Transcript Negocios de Especialidades

NEGOCIOS DE ESPECIALIDADES
No debe considerarse una
antinomia commodities vs.
especialidades, sino que ambas
responden a diferentes estrategias
de negocios
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ESTRATEGIAS PARA LA
COMPETITIVIDAD
• Liderazgo en costos:
commodities
• Diferenciación:
especialidades
• Alta segmentación
necesidades específicas
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LA AGRICULTURA DEL SIGLO XXI Y
LOS NEGOCIOS DE
ESPECIALIDADES. Claves y
estrategias competitivas
HUGO CETRANGOLO
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Los períodos de cambios son
períodos de oportunidades mediante
la evaluación de fortalezas y
oportunidades (individuales o
colectivas)
PANORAMA GENERAL DEL SISTEMA
AGROALIMENTARIO
• Grandes avances tecnologicos
• Aumento de escala
• Disminucion del número de empresas
• Disminucion de la poblacion rural y
de la importancia local
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LOS GRANDES CAMBIOS
• BAJO COSTO (Esquema tradicional)
• ALTA CALIDAD (solicitada por
clientes específicos)
• RAPIDA RESPUESTA (para satisfacer
los permanentes cambios)
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“En el siglo XXI, la producción cultural
asciende a la primer posición,
mientras la información y los
servicios descienden a la segunda, la
industria a la tercera y la agricultura
a la cuarta respectivamente”
La Era del Accceso, Jeremy Rifkin, 2000
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LOS CAMBIOS DE
PARADIGMA Y LA
MODERNIZACION EN LA
AGRICULTURA
Fuente: Boehlje, M.
Saxowsky, D.
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Cambios de paradigma en la
agricultura
• EL VIEJO CONCEPTO
1. Bienes Genéricos
(Commodities)
2. Productos
Alimentarios Básicos
3. Los Activos duros, la
tierra, maquinaria y
edificios, son la clave
competitiva
4. Los activos manejan
el negocio
• EL NUEVO CONCEPTO
1. Materias primas
diferenciadas con
atributos específicos
2. Productos de nicho,
servicios, cultura y
modas
3. Los Activos
intangibles son la
clave competitiva
4. El cliente maneja el
negocio
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Cambios de paradigma en la
agricultura
• EL VIEJO CONCEPTO
5. Posesión de activos
• EL NUEVO CONCEPTO
5. Control de activos
6. Dinero, Finanzas y
Activos son la fuente
de poder
7. Se mezclan productos
genéricos de diversas
fuentes
6. La Información es la
fuente de poder
7. Se separan las
materias primas con
identidad preservada
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Cambios de paradigma en la
agricultura
• EL VIEJO CONCEPTO
• EL NUEVO CONCEPTO
8. Mercado orientado
por la producción
8. Mercado orientado
por la demanda
9. Mercados libres,
abiertos e
impersonales
9. Mercados cerrados,
negociados y
personalizados
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Cambios de paradigma en la
agricultura
• EL VIEJO CONCEPTO
10. El trabajo es un
costo y los equipos
una inversión.
11. Relaciones adversas
con proveedores y
clientes
12. Usuarios y
explotadores de
recursos
• EL NUEVO CONCEPTO
10. El trabajo es una
inversión y el equipo
un costo.
11. Sociedad o
cooperación con
proveedores y clientes
12. Protectores de
recursos
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Cambios de paradigma en la
agricultura
• EL VIEJO
CONCEPTO
13.Riesgo climático y
de mercado
(Precio)
• EL NUEVO
CONCEPTO
13. Además existe el
Riesgo de
relacionamiento
14. Empresas
Independientes
14. Empresas en
sistemas
interdependientes
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Cambios de paradigma en la
agricultura
• EL VIEJO CONCEPTO
15. Las habilidades
técnicas son críticas
para el éxito
16.Innovación y cambio
tecnológico
• EL NUEVO CONCEPTO
15.Además de las
habilidades técnicas,
las humanas,
personales y de
comunicación son
críticas para el éxito.
16. Innovación y cambio
institucional (Como
hacer negocios)
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Cambios de paradigma en la
agricultura
• EL VIEJO CONCEPTO
17.Producción
diversificada
• EL NUEVO CONCEPTO
17. Producción
especifica
18. La tradición, el
recordar
19. La información y la
I+D pública y abierta
18. Las ideas nuevas, el
olvidar
19. La información e
I+D privada, cerrada y
apropiable
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INDUSTRIALIZACION
Definición: “Estrategias de negocios
para alejar la actividad agropecuaria
de la competencia perfecta”
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INDUSTRIALIZACION
COMO SE HACE ?
• Utilizando herramientas de negocios
• Construyendo relaciones o alianzas
que coordinen las cadenas,
abarcando insumos, producción,
procesamiento, distribución y ventas
• Protegiendo la información
• Diferenciando productos y servicios
en lugar de commodities
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INDUSTRIALIZACION Y LA
INFORMACION
• Información restringida a los
participantes del sistema
• Mayor volumen de información
• Mayor dificultad en el procesamiento
de información
• Políticas públicas de protección de la
información y propiedad intelectual
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INDUSTRIALIZACION Y LA
INFORMACION
La computadora, el soft e internet facilitan
el acceso a la información, pero son las
personas las que tienen el conocimiento,
las habilidades de qué buscar, como
hacerlo, donde encontrarlo; para luego
analizar y tomar decisiones que den como
resultado la creación de ventajas
competitivas
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IMPACTOS DE LA
INDUSTRIALIZACION I
• No eliminará los commodities
• No eliminará la economía de escala
• Se desarrollarán relaciones horizontales para
aumentar la escala, pero la clave serán las
relaciones verticales
• Se procurará coordinar verticalmente las cadenas
• Cuando no sea posible, se procurará la
integración vertical
• Hay oportunidades emergentes para desarrollar
productos diferenciados en media y baja escala
• Aumentará la especialización de las empresas
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IMPACTOS DE LA
INDUSTRIALIZACION II
• Requerirá diferentes habilidades
gerenciales
• Aparición de oportunidades utilizando la
experiencia de otros sectores
• Los actores estarán más relacionados. Las
empresas serán mas interdependientes
• Habrá más relaciones contractuales que
entrañan diferentes riesgos
• Continuará el despoblamiento rural
• Más énfasis en la adquisición, análisis y
uso de la información privada
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LAS NUEVAS HABILIDADES
PERSONALES REQUERIDAS
• Negociación
• Creatividad e Innovación
• Administración de RRHH, compras y
gestión comercial
• Visión y pensamiento estratégico
• Evaluación y aceptación de nuevas
tecnologías
• Identificación de oportunidades de
negocios
• Delegación de tareas
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Trabajo Grupal: Como
manejamos la industrialización?
