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Nuevo marco regulatorio en materia de exploración y producción de hidrocarburos en México

I Seminario Latinoamericano y del Caribe de Petróleo y Gas Quito, Ecuador Julio, 2011 Dr. Edgar Rangel Germán 1

Contenido

• • • • • • • • • El Nuevo esquema regulatorio de la E&E en México La Comisión Nacional de Hidrocarburos Formulación de propuestas técnicas Análisis técnicos específicos Certificación de reservas Dictaminación de proyectos Otras actividades regulatorias de la CNH Fortalezas y debilidades Oportunidades regionales 2

Contenido

Nuevo esquema regulatorio

En 2008 el Estado Mexicano aprobó una reforma energética que buscó dinamizar la industria de la E&P a través de:

• Innovación en la toma de decisiones •

Consejeros Profesionales y Comités de apoyo en el Consejo de Administración de PEMEX

•

Comisión Nacional de Hidrocarburos

• Nuevos instrumentos de planeación. • •

Estrategia Nacional de Energía Plan de Negocios de Pemex

• Nuevos esquemas de contratación para actividades sustantivas.

•

Contratos incentivados

Contenido

La Comisión Nacional de Hidrocarburos de México

• Creada por Ley nacional en 2008.

• La Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) establece:

“La CNH tiene como objeto fundamental regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico ...” (Art. 2)

• La CNH debe procurar que los proyectos estén basados en * :       Elevar el

índice de recuperación

y la obtención del

volumen máximo

Reposición de las

reservas

Utilización de la

tecnología

más adecuada Protección del

medio ambiente y la sustentabilidad

Cuidar las condiciones necesarias para la

seguridad industrial

Reducir al mínimo la

quema y venteo

de gas y de hidrocarburos * Artículo 3 de la Ley de la CNH 6

POLÍTICAS

Atribuciones de la CNH

Aportar elementos técnicos a la política de

hidrocarburos.

Participar en la política de restitución de reservas y evaluar, cuantificar y verificar.

OPERATIVAS

Establecer disposiciones técnicas.

Dictaminar proyectos y establecer sus lineamientos.

Formular propuestas técnicas para optimizar los factores de

recuperación.

Expedir y evaluar Normas Oficiales.

Opinar sobre asignación o cancelación de áreas y permisos de reconocimiento y exploración superficial .

VERIFICACIÓN Supervisar, verificar,

vigilar y certificar el cumplimiento de disposiciones.

*Artículo 4 de la Ley de la CNH Establecer

mecanismos de

evaluación de la eficiencia operativa.

INFORMACIÓN Recabar, analizar y mantener actualizada la información y estadística.

Establecer un registro petrolero público. 7

Composición de la CNH

Órgano de Gobierno Comisionado Comisionado Comisionado Presidente

Cada Comisionado está encargado de temas específicos

Comisionado Comisionado Presidencia

Secretaría Ejecutiva Órgano Interno de Control

DG Jurídica* DG de Hidrocarburos DG de Supervisión y Control* DG de Normatividad* DG de Operación

* En proceso de formación 8

Contenido

Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR)

• Se ha analizado el potencial nacional de Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR) y se ha propuesto una metodología para la determinación de alternativas tecnológicas específicas

Volumen prospectivo, 18,621.0, (6%) Crudo (mmb) Reservas 1P 10,419.6

De acuerdo al análisis de la CNH - bajo un escenario de recuperación de sólo el 10% del volumen original- se podrían obtener casi 2 millones de barriles diarios, lo que implicaría duplicar las reservas 1P del país.

Volumen producido acumulado, 37,846.9

(12%) Volumen remanente, 266,701.0, (82%)

Excluye aguas profundas

Volumen Remanente 129,000 millones bls EOR al 10% del Volumen Remanente 12,900 mill bls Ritmo máximo de producción @ R/P = 20 años 1.76 millones bopd

Excluyendo Chicontepec y aguas profundas 10

Volumen remanente de petróleo en México

Por yacimiento

75 del tipo carbonatos / 97,760MMB

Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible y Gases inmiscibles.

38 del tipo siliciclásticos / 141,805MMB

• • • • • • 29 de ATG Combustión, Gases Inmiscibles, SP, ASP, Alcalinos, CO2 miscible y Vapor 5 de Cinco Presidentes Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible, Gases inmiscibles , Combustión, SP, ASP y Alcalinos.

1 de Cantarrell Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible y Gases inmiscibles.

1 de Ku-Maloob-Zaap CO2 miscible y Gases inmiscibles.

1 de Litoral Tabasco Hidrocarburos miscibles, CO2 miscible, Gases inmiscibles 1 de Samaria-Luna Vapor • • • • • • • • 16 de Ku-Maloob-Zaap 15 de Poza Rica-Altamira 11 de de Abkatún-Pol-Chuc 10 de Litoral Tabasco 8 de Cantarell 6 de Samaria-Luna 5 de Muspac 4 de Bellota-Jujo

En 113 yacimientos con información disponible se tiene el 90% del volumen de aceite remanente de México (239,565MMB)

Resultados específicos del análisis

Resultados específicos del análisis (continuación)

Procedimiento definido para proyectos EOR en México

TECNOLOGÍAS TEÓRICO Aplicación de criterios de selección;

Criterio 1, Criterio 2, Criterio 3, Criterio 4.

