Transcript Vision 2020
L’Essentiel de la Vision 2020 pour le développement du Tourisme Marocain Devenir en 2020 la première destination du développement durable du pourtour méditerranéen Présentation- Malaga – 06 juillet 2011 Ali GHANNAM Président de la FNT
Objectifs de ce document
Donner une brève présentation de la Fédération Nationale du Tourisme Partager avec le Bilan de la Vision 2010 du Tourisme Marocain Présenter les grandes orientations de la Vision 2020 et les opportunités d’Investissement Les caractéristiques du Marché Espagnole
La Fédération Nationale du Tourisme
La FNT avec ses six fédérations métiers et ses 2500 entreprises touristiques , est mobilisée autour du patronat marocain pour le renforcement de la compétitivité de la destination Maroc CGEM FNT FNIH FNAVM FNTTT FNR ALASCAM FNAGAM
Notre action durant le dernier mandat a porté sur 3 axes principaux
Etre l’interlocuteur privilégié des autorités de tutelle et des partenaires Assurer le suivi de la Vision 2010 et Co-élaborer la Vision 2020 Fournir des services aux adhérents
•
Principaux Chantiers Structurants
Commission Formation • • Suivi et Mise en œuvre du Contrat Programme RH • Mise en place de la National Tourism Academy Elaboration de la Convention Collective Commission Promotion Commission Financière • • Elaboration et développement d’actions de promotion: Accompagnement des régions et Mise en place d’une politique de régionalisation de la Promotion • • • Elaboration de propositions pour l’amélioration de fiscalité Développement de l’Immobilier Locatif à Vocation Touristique Développement du E-Commerce Commission Tourisme Durable Commission Institutionnelle • • • Moroccan Green Card Renforcement des démarches Qualité dans le secteur Développement du Tourisme Durable et Responsable • • • Co Pilotage de la Vision 2020 Restructuration des Fédérations Métiers et Fédérations Régionales Renforcement du Networking de la FNT
Au Maroc, Vision 2010 - 2020 …
1-Le Maroc devient une destination touristique mondiale
Le parcours réalisé jusqu’à aujourd’hui montre
des avancées importantes, à poursuivre et consolider
Cependant il existe des faiblesses persistantes au sein des différents maillons de la chaîne de valeur : il convient de les corriger
Nombre de touristes Nombre de nuitées Recettes de voyages
BILAN SYNTHETIQUE DE L’ANNEE 2010 - MAROC
Performance À fin 2010 9,3 millions 18.02 millions 56.15 Md DH Variation 2009/2010 +11% -+11% Commentaires
• • Hausse des arrivées TES +14% Hausse des arrivées MRE +8% En 2010, tous les principaux marchés émetteurs du tourisme marocain ont affiché des évolutions positives de leurs nuitées : +5% pour la France, +3% pour l’Espagne, +6% pour l’Allemagne et +15% pour l’Italie. enregistrées en 2010.
Le taux d'occupation s’établit ainsi à 44%.
moyen des chambres réalisé en 2010 a progressé de trois points par rapport à l’année 2009. Il
+6.0%
Cette performance ne date pas seulement de l’année 2010, Elle est le fruit de la stratégie nationale du tourisme sur toute une décennie
Bilan de la Vision 2010
8
Entrées de touristes aux frontières (millions) +8.7% par an +0.3% par an
Le nombre de touristes internationaux se rendant au Maroc est passé de 4.4 en 2001 à près de 9.3 millions fin 2010, soit une croissance annuelle moyenne de 8.7%, très supérieure à la moyenne mondiale. le Maroc occupe le 25e rang mondial au terme de l’année 2010, gagnant ainsi 12 places au cours de la décennie et enregistrant la 8e performance mondiale en terme de progression dans le classement mondial avec près de 0,3% de part de marché mondiale gagnée.
