Transcript 2011通信业专利态势报告

信息通信行业专利发展态势分析
（2011）
工业和信息化部电信研究院
知识产权中心
2011-10
1
信息通信行业专利发展态势分析
2
LTE相关专利发展态势分析
3
ETSI披露LTE专利分布分析
4
WiMAX相关专利发展态势分析
５
智能终端专利混战带来的启示
信息通信行业环境趋势
2、运营市场
1、技术标准
§ 全球已经投入35个LTE商用网，有
248家运营商致力推动LTE商用，
其 中 有 12 家 运 营 商 明 确 部 署 TDLTE；
§ 国际电信联盟确定LTE-Advanced和802.16m为4G国
际标准候选技术；
§ LTE专利争夺战硝烟弥漫，部分厂家已经签署LTE专
利许可协议，专利池建设稳步推进。
2§
1
机遇与
挑战并存
3、行业主体
数据业务和移动互联网业务成为未
来发展的重点；
§ 智能终端相关的专利问题成为未来
发展的焦点。
3
§ 运营商努力增强其在知识产权上的话语权；
§ 设备商核心专利数量占优仍主导专利话语权；
§ 专利运营公司的盈利模式对经济发展提出挑战；
§ 欧美巨头对后起之秀的专利战已经打响。
3
信息通信行业专利发展态势分析（一）
中国ICT专利涨势放缓
2001~2010年各国ICT专利年公开量分布图
300000
250000
PCT
200000
美国
150000
欧专局
100000
日本
50000
韩国
中国
0
 日、韩、ICT专利自2006年
起均呈现出不同程度的下滑
趋势；
 中国专利申请量呈逆势增
长，2010年略有放缓；
 PCT专利申请量一直保持着
较为平缓的增长趋势。
各国ICT专利公开总量分布比例图
美、日专利总量较高
 尽管如此，美国和日本的ICT专利申
请量仍远远高于其他国家和地区；
 美国2010年专利申请量是中国的1.8
倍，相当于WIPO、欧、中、日、韩
等专利局申请量之和的一半。
韩国
6.3%
中国
11.9%
美国
40.2%
日本
30.4%
欧专局
11.3%
信息通信行业专利发展态势分析（二）
2001~2010年ICT领域PCT专利年申请量分布图
25000
20000
电信/无线电
计算机/办公机器
电子消费
其它ICT技术
 2007年之后，电信/无线电及
其它ICT技术专利涨势明显；
15000
10000
 计算机/办公机器领域随着技术
成熟度增加及技术研发难度提
升，专利增长量呈减缓趋势。
5000
0
中国电信/无线电领域专利
公开量超越日本
 从2009年起，中国ICT专利年
公开量已经超越日本，世界排
名第二；
 电信行业一直是PCT专利申请
比例最大的行业，且增长速度
稳居榜首。
电信/无线电、计算机/办公类
PCT专利申请涨势明显
2001~2010年各国电信/无线电专利年度公开量分布图
90000
80000
70000
美国
60000
日本
50000
EPO
40000
中国
30000
PCT
20000
韩国
10000
0
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
信息通信行业专利发展态势分析（三）
中国ICT专利Top20企业专利法律状态分布图
中国ICT专利Top10企业2001~2010年度申请分
布图
华为
华为
三星
松下
6000
三星
5000
中兴
4000
中兴
索尼
IBM
LG
佳能
松下
3000
索尼
2000
飞利浦
1000
授权
飞利浦
NEC
LG
0
实审
IBM
公开
爱普生
夏普
视撤
终止
东芝
富士通
日立
鸿富锦精密
爱立信
英特尔
中日韩后起之秀专利数量
超欧美企业
 中国企业布局相对较晚 美日韩拥
有大量关键技术专利；
西门子
高通
0
10000
20000
30000
 国外企业调整在中国的专利申请
策略。
信息通信行业专利发展态势分析（四）
中国电信/无线电专利Top10国外来华申请年度分布图
3000
日本
2500
国外企业调整来华申请策略
近年申请量呈下降趋势
美国
2000
韩国
1500
瑞典
德国
1000
法国
500
芬兰
0
荷兰
英国
政府引导、企业成长促进
我国通信知识产权发展
 政府通过知识产权战略及科
研项目引导，企业自身发展
知识产权意识显著提升；
 我国企业在电信无线电产业
国际竞争中初步谈判地位有
所改善。
 日本是专利申请量最多，
但最早出现数量下降的国
家，且呈急速滑落态势；
 美国、韩国2007年申请量
开始出现小幅下滑，此后
也出现了急剧下滑趋势。
中国电信/无线电专利Top20企业专利持有量分布
