Európa és Magyarország Lehetőségek és kockázatok

Keleti József

Áttekintés Lehetőségek és kockázatok Európa Magyarország Ágazatok Vezérigazgató konferencia résztvevők Vezérigazgató találkozó 2011 2

GDP

Ország

Észtország Lengyelország Svédország Lettország Szlovákia Finnország Luxembourg

Magyarország

EU Euro zóna

USA Kína India Vezérigazgató találkozó 2011

2010 tény

2,4 3,5 4,8 -0,4 4,1 2,9 3,2

1,2

1,8 1,7

2,7 10,3 8,7

2011 előrejelzés

4,4 3,9 3,3 3,3 3 2,9 2,8

2,8

1,7 1,5 2012 előrejelzés

3,5 4,2 2,3 4 3,9 2,3 3,2

3,2

2 1,8

2,1 9,5 8,5 2,5 9,7 8,8 Forrás: Europa.eu

3

Cégstruktúra

1 millió USD árbevétel feletti cégek aránya országonként

16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%

2,1% 5,2% 6,7% 7,6% 9,4% 11,0% 11,7% 12,3% 14,7%

Vezérigazgató találkozó 2011 Forrás: D&B Globális adatbázis (www.dnb.com/GRS) 4

Cégek számának változása

12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

11,92% 9,06% Cégszám változás 2009-2010 4,04% 2,30% 1,86% 1,36% 1,11%

Vezérigazgató találkozó 2011 Forrás: D&B Globális adatbázis (www.dnb.com/GRS) 5

Új alapítású (2010) cégek részaránya

12 10 2 0 8 6 4

0,83 3,97 5,24 5,61 8,31 8,58 10,65

Vezérigazgató találkozó 2011 Forrás: D&B Globális adatbázis (www.dnb.com/GRS) 6

Kockázatok – Európa és a világ

Vezérigazgató találkozó 2011 Forrás: D&B Country Risk Services 7

Fizetési határidő

Átlagos fizetési határidő (nap) - 2010 36,6

20 15 10 5 40 35 30 25

26 29,78 32,51

0

Ausztria

Vezérigazgató találkozó 2011

Magyaroszág Szlovénia Lengyelország

Forrás: D&B Fizetési tapasztalatok (DunTrade®) program 8

90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

Határidőben fizetett számlák aránya

Határidőben fizetett számlák aránya

Szlovénia Lengyelország Portugália Magyarország Írország Nagy Britannia Belgium Olaszország Franciaország Spanyolország Holandia Ausztria Németország Vezérigazgató találkozó 2011 Forrás: D&B Fizetési tapasztalatok (DunTrade®) program 9

Magyarország – struktúra és ágazatok

• 2010: 560 ezer cég • A cégek számának növekedés üteme lassul: – 2007 – 2008: 5,65% – 2008 – 2009: 4,44 % – 2009 – 2010: 4,04 % százalékra. • 100 millió Ft éves árbevételt felett cégek csupán 8 százaléka Vezérigazgató találkozó 2011 10

Nyerő iparágak?

Alacsony kockázat

2009 2010 Szektor rangsor rangsor

2 1 3 4 1 7 9 6 12 8 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Humán-egészségügyi, szociális ellátás Oktatás Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás Ipari gép, berendezés, eszköz javítása Egyéb feldolgozóipari tevékenység Művészet, szórakoztatás, szabad idő Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Információ, kommunikáció Vegyi anyag, gyógyszer termékek gyártása, kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás Vezérigazgató találkozó 2011

2010 bedőlési arány

0,35% 0,81% 1,13% 1,18% 1,18% 1,62% 1,68% 1,69% 1,73% 1,74% 11

Feltörekvő cégek - iparágai

Iparág

Nagykereskedelem Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása Építőipar Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása Gépipar Gumitermék gyártása Kiskereskedelem Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása Információ, kommunikáció Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Papíripar Vegyi anyag, gyógyszer termékek gyártása, kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás Szállítás, raktározás Kommunális tevékenység Nemfém ásványi termék gyártása Vezérigazgató találkozó 2011

Cégek száma

39 23 19 16 12 11 9 9 9 8 6 6 5 5 5 Forrás: D&B - Figyelő TOP 200 Feltörekvő cég 2010 12

Kockázatok – ágazatok legkockázatosabb iparágak

2009 rangsor

1 4 10 6 5 8 2 11 3 7

2010 rangsor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vezérigazgató találkozó 2011

Szektor Építőipar Fafeldolgozás, fonottáru gyártása Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása Szállítás, raktározás Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) Nemfém ásványi termék gyártása Bútorgyártás Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása Textilipar 2010 bedőlési arány 5,70% 5,03% 4,50% 4,45% 4,26% 4,22% 4,19% 4,19% 4,07% 4,02%

13

Kockázati térkép – régiók Bedőlési arányok megyénként 2010

Vezérigazgató találkozó 2011 14

Lehetőségek és kockázatok Résztvevő cégek

Vezérigazgató találkozó 2011 16

Megoszlás alkalmazotti létszám alapján

Vezérigazgató találkozó 2011 17

Iparági megoszlás

Iparág

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Információ, kommunikáció Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) Pénzügyi, biztosítási tevékenység Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) Szállítás, raktározás Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása Kommunális tevékenység Gépipar Ingatlanügyletek Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Humán-egészségügyi, szociális ellátás Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása Művészet, szórakoztatás, szabad idő Oktatás Vegyi anyag, gyógyszer termékek gyártása, kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás Papíripar Építőipar Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás Vezérigazgató találkozó 2011

Csoporton belül

25% 16% 10% 10% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Magyarország

15% 6% 9% 2% 5% 11% 3% 1% 1% 1% 8% 2% 5% 3% 3% 0% 2% 2% 0% 1% 10% 1% 0% 18

Kockázatossági megoszlás

Vezérigazgató találkozó 2011 19

Kockázatossági megoszlás 2.

Vezérigazgató találkozó 2011 20

Fizetési morál

Súlyozott fizetési késedelem (nap)

2% 2% 1% 19% 39% 37% Pontosan 0-15 nap 15-30 nap 90 napon túl 60-90 nap 30-60 nap Vezérigazgató találkozó 2011 Forrás: D&B Fizetési tapasztalatok (DunTrade®) program 21

Magyar kockázattudatosság

• A magyar közép- és nagyvállalatok 70 százaléka tart vevői fizetési kockázatától • 62 százalék használ megelőzésre információs eszközt • 32 százalékuknak van írásos kockázatkezelési folyamata • Nagyobb cégek kockázattudatosabbak Vezérigazgató találkozó 2011 Forrás: D&B közép- és nagyvállalati kutatás 2010-2011 22

Kockázatkezelés – miként?

• Kockázatkezelési politika – szabályok mentén • Új partnerek – Megelőzés – Megfelelő fizetési feltételek, limitek, biztosítékok • Meglévő partnerek – 80% !!!

– Felkészülés, megelőzés – Új lehetőségek – Hatékonyabb beszedés Vezérigazgató találkozó 2011 23

Vezérigazgató találkozó 2011 24

Köszönöm a figyelmet!

Keleti József Dun & Bradstreet Hungária Kft.

ügyvezető igazgató (36-1) 347-6761 [email protected]

Vezérigazgató találkozó 2011 25