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Zoom sur l’expérience
Pay as you drive d’amaguiz
Colloque Big Data - 26 Mars 2013
Qui est amaguiz ?
 Amaguiz est la filiale de vente d’assurance à distance de Groupama créée en
2007, l’activité a été lancée en juillet 2008.
 Un positionnement ambitieux et offensif sur ce marché : devenir l’assureur
nouvelle génération de référence.
– Une clientèle cible spécifique : la clientèle ciblée par la nouvelle marque
spécifiquement conçue pour la vente directe est constituée des internautes
achetant déjà en direct, jeunes (25 à 49 ans), plutôt urbains, de CSP+.
– Une offre d’assurance adaptée : l’offre proposée est complète, simple,
attractive, innovante et modulaire, permettant de répondre à l’attente de
personnalisation de la cible.
– Des tarifs compétitifs : grâce à une structure de coûts optimisée (chargement
faible) et une segmentation forte pour répondre à l’attente de prix sur les canaux
à distance, il s’agit de se positionner environ 20 % moins cher que le marché ;
– Une distribution à distance par Internet et par téléphone : celle-ci est
accompagnée d’un service de conseiller dédié pour humaniser et personnaliser
la relation. Par ailleurs, afin d’optimiser les coûts et la qualité de l’expérience
client et du service elle est basée sur des outils performants, une
standardisation des process et une approche Lean Six Sigma.
 Pour porter cette ambition, une nouvelle marque dédiée « amaguiz » a été créée
par Groupama
 Fin 2012, amaguiz compte 180 collaborateurs basés à Nantes et détient 190 000
contrats en portefeuille.
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Les « big data » un défi et un enjeu clé majeur, en particulier pour les
assureurs directs
Les « big data » constituent un enjeu majeur pour le métier d’assureur direct par Internet
avec notamment la possibilité d'introduction de nouveaux critères comportementaux pour la
tarification, de déploiement d’une tarification « dynamique, d’amélioration de la connaissance
des clients et prospects... Il s’agit de mieux connaître les risques pour mieux les anticiper, les
maîtriser et les tarifer au plus juste. C’est l’un des moyens à disposition pour réinventer notre
métier mais aussi notre relation avec nos clients.
Une mine d'or et un élément clé de différenciation pour un assureur direct et l'un des
enjeux clés pour demain. Il s’agit de pouvoir tirer profit de ces données issues de
sources multiples pour créer de la valeur et se différencier par rapport à la
concurrence.
Mais pour cela tout reste à bâtir, et les étapes sont nombreuses :
- Mettre en place une stratégie cohérente de collecte de données capables d’apporter des
éléments de réponse aux questions clés. En effet, au vu du nombre d'informations et des
volumes de données de plus en plus complexes dans leur variété (transactions,
interactions, techniques…) et des données externes que nous pouvons aussi envisager
d’acheter c’est une première étape nécessaire…
- Pouvoir gérer ces données (de larges volumes de données, variées…)
- Traiter de manière intelligente et efficace l'ensemble de ces flux d'informations et données
en adéquation avec les besoins identifiés…
- Enfin, rendre ses résultats partageables, compréhensibles avec des outils simples ….
pour qu’ils soient utiles …
… Dans le respect de la sécurité, la confidentialité, la propriété de ces données et
aussi de « l’acceptation » des consommateurs …
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Partage de l’expérience d’amaguiz en Pay as you drive.
Les éléments de contexte
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De nouveaux services d’assurance se développent dans le monde grâce aux outils de
géolocalisation embarquée. Les assurés se voient proposer un dispositif de géolocalisation
permettant d’analyser, entre autre, le nombre de kilomètres parcourus et les périodes de
conduites, afin d’ajuster le montant des primes d’assurances à la réelle utilisation du
véhicule. Ces services sont notamment déployés dans le monde entier.
