Transcript Развитие DIY-рынка Украины 14

Особенности развития
рынка DIY в Украине
2013
Развитие DIY-рынка Украины
В конце 2006 года в Украине работало всего 11 гипермаркетов DIY-формата
2-х национальных сетей. В следующие 6 лет было открыто 62 гипермаркета 3-х
национальных сетей и всего 8 международных (почти в 8 раз меньше)
Количество супер- и гипермаркетов DIY-сети
Динамика количества супер- и гипермаркетов в Украине
национальных и международных DIY-сетей
70
60
40
50
27
40
23
22
30
Епицентр К
20
17
14
14
13
10
1
1
1
0
11
2001 2002 2003
2004
36
1
2
2
2005
3
3
3
2006
6
9
5
3
3
2007
2008
3
3
2009
16
Новая Линия
ОЛДИ
5
4
3
2
15
2010
6
6
6
Praktiker
4
3
1
4
3
1
4
3
1
OBI
2011
Leroy Merlin
2012
В отличии от многих стран Европы DIY-рынок Украины был основан тремя отечественными
компаниями, которые на протяжении последних 12 лет развития пройдя путь от статуса
локального оператора до национального, не только контролируют около 48% DIY-рынка
Украины, но и аккумулируют потенциал для международной интервенции.
14
Развитие DIY-рынка Украины
Суммарно указанные 6 розничных сетей контролируют 52 % существующего DIY-рынка Украины
(за 2012 год ёмкость DIY-рынка оценивается в 44 млрд. гривен (5,4млрд. USD ))
Соотношение распределения суммарных показателей 6-ти лидеров
DIY-рынка Украины
73.9%
Продажи
13.2% 5.0%3.1%2.7% 2.1%
70.9%
Общая торговая площадь
18.8%
92.0%
Доля охваченых регионов (из 25)
44.0%
57.1%
Количество маркетов
0%
10%
20%
Епицентр К
30%
20.0%
22.9%
40%
50%
Новая Линия
60%
ОЛДИ
70%
3.7%3.0%2.5%1.1%
16.0%
8.6%
80%
Praktiker
12.0%
5.7%
90%
OBI
4.0%
4.3% 1.4%
100%
Leroy Merlin
Следующая особенность DIY-рынка Украины это наличие явного лидера – Национальной
сети строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр К» (38% DIY-рынка ).
За 10 лет компания сумела открыть больше гипермаркетов, чем другие лидеры DIY-рынка
вместе взятые. На данный момент компания «Эпицентр К» в несколько раз опережает
показатели ближайшего конкурента – сети «Новая линия».
15
Особенности DIY-рынка Украины
•Ускоренное развитие DIY-рынка на фоне укрупнения участников и
1
2
3
4
сокращения устарелых форм розничной торговли DIY-товарами (особенно продажи
на хозяйственных рынках)
•Доминирование отечественных DIY-операторов на рынке
•Усиление конкуренции между DIY-операторами разного уровня и
другими форматами торговли (B2B, Professional) при одновременном
расширение товарных групп в ассортименте DIY-гипермаркетов
•Наличие динамично развивающегося рыночного лидера
национального масштаба - DIY-сети «Эпицентр К»
• Активное развитие формата DIY-гипермаркетов компанией «Эпицентр К»
5
(ассортиментная политика, торговая площадь, стратегический мерчайдайзинг, система
активных продаж, уровень обслуживание персоналом, промо-акции)
Стратегия компании «Эпицентр К» на DIY-рынке Украины предусматривает дальнейшее
укрепление рыночных позиций с учетом перспективного усиления уровня конкуренции со
стороны отечественных и международных игроков.
Успехи компании на внутреннем DIY-рынке создают предпосылки для международной
интервенции сети с собственным оригинальным конкурентоспособным DIY-форматом.
16
Развитие DIY-рынка Украины
По состоянию на 21.05.2013 в Украине работают 70 супер- и гипермаркетов DIY-формата
3-х национальных и 3-х международных сетей.
