huishoudelijke artikelen
 Doe-het-zelf artikelen
 Tuinartikelen/tuingereedschap
 Decoratie
 Cosmetica
 Glaswerk
 Porselein en aardewerk
 Textiel
 Seizoensartikelen
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
14
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Ontwikkeling Action: forse stijging klanten die bij Action “het
supermarktassortiment” koopt.Op jaarbasis komt bijna 1 op de 3
huishoudens 6,3 x bij Action en besteed per bezoek € 9.42
bezoekfrequentie Action
15
% kopende huishoudens bij Action
besteed bedrag per bezoek €
40
20
29.3
30
29.8
31.0
25.2
21.0
20
10
17.7
7.19
5.6
10
7.82
8.57
8.90
9.28
9.42
5.8
6.2
6.3
6.3
5.7
0
0
MAT Q3
2006
MAT Q3
2007
MAT Q3
2008
MAT= Moving Annual Total (Schuivend jaargemiddelde)
MAT Q3
2009
MAT Q2
2010
MAT Q1
2011
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Bijna 70% van de omzet van Action bestaat uit non-food en persoonlijke
verzorging binnen het supermarktassortiment.
16
overig = non-food*
persoonlijke verzorging
suikerwerk
* o.a. Vuilniszakken/boterhamzakjes/
pennen/blocs/sponzen/schuurdoekjes
41.9
k&b excl. verantw. tussendoortje
keukenrol/toiletpapier/tissues
batterijen/kaarsen/gloeilampen
wasmiddelen
candybars
14.1
reinigers
4.7
4.1
pinda's/nootes/zoutjes/onderl.
3.9
3.8
dierenvoeding
frisdranken
chocolade excl. candybars
3.0
2.8
2.6
2.4
1.9
1.7
1.7
11.3
overig food
Action
NB: basis bestedingen, MAT Q1 2011
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
>> GfK Life Cycle <<
Huishoudensverdeling binnen Nederland
17
Jonge Alleenstaande
Tweeverdieners
- 1 persoons huishouden
- 2 persoons huishouden
- geen kinderen
- geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
HH met kinderen, beperkt inkomen
Welgestelde HH met kinderen
-  2 personen in huishouden
-  2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 2300,-
- Netto inkomen > € 2300,-
Alleenstaande (40-65 jaar)
Kostwinner (2p)
- 1 persoonshuishouden
- 2 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Geen kinderen
- 40 – 65 jaar
- Max. 1 persoon werkt fulltime
Gepensioneerden, beperkt inkomen
Welgestelde gepensioneerden
- 1 of 2 personen in huishouden
- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen < € 1700,-
- Netto inkomen > € 1700,-
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Veel omzet Action afkomstig van HH met beperkt inkomen.(gezinnen en
gepensioneerden)
Relatief gezien ook veel omzet van jonge alleenstaanden.
18
100.0
31.0
Index t.o.v.
totaal Nl:
Wel ges tel de gepens i oneerden
14.8
12.7
86
Gepens i oneerden met bep. i nk.
11.9
13.9
117
8.1
6.8
84
12.0
11.1
93
23.8
98
% kopende huishoudens
Al l eens taa nde
Kos twi nner (2p)
Wel ges tel de HH met ki nderen
24.3
HH met ki nderenbeperkt i nkomen
Tweeverdi eners
16.0
Jonge a l l eens taa nde
6.4
NB: MAT Q1 2011, basis bestedingen
18.4
115
3.6
56
6.4
9.6
150
Totaal Nederland
Action
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
>> Districten <<
Huishoudensverdeling binnen Nederland
District III Noord
District I 3 Grote steden
District II West
District V Zuid
District IV Oost
19
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Relatief veel omzet van Action in het Noorden en Midden en Zuiden van
Nederland. De Randstad blijft achter qua omzet.
20
% kopende huishoudens
District V
100.0
24.2
31.0
27.9
Index t.o.v.
totaal Nl:
115
District IV
20.5
District III
District II
District I
127
15.3
161
24.2
80
6.4
42
9.5
30.3
15.4
Totaal Nederland
NB: MAT Q1 2011, basis bestedingen
26.1
Action
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Relatief weinig omzet van Action in grote steden. Action sterk in kleine
gemeenten.
21
31.0
Index t.o.v.
totaal Nl:
24.2
74
20.0
106
38.9
112
13.4
16.9
126
Totaal Nederland
Action
% kopende huishoudens
100.0
100.000 inwoners of meer
32.9
50.000-100.000 inwoners
18.9
20.000-50.000 inwoners
34.7
tot 20.000 inwoners
NB: MAT Q1 2011, basis bestedingen
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Relatief veel omzet bij Action door lager opgeleiden (opleiding van degene in het hh die
verantwoordelijk is voor de boodschappen).
22
% kopende huishoudens
HBO/WO/WO doktoraal
100.0
31.0
Index t.o.v.
totaal Nl:
25.2
72
48.5
106
26.4
135
34.8
MAVO/MBO/HAVO/VWO
45.7
Basisonderwijs/Lager
beroepsonderwijs
19.6
Totaal Nederland
NB: MAT Q1 2011, basis bestedingen
Action
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Niet alleen komen er meer Aldi/Lidl klanten bij Action, ook komen zij
vaker dan gemiddeld.
23
bezoekfrequentie Action
% kopende huishoudens bij Action
bedrag
per bezoek Aldi
€
Totaalbesteed
NL
AH klanten
klanten
Lidl klanten
Detailconsult
klanten
50
20
41.4
40.4
40
31.0
33.4
31.8
30
10
20
10
9.42
9.34
9.23
9.28
6.3
6.3
6.9
6.7
8.29
6.1
0
0
Totaal NL
N.B.: MAT Q1 2011
AH klanten
Aldi klanten
Lidl klanten
Detailconsult
klanten
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
All in the family? Hoogste duplicatie en bezoekfrequentie bij de Deen
klanten voor Action.
24
bezoekfrequentie Action
% kopende huishoudens bij Action
Plus klanten
SdB per
klanten
klanten Jumbo klanten
besteed bedrag
bezoek C1000
€
50
Deen klanten
44.5
40.3
36.8
36.7
40
20
37.8
30
9.45
20
10
6.1
10.65
8.86
9.20
9.20
6.8
6.5
6.7
10
7.6
0
0
Plus klanten
N.B.: MAT Q1 2011
SdB klanten C1000 klanten Jumbo klanten Deen klanten
GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen 2011
29 april 2020
Drogisten; Ook DA klanten komen regelmatig bij Action over de vloer.
25
bezoekfrequentie Action
% kopende huishoudens bij Action
Kruidvat
klanten
besteed
bedrag per bezoek €Etos klanten
DA klanten
50
20
40.2
40.8
41.9
40
30
10
20
9.30
8.87
8.64
10
6.5
6.4
7.2
0
0
Kruidvat klanten
N.B.: MAT Q1 2011
Etos klanten
DA klanten