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INVESTOR’S MEETING
31/10/2012
Ordre du jour
•
HEXABYTE en bref
•
Faits saillants de l’année 2012
•
Evolution de l’activité depuis 2008
•
Etats financiers arrêtés au 31/12/2011
•
Perspectives d’avenir
•
Indicateurs d’activité du T3 2012
•
Comportement boursier du titre HEXABYTE
•
Contrat de régulation
•
Calendrier des publications 2012-2013
Mieux connaitre Hexabyte
- Objet social:
 Assurer la fourniture de services à valeur ajoutée des
télécommunications de type Internet.
 Assurer la conception, la production et la commercialisation
de tous logiciels matériels et équipements informatiques.
-Capital social: 2 083 334 TND
17
54000
300+
A
Agences
Clients
Revendeurs
Brand
Nouveaux points de vente
Anciens points de vente
En bourse
- Objet social:
Assurer la fourniture de services à valeur ajoutée
des télécommunications de type Internet.
Assurer la conception, la production et la
commercialisation de tous logiciels matériels et
équipements informatiques.
- Date de création : 2001
- Capital social: 2 083 334 TND
- Valeur nominale: 1 DT
- Nombre d’actions: 2,083 millions d’actions
Actionnariat et conseil d’administration
Actionnariat
Conseil d’administration
Flottant
20%
Président du conseil:
• Mr Aissa HIDOUSSI
Tunisian
Development
Fund
6%
M. Naceur
HIDOUSSI
55%
ATID FUND
6%
Challenge
SICAR
13%
Administrateurs:
• Mr Naceur HIDOUSSI
• Mme Rafia BEHIRA ep HARZALLAH
• Mme Zeineb BEHIRA ep HIDOUSSI
• Challenge SICAR
• Tunisian Development Fund « TDF »
• ATID Fund
Faits saillants de 2012
Proximité
•Ouverture de cinq nouvelles agences Hammamet,
Nabeul, Ezzahra, Sidi Bouzid et Sousse 2
•Ouverture d’au moins une agence d’ici la fin de
l’année.
Nouveautés
•Le nouveau code des télécoms a prévu la notion de
MVNO (Opérateur Mobile Virtuel), ce qui
permettrait à HEXABYTE de mettre en place la
téléphonie mobile 3G.
•Le nouveau texte de loi autorisant les FSI à vendre
les voix IP, permettra de combiner téléphonie et
Internet dans nos offres.
Nouveaux Produits
La Netbox Hexabyte
Solutions de localisation GPS
Courant porteur
Tablette Dual Core et 3G
Routeurs 3G
Litige Fiscal
Affaire en cours 600 000 TND. Une provision de
300 000 TND sera intégrée dans les EF 2012, et
une seconde en 2013.
Investissements
Solution de caching
Proximité : agences
Février : Nabeul
 Mars : Hammamet
 Avril : Ezzahra
 Mai : Aménagment Gabes
 Juin : Aménagement Sfax2
 Juillet : Sidi Bouzid
 Septembre: Sousse2
 Octobre : Siliana en cours.

Agence de Nabeul
Agence de Hammamet
Agence Ezzahra
Agence de Gabes
Agence de Sfax
Démarrage de la production NetBox
 La
Netbox Hexabyte
 XooBox pour le marché
international
Démarrage de la production XooTab
 www.xootab.com
Modélisation 3D du Pack NetBox
Commercialisation
des trackers GPS
Démarrage de la production du Routeur 3G
CPL : Courant porteur
 Utiliser
votre réseau
élèctrique
pour
le
transport des donnés
 Plus besoin d’un réseau
informatique
Investissement en caching
La plus grande charge:
bande passante Internet
 Bande passante :31.02%
 Salaires : 22.29%
 Amortissement : 21.34%