9
Les recettes issues du tourisme ont en effet connu une croissance significative et continue sur la période récente
Malgré une contre-performance en 2008, la croissance rapide des recettes touristiques est en ligne avec les objectifs ambitieux de la Vision 2010
Recettes touristiques cumulées, 2001 - 2010*, Milliards de dh
250 200 150 100 50 0 550 500 450 400 350 300 21.7
Objectif Vision 2010 : 480 Md MAD* de recettes cumulées
29.2
29.2
2000 2001 2002 Note: *Sur la base de 1€ = 10 MAD ; ** Estimation Source: Ministère du Tourisme 30.9
2003
+15%
34.8
2004 41.0
2005 52.5
2006 58.7
2007 10 55.4
2008 52,4 59,5 2009** 2010** 465,3 Cumul
Entre 2001 et 2010, les recettes touristiques (hors transfert des Marocains Résidents à l’Etranger) sont passées de 29 à près de 60 milliards de dirhams.
Les revenus issus du tourisme sont ainsi devenus la première source de devises du pays, devant les transferts de MRE, et loin devant les autres secteurs de l’économie Par ailleurs, le niveau élevé de dépense par nuitée touristique, près de deux fois supérieure à celle des autres destinations du Sud du pourtour méditerranéen, atteste du positionnement haut de gamme de la destination Maroc. Enfin, à partir de 2001, et sur l’ensemble de la décennie, les recettes touristiques cumulées ont atteint 440 milliards de dirhams, soit 91% des montants programmés en 2001 par Vision 2010 (485 mds), soit 3 fois le cumul de recettes enregistrées
lors de la décennie précédente Cumul des recettes touristiques sur 2 décennies (milliards de dh)
11
Le PIB Touristique
Le Produit Intérieur Brut du secteur du tourisme est passé de 31 à près de 60 milliards de dirhams entre 2001 et 2010, soit une croissance annuelle moyenne de 7.6%, supérieure à celle de l’économie dans son ensemble, et ce dans un contexte de développement national accéléré.
La part du Tourisme dans le PIB national gagne deux points à 8% environ
contre 6% au début de la décennie.
PIB touristique direct (en milliards de dh)
12
L’OPEN SKY
le Maroc en 2005 a été le premier pays à signer des accords d’«Open Sky» avec l’Europe. L’ouverture du ciel a provoqué une explosion de la desserte aérienne (14% de croissance annuelle), avec près de 4 300 rotations hebdomadaires en 2009 contre à peine 2 000 en 2003
4.280
Fréquence par mois
69 644 +40 freq./mois 804 +800 freq./mois 1.930
285 600 960 +960 freq./mois 1.804
+750 freq./mois 1.042
2003 2009 RAM
Source: OAG
Low-cost etrangères Low-cost marocaines 13 Autres réseaux Autres
Développement fulgurant de l’accessibilité du produit grâce à L’Open-Sky
OPEN SKY
x1.4
Tanger x1.9
Rabat x2 x3 Tétouan Fès x2,3 x5,8 Nador Oujda x9 x7.3
x1 Agadir x1.3
x2.6
x5.5
Marrakech x6 x4 Tarfaya Principaux aéroports internationaux Villes connectées Fréquences hebdomadaires Dakhla
CREATION D’EMPLOIS
La dynamique de la Vision 2010 a eu un impact socio-économique important, puisque le secteur représente désormais près de 450.000 emplois directs, avec
une hausse de 40% du nombre d’emplois durant la décennie.
Le Maroc a notamment enregistré la plus forte création d’emplois parmi les pays du pourtour méditerranéen, à l’exception de l’Egypte.
Une politique volontariste de formation des ressources humaines qui a permis d’accroître notablement le nombre de lauréats à 12.300 personnes formées en 2010 contre 2.000 en 2001.
