Transcript Situación Guayana – Reporte 15-6

Situación Guayana
Junio 2012
1
Contenido

La Industria del Hierro y del Acero en Guayana.
3

Cadena del Aluminio
16

Ambiente laboral.
20

Situación de empresas de servicios.
22

Canal de navegación
25

Acuerdos y Financiamiento
27

Dirección actual de las empresas
29

Consideraciones legales
30

Proyectos
32

Anexos
36
2
La Industria del Hierro y del Acero en Guayana
(producciones en millones de toneladas)
Mineral de hierro
Pellas
DRI/HBI
Cap.: 23
Cap.: 11.3
Cap.: 11
22
2005
9.7
17.2
2011
FMO
2005
Finos
6.1
2011
Pta. Pellas Sidor
2005: 7.2
2011: 5.1
Pta. Pellas FMO
2005: 2.5
2011: 0.98
9.0
Acero
4.5
2.6
Cap.: 5.5
2005
2005
2011
Sidor. DRI.
2005: 4.0
2011: 2.6
Venprecar. HBI.
2005: 0.75
2011: 0.46
DRI
2011
Acería Sidor
2005: 4.2
2011: 2.5
Acero
HBI
Acería Sidetur
2005: 0.37
2011: 0.12
Briqven (Matesi). HBI.
2005: 0.96
2011: 0.13
FMO. HBI.
2005: 0.94
2011: 0.13
HBI
Exportaciones
de briquetas
HBI
4.0
Comsigua. HBI.
2005: 1.03
2011: 0.82
Orinoco Iron. HBI.
2005: 1.32
2011: 0.36
Gruesos
4.6
1.75
2005
2011
Finos
y
Gruesos
3
Producción de Mineral de Hierro
(miles de toneladas)
Producción de Mineral de Hierro
25.000
Capacidad de producción: 23.000
20.000
15.000
10.000
5.000
FMO
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
20.021
22.054
22.100
20.650
20.020
13.802
14.004
17.200
4
Minería. Provincia geológica de Imatacá.
Los yacimientos de mineral de hierro de interés económico se encuentran
ubicados en la provincia geológica de Imatacá
5
Reservas de mineral de hierro de alto tenor Área Ciudad Piar
Análisis químico promedio
Millones de
toneladas
% Fe
% SiO2
%Al2O3
%PPR
%P
%Mn
San Isidro
204.83
65.58
3,15
0,69
2,38
0,053
0.039
Los Barrancos
348,22
64,76
2,36
0,67
4,38
0,082
0,034
Las Pailas
37,98
63,71
4,08
0.81
4,00
0.070
0,031
Altamira
163,00
63,48
4,19
0.93
4,11
0.064
0,029
San Joaquín
100.49
64,58
3,45
0,87
3,32
0.063
0.029
TOTAL
854,52
64,64
3.10
0,75
3,69
0.069
0,034
Yacimiento
Estos yacimientos se ubican cercanos a Ciudad Piar, unos 130 km al suroeste de
Puerto Ordaz.
6
Reservas de mineral
(millones de toneladas)
 De
acuerdo con la información oficial, las reservas de mineral son cuantiosas (60 años
de producción con sólo las reservas probadas de alto tenor).
 Queda
por corroborar la validez de las reservas de acuerdo con estándares de
aceptación internacional.
 Igualmente,
queda por evaluarse la viabilidad económica de explotar reservas de bajo
tenor, tanto en las áreas actualmente en explotación, como en otras zonas.
Alto tenor Bajo Tenor
Probadas
Posibles
Probables
Total
1.408
372
14
2.223
1.955
8.697
1.794
12.875
12%
88%
Total
3.631
2.327
8.711
14.669
25%
16%
59%
7
Producción de Pellas
(miles de toneladas)
Producción de pellas
8.000
Sidor
Capacidad de producción:
7.000
Sidor: 8.000
6.000
FMO: 3.300
5.000
4.000
3.000
FMO
2.000
1.000
-
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Sidor
6.657
7.163
6.858
6.622
5.717
5.461
4.110
5.144
FMO
3.081
2.456
1.764
1.026
1.442
1.130
245
984
8
Producción de DRI
(miles de toneladas)
Producción de DRI de Sidor
4.500
Capacidad de producción: 4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Sidor
