Transcript Document

Основные тенденции зернового и масличного
рынков Украины во второй половине
сезона - 2011/12
Key Trends of the Grain and Oilseed Market in
Ukraine in the Second Half of 2011/12
Родион Рыбчинский
руководитель службы бизнес-проектов
ИА «АПК-Информ»
Rodion Rybchinskiy
Head of Business-Projects Department
of APK-Inform Agency
© APK-Inform Agency
60000
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
В УКРАИНЕ
DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION
IN UKRAINE
2488
3346
50000
тыс. т / '000 MT
11447
40000
30000
2822
10486
12612
1955
22778
1982
11953
9097
11833
7421
8485
20000
5981
25885
10000
20886
13938
16851
22312
0
2007
Пшеница / Wheat
2008
Ячмень / Barley
2009
2010
Кукуруза / Corn
2011
Другие / Other
Источник: Госкомстат Украины
Source: State Statistics Committee of Ukraine
© APK-Inform Agency
ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
DOMESTIC PRICES FOR GRAINS
2300
2100
UAH / tonn
1900
1755,0
1700
1700,0
1500
1650,0
1300
1100
900
700
2009/10 МГ
Пшеница 3 кл. (предложение, EXW) /
Wheat 3rd grade (offer, EXW)
2010/11 МГ
Apr-12
Mar-12
Feb-12
Jan-12
Dec-11
Nov-11
Oct-11
Sep-11
Aug-11
Jul-11
Jun-11
May-11
Apr-11
Mar-11
Jan-11
Dec-10
Nov-10
Oct-10
Sep-10
Aug-10
Jul-10
Jun-10
May-10
Apr-10
Mar-10
Feb-10
Jan-10
Dec-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Aug-09
Jul-09
500
2011/12 МГ
Ячмень фуражный (предложение, EXW) /
Feed Barley (offer, EXW)
Кукуруза фуражная (предложение, EXW) /
Feed Corn (offer, EXW)
Источник: ИА «АПК-Информ» / Source: APK-Infrom Agency
© APK-Inform Agency
ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ НА ЗЕРНОВЫЕ
DOMESTIC PRICES FOR GRAINS
2100
UAH / tonn
1900
1700
1620,0
1500
1610,0
1580,0
1300
1100
900
700
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
500
2009/10 МГ
Пшеница 3 кл. (спрос, EXW, переработка) /
Wheat 3rd grade (bid, EXW processing)
2010/11 МГ
2011/12 МГ
Ячмень фуражный (спрос, EXW, переработка) /
Feed Barley (bid, EXW processing)
Кукуруза фуражная (спрос, EXW, переработка) /
Feed corn (bid, EXW processing)
Источник: ИА «АПК-Информ» / Source: APK-Infrom Agency
© APK-Inform Agency
Производство, тыс. т. / Production, '000 MT
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ
WORLD GRAINS PRODUCTION
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12 F
пшеница / wheat
612 579
683 427
685 838
652 144
692 003
ячмень / barley
133 250
155 232
150 917
123 234
133 449
кукуруза / corn
794 698
799 151
819 234
827 352
868 060
Источник: ИА «АПК-Информ; USDA» / Source: APK-Infrom Agency; USDA
© APK-Inform Agency
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
Ближний Восток / Middle East
Северная Африка / North Africa
Nov-11
Oct-11
Sep-11
Aug-11
0
Jul-11
Объем экспорта, т / Export Volume, MT
ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ПОСТАВКИ
ЗЕРНОВЫХ ИЗ УКРАИНЫ
MAIN WORLD REGIONS OF SALE OF
UKRAINIAN GRAIN
ЕС-27 / EU-27
Источник: ИА «АПК-Информ» / Source: APK-Infrom Agency