华为
中兴 三星 爱立信 松下
图
10.9%
8.2% 2.6%
其它
57.7%
2.0%
LG
1.9% 1.7%
高通
1.7%
诺基亚
1.6%
NEC
1.5%
阿朗
飞利浦 1.4%
1.2%摩托罗拉
IBM
华三
1.0%
0.8%
英特尔 富士通 DoCoMo
0.8% 索尼 大唐 西门子
0.8%
0.6% 0.6%
0.9% 1.0% 1.0%
1
信息通信行业专利发展态势分析
2
LTE相关专利发展态势分析
3
ETSI披露LTE专利分布分析
4
WiMAX相关专利发展态势分析
５
智能终端专利混战带来的启示
LTE相关专利发展态势分析(一)
 进入2000年以后，LTE相关专利
年申请量开始稳步增长；
LTE相关专利优先权年度分布
5432
3751
3266
2499
 截至2010年底，共检索到LTE相
关专利65183件（ 19149个专利
族）。
pr2010
pr2009
Pr2008
Pr2007
Pr2006
258
Pr2005
Pr2004
Pr2003
Pr2002
Pr2001
Pr1994
Pr2000
Pr1993
Pr1999
Pr1992
Pr1998
4
Pr1997
3
Pr1996
1
608 698
271
260
199
159
4 11 17 66
Pr1995
1
Pr1991
1641
 2005年LTE相关专利爆发性增
长，随后开始稳步攀升并在2008
年达到5432件；
LTE相关专利申请国别分布分析
 单从专利数量上来看中国专利量最
大，美国其次，韩国排名第三；
 中、美、日、韩四国专利权人总和
及申请专利总和都高于全球专利权
人和专利申请总量的80%。
芬兰 德国
2.6%
5.9%
荷兰 加拿大 法国
1.1% 0.8% 0.6%
瑞典
6.0%
印度
0.4% 意大利
0.1%
中国
24.0%
日本
14.8%
韩国
19.8%
美国
23.8%
LTE相关专利发展态势分析（二）
LTE专利布局各企业申请呈“广泛参与，分散分布”的局面。规模企业均开
始重视专利的申请及保护，相互之间彼此制衡的力度增强，不再存在一家独霸
的情况，但同时也注定了未来专利混战不可避免。
Top20企业专利申请量分布
飞利 Intel
SHARP 浦 1.0%
高通
其他
1.4% 1.0%
11.5%
19.6%
富士通
1.7%
诺西
1.7% NEC
1.9%
摩托罗拉
爱立信
2.0%
5.6%
大唐
2.0%
Interdigital
2.3%
ETRI
阿朗NTT DoCoMo松下 诺基亚
3.0%
3.3%
3.3%
2.5%
2.8%
 高通以11.5%的专利占有量依
然排名第一；
华为
10.5%
三星
9.0%
LG
6.5%
中兴
7.3%
 华为和中兴分别以10.5%和
7.3%排名第二和第四；
 三星以9%的总占比位居第三；
 LG近年来在通信领域表现活
跃，以6.5%的总占比排名第
五。
1
信息通信行业专利发展态势分析
2
LTE相关专利发展态势分析
3
ETSI披露LTE专利分布分析
4
WiMAX相关专利发展态势分析
５
智能终端专利混战带来的启示
ETSI披露LTE专利分析（一）
ETSI披露LTE专利优先权年度申请量
 截止2010年底，共有34家企业
在ETSI披露了3802件LTE基本
专利，合并同族后共得到2434
个专利族；
700
592
600
475
500
382
400
 2005年增长至209个专利族，
随后逐年攀升；
300
209
200
100
177
92
48 62 80 64 70 67
40
2 6 7 9 6 9 16 15
6
0
ETSI披露公开专利族Top15企业专利分布
ETSI披露LTE专利Top15企业专利分布
北电 ETRI Ti
诺西 松下 1.2% 0.9% 0.7% 其他
3.4%
2.8%
3.3%
诺基亚
InterDigital
5.1%
21.1%
LG
5.4%
中兴
NTT
DoCoMo 6.2%
华为
5.6%
7.4%
高通
12.6%
三星
8.4%
Motorola
7.7%
 在2007年达到592个专利族的
峰值后开始逐渐回落。
爱立
信
8.3%
松下
3.5%
LG
3.7%
北电 ETRI
Ti 其他
诺西
1.2% 1.1% 1.0% 5.2%
2.2%
高通
14.1%
诺基亚
6.1%
NTT
DoCoMo
6.8%
华为
8.2%
InterDigital
7.6%
中兴
8.5%
爱立信
11.4%
三星
10.0%
Motorola