Estadística de criterios de selección Estudio más detallado para definir alternativas CNH

Hay alternativas?

Aplicación de criterios especializados CNH: Hay alternativas?

A1 A2 A3

FR1

FR2

FR3 Ficha técnica del yacimiento con alternativas BD O&GJ Tecnología 1, 2, 3, ….etc

Análisis con estadística avanzada ΔSor = f (propiedades roca-fluido) Ficha técnica del yacimiento con alternativas

Contenido

Primera revisión del proyecto Chicontepec

• Chicontepec es una depósito geológicamente complejo, con 29 campos, que inició su explotación en 1952. • Contiene los recursos más grandes del país. El volumen original de hidrocarburos es superior a los 100 mil millones de barriles de aceite*:

Integración de la reserva 3P BPCE – Evaluación Pemex 2011 por activo

*Estimaciones de Pemex al 1 de Enero del 2011

501,709 451,273 576,749

Primera revisión del proyecto Chicontepec

• Sin embargo la producción lograda había sido inferior a las expectativas y esfuerzos realizados.

Inversión vs producción Inversión Total

(acumulado 2007- proyectado 2012)

Inversión Total 501,709

(43%)*

451,273

(43%)*

767,854

(59%)*

Producción observada de aceite de ATG

(miles de barriles diarios) Cantarell Aceite Terciario del Golfo Programa Estratégico del Gas

45 mbd

Burgos Ku-Maloob-Zaap

30 mbd 20 mbd 576,749

(44%)*

674,363

(13%)*

767,854 674,363

Cantarell Aceite Terciario del Golfo Programa Estratégico del Gas Burgos Ku-Maloob-Zaap

Fuente:

SHCP en millones de pesos MX * Avance al 2010

Fuente:

BDI PEMEX.

Primera revisión del proyecto Chicontepec

• • • • En abril de 2010 la CNH realizó una revisión del proyecto.

La revisión subrayó que la fase de diseño de explotación no se completó al nivel necesario requerido. Las recomendaciones de la revisión permitieron redefinir la estrategia de explotación , fortaleciendo el consenso en la profundización del estudio del sitio. El modesto aumento en la producción de Chicontepec parece haber re-direccionado los esfuerzos en la ruta correcta.

Fuente. CNH 18

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Certificación de Reservas

• El proceso de certificación de reservas busca asegurar que la estimación de éstas sea confiable y auditable.

Proceso de Estimación y Clasificación de Reservas Caracterización de yacimientos Ingeniería de yacimientos Ingeniería de producción Evaluación económica

• • La CNH evalúa los reportes finales de las certificaciones de cuantificación de las reservas petroleras y realiza estudios de evaluación, cuantificación y verificación de las mismas.

En aquellos casos donde la diferencia de estimaciones de Pemex y las del certificador sea mayor a 10% se busca lograr concordancia entre ambas.

Proceso de Dictamen y Registro de Reservas

• • • • • • Conformación de grupo de trabajo y cronograma de actividades Validación de la suficiencia de información.

Seguimiento de Metodologías.

Comprobación de las características profesionales de los certificadores.

Proceso de revisión de los valores de Pemex y de los Certificadores Determinación de los valores.

PEMEX

CERTIFICA una vez al año las Reservas

CNH

De los reportes finales se emite un VISTO BUENO de los resultados del Certificador

CNH

De los reportes de evaluación o cuantificación que realizó Pemex, da una APROBACIÓN

Resolución CNH SENER

Con base en la información de la CNH, registra y da a conocer las reservas 21

Contenido

•

Dictamen de proyectos

Los proyectos deben contener los siguientes elementos específicos: a) El

éxito exploratorio

y la

incorporación de reservas

b) Las

tecnologías

a utilizar para optimizar la explotación.

c) El

ritmo de extracción

de los campos.

d) El

factor de recuperación

de los yacimientos.

e) La

evaluación técnica

f) Las

referencias técnicas

conforme a las mejores prácticas.

Lineamientos de la CNH: Elementos a cumplir I. Identificación de alternativas.

II. Evaluación de las principales alternativas.

III. Plan de Desarrollo del proyecto.

IV. Aspectos ingeniería.

geológicos, geofísicos y de

a) Geología, sísmica, petrofísica, volumetría, estudios PVT, pruebas de presión-producción, química de fluidos, mecanismos de producción y modelos, etc.

b) Factores de recuperación y perfiles de producción.

c) IOR/EOR.

V. Estrategia de desarrollo y explotación.

a) Desarrollo, pronósticos de producción y reservas.

b) Instalaciones de perforación y producción.

c) Instalaciones de proceso.