• El cambio es inevitable?
• Le estamos prestando suficiente atención?
• Como afectará el cambio a nuestro
negocio?
• Que tenemos que hacer para prosperar
con esta tendencia?
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ESTRATEGIAS
COMPETITIVAS EN
NEGOCIOS
Fuente: Porter, M.
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ESTRATEGIAS PARA LA
COMPETITIVIDAD
• Liderazgo en costos:
commodities
• Diferenciación:
especialidades
• Alta segmentación
necesidades específicas
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EL LIDERAZGO DE COSTO
REQUIERE:
• Hacer casi todo bien, casi todo el tiempo
• Gran capital y limitada deuda
• Alta tecnología y actualización
permanente
• Especialización individual
• Maximizar el uso de equipos costosos
• Coordinación vertical (participar de
redes de cooperación)
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DIFERENCIACION
• El producto es percibido como único o
superior
• Se basa en la percepción y la lealtad del
consumidor
• Es consecuencia del diseño, imagen de
marca, tecnología, características
específicas, servicios al cliente, etc.
• En general no permite una alta
participación de mercado
• El mayor costo es inevitable, por
promoción, diseño, calidad, menor escala,
etc.
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MERCADOS DE COMPETENCIA
PERFECTA
• Muchos compradores y vendedores
• Productos homogéneos
• Baja especificidad de activos
• Acceso igualitario a la tecnología
• Resultado: Usualmente una renta
baja compensada por la escala
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MERCADOS DE
ESPECIALIDADES
• Competencia imperfecta
• Productos específicos (o con servicios
específicos)
• Altos niveles de especificaciones
• Pocos compradores
• Alianzas y/o contratos, mecanismos de
Coordinacion o Integración vertical
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LA DIFERENCIACION PERMITE:
• Utilidad superior a la media del sector
• Un “aislamiento” contra la rivalidad
competitiva en el precio
• Generar barreras de ingreso (mientras
dure la diferenciación)
• Disminuir el poder del comprador, por no
encontrar alternativas comparables
• Que el producto sea menos sensible al
precio
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LOS NEGOCIOS DE ESPECIALIDAD
REQUIEREN
• Vision para identificar nichos de mercados
• Habilidad y conocimiento para la
comercialización y la producción
• Admite unidades de escala menores
• Requiere mas información, a veces de dificil
acceso
• En general implica mayores costos
• Pueden ser convenientes integraciones
horizontales y verticales
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RIESGOS DE LA
DIFERENCIACION
• Que el diferencial de costos sea
demasiado alto para que se mantenga la
fidelidad a la marca
• Equivocarse al establecer el diferencial de
precio con respecto a la percepción de los
consumidores
• Decae el interés o la posibilidad de los
consumidores
• Imitación que limita la percepción de
producto superior
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ADVERTENCIAS
• Hay que tener mucho cuidado con el
posicionamiento a la mitad: incurrir
en costos de diferenciación y no
lograr mejorar la percepción del
cliente o del consumidor
• Cuando la competencia es muy
intensa hay que procurar la
segmentación
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TENDENCIA EN LA
AGRICULTURA
De mercado perfecto de commodities
a
Especialidades en mercado de
competencia imperfecta
Un gran cambio en el negocio
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OPORTUNIDADES PARA LA
PRODUCCION AGRICOLA
• Producción de commodities en
gran escala
• Producción de commodities en
media y baja escala combinando
ingresos con otras actividades
• Producción y comercializacion de
especialidades
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ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN
CARNES I
• LIDERAZGO EN COSTOS
Alta producción en sistemas
pastoriles
Bajos costos directos
Bajos gastos de estructura
Alta escala
Pueden ser necesarios mecanismos
asociativos
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ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN
CARNES II
• DIFERENCIACION
Contratos con frigoríficos
Contratos con la distribución
(supermercados)
Marca
Trazabilidad
Certificaciones: orgánica, a campo, kosher,
etc
ESTAS ESTRATEGIAS PUEDEN SER
INDIVIDUALES O ASOCIATIVAS
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Ejercicio
Señalar ejemplos de commodities y
especialidades en Fruticultura y sus
respectivos mercados.