- 94 tests menés sur des offres Pay as you drive dans le monde
- 54 offres Pay as you drive commercialisées dans le monde dont 40 en Europe
- Au total, 2 millions de véhicules équipés en Pay as you drive
- D'ici 2020, le marché du Pay as you drive sera multiplié par 50 et générera 50 milliards
d’euros de primes
Les offres et les systèmes de tarification Pay as you drive présents sur le marché mondial
sont très hétérogènes : il existent des systèmes de « Pay as you drive » et de « Pay how
you drive », des offres spécifiquement destinées à des niches de populations, les jeunes
conducteurs payant les primes les plus élevées ou destinées au contraire à un public plus
large, des conducteurs plus expérimentés et plus prudents.
En France, Amaline Assurances est actuellement la seule compagnie d’assurance à
proposer ce type d’offre ouverte à tous les particuliers depuis juillet 2008.
Le système est bénéfique pour les conducteurs qui réalisent des économies sur le montant
de leur assurance automobile.
Selon le rapport réalisé par Ptolemus Consulting Group publié en mai 2012
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En 2008, amaguiz a bâti une offre Pay as you drive à partir de l’écoute des besoins
des clients
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Réalisation d’une étude qualitative auprès de consommateurs en mars 2008
avec pour objectif de :
 Tester, évaluer et optimiser le concept ainsi que la communication :
réactions au
concept, évaluation du mix produit et optimisations à apporter sur l’ensemble des éléments du mix, adhésion
et impact auprès des différentes cibles, identification des leviers « d’achat », définition d’axes de
communication pertinents
 Identifier les freins majeurs de l’offre proposée :
difficulté de maîtriser/prévoir son budget,
mise sous contrôle, côté « big brother » du boîtier, « complexité » d’installation du boîtier
 Identifier les leviers majeurs pour capitaliser sur ces avantages :
valorisation du
consommateur : c’est lui qui décide, économie attendue : moteur de décision d’achat, adaptabilité/la
personnalisation : facturation au km près.
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Réalisation d’une étude quantitative online auprès de consommateurs avec
pour objectif de :




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tester le prix : abonnement, caution pour le boîtier, frais de désinstallation…
mesurer le potentiel d’appétence de l’offre,
valider les freins et leviers identifiés dans l’étude qualitative,
déterminer les cibles à privilégier.
Pourcentage des français intéressés*
Ces études ont permis de démontrer une réelle
appétence de la part des consommateurs et
nous a permis d’affiner chaque élément de l’offre.
•* Étude quantitative réalisée par Amaguiz auprès de plus de 1000 personnes
Paiement au km,
par boitier
Géo-localisation du
véhicule volé et assistance
62%
89%
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En avril 2012, lancement d’une nouvelle offre Pay as you drive
Une assurance Pay as you drive permettant d’adapter la cotisation d'assurance à l'utilisation réelle du véhicule
• au-delà d’une seule assurance au kilomètre,
• utilisant les avancées technologiques les plus récentes en matière de télématique embarquée
• et offrant des services innovants.
Un tarif fonction de l’utilisation et
des kilomètres parcourus
Un boîtier plug and play
 Une tarification segmentée à l’entrée
et différenciée selon l’utilisation du
véhicule.
 Une prise en compte du risque
assurantiel dès le 1er kilomètre.
 Un tarif composé d’un abonnement
mensuel (de 9.90€ à 16.90€/mois) et d’un
prix au kilomètre (à partir de 0.01€/km).
 Une re-tarification à l’échéance (à la
hausse ou à la baisse) en fonction des
habitudes de conduite déclarées par
l’assuré à la souscription et l’utilisation
effective du véhicule.
 Le boîtier « Pay as you drive » se
branche en toute autonomie par
l’assuré.
 Ce branchement s’effectue sur la prise
OBD (« prise diagnostic ») ou la batterie
de la voiture.
 Lorsque le boîtier est bien connecté, le
client reçoit un email et un SMS pour
confirmer la bonne marche du
système.
 Fabricant du boîtier : Drive Profiler
(filiale de Scope Technologies).
