REUNIÃO APIMEC 2011

Mangels Divisão Aços São Bernardo do Campo, SP 14 de abril 2011

Aviso

Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Mangels Industrial S.A., bem como em informações atualmente disponíveis para a Empresa. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.

O público deve compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da Empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.

2

3

Palestrante Robert Max Mangels

Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores

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Agenda

A Empresa Resultados 2010 Ações para o desempenho futuro

5

Agenda

A Empresa

Resultados 2010 Ações para o desempenho futuro

A empresa

Empresa nacional de capital aberto e origem familiar, com 82 anos de existência, é dedicada a produção de:



Aços relaminados,



Peças de aços estampados,



Rodas automotivas de alumínio,



Recipientes de gás liquefeito de petróleo (GLP) ,



Tanques para ar comprimido para caminhões e ônibus,



Defensas metálicas.

e prestação de serviços de:

6 

Recuperação, requalificação e destroca de botijões,



Serviços de galvanização.

A empresa

A Empresa conta com :



Unidades fabris localizadas em São Bernardo do Campo (SP), Três Corações (MG), Guarulhos (SP) e Manaus(AM);



Oficinas de Requalificação de Botijões localizadas em Três Corações (MG), Araucária (PR), Paulínia (SP), Recife (PE), Canoas (RS); Aparecida de Goiânia (GO);



Centro de Destroca de Botijões localizado em Araucária (PR);

7

:



3.050 colaboradores.

Faturamento Bruto: R$1.012,9 milhões Faturamento Líquido: R$783,3 milhões

8

A empresa 2010

DIVISÃO AÇOS

Produtos 

Tiras de aços de baixo, médio e alto teor de carbono e ligados;



Aços inoxidáveis



Centro de serviços de aços (CSA)



Peças estampadas (eixo V)

Setores 

Duas rodas



Autopeças



Ferramentas



Eletro eletrônicos



Eletrodomésticos



Cutelaria



Máquinas agrícolas

Receita Líquida

Volume: 98 mil toneladas

R$ 302 milhões

9

A empresa 2010

DIVISÃO AÇOS MARKET SHARE Relaminação de Aços

10

A empresa 2010

DIVISÃO AÇOS MARKET SHARE Centro de Serviços de Aços

A empresa 2010

DIVISÃO RODAS

Produto 

Rodas originais de liga leve de alumínio

Setor de Atuação 

Indústria automobilística

11

Receita Líquida

Volume: 2,7 milhões de unidades

R$ 264 milhões

12

A empresa 2010

DIVISÃO RODAS MARKETSHARE BRASIL Rodas Originais

A empresa 2010

DIVISÃO CILINDROS

13 Produtos Setores

Receita Líquida



Cilindros para GLP (gás liquefeito de petróleo);



Companhias de Gás



Indústria automobilística



Serviços de recuperação, requalificação e destroca de botijões;



Tanques para ar comprimido para caminhões e ônibus;



Peças estampadas Volume (Milhões Unidades): Botijões: 1,5 Tanques: 0,49 Serviços: 3,8 Destroca: 8,3 Estamparia: 2 mil toneladas

R$ 173 milhões

14

A empresa 2010

DIVISÃO CILINDROS MARKET SHARE Botijões

15

A empresa 2010

DIVISÃO CILINDROS MARKET SHARE Tanques

Outros 4% Delga 4% Bruning 12% Resil 14% Mangels 66%

A empresa 2010

UNIDADE GALVANIZAÇÃO

Produtos Setores 

Serviços de galvanização a fogo de peças de aço de terceiros



Telefonia celular



Tubulação industrial



Defensas Metálicas



Pisos industriais.

 

Construção civil Sinalização rodoviária

16

Receita Líquida

Volume: 32 mil toneladas galvanizadas

R$ 45 milhões

17

A empresa 2010

UNIDADE GALVANIZAÇÃO MARKET SHARE

Galvanização para Terceiros

A empresa

FÁBRICAS



Divisão Aços -São Bernardo do Campo (SP)

18

A empresa

FÁBRICAS



Centro de Serviços de Aços Manaus (AM)

19

A empresa

FÁBRICAS



Divisão Rodas e Divisão Cilindros Três Corações (MG)

20 20

A empresa

FÁBRICAS



Divisão Cilindros -Três Corações (MG)

21

A empresa

FÁBRICAS



Divisão Rodas -Três Corações (MG)

22

A empresa

ESTRUTURA ACIONÁRIA

Ações Preferenciais

BNDESPAR

8,4%

Fundo Fator

11,9%

Máxima Part. Inst. FIA

15,5%

Outros *

28,5%

Ações Ordinárias

Mangels S.A

35,7%

Patrimônio Líquido em 31/12/2010: R$ 226,9 MM Mangels Industrial S.A

.