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3.883
3.984
3.932
4.168
3.749
2.952
2.053
2.627
9
Producción de HBI
(miles de toneladas)
Capacidad de producción:
Producción de HBI
Orinoco Iron: 2.200
6.000
Venprecar:
5.000
4.000
800
Briqven:
1.500
Comsigua:
1.000
FMO :
1.000
3.000
2.000
1.000
-
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Orinoco Iron
911
1.323
1.308
1.199
1.078
499
370
356
Venprecar
758
754
713
545
449
478
371
459
Briqven (Matesi)
154
958
745
417
270
-
16
234
1.248
1.029
961
705
440
168
623
816
786
939
911
739
840
765
359
125
Comsigua
FMO (OPCO)
10
Producción de Acero líquido
(miles de toneladas)
Producción de acero líquido
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Sidor
Sidetur
Sidor
Capacidad de producción:
Sidor:
5000
Sidetur:
460
Casima
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3.900
4.200
4.100
4.300
4.600
3.100
1.800
2.458
363
366
394
333
310
404
128
115
11
Análisis de producción estimada
(millones de toneladas)
Mineral
de Hierro
Pellas
FMO
Sidor
FMO
Sidor
FMO (OPCO)
Comsigua
DRI / HBI
Briqven(Matesi)
Venprecar
Orinoco Iron
Acero
Sidor *
Sidetur
Cap.
23.0
8.0
3.3
4.5
1.0
1.0
1.4
0.8
2.2
5.0
0.5
Promedio Producción
mejores 3
plató
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
años
2015
16.5 18.5 20.0 22.1 22.1 20.7 20.0 13.8 14.0 17.2
21.6
21.6
6.8
6.1
6.7
7.2
6.9
6.6
5.7
5.5
4.1
5.1
6.9
6.6
2.5
2.5
3.1
2.5
1.8
1.0
1.4
1.1
0.2
1.0
2.7
2.6
3.6
3.6
3.9
4.0
3.9
4.2
3.7
3.0
2.1
2.6
4.0
3.9
0.8
0.7
0.8
0.9
0.9
0.7
0.8
0.8
0.4
0.1
0.9
0.8
1.2
1.2
1.2
1.0
1.0
0.7
0.4
0.2
0.6
0.8
1.2
1.1
0.2
1.0
0.7
0.4
0.3
0.0
0.2
0.7
0.7
0.6
0.6
0.8
0.8
0.7
0.5
0.4
0.5
0.4
0.5
0.7
0.7
0.6
0.6
0.9
1.3
1.3
1.2
1.1
0.5
0.4
0.4
1.3
1.2
3.9
4.2
4.1
4.3
4.6
3.1
1.8
2.5
4.2
4.0
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.1
0.1
0.4
0.4
Los tres mejores años continuos de la última década llevados al
año 2015 con una pérdida de producción de 0,5% interanual
12
Metas de producción
(miles de toneladas)
Cap.
Mineral
FMO
23.0
de Hierro
Sidor
8.0
Pellas
FMO
3.3
Sidor
4.5
FMO (OPCO)
1.0
Comsigua
1.0
DRI / HBI
Briqven(Matesi)
1.4
Venprecar
0.8
Orinoco Iron
2.2
Sidor
5.0
Acero
Sidetur
0.5
Superavit (Déficit) de pellas
Briqueteras al 80% de pellas
Briqueteras al 75% de pellas
2010
14.0
2011
17.2
4.1
0.2
2012
2013
18.6
2014
20.0
2015
21.6
5.1
1.0
5.6
1.4
6.1
1.9
6.6
2.6
2.1
0.4
0.6
0.0
0.4
0.4
2.6
0.1
0.8
0.2
0.5
0.4
3.0
0.2
0.9
0.3
0.5
0.5
3.4
0.4
1.0
0.5
0.6
0.8
3.9
0.8
1.1
0.7
0.7
1.2
1.8
0.1
2.5
0.1
2.9
0.2
3.4
0.2
4.0
0.4
(0.2)
(0.0)
(0.5)
(0.3)
(1.0)
(0.8)
13
Sector briquetero. Principales insumos.
Capacidad Prod. Est. 2015
Finos
Gruesos
Pellas
Gas Natural Electricidad
Plantas de HBI (Mtm/año)
(Mtm/año) (Mtm/año) (Mtm/año) (Mtm/año) (MMPCSD)
(MW)
FMO (OPCO)
1.000
840
260
1.041
35
22
Comsigua
1.000
1.135
352
1.407
47
30
Briqven(Matesi)
1.500
679
210
842
28
18
Venprecar
800
709
220
879
30
19
Orinoco Iron
2.200
1.226
2.453
73
49
6.500
4.589
2.453
1.042
4.170
214
138

En Finos y Gruesos: No debería haber problemas en las cantidades a suministrar pero sí en
cuanto a la calidad del mineral.