Cuales son las estrategias mas
apropiadas en cada caso
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TIPOS DE MERCADOS
COMMODITIES VS
ESPECIALIDADES
Hugo Cetrangolo
Agosto de 2007
Bibliografía: Shapiro, B. HBS
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TIPOS DE MERCADOS DE ESPECIALIDADES
(para productos y servicios)
• DE CONVENIENCIA
• DE DISPONIBILIDAD
• FUNCIONALES
• DE RELACION
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ESPECIALIDADES DE
CONVENIENCIA I
• PRODUCTOS POCO IMPORTANTES
INDIVIDUALMENTE
• EL PROCESO DE COMPRA ES
MOLESTO
• ALTO COSTO DEL PROCESO DE
ADQUISICIÓN EN RELACIÓN AL
COSTO DEL PRODUCTO
• POR ELLO SE SE VENDEN A TRAVÉS
DE DISTRIBUIDORES
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ESPECIALIDADES DE
CONVENIENCIA II
EL DISTRIBUIDOR LO COMPRA
COMO COMMODITIE Y LO VENDE
COMO UNA ESPECIALIDAD DE
CONVENIENCIA, LO CUAL LE
SIGNIFICA UN ALTO MARGEN
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ESPECIALIDADES DE
DISPONIBILIDAD
• LA URGENCIA COMANDA EL
PROCESO
• EL COSTO DEL PRODUCTO ES BAJO
CON RESPECTO A LA PÉRDIDA QUE
OCASIONA SU FALTANTE
• PASADA LA URGENCIA DEJA DE SER
UNA ESPECIALIDAD
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ESPECIALIDADES
FUNCIONALES I
• IMPORTAN LOS ATRIBUTOS DEL
PRODUCTO Y SUS FUNCIONES
• SE VALORAN POR ATRIBUTOS
TÉCNICOS, AUNQUE A VECES SON
DIFÍCILES DE MEDIR (MÍSTICA
DEL PRODUCTO)
• LOS PRODUCTOS SON ALTAMENTE
DIFERENCIABLES
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ESPECIALIDADES
FUNCIONALES II
• LA OFERTA EN EL MERCADO ES
HETEROGÉNEA, ES DIFÍCIL
COMPARAR PRODUCTOS
• TIENEN UN IMPACTO MÁS ALTO EN
LA ESTRUCTURA FUNCIONAL QUE EN
LA ESTRUCTURA DE COSTOS
• EL PRODUCTO ES MAS IMPORTANTE
QUE EL PRECIO O EL VENDEDOR
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ESPECIALIDADES DE
RELACION I
• EL PRODUCTO A COMPRAR SE
ENCUENTRA INSERTO EN UN
SISTEMA COMPLEJO
• LA CONFIANZA EN EL VENDEDOR ES
PRIMORDIAL
• INCAPACIDAD O FALTA DE
CONFIANZA DEL COMPRADOR PARA
MEDIR LA CALIDAD DEL PRODUCTO
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ESPECIALIDADES DE
RELACION II
• EL COSTO DE CAMBIAR DE
PROVEEDOR ES ALTO
• ESTA ESPECIALIDAD PERMITE PARA
EL VENDEDOR ACRECENTAR LA
GAMA DE PRODUCTOS
• LAS ESPECIALIDADES DE RELACION
SON LAS UNICAS QUE TIENDEN A
CONSOLIDARSE CON EL TIEMPO
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TIPOS DE MERCADOS
Resumen
• CONVENIENCIA
• FACILIDAD DE
ADQUISICIÓN
• DISPONIBILIDAD
• URGENCIA
• FUNCIONAL
• ATRIBUTOS DEL
PRODUCTO
• DESEMPEÑO DEL
VENDEDOR
• RELACION
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DISTINCIONES ENTRE
ESPECIALIDADES
• DEPENDEN DE LA INTERACCION
ENTRE EL PROCESO DE COMPRA Y
LA NATURALEZA DEL PRODUCTO
• PUEDEN COEXISTIR EN MAS DE UN
MERCADO AL MISMO TIEMPO
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LOS TIPOS DE MERCADOS
• SON DEFINIDOS POR LAS
NECESIDADES DE LOS CLIENTES
• TIENDEN A CAMBIAR CON EL
TIEMPO
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DINAMICA DEL MERCADO:
HACIA LA COMMODITIZACION
• NUEVOS COMPETIDORES GENERAN
NUEVAS ALTERNATIVAS
• LOS COMPETIDORES SE IMITAN
• EL COMPRADOR DESARROLLA CAPACIDAD
Y CONFIANZA PARA EVALUAR LAS
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL
PRODUCTO
• LA COMPETENCIA REDUCE EL RIESGO
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LOS MERCADOS DE
ESPECIALIDADES
LOS MERCADOS DE CONVENIENCIA Y
DISPONIBILIDAD TIENDEN A
SUBSISTIR COMO TALES EN LA
MEDIDA QUE PERSISTE EL
“FASTIDIO” Y LA “URGENCIA” O
BIEN SE CREAN BARRERAS QUE
PERMITAN POCAS O NINGUNA
ALTERNATIVAS COMPETITIVAS
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CRECIMIENTO DE MERCADO
(en Especialidades Funcionales)
• CRECIMIENTO LENTO Y MERCADO
REDUCIDO:El producto tiende a
permanecer como una especialidad
funcional
• CRECIMIENTO RAPIDO Y MERCADO
AMPLIO: El producto tiende a
comoditizarse por imitación, capacidad y
confianza del consumidor y por la
competencia que reduce el riesgo
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MERCADO DE ESPECIALIDADES DE
RELACION
TIENDEN A CONSOLIDARSE CON
EL TIEMPO SIEMPRE QUE EL
VENDEDOR HAGA BIEN SU
TAREA
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MATRIZ
RELACION
/
PRODUCTO
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Ejercicio
Señalar ejemplos de Tipos de
Mercados de especialidades en
Fruticultura y sus respectivas
estrategias y tendencias.
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VALOR AUMENTADO EN
COMMODITIES
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ESPECIALIZARSE Y
DIFERENCIARSE
PUEDE CONSISTIR SOLO EN
INTRODUCIR CAMBIOS
DESTINADOS MODIFICAR
LIGERAMENTE LOS PRODUCTOS Y/O
LOS PROCESOS Y ENCONTRAR
NUEVOS CLIENTES
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COMMODITIES TRADICIONALES:
Grandes cantidades, Calidad
Promedio (mezclas), Muchos
usuarios, Calidad especificada por
parámetros sencillos
Commodites con Valor Aumentado:
Clientes específicos, Pocos
productores, Genética específica,
Trazabilidad, Mayores
especificaciones de calidad y/o
composición
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COMMODITIES CON VALOR
AUMENTADO
• RASGOS DE COMPOSICION:
Desarrollo genético de
características específicas del
producto.