© APK-Inform Agency
1800000
400
1600000
350
1400000
300
1200000
250
1000000
200
800000
150
600000
400000
100
200000
50
0
Экспортные цены, USD/т
Export FOB prices, USD / tonn
Объемы экспорта, т / Export Volume, MT
ЭКСПОРТ ПШЕНИЦЫ
EXPORT OF WHEAT
0
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
2008/09
2010/11
FOB 2010/11
FOB 2011/12
Feb
Mar
Apr
May
Jun
2011/12
Источник: ИА «АПК-Информ» / Source: APK-Infrom Agency
© APK-Inform Agency
900000
350
800000
300
700000
250
600000
500000
200
400000
150
300000
100
200000
50
100000
0
Экспортные цены, USD/т
Export FOB prices, USD / tonn
Объемы экспорта, т / Export volumes, MT
ЭКСПОРТ ЯЧМЕНЯ
EXPORT OF BARLEY
0
Jul
Aug
Sep
2010/11
Oct
Nov
2011/12
Dec
Jan
Feb
Mar
FOB 2010/11
Apr
May
Jun
FOB 2011/12
Источник: ИА «АПК-Информ» / Source: APK-Infrom Agency
© APK-Inform Agency
2000000
350
1800000
300
1600000
1400000
250
1200000
200
1000000
800000
150
600000
100
400000
50
200000
0
Экспортные цены, USD/т
Export FOB prices, USD/ tonn
Объемы экспорта, т / Export volume, MT
ЭКСПОРТ КУКУРУЗЫ
EXPORT OF CORN
0
Oct
Nov
Dec
2010/11
Jan
Feb
2011/12
Mar
Apr
May
FOB 2010/11
Jun
Jul
Aug
Sep
FOB 2011/12
Источник: ИА «АПК-Информ» / Source: APK-Infrom Agency
© APK-Inform Agency
БАЛАНС ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
GRAIN BALANCE
Зерновые и зернобобовые
(тыс. тонн, тыс. га)
Начальные запасы
Посевная площадь
Уборочная площадь
Урожайность, ц/га
Валовой сбор
Импорт
Общее предложение
Потребление:
продовольственное
кормовое
семена
потери
другое
Экспорт
Общее распределение
Конечные остатки
2007/08
3 586
15 115
13 427
21,8
29 295
142
33 023
25 200
6 052
14 104
2 634
1 182
1 228
4 188
29 388
3 635
2008/09
3 635
15 636
15 137
34,6
52 300
94
56 029
26 705
5 998
14 753
2 747
1 820
1 387
24 918
51 623
4 406
2009/10
4 406
15 837
15 470
29,8
46 023
104
50 533
26 422
5 931
14 857
2 519
1 782
1 333
20 882
47 304
3 228
2010/11 2011/12*
3 228
15 090
14 576
26,9
39 271
139
42 638
25 785
5 740
14 949
2 475
1 398
1 223
12 315
38 100
4 539
4 539
15 748
15 314
37,0
56 675
145
61 359
26 404
5 726
14 628
2 747
2 070
1 233
21 019
47 423
13 936
Grains (thds tonn, thsd ha)
Opening stocks
Sown area
Harvested area
Yield, cwt/ha
Production
Imports
Total supply
Consumption:
food
feed
seeds
waste
other
Exports
Total demand
Carry-over stocks
Источник: ИА «АПК-Информ» / Source: APK-Infrom Agency
© APK-Inform Agency
БАЛАНС ПШЕНИЦЫ
WHEAT BALANCE
Пшеница (тыс. тонн, тыс. га) 2007/08
Начальные запасы
Посевная площадь
Уборочная площадь
Урожайность, ц/га
Валовой сбор
Импорт
Общее предложение
Потребление:
продовольственное
кормовое
семена
потери
другое
Экспорт
Общее распределение
Конечные остатки
1 772
6 288
5 951
23,4
13 938
2
15 712
12 500
4 900
5 310
1 420
580
290
911
13 411
2 301
2008/09
2 301
7 116
7 054
36,7
25 865
1
28 167
12 710
4 850
5 370
1 370
820
300
12 716
25 426
2 741
2009/10
2 741
6 852
6 753
30,9
20 884
1
23 627
12 600
4 770
5 450
1 290
800
290
9 157
21 757
1 869
2010/11 2011/12*
1 869