12.3
10.8
2,0
Secteur privé 2
0,2 1,0 0,7 2001
2,1
0,4 1,1 0,7 2002
8.5
2,7 2,2
Département du Tourisme
2,0 1,9
5.4
2.3
0,3 1,2 0,8
3.3
0,4 1,6 1,3
4
0,6 1,9 1,5
4.4
0,9 1,9 1,7 1,4 1,8 2,2 1,7 4,8 6,3 8,2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Laur é ats de la formation professionnelle (milliers)
15
OFPPT
Dynamique de l’investissement
12000 10000 8 000 6 000 4 000 2 000
La vision 2010 a crée une dynamique dans les investissements…
14 milliards de DH/an
10 000 lits/an
3,5 milliards de DH/an
1 500 lits/an 7 000 lits/an 31%
Répartition de la capacité 2009
16% 53% Marrakech Azur Autres 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
… et une rupture dans le rythme d’ouverture de nouvelles capacités
16
Les investissements touristiques ont connu une forte croissance à partir du lancement des plans Azur, Mada-In et Biladi
Même si les prévisions montrent un ralentissement de l’investissement lié au contexte économique moins favorable
Investissements réalisés dans le secteur hôtelier, Md MAD, 2000-2011
30 25 23,7 20
Milliard s de MAD
15 20,3 19,7 13,6 10,8 Ø 9,8 10 6,6 5,8 6,7 5 1,5 0 2000 1,8 2,5 2001 2002 4,7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E Source: Ministère du Tourisme, Analyse Monitor 17
La capacité litière a connu une croissance moyenne de +7% entre 2001 et 2010, contre +0,3% lors de la décennie précédente.
Cette croissance des capacités a été soutenue par une augmentation importante des investissements internationaux dans le secteur. Le tourisme s’est hissé parmi les trois premiers secteurs en termes d’investissements directs étrangers, preuve de l’attractivité du secteur et de la confiance que les grands opérateurs internationaux portent à son futur développement. Investissements Directs Etrangers dans le tourisme (milliards de dh)
(*) : Chiffres provisoires (E) : Estimation bas é e sur la tendance observ é e à fin juin 2010.
18
Si le secteur du tourisme est resté depuis 2004 un des plus attractifs pour les IDEs, il a été fortement impacté par la crise à partir de 2008
Flux d’IDE dans le secteur du tourisme, Md MAD, 2003-2008
14 12.4
12 10 7.8
8
Milliard s de MAD
6 5.7
4 3.1
2 1.4
0 0.2
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rang du tourisme Part du tourisme
6e 1% 3e 15% 2e 12% 2e 30% 1e 33% 2e
21%
19
Milliard s de MAD
8 6 4 2 0
Il faut souligner la difficultés des fonds d’investissements Vision 2010, en particulier, à mobiliser les montants ciblés lors de leur création compte tenu du contexte économique difficile
Montants souscrits et taille cible des fonds d’investissement touristique marocains, M DhM
14 12
11.5
10
1.4
2.5
H Partners
1.0
2.5
Maghreb Siyaha
2.5
0.5
T Capital
0.8
4.0
Fonds Madaef
3.7
Total Montant souscrit Taille cible Source: SMIT, Analyse Monitor 20
Saïdia Lixus Mazagan Mogador Taghazout Plage Blanche Total
Investissement requis par la convention Md MHD Investissement réalisé fin 2009 Md MDH Financement requis
à horizon
2013 Md MDH 12.0
3.5
7.0
5.0
6.3
5.0
10.0
10.0
48.3
0.7
0.9
0.5
0.0
3.0
8.6
3.0
4.4
3.0
3.0
4.0
24.4
Source: SMIT; Analyse Monitor 21
La Vision 2010 a créé une dynamique de développement de l’offre qui est en train de se concrétiser Ouverture de la station balnéaire Saïdia en Juin 2009 Ouverture de Mazagan Beach Resort en Octobre 2009 95 97 Evolution des capacités hôtelières au Maroc, milliers de lits, 2000-2008 143 133 119 124 102 110 152 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(1) Dynamique d’investissement
Bonne visibilité sur l’offre à venir…
Mogador • • Ouverture d’un parcours de Golf de 18 trous Ouverture de la première unité hôtelière fin-2010 Lixus • Ouverture d’un parcours de Golf de 18 trous • Lancement des travaux des deux premières unités hôtelières: Oasis 225 chambres et Hilton 177 chambres Plage Blanche • Signature d’une nouvelles convention avec le groupe Pikalbatros Oued Chbika • Démarrage des travaux d’aménagement de la station en juillet 2009
Diversité du Produit
Diffusion sur tout le territoire national
Tanger Tétouan Al Hoceima Tarfaya Laâyoune Sidi Ifni Agadir Mirleft Casablanca El Jadida Safi El Haouz Arbaoua Béni-Mellal Errachidia Azilal Ouarzazate Bouarfa Oujda Dakhla
Des acteurs nationaux de référence ont émergé ou se sont installés au Maroc (non exhaustif) Hébergement Aménageurs Développeurs Investisseurs Propriétaires Gestionnaires Transport Compagnies aériennes Prod. & Distribution Tour operateurs étrangers H Partners
25
Le Maroc a été leader en gains de parts de marché en Europe de l’Ouest, principal marché mondial du tourisme
Répartition des voyages en provenance des marchés prioritaires en direction de la Méditerranée, 2007 20% 40%