En Pellas: Las plantas briqueteras requieren 4,2 MMtm/año, Sidor podría suministrar 0,6
MMtm/año y FMO 2,6 MMtm/año (cifras parecidas al año 2011). Esto implicaría un Deficit
de pellas de 1,0 MMtm/año.
Importaciones / Exportaciones de Pellas
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Importaciones
705
212
772
Exportaciones

2011
270
En Gas Natural y Electricidad: El suministro de estos rubros dependerá del Balance
Nacional y la política de distribución que apliquen Pdvsa Gas y Corpoelec respectivamente.
14
Sector Hierro y Acero:
Necesidades de Insumos
I. Hierro y Acero
Capacidad
Anual
(MM tm/
año)
1. Extracción y
concentración de mineral
i) Extracción de mineral
23.00
8.00
23.00
ii) Concentración
sub-total
iii) Exportaciones de mineral
(1)
Consumos unitarios
Consumo de
Consumo de
gas natural
electricidad
(MMBtu/tm)
(KWh/tm)
0
0
11
11
Consumos totales por año
Gas Natural Electricidad
Tráfico
(9)
millones de
MM tm
GWh
3
(8)
pies st/d
-
253
88
341
1.21
1.21
2. Peletización
i) Planta Sidor
8.00
3.30
3.00
14.30
ii) Planta FMO
iii) Nueva Planta FMO
sub-total
iv) exportaciones
(importaciones) de pellas
1.0
1.0
1.0
65
65
65
22
9
8
39
520
215
195
930
3.02
3.02
(2)
3. Reducción Directa
i) Sidor
ii) Venprecar
iii) Briqven
iv) FMO
v) Comsigua
vi) Orinoco Iron
sub-total
4.80
0.80
1.50
1.00
1.30
2.20
11.60
12
12
12
12
12
18
125
125
130
130
125
130
158
26
49
33
43
108
417
600
100
195
130
163
286
1,474
15
Sector Hierro y Acero:
Necesidades de Insumos
I. Hierro y Acero
vii) exportaciones de briquetas
4. Cal - Sidor
Capacidad
Anual
(MM tm/
año)
(3)
Consumos unitarios
Consumo de
Consumo de
gas natural
electricidad
(MMBtu/tm)
(KWh/tm)
Consumos totales por año
Gas Natural Electricidad
Tráfico
(9)
millones de
MM
tm
GWh
3
(8)
pies st/d
6.15
6.15
0.30
6.40
94
5.00
0.45
5.45
0.85
0.70
680
680
5
0
5. Acería
i) Sidor
ii) Sidetur
sub-total
iii) exportaciones de
semi-terminados
900
900
12
1
12
28
3,950
356
4,306
1.30
1.30
6. Laminación
i) Sidor - Laminado en Caliente
ii) Sidor - Laminado en frío
iii) Sidor - estañado
iv) Sidor - alambrón
iv) Sidor - cabillas
sub-total
iv) exportación de productos
TOTAL HIERRO Y ACERO
2.80
1.70
0.20
0.60
0.46
3.86
1.80
0.25
0
2.19
2.19
115
0
0
140
140
125
0
0
160
160
14
1
4
3
21
336
90
69
495
2.06
2.06
495
7,573
13.7
16
La Industria del Aluminio en Guayana
(producciones en millones de toneladas)
Exportación
Alúmina
Bauxilum - Pijiguaos
5.4
5.0
0.44
0.44
2.0
0.43
0.36
5.9
5.8
Venalum
Bauxilum
6.0
CVG 80%, 20%
Showa Denko, Kobe,
Sumitomo, Mitsubishi
2.0 1.9 1.9 1.9
5.3
4.2
1.8
0.26
1.6
1.4
3.8
Bauxita
2.8
1.2 1.2
Aluminio
Alumina
2.2
4,8 tm
03 04 05 06 07 08 09 10 11
(4,4 - 5,4)
2,0 tm
03 04 05 06 07 08 09 10 11
Reservas Bauxita:
Probadas: 80-200 MM ton
(Plan Aluminio 2006,
Venalum)
Bauxita
Importada
1,0 tm
03 04 05 06 07 08 09 10 11
Alcasa
0.21
0.21
0.17
0.19
Reservas Bauxita:
Probadas: 80-200 MM ton
(Plan Aluminio 2006,
Venalum)
0.17
0.18
0.17
0.14
0.10
0.07
03 04 05 06 07 08 09 10 11
0.3? 2010
1.7? 2011
Exports Alum. Alc.:
Carbonorca
04: 0.12, 05: 0.11
Ánodos de carbón
17
Plan Aluminio 2006 - Venalum
 Ciudades

del Alumínio
Ciudad del Aluminio Caicara (494.000 hab, 460000 en sector alum.) y Ciudad del
Aluminio El Palmar (495.000 hab, 92.000 en sector Alum., Este de Pto Ordaz, Sur del
Delta)
 Expansión
Venalum

440000 tm -> 1010000 tm/año.