9.3%
ETSI披露LTE专利分析（二）
Top10企业优先权年度专利分布图
120
高通
爱立信
100
三星
80
Motorola
中兴
60
华为
InterDigital
40
NTT DoCoMo
诺基亚
20
LG
其他
PR2010
PR2009
PR2008
PR2007
PR2006
PR2005
PR2004
PR2003
PR2002
PR2001
PR2000
PR1999
PR1998
PR1997
PR1996
PR1995
PR1994
PR1993
PR1992
PR1991
PR1990
PR1989
0
 高通、爱立信、诺基亚和Motorola等传统通信巨头拥有较多的优先
权年较早的基本专利；
 三星、华为和中兴发力相对略晚；
 运营商中则只有日本NTT DoCoMo公司有较明显的专利布局。
ETSI披露LTE专利分析（三）
Top10企业重点技术领域专利分布
70
移动性管理
60
资源分配
50
调制解调和编解码
40
无线资源管理
30
ARQ/HARQ
20
MIMO
10
调度
0
资源映射
随机接入
 高通、华为和爱立信在移动性管理技术领域专利数量较多；
 诺基亚和Motorola调制解调和编解码领域专利数量较多；
 华为侧重于无线资源管理及资源分配等技术领域；
 中兴和和LG在随机接入技术领域专利数量较多；
 整体来看，高通、爱立信、三星在各主要技术领域的专利披露量都
比较多，专利布局较为均衡。
1
信息通信行业专利发展态势分析
2
LTE相关专利发展态势分析
3
ETSI披露LTE专利分布分析
4
WiMAX相关专利发展态势分析
５
智能终端专利混战带来的启示
WiMAX相关专利发展态势分析（一）
全球WiMAX专利优先权年申请量
 WiMAX相关专利年度申请量增
速放缓；
3000
2500
 WiMAX相关专利中有97.3%的
专利属于FDD/TDD共用技术。
2000
1500
1000
500
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
全球WiMAX专利Top20企业申请量百分比
 华为的申请量最突出，超越三星
排名第一，但也只占到申请总量
的13%；
 三星排名第二，占申请总量
7.1%，与排名第三的中兴差距不
大；
 高通、摩托罗拉、爱立信、阿朗
紧随其后，彼此之间竞争激烈。
其他
37.7%
华为
13.0%
SONY
0.8%
博通
0.8%
InterDigital
0.8%
西门子
1.1%
北电
1.2%
诺西 NEC DoCoMo 松下
1.2% 1.4% 1.4%
1.7%
三星 中兴
7.1% 6.0% 高通
4.7%
摩托罗拉
3.7%
爱立信
3.7%
阿朗
3.7%诺基亚
LG 3.2%
富士通 2.5% Intel
2.4%
1.9%
WiMAX相关专利发展态势分析（二）
全球WiMAX专利重点企业年度申请量
华为
三星
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
中兴
高通
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
爱立信
摩托罗拉
阿朗
30
诺基亚
LG
Intel
华为
25
三星
20
中兴
15
高通
爱立信
10
摩托罗拉
5
阿朗
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
诺基亚
 华为从2004年开始激增，
并在2006年率先达到制高
点，随后几年均保持较高
的申请量；
 三星早在2005年以前就进
行了大量专利申请，2005
年标准颁布之后，专利数
量出现进一步增长；
 中兴在2005年之后申请量
迅速上升，2008年达到最
高峰。
 诺基亚作为WiMAX的主要
发起者，其相关专利在
1999年时年申请量已达24
件，在2006年达到峰值；
 爱立信、摩托罗拉和阿朗
在2003年之前的申请量上
占有优势；
WiMAX相关专利发展态势分析（三）
WiMAX关键技术领域企业申请量排名分布图
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
华为
三星
中兴
高通
爱立信
摩托罗拉
阿朗
诺基亚
LG
Intel
 OFDM/OFDMA：三星兼具时间数量优势 高通仍需重视；
 多天线技术：三星高通具有较大优势 宜高美值得关注；
 资源分配：专利申请高发地带 三星、华为领先优势；
 移动性管理：业界关注的热点 华为独占鳌头；