VI. Evaluación económica y riesgos económicos.

VII. Medición.

VIII.Programa de utilización de gas.

IX. Seguridad industrial y medio ambiente.

X. Desincorporación o abandono.

La CNH asegurará que sólo se realicen los mejores proyectos sea Pemex o a través de los nuevos modelos de contratos

Proceso de aprobación de proyectos

Los proyectos de exploración y extracción de petróleo deben contar con:

     Consistencia con la política de hidrocarburos.

Dictamen favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Aprobación de la Secretaría de Energía.

Alineación con el Plan de Negocios de PEMEX y con su portafolio de inversiones. Registro del proyecto en el programa de inversiones en la SHCP.

Opinión de expertos independientes

SENER

Aprobación o corrección     Política de Hidrocarburos Plan de Negocios PEMEX Criterio de priorización Integración del paquete de proyectos a ser dictaminados Pemex produce e integra el Paquete de Apoyo de Decisión Pemex

PEP

Consejo de Administración/ Comité de Estrategia e Inversiones

Pemex

Principales proyectos

Consejo de Administración / Comité de Estrategia e Inversiones

Proyectos intermedios

Ejecución

SHCP Registro en el portafolio de inversiones

Proyectos menores

Definición del proyecto V C D SENER Aprobación Principales proyectos

Fuente: CNH

DSP1 DSP2 CNH Dictamen DSP3

Proyectos en dictaminación

• La CNH tiene la encomienda de dictaminar al menos 64 proyectos antes de septiembre de 2012.

Dictamen Proyectos

(Total de 63 proyectos) Proyectos Explotación 35 Proyectos Exploración 23 5 Proyectos Explotación Proyectos Exploración Integrales Integrales 63 63 0

Dictamen Proyectos

116 Proyectos Revisados 3 0 40 Revisión Proyectos Dictaminados Proyectos con Comisionados Devueltos Fichas Técnicas

Fichas Técnicas Realizadas y Pendientes

68 48 F.T. 1ª SD F.T. 2ª y 3ª SD 0 0 0 6 F. T. Pendientes 1ª Vuelta F. T. Pendientes 2ª Vuelta Oficios Devolución 26

Contenido

Otras actividades regulatorias de la CNH

•

Quema y venteo de gas a la atmosfera

– La CNH emitió las Disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas, gracias a las cuales se ha logrado establecer metas conjuntamente con Pemex para la disminución de emisiones.

•

Seguridad industrial

– En enero de 2011 la CNH emitió las

Disposiciones administrativas

carácter general que establecen los procedimientos, requerimientos técnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial, que deberá observar Pemex para realizar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas profundas.

Información

• Como parte del

Sistema Nacional de Información

, la CNH mantiene actualizados el Registro Petrolero y colabora con Pemex en la elaboración del Registro de Información Geológica • Adicionalmente, la CNH publica diversos Reportes de Indicadores de Hidrocarburos: • • • • • • Reporte de indicadores de explotación Reporte de indicadores de inversión Reporte del POT I 2011 PEP Seguimiento del proyecto ATG Seguimiento a la quema y venteo de gas. Precios de hidrocarburos (SHCP) 29

Contenido

Fortalezas y debilidades

FORTALEZAS

• • • • Marco legal.

Diálogo abierto y constante con los entes regulados.

Solidez técnica delos recursos humanos. Acceso a la información.

DEBILIDADES

• • • Resistencia al cambio. Predominio de la cultura operativa.

Solidez financiera.

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Oportunidades

• El auge regulatorio en nuestra región abre posibilidades de colaboración que podrían impactar favorablemente la inversión en nuestros países. • Los sistemas regulatorios podrían beneficiarse de: – Esquemas permanentes de gestión del conocimiento – Intercambio de experiencias – – Asimilación de metodologías Elaboración de estudios sobre potenciales regionales 33

ANEXOS

Matriz sobre seguridad industrial en aguas profundas

Información

Como parte del Sistema Nacional de Información, la CNH realiza:

Registro Perolero Registro de Información Geológica

(en colaboración con Pemex) Sistema Nacional de Información de Hidrocarburos (SNIH) Catastro Petrolero Permisos de. Explor. Sup.

Asignaciones Petroleras Autorizaciones Verificaciones e Inspecciones Ocupaciones y Expropiaciones Zonas de Reserva Petrolera DGDIH Registro de Reservas Reservas Probadas Reservas Probables Reservas Posibles Registro Petrolero Resoluciones y Acuerdos Dictámenes, Disposiciones y Normas Convenios, contratos y Actos Jurídicos Asignación de Áreas Decretos de ocupación provisional, definitiva o de expropiación de terrenos Decretos Presidenciales para Zonas de Reservas Petroleras Registro de Información Geológica Cuencas Exploradas Cuencas Explotadas Sistemas Petroleros Inf. Geológica de pozos Recursos Prospectivos SENER CNH 36