Des services exclusifs, innovants et
gratuits
 Où suis-je garé : service de
géolocalisation permettant à l’assuré de
retrouver son véhicule lorsqu’il ne se
souvient plus de l’endroit où il l’a garé.
 Suivi des kilomètres et de la
cotisation.
 Contact automatique en cas
d’accident potentiel : envoi d’un SMS
sur le téléphone portable de l’assuré afin
de lui transmettre les coordonnées de
l’assistance.
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Une nouvelle offre à nouveau bâtie à partir de l’écoute des besoins et avec nos 4
ans d’expérience de la première offre
Une offre bâtie à partir de l’écoute des clients
① Novembre 2011 : réalisation d’une étude qualitative afin de tester, évaluer et optimiser le concept et l’offre.
② Janvier 2012 : réalisation d’une étude quantitative online afin de :
- mesurer le potentiel d’appétence à l’offre, au boîtier et à son installation
- tester la légitimité et la compréhension des questions segmentantes et de la retarification au terme
- confirmer le positionnement de l’offre et sa communication.
Avec un fort potentiel
70% des répondants sont prêts à
souscrire l’offre et 79% en parleraient
à leurs proches
Une offre proposant un
concept allant au-delà
d’une approche au km
86% trouvent le concept
clair
80% considèrent l’installation simple et innovante.
82% connaissent l’emplacement de la prise OBD ou
pensent la trouver facilement. 80% pensent pouvoir
installer le boîtier en toute autonomie
Une offre très positivement
accueillie et qui présente un
fort potentiel selon les
consommateurs
83% sont intéressés par le service d’alerte
en cas d’accident potentiel et 76% par le
suivi des km. Le service « où suis-je garé »
intéresse plus de 50% d’entre eux
Le principe de la modularité en
fonction du km et du type/nature de
trajet est reconnu comme novateur
89% sont intéressés par le principe
de la re-tarification au terme et 90%
le considèrent légitime
L’installation du boîtier plug and play, en
toute autonomie, est perçue comme un
vrai plus
Résultats issus de l’enquête quantitative administrée en ligne du 6 au 22 janvier 2012, avec 671 répondants extraits de notre base de
prospects et de clients
Résultats issus de l’étude qualitative menée en novembre 2011 auprès de 3 groupes de prospects et de clients
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La technologie utilisée et l’installation du boîtier
Le pré-requis : un boîtier plug and play se branchant sur la prise OBD de la voiture ou sur la
batterie
Un seul type de boîtier avec des
connecteurs spécifique en fonction de
son installation :
• Câble d’extension OBD si prise OBD
mal située.
• Câble pour branchement sur la
batterie si pas compatible OBD et
protection waterproof
Prise OBD II
Le process d’installation :
• Le boîtier est envoyé au domicile du client dès que son contrat est validé.
• Le client peut installer son boîtier en toute autonomie sur la prise OBD de son véhicule. Cette prise est située à 8 endroits
distincts selon la marque et le modèle de la voiture.
• Lorsque le boîtier est bien connecté, et que le véhicule a fait 2 trajets, le client reçoit un SMS ou un email pour confirmer la
bonne marche du système.
Pourquoi les clients amaguiz choisissent-ils l’offre Pay as you drive ?
Pour le principe du tarif au km et du
paiement à la consommation
65%
Pour l'adaptabilité de l'offre
(utilisation faible ou irrégulière)
51%
31%
Pour le tarif attractif
Pour géolocaliser le véhicule
en cas de vol ou d'accident
Pour le coté innovant de l'offre
Pour la souplesse de l'offre
15%
2%
4%
65 % des clients amaguiz ont choisi l’offre Pay as you drive amaguiz pour le principe
du tarif au kilomètre et du paiement à la consommation, 51 % pour l’adaptabilité de
l’offre et 31 % pour son tarif attractif.
* Source : enquête satisfaction en ligne réalisée par Amaguiz en février 2013 sur 1 006 clients
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