Соотношение распределения суммарных показателей 6-ти лидеров DIYрынка Украины
Продажи
Общая торговая площадь
92.1%
7.9%
93.5%
6.5%
96.0%
Доля охваченых регионов (из 25)
23.1%
88.6%
Количество маркетов
0%
10%
20%
30%
Национальные DIY-сети
40%
50%
11.4%
60%
70%
80%
90%
100%
Международные DIY-сети
Конъюнктура DIY-рынка Украины не типична для Европы – международные операторы
контролируют очень незначительную часть рынка – около 4%. Причём последние 3 года –
сети не расширяются, тем самым теряя существующие позиции на фоне активного развития
других участников рынка.
17
Развитие DIY-рынка Украины
Розничные продажи товаров формата DIY в Украине производятся разными торговыми форматами,
причем структура рынка динамично изменяется.
Согласно экспертным оценкам в 2012 году розничный рынок DIY в Украине оценивался в 82,4 млрд.
грн. (около 10.1 млрд. USD) и имел следующую структуру типов участников:
Доля в
общем
рынке
Доля в
общем
рынке
Сегменты
DIY-рынка
31,9%
DIY супер-,
гипермаркеты
72,1%
40,2%
27,9% 27,9%
Специализированные,
нишевые и
неспециализированные (с
сопутствующим
ассортиментом)
участники рынка
Рынки и ЧП
Доля в
общем
рынке
2,2%
25,7%
Доля в
сегменте
Форматы участников рынка DIY Украины
Учасники
6,8%
80,6%
DIY супер-, гипермаркеты (международные сети)
DIY супер-, гипермаркеты (национальные сети)
4,0%
12,5%
23,1%
57,4%
2,7%
6,6%
DIY супер-, гипермаркеты (региональные сети, локальные маркеты)
Специализованые магазины (в т.ч. фирменные, мебельные и
супермаркеты бытовой техники)
Универсальные супер-, гипермаркеты (DIY группа составляет до 30%
продаж)
5,8%
14,5%
Строительные базы
0,1%
0,3%
Садовые центры
1,5%
3,6%
Салоны, офисы-магазини, отделы в торгових центрах
2,2%
5,4%
4,9%
12,1%
Мелкие строительно-хозяйственные «магазины возле дома»
….
Строительные оптовые базы, офисы-склады сегмента «Professional» Будмакс, Romstal, Гейзер, Грико,
(часть продаж конечным потребителям)
....
0,0%
0,0%
27,9%
100,0%
Интернет-магазины торгующие товарами DIY (около 100 млн.грн.)
Praktiker, OBI, Leroy Merlin
Эпицентр К, Новая линия, Олди
АРС, Будмен, Вема, Цвях…..
Альцест, Техносвит, Стол и стул,
Комфи, Фокстрот, Ельдорадо, …
МЕТРО, Ашан, Караван, Велмарт,
Таврия в….
Анжио, СВ-мастер, Беркут, АрсБуд,
Бояновка, Маяк, Лавис, ….
Свитязь, Далас, Адонис,
Эдельвейс,…
Агромат, Ателье керамики,
КерамаЦентр, ЦентрКерамики,
Плиточка…
Rozetka.ua, budsklad.com.ua,
nl.ua…
Строительно-хозяйственные рынки, частные предприниматели (часть Барабашово, Калиновський рынок,
продаж конечным потребителям)
….
Значимость компании «Эпицентр К» на DIY-рынке Украины очевидна:
20,6%
Доля «Эпицентр К» на розничном рынке DIY-товаров Украины
28,6%
Доля «Эпицентр К» на розничном рынке DIY-товаров цивилизованной торговли (кроме продаж на рынках)
64,5%
Доля «Эпицентр К» в сегменте DIY-рынка представленного форматом DIY-супер- и гипермаркетов
73,8%
Доля «Эпицентр К» в сегменте DIY-рынка представленного форматом DIY-супер- и гипермаркетов национальных и международных сетей
18
Развитие DIY-рынка Украины
DIY-рынок Украины развивается согласно общему тренду развития инфраструктуры розничной
торговли Украины, важнейшими моментами которого есть процесс укрупнения торговых точек на
фоне снижения их общего количества и уменьшения количества уличных рынков.