Actual 2006: 3000 empleos directos, 15000 empleos indirectos

Líneas VI y VII

Línea VI
 @312 celdas V-350 285000 tm/año (tecnología local)
 Inversión: $ 1.050 milones.
 1180 empleos directos, 5800 empleos indirectos; durante la operación
 100.000 tm/año de cilindros para extrusión, 82500 tm/año de lingote para sector
automotriz, 10000 tm/año de extrusiones de varias aleaciones.
 Expansión
Alcasa

Línea V. 264 celdas V-350, 230000 tm/año, $703 millones,

Actual 2006: 2800 empleos directos y 12000 indirectos.

500 empleos directos y 1750 empleos indirectos durante opearaciones.
 Adecuación
tecnológica e incremento de producción de CVG Cabelum
18
Sector Aluminio:
Necesidades de Insumos
Capacidad
Anual
(MM tm/
año)
II. Aluminio
1. Extracción de Bauxita
Exportación de Bauxita
2. Alúmina
Exportación (imp.)
de alúmina
3. Ánodos de carbón
Consumos unitarios
Consumo de
Consumo de
gas natural
electricidad
(MMBtu/tm)
(KWh/tm)
5.90
0.86
0.05
1.90
2.10
0.91
6.06
0.22
2.5
0
0.430
3
3
3
16,300
16,300
16,300
0.075
3
3
3
0.090
2.28
Consumos totales por año
Gas Natural Electricidad
Tráfico
(9)
millones de
MM
tm
GWh
(8)
m3
0.8
12
0.86
223
34.8
468
0.91
1.5
-
16,070
16,070
16,070
3.5
-
6,960
-
27,400
27,400
17,400
27,400
27,400
17,400
0.6
1,305
3
17,400
17,400
0.7
1,566
3
16,300
16,070
4.9
9,831
4. Producción de Aluminio
i) Venalum
Lineas I-V
Lineas VI (plan: 312 cel V-350, 285 mil tm/año)
Lineas VII (plan: 312 cel V-350, 285 mil tm/año)
ii) Alcasa
Línea I (144 cel, 22500 tma)
Línea II (144 cel, 22500 tma)
Línea III (180 cel, P-20
208,7 tm/d)
Línea IV (216 cel P-20S,
250 tm/d)
Línea V (plan: 264 cel V-350,
sub-total
Exportaciones de aluminio
TOTAL ALUMINIO
230 mil
- tm/año)
0.595
0.357
0.36
42
10,311
2.13
19
Necesidades de Insumos
Hierro y Acero - Aluminio
Hierro y Acero
Mineral
Pellas
Reducción directa
Cal
Acería
Laminación
Aluminio
Bauxita
Alúmina
Ánodos
Aluminio
Total
Cap (MM tm)
23.00
14.30
11.60
0.30
5.45
3.86
5.90
2.10
0.22
0.595
Consumo Gas
Natural
millones de
pies3 st./d
39
417
5
12
21
495
Consumo de
electricidad
GWh
341
930
1,474
28
4,306
495
7,573
1
35
2
5
42
12
468
9,831
10,311
0.9
0.9
538
17,883
15.9
Tráfico
MM tm
1.2
3.0
6.2
1.3
2.1
13.7
0.4
2.1