Répartition des voyages en direction du pourtour méditerranéen au départ des marchés prioritaires du Maroc (France, Esp. All., UK, Italie, Belg., Pays-Bas), 2007
Voyages issus des 7 marchés prioritaires à destinations de : France 30% Maroc Méditerranée rive Nord Méditerranée rive Sud Espagne Italie 10% Portugal Grèce 0% -20% Chypre -10% Malte Liban 0% Croatie 10% Slovénie Syrie Libye 20% Tunisie 30% Turquie 40% Israel Egypte Algérie Maroc 50% 60% 70% Monténégro Albanie 310% Evolution de la répartition des voyages des marchés prioritaires en direction de la Méditerranée entre 2003 et 2007 Note : Parts de marché du Maroc dans les 7 marchés prioritaires et évolution 2003-2007 : France (7% ; +44%) ; Espagne (4% ; +94%) ; Belgique (1% ; +79%) ; Italie (1% ; +30%) ; UK (0,7% ; +123%) ; Pays-Bas (0,7% ; +106%) ; Allemagne (0,4% ; +24%) ; * Par rapport au groupe de compétition ; Source : WTO, Analyse Monitor 26 Copyright © 2010 Monitor Company Group, L.P. — Confidential — PAR
BENCHMARK Arrivées par rapport aux principaux pays concurrents 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
27
Egypte Libye Tunisie Algérie Maroc
Analyse des déterminants de la compétitivité du tourisme marocain Principales forces du secteur du tourisme au Maroc par maillon
Le secteur touristique marocain maîtrise à présent les éléments critiques de la chaîne de valeur et présente d’importantes opportunités d’investissement
Cluster Global Importants investissements de l’Etat dans les infrastructures physiques : réseau de transport, en particulier routier, ferroviaire et aérien ; électrification et accès à l'eau potable sur tout le territoire Des ressources naturelles touristiques riches, diversifiées et préservées ; encouragement de l'Etat pour l'aménagement de nouveaux sites à fort potentiel touristique (mise à disposition du foncier dans le cadre du Plan Azur, à travers des appels à projet et le modèle des concessions) Mesures d’incitations à l'investissement, ayant permis un accroissement des IDE Secteurs du bâtiment et de la promotion immobilière développés et en pleine croissance Hébergement Croissance des capacités portée par les investissements privés spontanés Existence d’une offre compétitive, haut-de gamme, structurant la destination Maroc, réalisant 75% du CA du maillon Emergence d'acteurs de référence : gestionnaires internationaux et investisseurs nationaux Attractions et Services Annexes Equipement en golfs et marinas Développement des activités culturelles sous l’impulsion du secteur public (ex. festivals, etc.) Marges relativement attrayantes dans le secteur de la restauration et de la location de voitures 28 Transport international & local Diversification de l’offre de transport aérien liée à l’ouverture du ciel, contribuant à un meilleur accès et une baisse des prix Emergence de nouveaux acteurs de référence, en particulier sur le low-cost Création de compagnies nationales (ex. Atlas Blue, Jet4You) Assemblage et Distribution Partenariats avec les TOs Européens Investissements de l’Etat dans une promotion ciblée et cohérente Secteur extrêmement dynamique et en pleine mutation au niveau global, présentant des opportunités pour le Maroc Existence d’acteurs marocains capables de monter en gamme et de consolider le secteur du réceptif
Une part significative de la création de valeur du tourisme est réalisée au Maroc; l'hébergement et le transport aérien sont les plus gros contributeurs
Chiffre d’Affaires (2006) des acteurs participants à chaîne de valeur du tourisme marocain 1
Hébergement Hôtellerie Location 2 Attractions et Services Annexes Restauration Autres 4 Aérien Transport Autres 3 Retail Assemblage Distribution Total Maillons Clés
40% 72% 26 % 25% 10% 28% 5% 11% 31%
54MMdh
à l’Étranger au Maroc Marge brute moyenne
25% 11% 14% 10% 7% 15% 6% 13MMdh 11% 5% 41MMdh 8% 20% Autres Secteurs Connexes 5 +31MMdh
CA réalisé au Maroc 1
100% 100% 100% 100% 55% 72% 0% 60%
75%
100%
En 2006 le tourisme a généré 85 MMdh de CA - la plupart généré par des acteurs au Maroc, à l’exception du transport aérien et de l’assemblage (qui génèrent respectivement 45 % et 100% de leurs CA à l’étranger) Note : 1) Analyse Monitor des revenus générés au Maroc et à l’étranger par le tourisme marocain; 2) Hébergement comprend la location de logement ; 3) Autres transports comprend : routier, ferroviaire et maritime; 4) Autres attractions comprend : activités récréatives et culturelles ; 5) Secteurs connexes comprend : bazar et artisanats, industries agro- alimentaires, textile, habillement et cuir, produits pétroliers, télécommunications, etc.