• CARACTERISTICAS DE GESTION:
Tendiente a satisfacer las
necesidades de los clientes
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LA DECISION DE LOS
PRODUCTORES
• INGRESAR AL NEGOCIO
ATRAIDOS POR LOS PREMIOS
POR VOCACION INNOVATIVA
• SALIR DEL NEGOCIO
FALTA DE ESTIMULOS DE PRECIO (o
utilidades) SUFICIENTES
RIESGO CONTRACTUAL
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LOS IMPULSORES DEL CAMBIO
• LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA Y
LOS CONSUMIDORES
• INNOVACION Y MEJORA CONTINUA
• LA TECNOLOGIA GENETICA
• BUSQUEDA DE MAYOR RENTABILIDAD
POR LOS AGRICULTORES
• LA RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD
EN TEMAS AMBIENTALES
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CICLO DE VIDA DE COMMODITIES
CON VALOR AUMENTADO
• 1º: NICHO DE MERCADO
• 2º: PRODUCCION AMPLIADA BAJO
CONTRATO
• 3º: COMMODITIE AUMENTADO
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NICHO DE MERCADO
• COMPRADORES MUY
CONCENTRADOS Y ESPECIFICOS
• PREMIO ALTO
• PRODUCTORES INNOVADORES
• CONTRATOS POR SUPERFICIE U
OTROS ATRACTIVOS
• POCA O NULA OPCION GENETICA
• ALTO MONITOREO DE LOS CULTIVOS
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PRODUCION AMPLIADA BAJO
CONTRATO
• MAYOR DISPERSION GEOGRAFICA
• MAYOR EXPERIENCIA EN PRODUCCION
(Menos riesgo)
• LOS PRODUCTORES SON ADOPTANTES
TEMPRANOS
• CONTRATOS CON METAS DE VOLUMENES
• MENOR PREMIO
• REDUCIDA OPCION DE VARIEDADES
• MONITOREO AUN IMPORTANTE
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COMMODITIE AUMENTADO
• EXPANSION DE LA PRODUCCION
• REDUCCION DE RIESGOS
AGRONOMICOS Y COMERCIALES
• DISMINUCION DEL PRECIO
• MONITOREO SISTEMATICO
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EL NUEVO CANAL COMERCIAL
• REQUISITOS ESPECIFICOS DE
CALIDAD
• TRAZABILIDAD
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TRAZABILIDAD
OBJETIVO:
ASEGURAR QUE LAS
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
ESPECIFICAS DEL PRODUCTO SE
MANTENGAN INTACTAS HASTA EL
CLIENTE
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TRAZABILIDAD
• INTEGRIDAD DE LA INFORMACION
EN TODA LA CADENA
• NUEVA CONCEPCION DE
INSTALACIONES DE ALMACENAJE
• COSTOS ADICIONALES EN
INFRAESTRUCTURA
• MAYORES CONTROLES Y LIMPIEZA
DE INSTALACIONES
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TRAZABILIDAD
• DIFERENTES REQUISITOS DE
TRANSPORTE (Incluso por
contenedores)
• LOTES MAS PEQUEÑOS
• MAYOR INFORMACION QUE
CIRCULA MAS RAPIDAMENTE
• NUEVAS TECNOLOGIAS DE
COMUNICACION
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ECUACION ECONOMICA
BENEFICIOS =
(PRECIO x RENDIMIENTO)
- COSTOS
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RIESGOS Y BENEFICIOS
• QUIEN COORDINA LA CADENA
• EL COORDINADOR PUEDE ESTABLECER LOS
BENEFICIOS DEL RESTO DE LOS
PARTICIPANTES
• COMO SE COMPARTE EL MAYOR VALOR
AGREGADO?
• PREMIOS FIJOS O GRADUALES?
• PRODUCTOS ESPECIFICOS DESVINCULADOS
DEL MERCADO DE COMMODITIES. ¿COMO SE
ESTABLECE EL PRECIO ?
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CONTRATOS: FACTORES PARA
ANALIZAR
• PRECIO
• VOLUMEN COMPROMETIDO
• ESTANDARES MINIMOS DE
CALIDAD, CARACTERISTICAS
QUIMICAS REQUERIDAS
• TIPO DE SECADO Y DAÑO DE GRANO
ACEPTADO
• MOMENTO Y LUGAR DE ENTREGA
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CONTRATOS: FACTORES PARA
ANALIZAR
• RENDIMIENTOS Y CARACTERISTICAS
AGRONOMICAS DEL MATERIAL GENETICO
UTILIZADO
• PAQUETE TECNOLOGICO DISPONIBLE
• NECESIDAD DE AISLAMIENTO DE
CULTIVOS
• PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
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REQUISITOS PARA EL
CRECIMIENTO
• INVERSION
• CAPACITACION
• RELACIONES
• COMUNICACIÓN
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INVERSION
•
•
•
•
•
•
GENETICA
ESTUDIOS DE MERCADO
TECNOLOGIA DE PRODUCCION
TECNOLOGIA DE PROCESAMIENTO
INSTRUMENTAL
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y
ACONDICIONAMIENTO
• INFRAESTRUCTURA
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CAPACITACION
• PERSONAL DE CAMPO Y DE TODA LA
CADENA
• TRANSPORTISTAS Y RECEPCION
• AGRONOMOS
• TECNOLOGOS DE ALIMENTOS
• USUARIOS
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COMUNICACION
• VELOCIDAD (ON LINE)
• TODA LA CADENA PARTICIPA
• CARACTERISTICAS TECNICAS DE
LOS PRODUCTOS (Ej. Trazabilidad,
Composición química, etc.)
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RELACIONES
• REDES DE EMPRESAS
• TRABAJO EN EQUIPO
• OBJETIVO EN COMUN
• EL USUARIO FINAL FIJA LA META
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CONCLUSIONES
• SE CONSIDERA QUE LOS COMMODITIES
CON VALOR AUMENTADO CONTINUARAN
INCREMENTANDO LA PARTICIPACION EN
EL MERCADO
• EL SISTEMA COMERCIAL SE ADECUARA A
ESTOS CAMBIOS
• EL TRABAJO ESTRICTAMENTE
COORDINADO EN LA CADENA
DETERMINARÁ EL ÉXITO
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Ejercicio
Señalar ejemplos de Commodities con
Valor Agregado en Fruticultura y sus
respectivas estrategias, riesgos y
tendencias.
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INSTRUMENTOS DE
DIFERENCIACION
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INSTRUMENTOS DE
DIFERENCIACION
• DENOMINACION DE ORIGEN
• MARCA
• TRAZABILIDAD
• CERTIFICACIONES: Calidad,
Ambiental, Orgánica, etc.
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DENOMINACION DE ORIGEN E
INDICACION GEOGRAFICA
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DENOMINACIONES DE ORIGEN
• AMBITO GEOGRAFICO
+
• PROTOCOLO DE PROCESOS
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QUE HAY DETRÁS DE UNA D.O.
?
• UN AMBITO GEOGRAFICO
(TERRUÑO)
• UNA HISTORIA
• UNA FORMA DE REALIZAR EL
PRODUCTO
• UNA CALIDAD IMPLICITA Y
CONSTANTE
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QUE PROPORCIONAN LAS D.O.
PARA LOS PRODUCTORES
• UNA VALORIZACION DEL PRODUCTO
• UN ACTIVO INTANGIBLE
• UNA PROTECCION JURIDICA
• UN ARGUMENTO DE VENTA
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QUIENES CONSUMEN LAS DO?