Generación Total de Electricidad en Venezuela 2008: 118,000 GWh

El suministro de gas al mercado interno es del orden de los dos mil y tanto millones de pies
cúbicos día, con un déficit referido de 2100 millones de pie cúbicos día
20
Ambiente laboral
 Presión continua para la inclusión de los trabajadores de las empresas contratistas (los
llamados tercerizados) en las nóminas de las empresas del sector.
 Se presentan enfrentamientos continuos entre sindicalistas de las diferentes
tendencias dentro de una misma empresa.
 Se observa una lucha por tomar el control de la administración y negocios de las
empresas.
 Los lideres del partido de gobierno, luchan entre ellos para ubicarse en las
empresas, sin que prive la experiencia, capacidad y conocimiento de la empresa en
disputa.
 El ambiente de trabajo es pesado, sin motivación ni estimulo por el trabajo.
21
Aumento de nómina y otros beneficios
 Aumento del número de trabajadores sin la debida contrapartida en producción:
 En Orinoco Iron y Venprecar, por citar un ejemplo:
 En los dos últimos años el aumento de salarios ha sido de alrededor del 50% (los dos
años en conjunto).
 Se homologaron planes de jubilación para los trabajadores con la FMO
 Hasta el 80% salario del cargo (indexado).
 Bono sustitutivo de utilidades
 HCM, Cesta ticket, obsequio navideño
 En OI se beneficiarían 46 personas en este año
 Se ha implementado una figura de bono administrativo (1000-2000 bolívares
mensuales)
 Los contratos colectivos están vencidos desde el año 2010.
 Incremento en las plantillas
Venprecar
Orinico Iron
2009
249
721
Actual
306
766
 En Sidor, de una nómina de algo más de 4.000 trabajadores (sin incluir tercerizados), actualmente tiene
más de 13.000 trabajadores.
 En Ferrominera Orinoco se observa también incrementos de las plantillas.
 Hay grandes expectativas con la futura Ley del Trabajo, especialmente, con los temas asociados a
Estabilidad, Retroactividad de las prestaciones y la reducción de la jornada laboral.
22
Situación empresas de servicio en Guayana

Situación de las grandes contratistas de servicio:
TDA ,ISI Construcciones, TIMACA, EDIPERCA, etc
Confrontan serios problemas operativos, falta de flujo de caja.
En igual situación o peor se encuentran los medianos contratistas.
No consiguen financiamiento para soportar la morosidad de las empresas.
 Situación de los grandes talleres de reparación y apoyo:
Están en la misma situación que las contratistas.
Operan a muy baja capacidad evitando descapitalizarse.

Situación de los proveedores de materiales y equipos:
Se han visto obligadas a minimizar sus inventarios.
 Para suministrar materiales y equipos, esta pidiendo el pago de las ordenes de
compras por adelantado; una vez recibido el pago y hecho efectivo, es que
proceden a ubicar y despachar la mercancía.
23
Situación empresas de transporte terrestre

Situación de los proveedores de transporte pesado:
 Camiones:
La flota esta en malas condiciones operativas por falta de repuestos y
renovacion.
 La disponibilidad actual de camiones esta un aproximado de
cuatrocientas (400) unidades, estas cubren precariamente los
requerimientos de movimiento de las diferentes plantas, acarreando:
pellas, mineral , sub-productos y despacho de briquetas.
Pay-loaders:
 Este servicio esta monopolizado por la empresa Dureca.
Equipos están obsoletos en un alto porcentaje, afectando las
operaciones de manejo de las plantas.
Presta sus servicios en el 95% de las plantas. ( planta pellas FMO, Sidor,
Orinoco Iron, Venprecar, Comsigua, Briqven, Puerto De Palua, etc).
Las plantas se mantienen altamente morosas con esta empresa de
servicio de pay-loaders.
24
Situación muelles

Situación de los puertos:
Muelles de Sidor y FMO: Se encuentra operando en condiciones regulares, con
poco mantenimiento preventivo.
Puerto de Palúa:
 Desde su estatización el mantenimiento preventivo y programado de las
instalaciones y equipos, ha sido muy bajo.
Continuo conflicto laboral.
Conflicto por el Control administrativo de Copal (operadora del puerto)
Se ha anunciado inversiones para ampliar la capacidad de carga de las
instalaciones, a ser realizada por una empresa china.
25
Canal de navegación
Promedio anual (pies)
 Actualmente,
se hace top-off en la milla 44 (calado entre 33’ y 34’), para alcanzar una
carga total de 33.000 tm.
 Actualmente,
el dragado del río está a cargo de una compañía china.
Carga Max.
40
50.000-60.000 t (Panamax)
38
Nivel ideal
36
Pies
36.000 t
34
32
30.000 t
30
28
26
60
65
70
75
80
85
90
95
00
05
10
26
Canal de navegación
Buques y volumen de carga
Canal de Navegacion del Rio
Orinoco
Nº de BUQUES
2007
2008
2009
2010
2011
ALUMINIO
43
31
23
21
25
BAUXITA
119
113
77
66
80
HIERRO
276
268
202
342
285
MATERIA PRIMA *
418
348
310
247
325
8
2
4
7
768
614
680
722
Prod. AGRICOLA y PECUARIA
CARGA GENERAL (Fapco) **
TOTAL Buques
856
Canal de Navegacion del Rio
Orinoco
VOLUMEN de CARGA TRANSPORTADA (Toneladas)
2007
ALUMINIO
2008
2009
2010
2011
215.521
161.567
171.558
104.066
86.126
BAUXITA
5.040.775
4.811.000
3.253.782
2.672.133
2.957.220
HIERRO
9.843.442
8.456.533
6.318.935
10.666.510
9.291.897
MATERIA PRIMA *
4.718.323
3.675.526
2.588.595
2.299.485
3.640.264
51.900
56.526
87.312
258.914
19.818.061
17.156.526
12.389.396
15.829.506
16.234.421
23.152
22.339
20.178
23.279
22.485
Prod. AGRICOLA y PECUARIA
CARGA GENERAL (Fapco) **
TOTAL Tn
* Materia Prima = Briquetas / Subproductos
** No hay informacion disponible
Promedio Tn de Carga x Buque
27
Acuerdos
 Informaciones
indican que FMO firmó tres (3) acuerdos de cooperación con la
República Popular China para recibir financiamiento por US$ 473 millones:

