Transcript presentation_marche_aeronautique_4-3_v.1.1

CCI Franche-Comté & CCI Alsace
Programme FILAUTO
Année 2014
Présentation du Marché Aéronautique
Besançon -14 Mai 2014 – v1.1
Frédéric Gayraud – PRADO CONSULTING
www.prado-consulting.com
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Avertissement
Ce document présente des éléments basés sur des hypothèses de bonne foi et fournis uniquement dans un but
d’information générale. Ces éléments ne constituent en rien un conseil, une offre, une promesse ou une
garantie de performance. Les résultats actuels peuvent varier en fonction des événements et conditions
futures. Ce document ne doit pas être utilisé pour un usage autre que celui pour lequel il a été émis par Prado
Consulting.
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Faire connaissance
 Qui êtes-vous ? (nom, fonction, société)
 Quel est votre intérêt dans le sujet du jour ?
 Qu’attendez-vous de cette journée ?
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Agenda
 Introduction
 Nouveaux projets
 Spécificités du secteur
 Chaine de valeur aéronautique
 Des exemples de diversification réussie
 Facteurs clefs pour réussir dans l’industrie aéronautique
 Conclusion et perspectives
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INTRODUCTION
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Un rêve devenu réalité …
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Source: Wright Brothers
AUJOURD’HUI: L’AERONAUTIQUE REGROUPE DES REALITES MULTIPLES

Civil vs. Militaire

Aviation vs. Espace

Voilure fixe vs. voilure tournante

Fret vs. Transport passagers

Compagnies aériennes, aviation d’affaires, appareils gouvernementaux

Avionneurs, Motoristes, Equipementiers, Aéroports, DGAC, …
• Civil vs. Militaire
• Aviation vs. Espace
• Voilure fixe vs. voilure tournante
• Fret vs. Transport passagers
• Avionneurs, Motoristes, Equipementiers, …
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Source: EADS, GIFAS
SEGMENTATION DU MARCHE DE L’AERONAUTIQUE CIVILE
Hélicoptère
Business
Régional
Commercial
Distance (NM) <500
>2000
<2000
>2000
Nombre de
sièges
<20
<20
<100
>100
Usage
principal
Compagnies
pétrolières,
Sécurité,
Secours
Business, VIP Transport de
passagers &
Fret
Transport de
passagers &
Fret
1 NM = 1852 m
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Source: European Commission
AVIATION COMMERCIALE: DUOPOLE AIRBUS vs. BOEING
MONO
COULOIR
LONG
COURRIER
GROS
PORTEUR
SINGLE AISLE
TWIN AISLE
LONG RANGE
TWIN AISLE
LARGE
AIRBUS
A320 Family
A330 – A350
A380
BOEING
B737 Family *
B767 – B777B787
B747
Nombre
de sièges
100 - 220
250 - 440
> 370
Distance
< 3 700 NM *
6 700 km
< 8 500 NM
15 750 km
< 8 000 NM
14 815 km
* B737-700ER jusqu’à 5,775 NM (10,695 km)
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Source: AIRBUS, BOEING
LES FLOTTES AERIENNES AUJOURD’HUI
CIS
EUROPE
2012 fleet:
4 390
2012 fleet:
1 130
NORTH AMERICA
2012 fleet:
MIDDLE EAST
6 590
2012 fleet:
1 140
LATIN AMERICA
2012 fleet:
ASIA PACIFIC
1 280
2012 fleet:
AFRICA
WORLD
Large
780
Twin aisle
3 830
Single aisle 13 040
Regional jet 2 660
Total
20 310
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2012 fleet:
690
Source: Boeing 2013
5 090
EVOLUTION DU MARCHE DU TRANSPORT AERIEN
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Source: Boeing
LES PROJETS EN COURS
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LES PRINCIPAUX AVIONNEURS CIVILS …
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Source: Prado Consulting
13
EUROPE - AIRBUS: A320 NEO & A350
« We are leveraging a reliable, mature aircraft and are making it even
more efficient and environmentally friendly » Tom Enders, Airbus President & CEO

AIRBUS: A320 NEO (New Engine Option), 2 motorisations
>
CFM-I LEAP X http://www.cfm56.com/cfm-value/technology/x-power
>
PW PURE POWER PW1100G http://www.purepowerengine.com/technology.html

15% d’économie de kérosène (par rapport à l’A320 classique)

Lancé en décembre 2010: 2561 commandes (01/10/2013)

La famille A320 représente 79% des livraisons et 7 années de production en commande

Autre projet en cours A350: Gros porteur long courrier
A340: 15% composite; A380: 23% composite; A350 : 53 %composite, 19% Al/Al-Li, 14% Titane,
…
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Source: Airbus, AW, Les Echos, A&C
USA - BOEING: B737 MAX & B777X
 BOEING: 737 MAX, 1 motorisation unique
>
CFM-I LEAP X (Moteur plus petit que sur l’A320)
>
3ème motorisation sur un appareil lancé en 1965
>
Modifications plus délicates + probablement Fly by Wire
 16% d’économie de kérosène( par rapport à l’A320 classique)
 Lancé le 31 Aout 2011, 1500 commandes (01/10/2013)
 Production de 42 appareils par mois
 Autre projet en cours B777X: Gros porteur long courrier
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Source: Boeing, AW, Les Echos
Canada - Bombardier: CSeries
 2004 Début des études
 2008
Ouvertures
commandes
 2013 1er vol d’essai
 2014 Entrée en service
Appareil
Segment
(nb
places)
Commandes
fermes
Livraisons Prix moyen
Total
(million US$)
Bombardier
CS100
110
66
0
58,28
Bombardier
CS300
145
72
0
66,57
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Source: Bombardier, www.myairlease.com
des
BRESIL - EMBRAER: Lancement des E-Jets E2