(Segmentación de Mercado)
• LOS QUE SABEN DE GASTRONOMIA
• LOS QUE QUIEREN CALIDAD Y
PRODUCTOS NATURALES
• LOS QUE PUEDEN PAGARLO
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EL CONCEPTO DE TERRUÑO
• AMBITO GEOGRAFICO
• LA HISTORIA
• LA CULTURA
• LAS PERSONAS
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BENEFICIOS DE LA D.O.
PARA LOS PRODUCTORES
• COORDINAR LA CADENA
AGROALIMENTARIA
• EXTENDER SU NEGOCIO HASTA EL
PROCESAMIENTO
• APROPIARSE DEL AUMENTO DE VALOR
• PROMOCION LOCAL (Que luego se
complementa otras actividades locales)
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DE
LAS D.O.
• MARCO JURIDICO Y NORMATIVO
• AMBITO GEOGRAFICO Y PROTOCOLO
DE PROCESO
• CONSEJO DE TUTELA DE LA D.O.
• PROMOCION DE LA D.O. (Ej.
Consorcios de Exportación)
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NORMATIVA EUROPEA DE LAS D.O.
•
•
•
•
•
CREACION DEL CONSORCIO DE TUTELA
NOMBRE DE LA D.O.
DELIMITACION DEL ÁREA GEOGRÁFICA
TIPICIDAD DE PROCESOS Y PRODUCTOS
FACTORES HUMANOS (CULTURA,
HISTORIA Y TRADICION)
• PROTOCOLO DE CALIDAD
• REGISTRO DE LA D.O. EN EL AMBITO
NACIONAL E INTERNACIONAL
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Reglamento DO
Ribera del Duero
Capítulo I: Ambito de protección y su
defensa
Capítulo II: Producción
Area geográfica, Calificación de tierras,
variedades, densidad, podas, sistema de
conducción, nuevas prácticas culturales,
vendimia, producción (70 qq/ha)
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Reglamento DO
Ribera del Duero
Capítulo III: Elaboración
Calidad, presión, no calentamiento
prácticas tradicionales + moderna
tecnología
Capítulo IV: Edad y crianza, añadas
particulares: Reserva y Gran Reserva
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Reglamento DO
Ribera del Duero
Capítulo V: Calificación y
características de los vinos:
Calificación, Descalificación, Porcentaje de
las variedades, Acidez, Grado alcohólico
Capítulo VI: Registros:
Vinos, Bodegas: elaboración,
almacenamiento, crianza, embotelladoras
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Reglamento DO
Ribera del Duero
Capítulo VII: Derechos y Obligaciones
Capítulo VIII: Consejo Regulador
Ámbito de competencia y Misiones
Composición, representatividad y elección
Funciones de los miembros
Financiamiento: 1% plantaciones, 1,5%
productos
Emisión de certificados
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MAICES ANDINOS ARGENTINOS
•
•
•
•
•
•
Individualizar a los productores
Recuperar Pureza varietal
Plan de negocios
Desarrollo de producto
Protocolo de proceso
Organización de la producción
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MAICES ANDINOS ARGENTINOS
•
•
•
•
Gastronomía (recetas)
Diseño de productos y Envases
Promoción
Comercialización (Diferenciación y
segmentación)
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Las D.O. Son anteriores a su creación.
Denotan características particulares
de productos originados en el lugar
geográfico y sus factores
ambientales, los métodos de
producción tradicionales y la cultura
campesina.
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IDEA FUERZA
LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
SIRVEN A LOS PRODUCTORES PARA
COORDINAR / INTEGRAR
VERTICALMENTE UNA CADENA Y
AGREGAR VALOR, PROTEGIENDOSE
DE LA COMPETENCIA.
NO GARANTIZAN EL PRESTIGIO DEL
PRODUCTO NI EL RESULTADO
ECONÓMICO”
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MARCAS
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MARCA
“ SIGNO QUE OTORGA CAPACIDAD
DISTINTIVA DE UN PRODUCTO O
SERVICIO”
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VALOR DE LA MARCA
SE MIDE POR LA LEALTAD DE LOS
CONSUMIDORES
LA LEALTAD DEPENDE DE:
• ACTITUD: lo que siente o piensa del
producto o servicio
• CONDUCTA: la acción del consumidor
con su dinero.
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PROBLEMAS PARA LAS
PRIMERAS MARCAS
• CONSUMIDORES DIFERENTES: mejor
formación, escepticos, concientes de su
poder
• COMPETENCIA MÁS RÁPIDA: las
innovaciones se imitan rapidamente
• MEJORES MINORISTAS: grandes cadenas
de distribución
• INVERSION A LARGO PLAZO
• PRECIOS EXCESIVOS
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MARCAS PROPIAS
PRODUCTOS ELABORADOS POR
TERCEROS EN LOS CUALES
EL COMERCIANTE REALIZA EL MKT
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OBJETIVOS DE LAS MARCAS
PROPIAS
• AMPLIACION DE MARGENES
COMERCIALES (8 A 15 %)
• FIDELIZACION DE LOS CLIENTES
• MAYOR INDEPENDENCIA CON LOS
FABRICANTES
• MAYOR CAPACIDAD DE
NEGOCIACION
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LAS MARCAS PROPIAS
• BRINDAN ACCESO A LAS PYMES A LAS
GRANDES CADENAS SIN COSTOS DE MKT
• DIVERSIFICA LA OFERTA DISPONIBLE
PARA EL CONSUMIDOR
• MEJORA LA RELACION PRECIO/CALIDAD
• UNA ADVERTENCIA: “OWN BRAND LOOK
ALIKES ...”