Ou va notre trafic Internet?
Bande Passante Internet
Sites vidéos 43.7%
Sites adultes 11.1%
FaceBook 10.1%
Investissement en caching
Litige fiscal
600 Kd dont 300Kd de pénalité
Affaire en cours 600 000 TND. Une provision
de 300 000 TND sera intégrée dans les EF
2012, et une seconde en 2013 suite à la
demande du CMF.
Evolution de l’activité depuis 2008
Nombre d’abonnés à la Téléphonie
En millions
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
14.4
8.0
6.0
8.6
11.1
9.8
13.0
4.0
2.0
-
1.2
1.3
1.3
1.2
2,008
2,009
2,010
2,011
Fixe
Mobile
1.1
juil.-12
Nombre d’abonnés à Internet
Parts de marché d'Hexabyte
60,000
12.00%
*
50,000
10.00%
8.34%
8.01%
40,000
7.62%
7.76%
54,270
8.00%
45,172
37,150
30,000
6.00%
28,000
20,000
10,000
4.00%
17,010
2.00%
0
0.00%
2008
2009
2010
Nombre de ports ADSL HEXABYTE
2011
Part de Marché d'Hexabyte
2012
Evolution des principaux indicateurs au 31/12
En kDT
5,000
4,380
4,500
4,000
3,500
3,562
3,466
3,151
3,000
2,500
2,000
1,500
1,075
1,026
1,000
676
494
500
911
858
429
296
0
2008
2009
CA
EBITDA
2010
Résultat Net
2011
Evolution des principaux indicateurs au 30/09
En kDT
4,000
3,500
30%
3,664
27%
25%
3,130
3,000
20%
2,500
2,000
15%
14%
1,500
10%
1,002
1,000
500
451
501
416
-
5%
0%
30/09/2011
CA
30/09/2012
EBITDA
Résultat net
Taux d'EBITDA
Répartition du chiffre d'affaires par activité
Répartition du chiffre d'affaires par
activité (en dinars)
561,338 , 15%
2,785,279
, 76%
133,333 , 4%
74,374 , 2%
55,132 , 2%
54,609 , 1%
Revenus ADSL résidentielle
Revenus XDSL Entreprises
Ventes Tablettes et Pack PC
Revenus Solutions surveillance IP & Réseau
Revenus Hébergement sites & Noms de domaine
Revenus divers autres
Répartition du chiffre d'affaires par région
CA Sept 2012*
CA/Région
2 105 275
51,98%
Sousse
349 669
8,63%
Gafsa
280 876
6,94%
Gabes
290 929
7,18%
Sfax
377 567
9,32%
Béja
217 560
5,37%
Monastir
126 805
3,13%
Nabeul
95 793
2,37%
Mahdia
83 626
2,06%
Kef
76 952
1,90%
Hammamet
25 410
0,64%
Ezzahra
7 161
0,18%
S.Bouzid
12 316
0,30%
Tunis
Monastir,
3.1%
Nabeul, 2.4%
Béja, 5.4%
Sfax , 9.3%
Total
* CA HT , Source : Management d’Hexabyte
4 049 938
Tunis, 52.0%
Gabes, 7.2%
Gafsa, 6.9%
Sousse, 8.6%
Tunis
Sfax
Mahdia
Sousse
Béja
Kef
Gafsa
Monastir
Hammamet
Gabes
Nabeul
Ezzahra
Etats financiers arrêtés au 30-06-2012
Etats de Résultat
2008
2009
2010
2011
Compte d'exploitation (en KDT)
30-06-2011
30-06-2012
Var (%)
3151
3562
3466
4379
Revenus
2 192
2497
14%
-1165
-1426
-1422
-2120
Coûts des achats
-1172
-815
-31%
Marge brute
1986
2136
2044
2259
63,03%
59,97%
58,97%
51,58%
1020
1682
+65%
46,5%
67,4%
+209 pb
-1455
-1638
-1737
-2093
CHARGES D’EXPLOITATION
-440
-600
-800
-1034
Charges de personnel
-1047
-1466
+40%
479
548
-495
-580
-551
-744
+14 %
Dotations aux amort et aux prov.
-363
-633
+74%
-520
-458
-386
531
498
307
-436
Autres charges d'exploitation
-205
-285
+39%
167
EBIT
178
120
-10%
Taux de marge brute
495
580
551
744
Réintégration dotations amort & prov
363
633
+74%
1026
1078
858
911
EBITDA
541
753
39%
-3
-56
-32
-77
Charges financières nettes
-27
-78
-
11
12
5
447
Produits des placements
11
105
-
142
44
15
0,357
Autres gains ordinaires
0,002
0,153
-
-4
0
0
-50,3
Autres pertes ordinaires
677
498
295
487
EBT
162
148
-8,6%
0
0
0
-58
Impôt sur les bénéfices
-26
-42
+61%
Résultat net de l'exercice
676
494
296
429
21,45%
13,87%
8,54%
9,79%
Taux de marge nette
135
105
-22%
6,15%
4,2%
-195pb
Indicateurs d’activité au troisième trimestre de 2012
Produits d’exploitation
Charges d’exploitation hors
amortissements et provisions
EBITDA
Marge d’EBITDA
Produits des placements
Charges financières (dont loyers de
leasing)
T3 2011
T 3 2012
VAR (T1/11- T1 /12) 31/12/2011
3 130 409
3 664 064
17%
4 379 687
2 679 478
2 661 574
-1%
3 468 326
450 931
1 002 491
122%
911 361
14%
27%
1300 pb
21%
42 397
141 372
233%
447 988
32 738
10 546
67,8%
77 549
Evolution du cours Hexabyte depuis son introduction
14
400000
350000
12
300000
10
250000
Volume moyen depuis l’introduction :
46 115 TND
8
200000
6
150000
Volume cumulé depuis l’introduction :
12 643 692 TND
4
100000
Volume ++ :4 101 744,66 TND
2
50000
Volume -- :191 TND
0
24/02/2012
0
24/04/2012
24/06/2012
Performance depuis le 13/02/2012 :
Tunindex +4,85%
Titre HEXABYTE +27%
24/08/2012
Cours ++ :11,810 TND
Cours – : 7,220 TND
Contrat de régulation
•
En application de l’article 19 de la loi 94-117
du 14 Novembre 1994, l’Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires de la société
Hexabyte réunie le 23 mai 2012 a autorisé son
conseil d’administration à intervenir sur le
marché boursier en vue de réguler le cours de
l’action Hexabyte.
•
Le conseil d’administration réuni le 13 juin
2012 a décidé d’allouer une somme de
208 333 DT pour l’exécution du dit
programme soit un montant qui représente
10% du capital social (en nominal) et une
quantité maximale à acheter de 20 833
actions
Perspectives