Source : Ministère du Tourisme, HCP, Compte Satellite du Tourisme, Analyse Monitor 29
En comparaison avec l’Espagne, les maillons restauration et autres attractions touristiques (animations) présentent des potentialités importantes
Maroc Héberge ment
44%
Restauration
34%
Autres attractions
5%
Transport aérien
2%
Autres transports
5%
Distribution
10%
Emploi direct*
450.000
11% 1.050.000
8%
Espagne
41% 17%** 2%
Marchand Non-marchand
21% La marge d’amélioration la plus importante se situe dans les attractions : activités culturelles, de loisirs et sportives, restauration Note * Emploi direct hors services connexes (160.000) non pris en compte dans l’analyse ; dont 10% marchand et 7% non marchand Source: Compte satellite du tourisme de l’Espagne, Instituto de Estudios Turisticos, CST Maroc 30
En termes de Marché, la demande accessible par le Maroc devrait quasiment doubler à horizon 2020
Définition du marché accessible
Pourcentage de touristes
susceptibles de
visiter le Maroc, sur le nombre de voyages potentiels à l'étranger dans les marchés émetteurs
Evolution de la taille du marché accessible par le Maroc, Million de voyages, 7 marchés traditionnels
120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
2 7 45 9 10 3 13
2007
2 +90% 4 86 4 8 13 19 15
Pays-Bas Belgique Espagne Italie Allemagne France
24
2020e UK
Facteurs de croissance
Evolutions socio démographiques – Ex. vieillissement de la population Evolution des canaux de distribution Evolution de la notoriété du Maroc Elargissement de l'offre Maroc, lui permettant d'attirer de nouveaux segments de consommateurs (rattrapage sur le balnéaire) 31 Copyright © 2010 Monitor Company Group, L.P. — Confidential — PAR
Demande à horizon 2020 Répartition de la demande accessible par type de produit touristique 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Répartition de la demande accessible par type de produit touristique à horizon 2020, 7 marchés traditionnels 9.9
Balnéaire : 42% des voyages en 2020
7.7
Relaxation pure Avec Niches
19.2
6.6
Culture : 25% des voyages en 2020
7.4
7.1
15%
12.4
5.5
12%
10.7
86.5
Forte touche culturell e Patrimoine matériel Patrimoine immatériel (expérience) Culture en dilletante et nature Circuits 32 City-break / Loisirs Niches Total Copyright © 2010 Monitor Company Group, L.P. — Confidential — PAR
Notre Ambition: Vision 2020
33
Lors des 7èmes Assises Internationales du Tourisme à Fès, en 2007
, Sa Majesté a exhorté le Ministère du Tourisme et la Fédération Nationale du Tourisme à développer une nouvelle vision prospective du secteur touristique Marocain à horizon 2020
La Vision 2020 repose sur 5 principes fondateurs
Capitaliser sur les acquis de la Vision 2010
Passer à une
démarche plus intégrée d’aménagement du territoire
Valoriser les
ressources les plus différenciées
sur le territoire en
répondant aux besoins des marchés les plus porteurs
Redresser les faiblesses structurelles persistantes du secteur
Mettre le
développement durable au cœur de la stratégie
34
Une démarche
analytique exhaustive, rigoureuse, bottom-up
et
intégrée
Ressources touristiques valorisables sur le territoire marocain Demande potentielle à horizon 2020
Enseignements clés de La Vision 2010 l'offre) (ex. Rythme de construction de Contraintes, notamment environnementales Concurrence à horizon 2020
Définition d'une Ambition nationale et d’ambitions régionales
35
L’ambition de la Vision 2020 vise à positionner le Maroc comme une destination touristique leader en développant toutes ses potentialités Vision 2010
L’ambition de la Vision 2010 a été de rééquilibrer le produit avec une ambition forte : le Plan Azur … … Visant à positionner le Maroc sur la marché du tourisme balnéaire
Vision 2020