ELEVAR LA PRODUCCIÓN Y OPERATIVIDAD DE FMO Y COMPRA DE MAQUINARIA,
CON LA EMPRESA WUHAN IRON AND STEEL CORP. (WISCO)

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE DESPACHO DEL MUELLE DE PALÚA. Convenio
firmado con la empresa China RAILWAY Nº10 ENGINEERING GROUP Co,LTD.

DRAGADO DEL RIÓ ORINOCO, objetivo, VUELTA A LAS PROFUNDIDADES DE
DISEÑO DEL CANAL DE NAVEGACIÓN, convenio con la compañía CHINA
COMUNICATIONS CONSTUCCTION COMPANY LTD (CCCC).
28
Financiamiento de las empresas
 FMO.
Para gastos para mantener la continuidad operativa, adquisición de equipos y
repuestos, convino inicialmente con la empresa China WUHAN IRON AND STEEL
CORP, (WISCO) un préstamo pagadero con 8 millones de toneladas de Mineral.
 BRIQVEN
(Matesi), en la adecuación de la planta una vez tomada por parte del Control
Obrero, está siendo apoyada con la estructura de compras y finanzas de Orinoco Iron.
Los requerimientos de Repuestos y Equipos son tramitados por esta última.
 ORINOCO
IRON, por falta de flujo de caja durante la parada de la planta, recurrió a
Venprecar, que le prestó US$ 3 millones en Briquetas para cubrir la nómina, y a FMO
para poder ejecutar la parada y arrancar, solicitó el apoyo de US$ 10 millones,
pagaderos con la producción del 2º tren en operaciones.
 COMSIGUA,
se administra con ingresos propios.
 Adicionalmente,
las empresas no pagan sus facturas a las empresas del Estado
proveedoras de insumos y servicios industriales, siendo los principales acreedores (y
que financian las operaciones) las siguientes empresas: FMO, EDELCA, PDVSA-GAS
 La
mayoría de las grandes empresas de la zona mantienen cuantiosas deudas con las
empresas de servicio y proveedoras de repuestos y equipos. La antiguedad de las
cuentas por pagar superan los 180 días.
29
Dirección Actual de las empresas de Guayana
CVG
Pres.: RAFAEL GIL
Miembro del PSUV,
CVG Ferrominera Orinoco FMO
Pres. (e): RADWAN SABBAGH
Ferrominero, rec.inscrito en PSUV
CVG FMO Op. Siderúrgicas
Gte. General: RAMON IGLESIAS
Ferrominero, Tecnócrata
CVG FMO Planta Briquetas
Gte. de Planta: PEDRO VAZQUEZ Ferrominero, Tecnócrata
CVG FMO Planta de Pellas
Gte. de Planta: AMERICA VALLS
Ferrominero, Tecnócrata
Planta Venprecar
Gte. de Planta: LUIS YEPEZ
Tecnócrata
Planta Orinoco Iron
Pres.: ANDRES VIERA
Sindicalista
Planta Comsigua
Pres.: IVAN HERNANDEZ
Viceministro Miban , miembro del PSUV
Planta Briqven
Pres.: DANIEL RODRIGUEZ
Sindicalista
Planta Sidor:
Pres.: CARLOS D´OLIVEIRA
Sidorista, identificado con el proceso
Sidor Reduccion Directa
Gte. de Plantas: JOSE DIAZ
Sidorista, identificado con el proceso
Sidor Planta de Pellas
Gte. de Planta: CARLOS VALERA Sidorista, identificado con el proceso
Plantas Midrex I-II y HyL I-II
Gte. de Planta: CARLOS GOMEZ
Sidorista, identificado con el proceso
30
Consideraciones legales
Ley Orgánica y Decreto asociados a la estatización de Orinoco Iron y Venprecar

12-05-2008:
Decreto-Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas que desarollas actividades en el
Sector Siderúrgico en la Región Guayana (el “Decreto-Ley Orgánica”). El Estado se reserva la
industria de la transformación del mineral de Hierro.


