Transcript Diagnóstico TV por Cable 2003
Coordinación General de Servicios de Telecomunicaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDOS
ABRIL 2003
ÍNDICE
I.- Aspectos sociodemográficos del sector.
II.- Aspectos económicos.
III.- Evolución del Sector.
IV.- Infraestructura.
V.- Aspectos Jurídicos.
I.- ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE TV POR CABLE
48 43 40 39 38 36 35 35 35 (Suscriptores del servicio de TV por cable por cada 1000 habitantes) 29 28 28 28 27 26 25 24 24 24 23 22 22 21
Nacional 24.8
21 19 19 17 15 15 8 7 6 1/ Incluye zona conturbada del Estado de México.
Fuente: DGTIE, COFETEL. Cifras preliminares al mes de diciembre de 2002.
CONCESIONES OTORGADAS POR ESTADO
2 1 6 3 1 6 4 65 61 57 52 46 1 4 2 4 1 3 1 2 29 29 25 24 21 6 5 1 5 2 20 20 19 18 2 1 3 2 1 18 16 15 15 14 2 4 6 12 12 2 12 4 2 11 10 2 9 1 2 8 1 8 6 1 3 6 1 5 2 5 4 4 Cable MMDS Audio Fuente: Dirección General de Televisión y Audio Restringidos. Febrero de 2003.
DTH
SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA POR ESTADO
MILES 550 894 DTH NACIONAL 277 166 148 147 126 113 110 105 98 80 77 75 66 63 62 57 55 44 42 42 39 39 34 30 29 27 26 24 22 21 3 1/ Incluye zona conturbada del Estado de México.
Fuente: DGTIE, COFETEL. Cifras preliminares al mes de diciembre de 2002.
PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON TELEVISIÓN RESTRINGIDA
27% 22% 21% 20% 20% 20% 19% 19% 18%
Nacional 18%
16% 16% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 11% Más DTH* 11% 10% Promedio14% 7% 5% 4% 3% 1/ Se consideró el área metropolitana del DF.
* No se cuentan los datos por Estado para la tecnología DTH, sólo se tiene el total nacional, el cual asciende a 4.4% FUENTE: DGTIE, DGTVAR, con base en información de las cifras definitivas del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI, con cifras estimadas para diciembre de 2002.
Nota: Se tomaron como base viviendas con televisión.
56% 50%
PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON TELEVISIÓN RESTRINGIDA EN PAÍSES DE HABLA HISPANA
34% 28%
Promedio 21%
23% 21% 21% 20% 19% 19% 18% 16% 16% 15% 14% 10% 8% 5% 5% e/: Estimaciones de la DGTVAR con datos de Private Advisor 2000 y para el caso de México con cifras de la COFETEL FUENTE: Private Advisor 2000 y para el caso de México con estimaciones de la COFETEL para el 2002.
II.- ASPECTOS ECONÓMICOS
TELEVISIÓN RESTRINGIDA
Suscriptores y tasa de crecimiento MILES
AÑO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
TOTAL
1,500 1,536 1,686 1,802 2,207 2,810 3,239 3,675 3,819
%
2.4
9.8
6.9
22.5
27.3
15.3
13.5
3.9
TV POR CABLE
1,188 1,250 1,450 1,383 1,611 1,964 2,225 2,478 2,536 Fuente: DGTIE , COFETEL, con información de las empresas.
%
5.3
16.0
-4.6
16.5
21.9
13.3
11.4
2.3
TV VÍA SATÉLITE
152 308 491 668 869 1,020
%
102.3
59.4
36.0
30.1
17.4
TV VÍA MICROONDAS
313 286 236 267 288 355 346 329 263
%
-8.6
-17.5
13.3
7.7
23.4
-2.5
-5.1
-20.0
Sector telecomunicaciones TV Restringida
INGRESOS
Sector Comunicaciones (Sin incluir TMX y Telcel) / TV Restringida (Cable, MMDS y DTH) Miles de millones de pesos 40 31 21 15
3.3
4.5
5.6
8.4
1998 1999 2000 2001 Proporción de los ingresos de TV Restringida con respecto a los ingresos totales en sector telecomunicaciones.
el 22% 21% 18% 21% NOTA: Los ingresos no incluyen a los grupos Telmex y Telcel FUENTE: DGTIE, COFETEL, con información de las empresas
INVERSIONES
Sector Comunicaciones (Sin incluir TMX y Telcel) y TV Restringida (Cable, MMDS y DTH) Millones de dólares 2,489 2,111 1,966 Sector telecomunicaciones 2,260 1,833 TV Restringida 929 865 391
73
1996
200
1997
189
1998
327
1999
278
2000
451
2001
194
2002 e e/ Estimación proporcionada por las empresas.