Consolider le positionnement balnéaire du Maroc – En assurant la matérialisation du plan Azur – En créant de nouveaux relais de croissance dans le balnéaire désaisonnalisé – En renforçant le positionnement développement durable du balnéaire marocain Renforcer son positionnement culturel – En consolidant les destinations urbaines traditionnelles par une offre d’animations – En faisant émerger de nouveaux relais de croissance Consolider le positionnement nature – En diversifiant l’offre avec de nouveaux concepts (éco-resorts, ecolodges, etc.) Renforcer l’offre de tourisme interne Déployer de nouveaux outils de soutien au secteur
Positionnement / Atouts du Maroc
Mouvance de la demande européenne Développement de séjours : de courte durée au sein de la même région Principales motivations de voyage : Balnéaire / City break / Santé / Circuits culturels Développement Internet Développement du transport aérien peu coûteux Résistance des ménages aisés Tourisme durable et Responsable Positionnement Maroc Moins de 3 heures d’avion des principales capitales européennes Le Maroc développe des produits sur tous ces segments Politique de promotion dynamique et ‘moderne’ ‘Open sky’ Augmentation du nombre de low-costs Offre de luxe abordable en forte augmentation De nouveaux produits développés répondent à cette mouvance : Azur / Artisanat / Eco-tourisme Anticipations à long terme unanimement optimistes concernant le développement de l’industrie touristique mondiale Le Maroc est positionné pour être dans la mouvance de l’évolution du tourisme européen, disposant des orientations stratégiques et atouts pour profiter pleinement des périodes de croissance économique
Le positionnement des destinations concurrentes crée cependant des opportunités pour le Maroc sur des produits comme le balnéaire, les circuits et la culture de patrimoine immatériel
Catégories de produits
Balnéaire de relaxation pure Balnéaire avec une touche culturelle Balnéaire enrichi d’activités de niche Culture en dilettante et nature Patrimoine matériel Patrimoine immatériel City Break Circuits Sports et activités Health & Wellness Nature MICE**
Atouts et faiblesses du Maroc* (2008) L M L H H H L H M H M _
Note : * Maroc : avantage compétitif actuel (comparaison de la part de marché par produit avec la part de marché globale) ** Intensité concurrentielle pour le golf, les marinas, la plongée, le surf, le tourisme MICE : estimation *** 100 = intensité concurrentielle extrême 38
Intensité concurrentielle en 2020
Elevée Moyenne Faible
78 71 56 67 71 41 86 60 61 48 84 80
Copyright © 2010 Monitor Company Group, L.P. — Confidential — PAR
Le positionnement du Maroc à horizon 2020 devra répondre à l’ensemble de ces nouveaux défis et opportunités
Un positionnement différencié, synthèse unique des caractéristiques des destinations de la rive Nord et de la rive Sud de la Méditerranée
Ce qui caractérise les destinations de la Rive Nord, que nous nous approprions Tourisme intégré dans son environnement socioculturel Offre culturelle très riche Offre d'animations abondante et moderne Exotisme / L'aventure / Des paysages vierges Culture arabo musulmane Héritage historique riche Artisanat Soleil à 3 heures de la grisaille Ce qui caractérise les destinations de la Rive Sud, que nous nous approprions + Nos spécificités Notre exotisme chic Notre choix structurant du développement durable Diversité de nos territoires : des montagnes de l’Atlas aux provinces sahariennes, des côtes méditerranéennes aux plaines atlantiques Diversité de notre culture, amazighe et arabe, aux influences africaine et européenne
Vision 2020 D'ici à 2020, nous aurons un portefeuille de sites touristiques diversifié