14-07-2009:

Decreto de Adquisición de Bienes de Empresas Briqueteras
Consideración general

La revocatoria o nulidad del Decreto de Adquisición de Bienes de Empresas Briqueteras
no sería suficiente, en términos de seguridad jurídica, para la “devolución hipotética” de
las empresas Orinoco Iron y Venprecar

En rigor jurídico, se requeriría modificar el Decreto-Ley Orgánica para que particulares
puedan ejercer actividades de transformación del mineral de hierro en Guayana. Ello
requiría la aprobación de una mayoría calificada de 2/3 en la Asamblea Nacional
31
Estructura gubernamental
Ministerio
del Poder
Popular de Industrias
26
de noviembre de 2011
GOE
Complejo
Siderúrgico
Venezolano (hoy Sidetur)
POR
CREAR
Corporación
Siderúrgica de
Venezuela, S.A.
6
de Producción
Social Siderúrgica
Nacional, C.A.
Briqueteras
(Matesi
de febrero de 2009
GO
Empresa
6.058
Siderúrgica del
Orinoco, C.A. “Sidor”
(o Briquven), Orinoco Iron,
Venprecar y Comsigua)
POR
CREAR O DEFINIR
39.115
CVG
Ferrominera del
Orinoco, S.A.
Aceros
del Alba, C.A.
32
Proyectos
 Planta
de concentración de mineral de Hierro en Ciudad Piar

Capacidad: 8 millones de tm/año de mineral con un tenor de 68%, procesando 12
millones de tm/año de mineral con tenor de 55%

En 2007, se culminó primera fase: Estación de carga y descarga, Sistema de manejo
de mineral y Patios de Apilamiento.

En Septiembre 2010, se suspende la construcción de la segunda fase, con un avance
de 65%. Retrasos de 10 meses en el pago a la Constructora española Duro Felguera.

La acometida eléctrica principal, proveniente de Guri, aún no está concluida.

Las líneas de gas natural y agua aún no están construidas.
 Es
importante reactivar este proyecto y los proyectos asociados a calidad de mineral,
para mejorar la valorización del mineral a exportar y mejorar los rendimientos de las
plantas de procesamiento aguas abajo
33
Proyectos, cont.

Segunda planta de Pellas de FMO
Capacidad:
Inversión
3 MMtm/año de pellas
original: [900 MMUS$]
En
Abril 2011, Carta de intención con Metallurgical Group Corporation
(empresa china) para la construcción de la planta.
Mayo
2011, Acuerdo entre Bandes y FMO por financiamiento de este
proyecto.
Este proyecto debería continuar debido al Déficit de pellas que se
visualiza.
34
Proyectos, cont.

Siderúrgica Nacional en Ciudad Piar (Ciudad del Acero)
Capacidad:
Superficie
Mayo
1,5 MMtm/año de acero líquido.
afectada para el proyecto: 3.700 Ha
2006, Piedra fundacional por el ejecutivo nacional
Febrero
2012, Sólo se ha realizado el movimiento de tierra y se ha
completado la ingeniería.
Servicios
vitales para el proyecto:
Tendido
eléctrico de 2 líneas de transmisión a 400 KV con una longitud de 31
Km.

Gasoducto de 104 Km.
Acueducto
de 24” de diámetro y 16 km de longitud.
Planta
de separación de gases
Planta
de cal de 200.000 tm/año.
Este proyecto debe re-evaluarse, tanto por la magnitud de las
inversiones como por razones de mercado y económicas
35
Proyectos, cont.

