Transcript Состояние и перспективы развития национальной платежной

Состояние и перспективы развития
национальной платежной системы
А.C. Обаева
Заместитель директора
Департамента регулирования
расчетов Банка России
Октябрь 2013 г.
г. Екатеринбург
Отдельные показатели развития
национальной платежной системы
- Банк России
- Внешэкономбанк
- кредитные организации
Количество операторов платежных
систем, единиц
В том числе
- Банк России
- кредитных организаций
- организаций, не являющихся
кредитными организациями
Количество операторов услуг платежной
инфраструктуры, единиц
- операционных центров
- платежных клиринговых центров
- расчетных центров
Количество операторов электронных
денежных средств, единиц
ФГУП "Почта России", единиц
Количество банковских платежных агентов
2
и платежных агентов , единиц
1
1
978
1
1
956
-
20
1
12
-
7
1
тыс. ед.
47
1,600
1,400
46
1,200
45
1,000
44
800
600
43
400
42
200
41
0
2010 год
2011 год
2012 год
Объем платежей, проведенных через
национальную платежную систему, правая
шкала
Количество учреждений банковской системы,
левая шкала
23
21
22
38
1
трлн. руб.
Thousands
Субъекты национальной платежной системы1
2011 год 2012 год
Количество операторов по переводу
денежных средств, единиц
В том числе
980
958
* Без учета платежей с использованием платежных
карт.
На конец года.
По данным Национальной ассоциации участников
электронной торговли.
1
2
-
12 000
2
Субъекты НПС
Наблюдение, осуществляемое Банком России
Совершенствование регулирования
(международный опыт)
Наблюдение, осуществляемое совместно
с др. центральными банками
Федеральное
казначейство
Мониторинг
Изучение
Мастеркард
Социально значимые
платежные системы
Региональная
интеграция
Инфраструктура
межбанковского
перевода
Платежная
система Банка
России
Глобализация
CLS
Мобильные операторы
НРД
Платежные системы
SWIFT
Банк России
Международный опыт
(SEPA, национальные
проекты в области
розничных платежей)
Инфраструктура
розничных
платежей
Другие
регуляторы
Платежные агенты
Новые технологии
Регистраторы
НКЦ
Инфраструктура
финансового
рынка
Банковские
платежные агенты
(субагенты)
Новые бизнес-модели
Новые участники
рынка
Организации
федеральной
почтовой связи
Московская
биржа
Профессиональные
участники рынка,
участники торгов и
клиринга
Страховые
организации
Внебиржевой
рынок
Международные
торговые системы
Новые рыночные
структуры
3
Цели деятельности Банка России и
программные документы
Развитие и укрепление
банковской системы Российской
Федерации
Основные направления единой
государственной денежнокредитной политики на 2013 год и
период 2014 и 2015 годов
Стратегия развития банковского
сектора Российской Федерации на
период до 2015 года
Обеспечение стабильности
и развитие национальной
платежной системы
Стратегия развития
национальной платежной
системы
Развитие финансового рынка
Российской Федерации;
Обеспечение стабильности
финансового рынка Российской
Федерации
Государственная программа
Российской Федерации "Развитие
финансовых и страховых рынков,
создание международного
финансового центра".
Защита и обеспечение
устойчивости рубля
4
4
Направления развития НПС
5
5
Сегментация рынка розничных
платежных услуг
(переводы и платежи физических лиц)
Структура розничных платежных услуг
(1-е полугодие 2013 года)
Динамика розничных платежных услуг,
трлн. руб.
9
0,6%
4,7%
8
7
31,2%
6
5
43,6%
4
3
2
19,9%
1
0
2010
2011
2012
Безналичные операции физ. лиц с использованием платежных карт
Безналичные операции физ. лиц с использованием платежных карт*
Переводы денежных средств по поручению физ. лиц без открытия б/счета
Переводы денежных средств по поручению физ. лиц без открытия б/счета
Переводы денежных средств со счетов физ. лиц*
Переводы денежных средств со счетов физ. лиц
Поступления от платежных агентов
Почтовые переводы
Поступления от банковских платежных агентов
Поступления от платежных агентов
Поступления от банковских платежных агентов
*без учета операций, совершенных с использованием платежных карт
6
Развитие рынка платежных карт
Структура операций с использованием платежных карт
количество
объем
100%
Безналичные
операции
100%
80%
60%
40%
Снятие наличных
денежных средств
60%
80%
40%
20%
0%
2009
2010
2011
2012
20%
0%
2009
1 полуг. 2013
2010
2011
2012
1 полуг. 2013
безналичные операции
снятие наличных денежных средств
безналичные операции
снятие наличных денежных средств
переводы, не связанные с оплатой товаров и услуг
безналичные операции в ТСТ
переводы, не связанные с оплатой товаров и услуг
безналичные операции в ТСТ
безналичные операции в банкоматах
снятие наличных в ПВН
безналичные операции в банкоматах
снятие наличных в ПВН
снятие наличных в банкоматах
снятие наличных в банкоматах
Средняя сумма операций, приходящихся
на 1 карту, тыс. руб.
Среднее количество операций,
приходящихся на 1 карту, ед.
30
120
25
100
20
80
15
60
10
40
5
20
-
0
2009
2010
выдача наличных денежных средств
2011
2012
безналичные операции
2009
2010
выдача наличных денежных средств
2011
2012
безналичные операции
7
Развитие рынка платежных карт в
федеральных округах за 1 полугодие 2013 г.
РФ
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
СКФО
ЮФО
2,5
25,0
2,0
20,0
1,5
15,0
1,0
10,0
0,5
5,0
0,0
0,0
ЦФО
СЗФО
ДФО
УФО
ПФО
СФО
Количество банкоматов на миллион жителей, ед.