• UN ALTISIMO PORCENTAJE DE LOS
CONSUMIDORES REPETIRIA LA COMPRA
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QUIENES FABRICAN LAS
MARCAS PROPIAS
• PYMES
• GRANDES MARCAS: UNILEVER,
PEPSICO, NESTLE, DANONE,
CAMPBELL, NABISCO, PURINA,
SANCOR
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EN ARGENTINA
36,4 % DE LOS CLIENTES DE LOS
SUPER COMPRAN MARCAS PROPIAS
MOTIVADOS POR:
PRECIO
47,9 %
CALIDAD
37,2
PROBAR NUEVAS MARCAS 8,7
CONFIANZA EN EL SUPER 8,1
Fuente: Nielsen
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GESTIÓN DE CALIDAD EN
ALIMENTOS
Hugo Cetrángolo
Fuente: Cursos de Gestión de la Calidad
Ing. Ana Amador UBA
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TENDENCIAS DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO
Mayor
demanda de alimentos a nivel mundial
Concentración
de la oferta de alimentos a través de las grandes cadenas
de supermercados
Mayor
integración y comunicación entre los miembros de la cadena
alimentaria
Consumidores
cada vez mejor informados y exigentes en: seguridad
(inocuidad), calidad/precio, trazabilidad
Aumento
de reportes de enfermedades transmitidas por alimentos
Obligatoriedad
o sugerencia de implementación - certificación según
BPA, EUREPGAP, BPM, HACCP, BRC
Aumento
de la demanda de alimentos con garantía (certificación) de
inocuidad y calidad
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GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO COMPETITIVIDAD
 Incremento de la aplicación de normas internacionales de
calidad
 Globalización: - apertura de mercados
- restringe por las exigencias de calidad.
 Barreras para-arancelarias ???
 Legislación alimentaria del S XXI: seguridad e inocuidad
alimentaria, trazabilidad, bioterrorismo.
Es necesario que las empresas argentinas se
adapten a esta nueva realidad para que sean
competitivas en el contexto internacional.
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CALIDAD E INOCUIDAD
CALIDAD: CONJUNTO DE PROPIEDADES, CARACTERISTICAS Y
ATRIBUTOS DE UN PRODUCTO O SERVICIO QUE LE CONFIEREN
LA APTITUD DE SATISFACER LAS NECESIDADES ESTABLECIDAS E
IMPLICITAS DEL CLIENTE
Criterios objetivos: inocuidad y seguridad higiénico sanitario
+
Criterios subjetivos: nutritivos, olor, color, sabor, aroma, etc..
EVOLUCIÓN CONCEPTO CALIDAD
SEGURIDAD ALIMENTARIA
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
INOCUIDAD: SINÓNIMO DE CALIDAD SANITARIA. APTITUD DE
UN ALIMENTO PARA EL CONSUMO HUMANO SIN CAUSAR
ENFERMEDAD
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INOCUIDAD
CALIDAD
1. APTO PARA EL
CONSUMO
1. APTO PARA EL
CONSUMO +
SATISFACCION
DEL CLIENTE
2. CONTROLES Y
2. CONTROL
AUDITORIAS DEL
PRIVADO:
ESTADO (SISTEMA
AUDITORIAS DE
PUBLICO)
CERTIFICADORAS
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INOCUIDAD
3. NORMAS
OBLIGATORIAS:
Código Alimentario,
Normas SENASA,
Codex Alimentarius,
Normas Mercosur,
BPA, BPM, HACCP
4. CRITERIOS
OBJETIVOS
CALIDAD
3. NORMAS Y SISTEMAS
VOLUNTARIAS:
Eurepgap (según
mercados), ISO,
Protocolos de Calidad
de Productos (Ej. D.O.,
TQM, Eurepgap)
4. CRITERIOS
OBJETIVOS Y
SUBJETIVOS
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NORMATIVA DE CALIDAD
• CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
• DECRETO 4.238/68 (Actualizado 1993):
Reglamento de Inspección de Productos y
Subproductos de Origen Animal.
• DECRETO 815/99 Sistema Nacional de
Control de Alimentos
• RESOLUCIÓN SAGPyA 71/99 guía de
Buenas Prácticas de Higiene para
Producción Primaria
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ORGANISMOS PARTICIPANTES
• ANMAT - INAL (Ministerio de Salud)
• SENASA (Ministerio de EconomíaSAGPyA)
• ENTES PROVINCIALES Y
MUNICIPALES
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ORGANISMOS INTERNACIONALES
CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
• OMC
• OMS / FAO
• USA: Food Code (inspección bajo criterios
de HACCP)
• UE: NORMA 93/43/CEE, SIMILAR A
HACCP
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SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
• BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y DE
MANUFACTURA
• EUREPGAP
• HACCP
• TQM
• NORMAS ISO
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
• Guía con recomendaciones agrícolas desde
producción hasta envasado / empacado
• Es de carácter Orientativo
• Tiende a reducir el riesgo (no a eliminarlo)
• Se ocupa del Riesgo microbiano y el de
plaguicidas y contaminantes quimicos
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LA CADENA ALIMENTARIA
Insumos
BPA
ProveedoresProducción Empaque
Mayorista
Acopio
Procesador Distribuidor
Punto de Venta
CONSUMIDOR
Servicios de Alimentos
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
Las Buenas Prácticas Agrícolas están orientadas a la
mejora de los métodos convencionales de producción y
manejo en el campo. Las mismas tienen por objetivo:
• Garantizar la Inocuidad de alimentos,
• Procurar Salud, Seguridad y Bienestar Ocupacional
• Preservar el Medio ambiente
• Favorecer el Bienestar de los animales.
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NORMATIVAS EN EL MUNDO DE BPA
Estados Unidos
FDA - USDA
1998
UE EUREP GAP
Chile
Programa
BPA 1999
Argentina
BPA Hortalizas
RES. SENASA
71/99 –510/02
530/01-493/01
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Australia
SQF 2000
QUÉ ES EUREPGAP?
EURO RETAILER PRODUCE WORKING
GROUP
Grupo de minoristas de Europa
GAP
Buenas Prácticas Agrícolas
2000: Iniciativa de firmas líderes en venta minorista
(cadenas de supermercados) en Europa –
Define un estándar mínimo aceptable para los
principales distribuidores de Europa
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OBJETIVOS EUREPGAP
Asegurar la integridad, transparencia y
armonización
de las normativas agrícolas globales. Esto
incluye los
requisitos sobre inocuidad de los alimentos
considerados
en su producción, respetando la salud,
seguridad y
bienestar de los trabajadores, así como
también el
bienestar animal y del medio ambiente.