Valor Patrimonial de cada ação em 31/12/2010: R$ 13,08 Mangels Ind. e Com. Ltda Aços, Rodas, Cilindros e Galvanização Valor de cada ação no mercado em 31/12/2010: R$ 10,80

23

(*) 1.395 acionistas em 31 de março de 2011

A empresa

MISSÃO



Missão



Perenizar se através da excelência e do crescimento sustentado



Princípios e Valores



Organização orientada para o cliente.



Desempenho que assegure competitividade, desenvolvimento tecnológico e presença global



Gestão ética, participativa e transparente. Atuação com responsabilidade social, atendendo as comunidades com as quais interage e protegendo o meio ambiente



Excelência profissional e o contínuo aperfeiçoamento dos seus colaboradores

24

A empresa

GOVERNANÇA CORPORATIVA Assembleia de Acionistas

Estrutura de Governança Corporativa 25

Conselho Administração Conselho de Fiscal Presidência Comitê de Recursos Humanos Staff Presidência Comitê Financeiro

A empresa

GOVERNANÇA CORPORATIVA



Capital aberto desde Maio de 1971



Listada desde 2003 no Nível 1 de Governança Corporativa da BM&F Bovespa



Conselho de Administração com 8 membros, sendo 5 independentes



Conselho Fiscal independente desde 2005



Política de Gestão de Riscos Financeiros



Política de Gestão de Caixa



Código de ética e conduta

26 

Canal de comunicação colaboradores/alta direção

27

A empresa

GENTE



Desenvolvimento e capacitação de colaboradores



Gestão do clima organizacional, baseada na pesquisa do Great Place to Work



Sistema de avaliação por competências, vinculado ao Programa de Sucessão



Programas de Estagiários e Jovens Potenciais



Remuneração variável atrelada ao cumprimento de metas individuais e coletivas



Gestão de Saúde com foco em Qualidade de Vida

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A empresa

GENTE



Programa de Previdência Privada



Segurança Industrial e Medicina do Trabalho: ações integradas de melhorias e conscientização



Certificação OHSAS 18001 (Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho)



Eventos de relacionamento com stakeholders



Estrutura de Cargos e Salários baseada no mercado

A empresa

SUSTENTABILIDADE

29

Escola Formare Mangels



Certificações, SA8000 (Responsabilidade Social) e ISO14001 (Sistema de Gestão Ambiental)



Ações de Responsabilidade Sócio-Ambiental e Incentivo Cultural



Eventos de relacionamento com stakeholders



Programas de Responsabilidade Social

30

A empresa

NÚMERO DE COLABORADORES 2.274

2.415

3.050

2008 2009 2010

31

Agenda

A Empresa

Resultados 2010

Ações para o desempenho futuro

Resultados 2010

PRINCIPAIS INDICADORES BRASIL

Câmbio 2009 1,7412 2010 1,6662 Produção Industrial

(1992=100)

Fonte: Banco Central do Brasil

2009 159,5 2010 163,5 Produção de veículos

automóveis e comerciais leves (unidades/mil)

Fonte: ANFAVEA

Produção de Aços planos

(tons/mil) Fonte: Aço Brasil (IBS )

32 

PIB 2010 – aumento de 7,5%

Fonte: Focus/BC

2009 2.924,4 2010 3.145,1 2009 11.852

2010 15.587

Variação 3% Variação 8% Variação 32%

33

Resultados 2010

RECEITA BRUTA R$ MILHÕES 906,7 821,7 1.012,9

2008 2009 2010

Resultados 2010

RECEITA LÍQUIDA R$ MILHÕES

Mercado Externo Mercado Interno

698,6 38,3 660,3

39% Aços 33% Rodas

2008

22% Cilindros 6% Galvanização  34

Composição Receita Líquida (2010)

631,5 26,8 604,7

2009

783,3 39,9 743,4

2010

Resultados 2010

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS – R$ MILHÕES 52,6 45,3 32,5