17 18 19 20 21 22 23 24 12 13 14 15 16 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 Marrakech et sa médina Jbel Toubkal et Vallées Essaouira et environs El Jadida et environs Casablanca et environs Rabat et environs Larache, Asilah et environs Tanger et environs Tétouan et environs Chefchaouen et environs Al Hoceima, Cala Iris et environs Saïdia et son arrière-pays Meknès, sa Médina & Volubilis Fès, sa médina et son arrière Pays Ifrane et environs Haut Atlas Central Vallée de Ziz et Dunes de Merzouga Vallée du Dadès Ouarzazate Vallée du Drâa Tafraoute et oasis Agadir et environs Laâyoune Guelmim Dakhla Marrakech - Tensift - Al Haouz 1 1 Une
offre balnéaire Maroc
Une offre culturelle Une offre verte / nature
Vision 2020 …
Des Objectifs:
• • • • • • • • Doubler la taille du secteur: 20 millions d’arrivées touristiques Doubler notre part de marché sur les principaux marchés Européens Multiplier x 3 les voyages domestiques 600 000 Emplois directs et indirects 200 000 Lits nouveaux 140 Milliards dhs devises par an 20 ème Destination Touristique Mondiale, et la 1 ère Destination du Développement Durable avec 8 Territoires touristiques: Marrakech atlantique, Agadir Souss Sahara Atlantique, Centre atlantique, Maroc centre, Cap Nord, Maroc méditerranéen, Grand sud atlantique, Atlas et Vallées
PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA VISION 2020 Capacité litière (En nombre de lits) Nombre de touristes non résidents En milliers Nombre de voyages domestiques (Séjours dans les EHTC, en milliers) Recettes touristiques des non résidents (En millions de DH) PIB touristique direct En millions de DH Emplois générés directement par l’activité touristique
2010
178 000 9 200 1 850 56 000 59 900 449 283
2015
256 400
2020
372 300 13 711 3 930 85 000 93 493 645 147 20 000 5 752 138 000 148 518 914 706
Vision 2020 … Une démarche innovante des grandes orientations stratégiques vu partenariat Public_Privé Des nouvelles opportunités pour l’ensemble des entreprises marocaines
4 Evolution des arrivées des espagnols aux postes frontières
• Entre 2001 et 2010, le nombre des touristes espagnols a presque doublé (+144%), passant de 838 milles touristes à près de 2,050 millions (soit un taux moyen d’accroissement annuel de 17% contre 9% pour les touristes étrangers). Et devenant le 2 ème marché de TES après le marché français • +10% d’augmentation a été réalisé en 2010 au niveau des arrivées aux postes frontières •Le marché espagnole représente 22% des arrivées touristiques au Maroc 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0%
Evolution des arrivées des espagnols aux postes frontières (Base 100 : 2001)
• Vu la proximité géographique de l’Espagne avec le Royaume, 63% des espagnols, préfèrent entrer au Maroc via les voies terrestres (41%) et maritimes (22%). Les aéroports ne captent que 37% des entrées.
300 200 100 0 Espagne Touristes Etrangers
E v o lut io n de s a rriv é e s a ux P F ( E n m illie rs )
T.AIR
T.TERRE
T.M ER 2001 2007 2008 • La saison du printemps (mars et avril), en plus des vacances estivales sont les périodes ou le Maroc reçois le plus grand nombre de touristes espagnols •Selon la période des vacances de la semana santa, le pic des arrivées du printemps oscille entre mars et avril.
Sources
:
Observatoire du Tourisme
4 Ou séjournent la clientèle espagnole du Royaume?
Répartition des séjours des touristes espagnols par type d'hébergement
Location chez un particulier 7% Rés. secondaire 3% Camping 9% Famille,amis 16% Autres 4% EHTC 61% • 61% des touristes espagnols qui ont visité le Royaume en 2005 avaient choisis les établissements d’hébergement touristique classés comme hébergement principal (Enquête 2005). 16% ont été hébergés chez des amis ou la famille, et 7% avaient opté pour la location chez les particuliers .