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SECTORES QUE ABARCA
 FRUTAS Y HORTALIZAS
 FLORES Y ORNAMENTALES
 ASEGURAMIENTO INTEGRADO DE FINCAS (IFA)
 CULTIVOS EXTENSIVOS
 GANADO BOVINO Y OVINO
 GANADO LECHERO
 PORCINOS
 AVES DE CORRAL
 ACUICULTURA
 CAFÉ
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OPCIONES DE CERTIFICACIÓN
OPCIÓN 1: CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOR
INDIVIDUAL
OPCIÓN 2: CERTIFICACIÓN DE UN GRUPO DE
PRODUCTORES
OPCIÓN 3: PRODUCTOR INDIVIDUAL SOLICITA
CERTIFICACIÓN DE UN PROGRAMA HOMOLOGADO CON
EUREPGAP
OPCIÓN 4: GRUPO DE PRODUCTORES SOLICITA
CERTIFICACIÓN DE UN PROGRAMA HOMOLOGADO CON
EUREPGAP.
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OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES
CUMPLIR CON LA NORMA
REGISTRARSE CON UNA CERTIFICADORA
NO PODRÁ REGISTRAR LAS MISMAS ÁREAS DE LA
FINCA CON MÁS DE UNA CERTIFICADORA, O BAJO
MÁS DE UNA OPCIÓN A LA VEZ
SON RESPONSABLES DE LAS EMPRESAS
SUBCONTRATADAS (ANEXO 4 SUBCONTRATISTAS)
INFORMAR A LA CERTIFICADORA POR ESCRITO
LOS PAISES DESTINO DE PRODUCCION
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CERTIFICADO EUREGAP
EL CERTIFICADO Y LA SUB-LICENCIA AL
PRODUCTOR O GRUPO DE PRODUCTORES
REGISTRADO, SE EMITE SOBRE LAS
FINCAS REGISTRADAS Y LOS
PRODUCTOS DECLARADOS
TIENE UNA VALIDEZ DE 1 AÑO
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BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
• Aplicable para el procesamiento
• Se aplica desde la manipulación de materias
primas hasta la distribución al consumidor
• Se controla a través de inspecciones en planta
• Son genéricos en cuanto a control de procesos
• Son específicos en cuanto a Construcciones,
instalaciones y capacitación
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BPM - CONTEXTO
• OMS emite documento de referencia 1982
Codex Alimentarius
• Reglamento Tecnico MERCOSUR Incorporado
al C.A.A. 1997.
……”El presente Reglamento establece los
requisitos generales (esenciales) de higiene y
de buenas practicas de elaboracion para
alimentos elaborados o industrializados para el
consumo humano”…….
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LA CADENA AGROALIMENTARIA
Insumos
BPM
ProveedoresProducción Empaque
Mayorista
ProcesadorDistribuidor
Acopio
Punto de Venta
CONSUMIDOR
Servicios de Alimentos
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HACCP
Sistema de autocontrol y
aseguramiento de la inocuidad y
calidad en productos alimentarios
El objetivo del plan HACCP es
asegurar los procesos, para obtener
alimentos inocuos y aptos para el
consumidor
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HACCP
• Herramienta de control,
reducción, y prevención de
peligros en alimentos

Garantiza la inocuidad de
los alimentos.
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HACCP
• Control preventivo de riesgos
• Identificación de posibles peligros
• Determinación de puntos de control
críticos (PCC)
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HACCP ESTABLECE:
•
•
•
•
LÍMITES CRÍTICOS
SISTEMA DE VIGILANCIA
MEDIDAS CORRECTIVAS
PROCEDIMIENTOS DE
VERIFICACIÓN
• SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN
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NORMAS ISO:
9000, 9001, 9004
OBJETIVOS:
• Eliminar Barreras Técnicas al Comercio
• Eliminar la NO CALIDAD como
consecuencia de la imprevisión, método
inadecuado, desorden, descoordinación,
apuro, suposiciones, superposiciones y
responsabilidades difusas.
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ISO: ASPECTOS FUNDAMENTALES
• TODO DEBE SER DOCUMENTADO
• TODO LO DOCUMENTADO DEBE SER
IMPLEMENTADO
• TODO LO IMPLEMENTADO DEBE SER
VERIFICADO POR AUDITORIAS
INTERNAS Y AUTOCONTROL
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DOCUMENTACIÓN ISO
• MANUAL DE CALIDAD
• MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:
Quién hace Qué? Y Cuándo lo Hace?
• INSTRUCCIONES DE TRABAJO: Cómo
lo hace?
• REGISTROS
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Producción
Orgánica
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Terminología
ORGÁNICO
BIOLÓGICO
ECOLÓGICO
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Agricultura orgánica
PROCURA EVITAR LOS EFECTOS
COLATERALES NEGATIVOS SOBRE
EL AMBIENTE Y LOS CONSUMIDORES
DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
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IFOAM
NORMAS BÁSICAS
SISTEMA DE ACREDITACIÓN
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Normas IFOAM
1. Fines esenciales de la PO
2. Ingeniería Genética *
3. Generalidades sobre la producción
vegetal y animal
4. Producción vegetal
5. Ganadería
6. Acuicultura (provisoria) *
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Normas IFOAM
7. Procesamiento y manejo de alimentos
8. Procesamiento de textiles (provisoria) *
9. Manejo forestal (provisoria) *
10. Etiquetado
11. Justicia social
* Incorporados recientemente
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Producción agrícola orgánica
• SEMILLAS PROVENIENTES DE
AGRICULTURA ORGÁNICA
• NO SE ADMITEN OGM
• RESPETO POR LA BIODIVERSIDAD
• VARIEDADES ADAPTADAS AL MEDIO Y
RESISTENTES A LAS PLAGAS
• ROTACIONES VARIADAS (FERTILIDAD, NO3,
PLAGAS Y ENFERMEDADES)
• INCORPORACIÓN DE MO Y ESTIERCOL
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Producción agrícola orgánica
• PROTECCIÓN ENEMIGOS NATURALES
• CONTROL INTEGRADO DE MALEZAS
• SUPLEMENTACIÓN CON
FERTILIZANTES MINERALES NO
SINTÉTICOS
• MINIMIZAR O ESTABLECER LÍMITES
PARA CONTAMINANTES EXTERNOS
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Producción agrícola orgánica