% Receita Líquida

35

2008

7,5%

2009

5,1%

2010

5,8%

36

Resultados 2010

LUCRO LÍQUIDO R$ MILHÕES 21,5 16,7 2,0

2008 2009 2010

Resultados 2010

EBITDA TOTAL R$ MILHÕES 95,4 59,8* 74,5

% Receita Líquida 2008

13,7%

2009

9,5%

*Não inclui despesa de R$ 54 MM – Adesão ao REFIS - Eliminação de Contingência Fiscal de exercícios anteriores (Crédito Prêmio IPI – BEFIEX)

37

2010

9,5%

38

Resultados 2010

CAIXA E EQUIVALENTES + TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – R$ MILHÕES 243,2 220,5 138,5

2008 2009 2010

Resultados 2010

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO R$ MILHÕES 250,7 208,4 295,4

39

Dez/ 2008 Dez/ 2009 Dez/ 2010

Resultados 2010

DIVIDENDOS R$ MIL

Ações Preferenciais (MGEL4) Ações Ordinárias(MGEL4)

Lucro líquido do ano

21.510

(-) Reserva Legal (5%)

(1.076)

Base do Cálculo

20.435

Dividendos Propostos – 26,68% 5.453

Quantidade Ações

11.147.908

6.201.730

Dividendos por ação – R$

0,325 0,295

Total em R$

3.623

1.830

5.453



Data do Pagamento dos Dividendos:

20 de junho de 2011

40

Resultados 2010

VALOR DA AÇÃO R$ Mil

2.500

2.000

1.500

1.000

500 0

VOL.

IBOVESPA ( R$ ) MGEL4 ( R$ )



Ações Preferenciais da Mangels Industrial S/A (cotações até 31/03/2011)

41 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

42

Investimentos 2010

Principais Investimentos

R$ 67,0 milhões

 

Divisão Aços

•

Nova área para estoque de Bobinas

•

Ampliação da capacidade de relaminação e CSA-Decapagem

Divisão Rodas

•

Novo forno de refusão de cavacos (autosuficiência)

•

Nova linha de pintura automática

 

Divisão Cilindros

•

Aquisição da E.Koga e Superfície

Unidade Galvanização

•

Instalação da clausura da cuba de Galvanização

•

Ampliação da área produtiva, através da locação do imóvel vizinho à fábrica

Investimentos 2010



Nova área para estoque de Bobinas

43

44

Investimentos 2010



Novo forno de refusão de cavacos (autosuficiência)

Investimentos 2010

 45

Nova linha de pintura automática

Investimentos 2010

 46

Nova linha de pintura automática

Investimentos 2010



Superfície Araucária-PR

47

Investimentos 2010



E-Koga Araucária-PR

48

Investimentos 2010



Superfície Paulínia

49

Investimentos 2010

 50

Instalação da clausura da cuba de Galvanização

Investimentos 2010

 51

Ampliação da área produtiva, através da locação do imóvel vizinho à fábrica

52

Agenda

A Empresa Resultados 2010

Ações para o desempenho futuro

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Acões para desempenho futuro



Excelência da liderança e colaboradores – avaliações permanentes, melhoria das competências, identificação de sucessores



Equipamentos “estado da arte mundial” - novas tecnologias, técnicas de gestão enxuta, programas de melhoria contínua e automação



Máxima ocupação das capacidades fabris



Investimentos bem definidos aproveitando oportunidades dos mercados em expansão – R$ 43,0 milhões em 2011

Investimentos 2011

AÇOS



Modelo de Decapagem Andritz - Alemanha

54

Investimentos 2011

AÇOS

 55

Projeto de Expansão de CSA Decapagem

56

Investimentos 2011

AÇOS



Expansão de Relaminação de Aços



Transferência e expansão da Estamparia para MG

57

Investimentos 2011

RODAS



Expansão da Planta Atual em Três Corações – MG

58

Investimentos 2011

CILINDROS



Nova oficina de requalificação (Bahia)



Novas linhas de produtos estampados

59

Investimentos 2011

GALVANIZAÇÃO



Otimização da planta atual

60

61

Contato

Eni Kikuchi Gerente Corporativa de Controladoria Tel. (11) 5188-8841 E-mail: [email protected]

www.mangels.com.br