NOTA: Las inversiones no incluyen a los grupos Telmex y Telcel FUENTE: DGTIE, COFETEL, con información de las empresas
III.- EVOLUCIÓN DEL SECTOR
UNIVERSO DE CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDOS
Audio DTH MMDS
10 85 6 771 Concesionarios de TV y Audio Restringidos
TV por cable
670
Fuente: Dirección General de Televisión y Audio Restringidos
CONCESIONES OTORGADAS POR AÑO
46 18 14 3 173 1 1 2 2 113 114 1 35 115 3 47 41 32 Cable
670
MMDS
85
DTH
6
NOTA: No se consideraron Sistemas ni Permisos. Las concesiones otorgadas en octubre de 1996 fueron cambios de régimen de sistemas a redes públicas de telecomunicaciones.
Fuente: Dirección General de Televisión y Audio Restringidos. Febrero de 2003.
LOCALIDADES CON SERVICIO DE TV POR CABLE Habitantes
1-999 1,000-2,499 2,500-4,999 5,000-14,999 15,000-49,999 50,000-499,999 500,000-y más
Localidades
191,033
Localidades con servicio de TV por Cable Localidades con competencia Con 2 Concesiones Con 3 Concesiones Con 4 o más
29 0 0 0 5,295 1,580 948 335 148 30 36 49 277 267 142 30 0 2 29 49 49 10 0 0 2 9 8 3 0 0 0 4 4 1
TOTAL 199,369 830 139 22
Fuente: INEGI, DGTIE, DGTVAR. NOTA: El total de localidades se obtuvo de 670 concesiones otorgadas.
9
RANGOS DE POBLACIÓN EN DONDE SE HAN OTORGADO Y REVOCADO CONCESIONES EN 2002 Habitantes
1-999 1,000-2,499
Localidades
191,033
REVOCACIONES
0
2002 OPINIONES FAVORABLES
7
DOBLES CONCESIONES
0 5,295 1,580 1 1 10 22 1 5 2,500-4,999 5,000-14,999 15,000-49,999 948 335 8 29 70 25 40 19 50,000-499,999 500,000-y más 148 30 35 9 10 5 8 3
TOTAL 199,369 83 149 76
FUENTE: DGTVAR NOTA: En 2002 se emitieron 118 opiniones favorables que implican 149 localidades, de las cuales en 76 ya se había otorgado concesión.
SOLICITUDES DE CONCESIÓN DE TV POR CABLE
TRÁMITE 2001 2002 2003*/ TOTAL Opiniones favorables
23 143 27
193 Opiniones desfavorables
94 0
Propuestas de revocación a títulos otorgados
0 83 */ Datos al 25 de abril de 2003. Por notificarse a la SCT 60 -
154 83
FUENTE: DGTVAR NOTA: Cabe el mismo año.
señalar que son casos históricos, asuntos resueltos en el año referido, sin implicar que el inicio del trámite fue en
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES GRUPOS
Por suscriptores 26% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 6% 8% 27% 8% 9%
TELEVISA (CABLEVISIÓN y SKY) Megacable Cablemás Grupo Galaxy Mexicana (DirecTV) MVS TELEMEDIA Televisión Internacional Acotel Grupo Cable TV Hevi Grupo TV Cable Mexicano otros
Fuente: DGTIE y DGTVAR. Suscriptores a diciembre de 2002.
IV.- INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR
PRINCIPALES PROVEEDORES DE EQUIPO
•CABLENETWORK •UNIÓN DE COMPRAS
1.34% Fuente: Cable Network.
ANCHO DE BANDA DE LAS REDES DE TELEVISIÓN POR CABLE
44.17% 43.79% 10.13% 0.57%
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN LAS REDES DE TELEVISIÓN POR CABLE 73.04%
Fuente: Cable Network.
FIBRA ÓPTICA 26.96% CABLE COAXIAL
ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE UNA RED DE CABLE
1,000-1,999 2,000-3,999 4,000-9,999 10,000-99,999
*Suscriptores necesarios para recuperar la inversión en 5 años.
Fuente: DGTVAR, con información de una muestra de 20 planes de negocios de concesionarios del servicio de televisión por cable.
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN EQUIPO DE LAS REDES DE TELEVISIÓN POR CABLE 18% 82% INVERSIÓN EN EQUIPO RESTO
Fuente: DGTVAR con información de una muestra de 20 planes de negocio de los concesionarios del servicio de TV por Cable.
V.- ASPECTOS JURÍDICOS
ARTÍCULO 7 DE LA LFT
Tal y como se establece en este artículo, los objetivos primordiales del Regulador son promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y fomentar una sana competencia.
ARTÍCULO 24 DE LA LFT
A quien cumpla con los requisitos establecidos en dicho artículo, la Autoridad deberá otorgar la concesión, sin menoscabo de que exista 1 o más concesiones previamente otorgadas en la misma población.
En este sentido, le compete a la COFETEL emitir las opiniones respecto a la acreditación de las capacidades Jurídica, Económica y Técnica.
ACUERDO DEL 5 DE ENERO DE 1996
Requisitos para obtener telecomunicaciones que en términos del artículo 24 de la LFT se establecen a los solicitantes.
una concesión de red pública de