 整体来看，高通、爱立信、摩托罗拉在各主要技术领域的专利布局
较为均衡。
WiMAX相关专利发展态势分析（四）
OPA成员WiMAX相关专利占有率
其他
72.1%
OPA
27.9%
华为
三星
阿朗
英特尔
Beceem(博通)
13.0%
思科
奥维通
Sprint
7.1%
Sequans
3.7% GCT
2.4% Clearwire
0.8%
0.7%
0.1%
0.0%
UQ
宏基
其他
 截止2010年7月，共有17家企业在
IEEE披露了327件802.16基本专
利。经同族合并后共得到150个专
利族；
 诺基亚、北电、摩托罗拉、法国电
信、AT&T的专利量较大，5家企业
合计占全部的74.2%，但这五家企
业均未加入OPA。
 OPA成员共占有全部专利申请的
约27.9%，华为、三星、阿朗、
Intel、博通位列OPA成员申请量
的前五名；
 OPA成员在各技术领域亦无明显
优势，在多数技术领域，OPA成
员仅占申请总量的20%~30%。
IEEE披露802.16基本专利合并同族分布图
Hybrid
思科
6.4%
松下 Networks 其它
TDF
3.8%
2.6%
2.6%
NEC 4.5%
5.8%
AT&T
8.3%
法国电信
8.3%
诺基亚
34.6%
北电
12.8%
摩托罗拉
10.3%
1
信息通信行业专利发展态势分析
2
LTE相关专利发展态势分析
3
ETSI披露LTE专利分布分析
4
WiMAX相关专利发展态势分析
５
智能终端专利混战带来的启示
2010年智能终端专利混战
NTP
Share Memory
Graphics
Graphics Properties
Holdings
Software Restore
Solutions(SRS)
Hopewell Culture
& Design
WRT(Wireless
Recognition
Technologies)
图例：
表示起诉；
表示和解；
表示互诉；
表示NPE；
表示智能手机商；
表示芯片商；
表示软件商；
智能终端专利混战的启示（一）
参与方波及面全：
据不完全统计，2010年至少有10家智能手机制造商，3家通信芯片生产商，3
家运营商，2家软件企业，15家消费电子商及电脑商卷入智能终端专利混战
中，混战复杂程度前所未有。
诉讼地域覆盖广：
2011年，芯片生产商增至14家，终端制造商增加至24家，运营企业增至7家，
诉讼地域也扩展至美、欧、日、韩等地；
技术领域涉及面多：
专利技术几乎涵盖智能手机的大部分软硬件及关键技术领域，包括GSM、
UMTS、CDMA、WCDMA、局域网标准有关技术、无线数据、语音编码、信号与噪
声调制、安全和加密、芯片节电、电源管理、天线技术、手机与电脑的连接
技术、用户交互界面、信息显示、触控屏和多点触控技术、触摸屏菜单、摄
像头、软件OS系统、绘图处理、硬件接口、访问和互动、定位装置、手机系
统上的应用程序商店、电子邮件、软件应用程序管理、近距离感应功能，以
及多元设备同步技术等。
智能终端专利混战的启示（二）
直接竞争者之间使用最大火力发动攻击
诺基亚VS.苹果：火力最密集 多地域齐攻 22次交锋 战火烧至美、英、德、荷兰
等欧美国家 最终以和解告终；
苹果VS. HTC： 火力最集中 专利组合最强 同一组专利多地起诉，多途径制衡；
摩托罗拉VS.苹果： 火力最凶猛 多手段齐上 无效/不侵权诉齐头并进；
苹果VS.三星： 昔日盟友 反目成仇 发明、外观、商标，不正当竞争、不当得利
等多项指控一气呵成
图例：
表示起诉；
表示和解；
表示互诉；
表示智能手机商；
智能终端专利混战的启示（三）
软件及外围
技术设备商
图例：
表示起诉；
表示和解；
表示互诉；
表示NPE；
表示智能手机商；
表示芯片商；
表示软件商；
 通过专利诉讼打压竞争对手的下游厂商，为自己的产品扩张开路；
诉
讼
目
的
 通过专利诉
讼获得高额
许可费；
 同领域产品企业，但与被诉方无直接合作；
 无同领域产品企业，以授权牟利；
 非生产型企业，以专利授权为生。
智能终端专利混战的启示（四）
NTP
Share Memory
Graphics
Graphics Properties
Holdings
Software Restore
Solutions(SRS)
Hopewell Culture
& Design
WRT(Wireless
Recognition
Technologies)
图例：
表示起诉；
表示和解；
表示互诉；
表示NPE；
表示智能手机商；
表示软件商；
通过专利预警防范专利狙击