6 461
6 284
26,8
16 851
1
18 722
11 700
4 690
4 770
1 360
600
280
4 166
15 866
2 856
2 856
6 790
6 657
33,5
22 312
3
25 171
12 200
4 580
5 100
1 420
810
290
5 500
17 700
7 471
Wheat (thds tonn, thsd ha)
Opening stocks
Sown area
Harvested area
Yield, cwt/ha
Production
Imports
Total supply
Consumption:
food
feed
seeds
waste
other
Exports
Total demand
Carry-over stocks
Источник: ИА «АПК-Информ» / Source: APK-Infrom Agency
© APK-Inform Agency
БАЛАНС ЯЧМЕНЯ
BARLEY BALANCE
Ячмень (тыс. тонн, тыс. га)
Начальные запасы
Посевная площадь
Уборочная площадь
Урожайность, ц/га
Валовой сбор
Импорт
Общее предложение
Потребление:
продовольственное
кормовое
семена
потери
другое
Экспорт
Общее распределение
Конечные остатки
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12*
530
369
634
533
188
4 975
4 219
5 122
4 514
3 800
4 088
4 060
4 994
4 317
3 684
14,6
30,2
23,7
19,7
24,7
5 981
12 280
11 832
8 485
9 097
4
0
0
23
30
6 514
12 650
12 466
9 042
9 315
5 100
5 645
5 700
6 060
5 400
65
70
65
65
65
3 400
3 500
3 700
4 390
3 530
840
1 020
900
760
950
210
470
470
280
290
585
585
565
565
565
1 045
6 371
6 233
2 794
2 700
6 145
12 016
11 933
8 854
8 100
369
634
533
188
1 215
Barley (thds tonn, thsd ha)
Opening stocks
Sown area
Harvested area
Yield, cwt/ha
Production
Imports
Total supply
Consumption:
food
feed
seeds
waste
other
Exports
Total demand
Carry-over stocks
Источник: ИА «АПК-Информ» / Source: APK-Infrom Agency
© APK-Inform Agency
БАЛАНС КУКУРУЗЫ
CORN BALANCE
Кукуруза (тыс. тонн, тыс. га) 2007/08
Начальные запасы
Посевная площадь
Уборочная площадь
Урожайность, ц/га
Валовой сбор
Импорт
Общее предложение
Потребление:
продовольственное
кормовое
семена
потери
другое
Экспорт
Общее распределение
Конечные остатки
1 082
2 087
1 903
39,0
7 421
35
8 539
5 650
290
4 690
90
320
260
2 082
7 732
807
2008/09 2009/10* 2010/11 2011/12*
807
2 516
2 305
46,9
10 810
19
11 636
5 600
290
4 540
70
420
280
5 498
11 098
538
538
2 149
2 089
50,2
10 485
27
11 050
5 590
295
4 550
80
410
255
5 072
10 662
388
388
2 709
2 648
45,1
11 953
43
12 384
6 100
300
4 950
110
460
280
5 050
11 150
1 234
1 234
3 626
3 541
64,3
22 778
30
24 042
6 800
300
5 230
100
890
280
12 500
19 300
4 742
Corn (thds tonn, thsd ha)
Opening stocks
Sown area
Harvested area
Yield, cwt/ha
Production
Imports
Total supply
Consumption:
food
feed
seeds
waste
other
Exports
Total demand
Carry-over stocks
Источник: ИА «АПК-Информ» / Source: APK-Infrom Agency
© APK-Inform Agency
ДИНАМИКА МИРОВЫХ ЦЕН НА
ЗЕРНОВЫЕ
DEVELOPMENT OF THE WORLD PRICES
FOR GRAINS
400
350
300
250
200
150
100
50
2009/10 МГ
2010/11 МГ
Mar-12
Feb-12
Jan-12
Dec-11
Nov-11
Oct-11
Sep-11
Aug-11
Jul-11
Jun-11
May-11
Apr-11
Mar-11
Jan-11
Dec-10
Nov-10
Oct-10
Sep-10
Aug-10
Jul-10
Jun-10
May-10
Apr-10
Mar-10
Feb-10
Jan-10
Dec-09
Nov-09
Oct-09
Sep-09
Aug-09
Jul-09
0
2011/12 МГ
Кукуруза (MATIF, FOB, Франция) / Corn (MATIF, FOB, France)
Кукуруза (FOB, Аргентина) / Corn (FOB, Argentina)
Пшеница FCW2 (FOB, Франция) / Wheat FCW2 (FOB, France)