РФ
ЦФО СЗФО УФО СФО ПФО ДФО ЮФО СКФО
Количество электронных терминалов на миллион жителей, ед.
Количество карт на жителя, ед. (левая шкала)
Средний размер операции, руб.
Количество операций, по получению наличных и оплате товаров и
услуг на 1 карту, ед. (правая шкала)
8
Развитие платежных услуг
Банк России будет содействовать в целях повышения
доступности к платежным услугам:
• широкому внедрению инновационных платежных технологий (NFC, мобильные
платежи);
• расширению сферы применения электронных средств платежа, в частности, для
осуществления оплаты государственных и муниципальных услуг.
доверия к платежным услугам:
• повышению безопасности использования электронных средств платежа;
• совершенствованию защиты прав потребителей платежных услуг;
• повышению финансовой грамотности населения в части пользования
платежными услугами.
9
Развитие платежных систем и платежной
инфраструктуры
В рамках реализации Стратегии развития НПС предполагается:
• реализовать Концепцию развития платежной системы Банка
России на период до 2015 года;
• поддержать инициативы участников рынка платежных услуг
по созданию клиринговых центров национального уровня;
• содействовать
созданию
единой
национальной
инфраструктуры, обеспечивающей обмен платежными и
иными финансовыми сообщениями в НПС.
10
Схема перспективной
национальной платежной инфраструктуры
Платежи
Розничные
платежи:
• государственные
выплаты и платежи в
бюджет;
• регулярные платежи
(ЖКХ, интернет,
связь, погаш.
кредитов и др.);
• разовые платежи
(товары, услуги);
• переводы между
физ. лицами.
Операционная
инфраструктура
Способы доступа:
• «Непосредственно»
в офисах КО, БПА,
ПА;
• «Дистанционно»
через сайт КО в сети
Интернет, Сallцентры, IVRS.
Средства доступа:
•
•
•
•
•
Платежная карта;
Моб. тлф.(SMS,USSD);
Банкомат;
Платежный терминал;
Компьютер (смартфон).
Операционные
центры по
обработке:
• гос. выплат
• плат. карт
• регул. и разовых
платежей
• переводов физ.
лиц
инфраструктура
Централизован-ный
клиринг для
платежей
(переводов) всех
видов, в том числе
переводов
электронных
денежных средств
Расчетная
инфраструктура
Банк
России
Расчет
БЭСП
(Система
• переводов эл.
ден. средств
Фондовая биржа
Платежи на
крупные суммы
участников
финансовых
рынков
Клиринговая
Валютная биржа
Центральный
контрагент
биржевого рынка
DVP
PVP
Центральный
контрагент
внебиржевого
рынка
DVP
расчетов в
режиме
реального
времени
на
валовой
основе)
Биржа деривативов
Система подтверждения сделок
для денежного рынка
11
Структура ТК 122
«Стандарты финансовых операций»
Технический комитет по стандартизации “Стандарты финансовых операций”
образован на базе Банка России согласно Приказу Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30.12.2010 № 5527 и включает пять
специализированных подкомитетов:
ПК № 1 «Безопасность финансовых (банковских) операций».
(Руководитель – заместитель директора Департамента регулирования расчетов Курило
Андрей Петрович);
ПК № 2 «Технологии операций на финансовых рынках».
(Руководитель – заместитель Председателя Правления ЗАО НКО НРД Дегтярев Николай
Николаевич);
ПК № 3 «Технологии основных финансовых (банковских)
операций».
(Руководитель – заместитель директора Департамента регулирования, управления и
мониторинга платежной системы Банка России Сорокин Александр Николаевич);
ПК № 4 «Пластиковые карты и иные розничные банковские
услуги».
(Руководитель – генеральный директор компании ЗАО «Платежные технологии»
Голдовский Игорь Михайлович);
ПК № 5 «Мобильные платежи».
(Руководитель – старший вице-президент ОАО «Банк ВТБ» Назипов Дмитрий
Айратович).
12
Осуществление государственных платежей
в НПС: возможное перспективное решение
Федеральное казначейство
Территориальные органы
ПС БР
ГИС ГМП
Счет
ФК
«Облегченная»
ф. 0401060
ф.0401070
КО
ISO 20022
pain
pacs
Информационное
сообщение
ФГУП
Почта России
Информационное
сообщение
Информационное
сообщение
Информационное
сообщение
Гос. и мун.
учреждения
13
Отдельные показатели
платежной системы Банка России
Количество, млн. ед.
Объем, трлн. руб.
1,400
1,200
7,9%
1,200
14,7%
1,000
14,4%
16,6%
1,000
800
18,2%
56,3%
7,8%
58,9%
54,3%
800
600
15,6%
9,4%
15,6%
600
77,7%
400
400
27,5%
27,1%
26,4%
76,6%
74,9%
200
200
0
0
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
Федеральное казначейство
Федеральное казначейство
Системно значимые кредитные организации
Системно значимые кредитные организации
Прочие участники платежной системы
Прочие участники платежной системы
2012 год
14
Влияние бюджетных денежных потоков на
денежно-кредитную политику Банка России
Федеральное казначейство является важным участником
платежной системы Банка России.
В отдельные дни объем денежных средств, перечисляемых
Федеральным казначейством, может быть сопоставим с оборотом
рынка межбанковского кредитования.
Действенность проводимой Банком России политики влияния на
уровень ставок рынка межбанковского кредитования повысится, в
случае поступления денежных средств со счетов Федерального
казначейства на счета кредитных организаций до завершения работы
межбанковского рынка, т.е. до 17 часов московского времени.
15
Спасибо за внимание
16