Planta de Tubos sin Costura
Se
construye en las instalaciones de Sidor.
Capacidad:
Inversión:
Para
400.000 tm/año.
539 MM US$
Febrero de 2010 presenta un avance de 47%.
Debería
entrar en operación en 2012.
36
ANEXOS
37
Reservas de mineral de hierro de bajo tenor.
Yacimiento
Altamira
San Isidro
Las Pailas
Los Barrancos
San Joaquín
TOTAL
Tipo de Mena
Millones de
tons.
Análisis químico promedio
%Fe
%SiO2
%Al2O2
%PPR
%P
%Mn
75,66
47,17
30,00
0,52
2,03
0,040
0,025
213,93
39,37
41,87
0,20
1,62
0.047
0,025
52.25
48,51
28,73
0.47
1,43
0.039
0.033
161.74
40,79
40,15
0,24
1,26
0.046
0,033
Friable
20,65
48.79
28,16
0,35
1,72
0.040
0,031
Dura
80,96
39,72
42,11
0,12
0,95
0,048
0,027
Friable
60,12
49.45
27,38
0.23
1,67
0.044
0,031
267,91
42,68
37,48
0,19
1,29
0.048
0.027
Friable
24,85
47.46
29,26
0,87
2,00
0,046
0,026
Dura
43,79
41,53
38,48
0,77
1,36
0.043
0.024
Friable
233.53
48,23
28,80
0.456
1.772
0.041
0,029
Dura
768,33
40,98
39,81
0,229
1,344
0,047
0.028
Friable
Dura
Friable
Dura
Dura
38
Producción de mineral. Estimación FMO.
Principios del 2011.
39
Producción de Pellas. Estimación de FMO.
Principios del 2011
40
Producción de DRI/HBI. Estimación de FMO.
Principios del 2011
41
Producción de Acero líquido. Estimación de FMO.
Principios del 2011
42
Balance de Pellas. Estimación de FMO.
Principios del 2011
DEMANDA
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5.280
6.333
6.134
6.063
6.139
6.109
6.134
Ferrominera
439
1.024
1.118
1.082
1.118
1.082
1.118
Venprecar
788
960
960
960
960
960
960
Comsigua
1.152
1.408
1.421
1.536
1.536
1.536
1.536
854
1.172
1.178
1.578
1.578
1.578
1.578
8.513
10.898
10.811
11.220
11.331
11.265
11.327
OFERTA
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Línea 1 Planta de Pellas
FMO
1.170
2.290
2.750
2.980
3.100
3.100
3.100
2.100
2.400
2.500
3.000
Sidor
Briqven (Matesi)
TOTAL DEMANDA
Línea 2 de Planta de
Pellas FMO
TOTAL PELLAS
FERROMINERA
1.170
2.290
2.750
5.080
5.500
5.600
6.100
TOTAL Producción
Sidor
5.343
7.608
7.561
7.608
7.561
7.608
7.561
TOTAL OFERTA DE
PELLAS
6.513
9.898
10.311
12.688
13.061
13.208
13.661
BLANCE DE PELLAS
-2.000
-1.000
-500
1.039
1.274
1.409
1.873
43
Resumen proyecciones. Estimación de FMO.
Principios del 2011
PRODUCCIÓN
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
18.061
22.600
29.055
33.155
34.755
34.755
34.755
5.343
7.608
7.561
7.608
7.561
7.608
7.561
1.170
6.513
2.290
9.898
2.750
10.311
5.080
12.688
5.500
13.061
5.600
13.208
6.100
13.661
546
1.000
1.650
1.650
1.650
1.650
1.650
- CVG Ferrominera
- Venprecar
- Comsigua
- Briqven
- Sidor
373
616
900
704
3.753
870
750
1.100
966
4.684
950
750
1.110
970
4.701
920
750
1.200
1.300
4.651
950
750
1.200
1.300
4.705
920
750
1.200
1.300
4.684
950
750
1.200
1.300
4.702
Total Hierro Reducido
6.892
9.370
10.132
10.471
10.555
10.504
10.552
Acero Líquido
- Sidor
3.400
4.362
4.926
5.411
5.824
5.841
5.824
420
420
420
420
420
420
420
450
1.400
1.500
1.500
1.500
54
180
180
180
180
5.850
7.411
7.924
7.941
7.924
Mineral de Hierro
Pellas
- Sidor
- CVG Ferrominera
Total Pellas
Hierro de Reducción
Directa
- Orinoco Iron
- Sizuca / Sidetur
- Siderúrgica Nacional
- Aceros del Alba
Total Acero Líquido
3.820
4.782
44
Actuación empresas de Guayana.
Un círculo visioso.
Incumplimiento de planes de
inversión.

Situación financiera deficitaria
por resultados de años
anteriores.


Inversiones no ejecutadas.

falta de insumos y repuestos.
Baja calidad de las materias
primas.

Situación
sindical precaria.
Incumplimiento de compromisos
de ventas.


Menores ingresos por ventas

Pérdida de oportunidades.
Paralización de planes de
Inversión.


Control extremo de gastos.

Malestar sindical.
45
Información Adicional - Sector Aluminio
46
Precio del Aluminio
(US$ por tonelada)
47
Precio del Aluminio - tendencia de muy largo plazo
(miles de dólares de 1998, ajustados por inflación)
48
Major Bauxite Areas
http://www.aluminiumleader.com/en/serious/industry/
49