Expansion du réseau de points de vente, en allant vers les
zones intérieures du pays,

Développement de représentations en Libye et en France à
partir du deuxième semestre 2013,

Renforcement de l’offre commerciale par de nouveaux
produits à forte valeur ajoutée,

Investissement dans la recherche et le développement de
nouveaux marchés,

Réalisation d’un rythme de croissance supérieur aux
prévisions présentées lors de l’introduction en Bourse.
Calendrier des publications
14 Décembre 2012
Investor Day 2012
19 Avril 2013
Publication des
indicateurs
d’activité T1
2013
18 Janvier 2013
Publication des
indicateurs d’activité
T4 2012
10 Mai 2013
Conférence
pour les
analystes
financiers
7 Juin 2013
Assemblée
Générale
Ordinaire
24 Mai 2013
30 Avril 2013
Convocation des
Publication des
états financiers actionnaires et projet
des résolution de l’AGO
2012
2012
30 Août 2013
Publication des
états financiers du
premier semestre
2013
19 Juillet 2013
Publication des
indicateurs
d’activité T2
2013
25 Octobre 2013
Conférence pour les
analystes financiers
18 Octobre 2013
Publication des
indicateurs
d’activité T3 2013
13 Décembre 2013
Investor Day 2013
Merci de votre attention