Evolution des arrivées des espagnols dans les hôtels et établissements assimilés (1*-5*, RT et VVT), en milliers
•Près de 90% des touristes espagnols qui ont fréquenté les hôtels et établissements assimilés (1*-5*, Résidence touristique et VVT) en 2008, ont séjourné dans les hôtels 4* (45%), 3* (23%) et 5 étoiles (20%).
200 150 100 50 0 2001 2007 2008 Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RT VVT 120 100 80 60 40 20 0
Evolution des arrivées dans les hôtels classés et établissements assimilés (1*-5*, RT et VVT), en milliers
2001 2007 2008 • Près de 60% des arrivées des espagnols dans l’hébergement classé, sont enregistrées à Marrakech (27%), Tanger (20%) et Casablanca (12%).
• La clientèle espagnole de la ville ocre, passe en moyenne près de 3 jours dans cette ville. A Tanger, la DMS dépasse de peu les 2 jours, quant à la capitale économique du Royaume, il enregistre une DMS des espagnols de 1.85 jours..
Sources
:
Enquête demande touristique 2005 et Base de données du Département du Tourisme
4 Aspect qualitatif de la clientèle espagnole des EHTC
• Les touristes espagnols qui fréquentent les hôtels et établissements assimilés dépensent en moyen un peu plus de 780 dhs par nuitées (Etude 2005).
• Les plus dépensiers, avec une moyenne par nuitée de plus de près de 930 dhs, sont ceux qui se font organiser leur voyage par des intermédiaires (TO ou agence de voyages).
711
Dépenses par nuitées (en DH)
928 732 783 • La clientèle espagnole des hôtels et établissements assimilés est composée principalement d’un public de niveau intellectuel et social moyen et haut.
On trouve, en effet, parmi les visiteurs espagnols du Royaume, des scientifiques (19%), des vendeurs et personnels de service (18%), des employés administratifs (12%), des techniciens (11%) et des dirigeant et cadres de direction (7%).
sans réservation réservation directe hébergement TO/Agences de voyages
Répartition des touristes espagnols par CSP
Total Professions intellectuelles et scientifiques 19% Autres 33% Vendeurs et personnels de service 18% Dirigeants et cadres de direction 7% Techniciens et professions intermédiaires 11% Employés administratifs 12%
Sources
:
Enquête demande touristique 2005
4 Quelques résultats issus de l’enquête réalisée en janvier 2009 à l’aéroport de Marrakech Ménara
•L’enquête réalisée, en janvier 2009, auprès des touristes étrangers à l’aéroport de Marrakech Ménara, a révélé que 53% des espagnols vont dans les hôtels classés et établissements assimilés (1*-5*, RT et VVT), 40% dans les maisons d’hôte et seulement 1% ont un pied à terre à Marrakech.
53%
Répartition des arrivées des touristes espagnols par type déhebergement
40% EHTC* 3% 1% Maison d'hôtes Location chez un particulier Résidence secondaire 4% Chez amis/familles • Seulement 27% des espagnols ont eu recours aux TO et agences de voyages pour préparer leur séjour à Marrakech.
• 22% atterrissent à l’aéroport de Marrakech Ménara, sans réservation préalable de l’hébergement et plus de la moitié (51%), réservent directement leur hébergement avec l’établissement concerné.
Répartition des touristes espagnols par mode d'organisation
sans réservation 22% réservation hébergement 51% réservation via un TO 27%
Sources : Enquête janvier 2009
4 Statistiques du marché Espagnoles à Fin 2010
•A fin 2010, les espagnoles représentaient les 2èmes arrivées aux postes frontières avec 2,050 millions d’entrées soit une progression de 10% par rapport à l’année précédente et une part de marché de 22% de l’ensemble des arrivées de TES •Néanmoins, seules 945.474 nuitées ont été enregistrées dans les EHTC soit +3% par rapport à 2009 occupant ainsi la 4 ème place avec une part de marché de 5% des nuitées globales
Sources : Enquête janvier 2009
www.fnt.ma
:
Sources:
Les cahiers de la Stratégie / Observatoire du Tourisme Organisation Mondiale du Tourisme Etudes Sectorielles FNT