Показатели торговой инфраструктуры Украины
(согласно данных Госстата)
При этом розничный товарооборот
предприятий неуклонно растет
(не учитывая кризисный 2009 год).
Динамика изменений показателей сравнительно
предыдущего года.
Год
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Розничный товарооборт предприятий, млн.грн. (непродовольственных товаров в
сравнительных ценах)
Количество магазинов юридических лиц, ед.
Количество рынков , ед.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Жилищный фонд Украины, млн.м2
2012
Розничный
товарооборт
предприятий
Количество
магазинов
юридических лиц
Количество
рынков
131,2%
118,6%
116,1%
126,6%
136,9%
123,4%
120,9%
131,8%
139,4%
145,4%
145,8%
143,6%
140,5%
85,6%
122,6%
125,9%
113,3%
96,3%
94,6%
94,6%
90,6%
91,2%
92,8%
92,4%
93,3%
93,6%
95,7%
97,8%
95,8%
96,6%
94,3%
100,8%
100,8%
97,5%
96,0%
126,0%
136,7%
109,4%
108,4%
108,0%
105,5%
101,0%
99,2%
100,6%
100,1%
98,1%
98,3%
99,1%
99,9%
97,8%
98,1%
Дополнительным позитивным
фактором развития DIY-рынка за
последние 10 лет стал рост объемов
жилищного строительства.
19
Развитие DIY-рынка Украины
Успехи компании «Эпицентр К» на DIY-рынке Украины связанные не только с экстенсивным
фактором развития сети, а, в первую очередь, за счёт интенсивных факторов, таких, как
максимальная адаптация торгового формата к специфике потребительского рынка, оптимизации и
повышения эффективности всех торгово-хозяйственных процессов.
Из ноу-хау компании можно
назвать смелые эксперименты с
форматами и ассортиментом
гипермаркетов, в процессе которых
уже выработались несколько типов
эффективных форматов
адаптируемые к масштабам
конкретных рынков.
Согласно номинациям
«Книги рекордов Гиннесса»
компания «Эпицентр К»
создала самый большой в
мире строительнохозяйственный гипермаркет
формата DIY, причём, как в
одноэтажном (42440 м2), так
и двухэтажном (56610 м2)
исполнении.
При чём, этот «гигантизм»
сопровождался
эффективной политикой в
сфере ассортимента и
мерчендайзинга.
На этом эксперименты не заканчиваются – в скором времени будут выведены на рынок малые форматы DIY-супермаркеты «Эпицентр К» - способные эффективно покорять рынки малых городов (до 60000
жителей) и спальных районов.
Успешными оказались эксперименты с внедрением таких групп товаров как: посуда, текстиль, подарки,
бытовая техника, автомобильные, детские, спортивные и канцелярские товары (которые были не
свойственны «классическому DIY- формату» ).
20
Развитие DIY-рынка Украины
Не менее важным фактором высокой конкурентоспособности компании «Эпицентр К»
стала эффективная политика продвижения собственных торговых марок (СТМ) и
эксклюзивных условий продажи известных брендов.
В 2012 году на 40,3% была увеличена доля продаж товаров СТМ в общем обороте (с 7,2% в
2011 году до 10,1% в 2012 году).
В этой сфере сеть
«Эпицентр К»
также стала
лидером рынка.
Кроме этого,
политика
продвижения
некоторых
торговых отделов
под
собственными
суббрендами
(учитивая
специфику
сегментов рынка)
делает сеть
наиболее широко
интегрируемую
на рынке DIY
Украины.
21