Пшеница SRW (CPT Мекс. зал., США) / Wheat SRW (CPT US Gulf)
Ячмень корм. (FOB, Франция) / Feed barley (FOB, France)
Источник: Данные бирж MATIF, CBOT, WCE / Source:
© APK-Inform Agency
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА
МАСЛИЧНЫХ В УКРАИНЕ
DEVELOPMENT OF OILSEEDS
PRODUCTION IN UKRAINE
14,000
млн. тонн / million ton
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0,000
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
Подсолнечник / Sunflower
Рапс / Rapeseed
Соя / Soybean
© APK-Inform Agency
ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОЛНЕЧНИКА
SUNFLOWER PRODUCTION
10 000
2,50
1,71
1,22
1,00
1,20
1,31
1,50
1,14
0,94
4 000
2,00
1,50
1,41
6 000
1,99
0,92
1,00
2 000
0,50
0
0,00
99/00
00/01
01/02
Посевная площадь, тыс. га /
Planted area, 000 ha
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
Уборочная площадь, тыс. га /
Harvested area, 000 ha
07/08
08/09
09/10
10/11
Валовой сбор, тыс. тонн /
Production, 000 MT
Yield, MT/ha
000 ha, 000 MT
8 000
1,87
1,85
11/12
Урожайность, т/га /
Yield, MT/ha
© APK-Inform Agency
ПРОИЗВОДСТВО СОИ
SOYBEANS PRODUCTION
2 500
2,50
2,04
2,00
1,68
1 500
1,27
1,07
1,06
1,42
1,62
1,51
1,43
1,24
1,22
1,50
1,24
1,01
1 000
1,00
500
0,50
0
0,00
99/00
00/01
01/02
Посевная площадь, тыс. га /
Planted area, 000 ha
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
Уборочная площадь, тыс. га /
Harvested area, 000 ha
07/08
08/09
09/10
10/11
Валовой сбор, тыс. тонн /
Production, 000 MT
Yield, MT/ha
000 ha, 000 MT
2 000
11/12
Урожайность, т/га /
Yield, MT/ha
© APK-Inform Agency
ПРОИЗВОДСТВО РАПСА
RAPESEED PRODUCTION
3 000
2,50
2,08
1,85
2 000
1,39
1,24
1 500
0,84
1 000
0,87
1,45
1,57
1,70
1,73
1,72
1,31
2,00
1,50
0,94
1,00
0,66
Yield, MT/ha
000 ha, 000 MT
2 500
0,50
500
0
0,00
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 F
Посевная площадь, тыс. га /
Planted area, 000 ha
Уборочная площадь, тыс. га /
Harvested area, 000 ha
Валовой сбор, тыс. тонн /
Production, 000 MT
Урожайность, т/га /
Yield, MT/ha
© APK-Inform Agency
ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА В
УКРАИНЕ ПО МЕСЯЦАМ
SUNFLOWER SEEDS CRUSH BY MONTHS
1000
тыс. тонн / '000 MT
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Sep Oct Nov Dec
2009/10
Jan
Feb Mar Apr May Jun
2010/11
Jul
Aug
2011/12
© APK-Inform Agency
ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА ИЗ
УКРАИНЫ
EXPORT OF SUNFLOWER OIL FROM
UKRAINE
350
тыс. тонн / '000 MT
300
250
200
150
100
50
0
Sep
Oct Nov Dec
2009/10
Jan
Feb Mar Apr May Jun
2010/11
Jul
Aug
2011/12
© APK-Inform Agency
Jan-12
Nov-11
Sep-11
Jul-11
May-11
Jan-11
Mar-11
Nov-10
Sep-10
Jul-10
May-10
Jan-10
Mar-10
Nov-09
Sep-09
Jul-09
May-09
Jan-09
Mar-09
Nov-08
Sep-08
Семена подсолнечника Украина (спрос, CPT) /
Sunflower Ukraine (CPT)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
© APK-Inform Agency
600
5000
500
4000
400
3000
300
2000
200
1000
100
0
USD / tonn
6000
0
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