• LA RECOLECCIÓN DE PRODUCTOS
SILVESTRES DEBE PRESERVAR LAS
CONDICIONES NATURALES
• DEBEN EXISTIR AREAS PARA FAVORECER
LA BIODIVERSIDAD
• DEBE CUIDARSE LA UTILIZACIÓN DEL
AGUA Y EVITAR SU CONTAMINACIÓN
• DEBE EVITARSE LA EROSIÓN Y SE DEBE
MANTENER LA FERTILIDAD
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Almacenamiento y transporte
• DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES PARA
EVITAR MEZCLAS Y FUENTES DE
CONTAMINACIÓN
• PROCESAMIENTO SEPARADO DE
PRODUCTOS CONVENCIONALES
• IDENTIDAD PRESERVADA
• PUEDEN TRANSPORTARSE JUNTO CON
PRODUCTOS NO ORGÁNICOS SOLO
DESPUÉS DEL ETIQUETADO
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Procesamiento
• LOS INGREDIENTES DEBEN SER
PRODUCTOS ORGÁNICOS
• DEBEN PROCESARSE POR MÉTODOS
MECÁNICOS, FÍSICOS O BIOLÓGICOS (NO
POR METODOS QUÍMICOS)
• EL PROCESAMIENTO DEBE ALTERAR LO
MENOS POSIBLE LOS PRODUCTOS
• PUEDEN UTILIZARSE MICROORGANISMOS
(NO OGM)
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Procesamiento
• “EVITAR” EL USO DE ADITIVOS Y
COADYUVANTES
• DEBEN “EVITARSE” MATERIALES DE
EMPAQUE INNECESARIOS Y EN NINGUN
CASO PUEDEN SER CONTAMINANTES
• NO ESTA PERMITIDA LA IRRADIACIÓN
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Justicia Social
• DEBEN CUMPLIRSE:
 CONVENCIONES OIT
 DERECHOS DEL NIÑO (ONU)
 SIN DISCRIMINACIÓN POR RELIGIÓN, RAZA,
O GÉNERO
 ACCESO DE LOS TRABAJADORES A LA
EDUCACIÓN, SALUD, AGUA POTABLE,
VIVIENDA
 SALARIOS “SUFICIENTES”
 PROCESAMIENTO “PREFERIBLEMENTE”
REALIZADO EN LA REGIÓN
 SE DEBE RESPETAR LOS DERECHOS DE LAS
POBLACIONES INDÍGENAS
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Etiquetado e información al
consumidor
• ECOLÓGICAMENTE CERTIFICADO (NO
MENOS 95% P.O.)
• CON 75 A 95% SE PUEDE MENCIONAR
QUE ESTAN ELABORADOS CON
INGREDIENTES ECOLÓGICOS
INDICANDO EL PORCENTAJE
• NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL
RESPONSABLE
• INGREDIENTES Y ADITIVOS DEBEN SER
LISTADOS, INDICANDO SI SON
ECOLÓGICOS O NO
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Acreditación
AUTORIDAD DE APLICACIÓN: SENASA
• NORMATIVA
• REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CERTIFICADORAS DE PRODUCTOS
ORGÁNICOS
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Empresas certificadoras
• IDONEIDAD PROFESIONAL
• COMUNICACIÓN SENASA SOBRE
SISTEMA DE CERTIFICACION
EMPLEADO, REGISTROS Y
ACTIVIDADES
• VISITA AL MENOS UNA VEZ AL AÑO
• LABORATORIOS PROPIOS O
PRIVADOS
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Situación de la producción
orgánica de frutales
durante el año 2006
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Superficie orgánica cosechada
durante el año 2006
•
•
•
•
Cereales y oleaginosas orgánicos (63%)
Cultivos industriales orgánicos (25%)
Frutas (7%)
Hortalizas y legumbres orgánicas ( 4 %).
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Superficie orgánica cosechada (%)
Distribución por provincias por grupos de cultivos
Provincia
Aromáticas
Cultivos
Cereales y
oleaginosas industriales
Hortalizas
y
legumbres
Frutales
Total
Chubut
21
0
7
17
54
100
Corrientes
7
59
0
0
34
100
Entre
Ríos
96
0
0
0
4
100
Mendoza
4
54
0
12
29
100
Neuquén
0
0
0
6
94
100
Río Negro
55
1
0
1
53
100
San Juan
3
45
3
28
20
100
Tucumán
0
0
0
5
95
100
La Pampa
70
0
2
27
1
100
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Superficie orgánica cosechada de
frutas 2006 (%)
Principales provincias con superficie
cosechada: Mendoza (35%); Río Negro
(27%); Neuquen (10%) y Tucumán
(10%); quienes cuentan principalmente
con cultivos de carozo, pepita y en el
caso de Tucumán, limones. La superficie
cosechada de pera creció un 55%; la
de manzana un 38% y la de limón un
51%.
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Superficie orgánica cosechada de
frutales en el año 2006 (%)
2%
10%
10%
Buenos Aires
Mendoza
Entre Rios
1%
36%
3%
6%
28%
4%
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Rio Negro
San Juan
Corrientes
Neuquen
Tucuman
Chubut
Superficie orgánica cosechada (%) de
frutales durante el año 2006
Provincia
%
Mendoza
Río Negro
Neuquén
Tucumán
San Juan
Entre Ríos
Corrientes
Chubut
Buenos Aires
35
27
10
10
6
4
3
2
1
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Principales frutales
Las superficie orgánicas cosechadas más
importantes fueron: peras (28%),
manzanas (22%), y limones (13%).
Río Negro, San Juan, Mendoza y
Neuquén: casi la totalidad de los cultivos
de peras, manzanas;
Tucumán y Corrientes : limones
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Exportación de frutales orgánicos
Principales productos destinados a la
exportación: pera, manzana, ciruela.
Principales destinos: UE y EE.UU.
representando los siguientes %
UE EE.UU. Otros
Pera
65
31
3
Manzana
93
7
Ciruela
94
6
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Exportación a la UE (2006)
Del total de las exportaciones nacionales
por grupo de productos orgánicos, la
Unión Europea importa, el 31% de
cereales, el 77% de oleaginosas, el 76%
frutas, el 95% de hortalizas y legumbres,
y el 62% de los productos
industrializados.
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Exportación a EE.UU.(2006)
Exportaciones integradas fundamentalmente
por productos industrializados con 6.705
toneladas; frutas con 5.912 t; oleaginosas
con 4.461 t y cereales 2.612 t.
Frutas: El principal producto es la pera con
un volumen de más de 5.173 t, lo que
equivale al 31% de las peras orgánicas
exportadas.
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Productos Orgánicos de Origen Vegetal con
destino a la Unión Europea. Año 2006 (tn)
Pera
Manzana
Ciruela
10.851
9.000
749
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