UAH / tonn
ЦЕНЫ НА МАСЛИЧНЫЕ
PRICES FOR OILSEEDS
Семена подсолнечника Украина (спрос, CPT) / Sunflower Ukraine (CPT)
Соя Украина (спрос, CPT, экспорт) / Soybeans Ukraine (CPT, export)
Соевые бобы США (CPT Мекс. зал.) / Soybeans USA (CPT Gulf)
© APK-Inform Agency
ЭКСПОРТ РАПСА ИЗ УКРАИНЫ
EXPORT OF RAPESEED FROM UKRAINE
450
тыс. тонн / '000 MT
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Sep
Oct Nov Dec
2009/10
Jan
Feb Mar Apr May Jun
2010/11
Jul
Aug
2011/12
© APK-Inform Agency
БАЛАНС МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
OILSEEDS BALANCE
тыс. га, т/га, тыс. тонн
Начальные запасы
Посевная площадь
Уборочная площадь
Урожайность
Валовой сбор ВПД
Импорт
Общее предложение
Потребление:
переработка на масло
Экспорт
Общее распределение
Конечные остатки
08/09
196
6 505
6 197
1,76
10 891
11
11 097
7 266
6 904
3 683
10 949
148
09/10
148
6 371
5 829
1,82
10 603
9
10 760
8 240
7 781
2 405
10 645
115
10/11
115
7 174
6 425
1,80
11 534
17
11 667
8 677
8 052
2 850
11 527
140
11/12
140
7 004
6 659
1,95
12 975
10
13 125
9 565
8 830
3 420
12 985
140
11/12 vs 10/11
+24
-169
+234
+0,15
+1441
-7
+1458
+888
+778
+570
+1458
0
1000 HA, MT per HA, 1000 MT
Opening stocks
Sown area
Harvested area
Yield
Production, clean weight
Imports
Total supply
Consumption:
processing for oil
Exports
Total demand
Carry-over stocks
© APK-Inform Agency
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА
FACTORS OF THE MARKET
- Изменение цен на
продовольствие и зерно
/ Price change for
foodstuffs and grain;
- Спрос на зерновые /
Demand for grains;
- Ограничение экспорта /
Export limitations.
Конъюнктура
мирового рынка /
Situation on the
world market
Реформы и
госрегулирование/
Reforms and state
regulation
Будущий
урожай / Future
harvest
- Снижение урожая
- Нехватка вагонов-зерновозов /
Lack of grain wagons;
- Проблемы с разрешительными
документами / Issues with
permission documents;
-Внутренние экспортные
oграничения / export limitations in
Ukraine;
- Ручное регулирование цен /
Manual price regulation;
- Инфляция / Inflation.
в Украине в 2012 г / Decrease of
production in Ukraine in 2012;
-Значительные
переходящие запасы /
Substantial carry-over stocks.
РЫНОК ЗЕРНА / GRAIN
MARKET
© APK-Inform Agency
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
MARKET TENDENCIES
Кризис в
еврозоне / Crisis
in Eurozone
Рост мировых
цен / World
prices increase
Растущий спрос
/ Increasing
demand
Напряженность
на Ближнем
Востоке / Unrest
in the Middle
East
Рост цен /
Price
increase
Инфляция /
Inflation
Низкий будущий
урожай / Future
lower crop
Сдерживание
запасов /
Accumulation
of stocks
Сдерживание
запасов
зерна /
Accumulation
of stocks
Низкие
темпы
экспорта /
Low export
pace
Большие
переходящие
остатки /
Huge carryover stocks
© APK-Inform Agency
Спасибо за внимание!
Thank you for your attention!
E-mail: [email protected]
[email protected]
Тел/Tel: +38 (0562) 32-07-95
www.apk-inform.com
© APK-Inform Agency