Lancement en juin 2013 de la famille E-Jets E2

3 versions
>
>
>
E175-E2
88 sièges
E190-E2
106 sièges
E195-E2
132 sièges

Nouvelles motorisations PW, Commandes de vols électriques, plus de sièges

Premières livraisons 2018

Plus de 350 commandes
Source: Embraer, AW, Air&Cosmos
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CHINE - COMAC C919
 Segment 150-190 places:
 156 sièges en 2 classes ou 168 en tout économique
 Distance maximum 4 075 km (LR: 5 555 km)
 1er vol d’essai
2015
 Entrée en service 2017
 COMAC vise, pour 2031, 50% du marché chinois et 16% du marché mondial
des avions > 100 sièges
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Source: COMAC, Flightglobal
RUSSIE - SUKHOI SUPERJET 100 (SSJ100)
 75-100 passagers
 Certification EASA en 2012
 30 appareils livrés et exploités en compagnie (Armavia et Aeroflot depuis le
printemps 2011)
 Premier appareil livré à InterJet (Mexique) en octobre 2013
 284 commandes fermes (UAC espère en vendre 800)
 Prix catalogue: 35 M US$ (50 M US$ en version VIP)
 Crash d’un appareil en Indonésie en mai 2012 ...
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Source: myairlease, La Tribune, Air & Cosmos
RUSSIE - IRKUT MC-21
 145-200 passagers
 Certification prévue pour 2017
 253 commandes
fermes)
(dont
135
 Avionique – Rockwell Collins
 Systèmes de contrôle de vol – GOODRICH
 Deux motorisations possibles:
 ROCKWELL COLLINS
 Système Carburant – INTERTECHNIQUE
 PW 1000G (USA)
 Intérieur – C&D (Zodiac)
 PD-14 (Russie)
 Système Oxygène – INTERTECHNIQUE
 Système Hydraulique – EATON
 APU – HAMILTON SUNDSTRAND
 …
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Source: IRKUT, myairlease
MRJ - Mitsubishi Regional Jet
 Segment 70-90 places
 2 versions MRJ-70 & MRJ-90
 Vision: “Appliquer la technologie la plus avancée des jets long-courriers aux
appareils régionaux et créer le nouveau standard pour la nouvelle génération
de jets régionaux”
 Positionnement:
ENVIRONNEMENT
Moins
d’énergie consommée,
de bruit et d’émissions
 Premier vol: 2015
 Mise en service: 2017
 230 commandes
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PASSAGERS
Cabine
plus
confortable
COMPAGNIES
AERIENNES
Appareil
plus efficace
Source: Mitsubishi Aircraft Corporation
FRANCE – DASSAULT AVIATION – FALCON 5X
 Segment: Avions d’affaires Large Cabine (1,98m sous plafond)
 16 passagers
 Distance 5 200 nm (9600 km) (# Los-Angeles- Londres, Paris-Pekin)
 Moteurs Silvercrest (Safran-Snecma)
 Cockpit EASy (Avionique Honeywell)
 Premier Vol : 2015
 Mise en service : 2017
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Source: Dassault Aviation
SUISSE – PILATUS - PC-24
 Pilatus:
 Aviation d’affaire et
appareils militaires
d’entrainement
 CA # 800 M€
 1750 employés
 Siège Stans (CH)
 PC-24
 Présenté en 2013
 Premier Jet « Toutes pistes »
 Prix 8,9 M US$
 1200 ventes attendues
 Premier vol : fin 2014
 Entrée en service: 2017
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Source: Pilatus Aircraft
EUROPE: ATR: Leader mondial des avions régionaux
 Création en 1981
 Filiale 50% Airbus Group/50% Finmeccanica
 189 compagnies clientes dans 93 pays
 31/12/2013: 221 appareils en commande pour 5,3 Mds US$
(3 ans de production)
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Source: ATR, La Tribune, La Dépêche
FRANCE – AIRBUS HELICOPTERS: Leader mondial
 CA: 4,13 Mds €
 497 livraisons en 2013
 12 000 appareils en service chez plus de 3000 clients
 1/3 de la flotte mondiale d’hélicoptères civils et parapublics
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Source: Airbus Helicopters
SPECIFICITES DE L’AERONAUTIQUE
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COMPARAISON AUTOMOBILE - AERONAUTIQUE
AUTOMOBILE
AERONAUTIQUE
MARCHE
B2C
B2B
FLOTTE
MONDIALE
#1 milliard
#20 000
PRIX D’ACHAT
#25 000€
#400 000 000€
NOMBRE DE
PASSAGERS
<5
DUREE DE VIE
MOYENNE
7 ANS
CYCLE COURT
(*)
(*)
< 550 (**)
30 ans
CYCLE LONG
* Peugeot 308
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Source: Prado Consulting
** Airbus A380
(**)
UNE LANGUE UNIVERSELLE: L’ANGLAIS
 L’anglais international est la langue de travail
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Source: Prado Consulting
UNE DEVISE: US$
 Axiome du marché aéronautique:
>
Les achats sont libellés en US$
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Source: Prado Consulting
UN MARCHE EN US$: fluctuation €uro/US$
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Source: Bloomberg
UN MARCHE EN US$: Des pistes de solutions …
 Vendre en devise locale (€ en Europe, …)
un voeu pieux
 Couverture de change
coûte cher
 “Sourcing dollar”
complexe
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Source: Prado Consulting
OFFSET ou compensation
 Concerne de grands groupes industriels de secteurs à haute valeur ajoutée
technologique (aéronautique, armement, ...)
 Echanges dont les montants sont élevés
 Obligation faite à l’exportateur d’investir ou de trouver des investisseurs
dans le pays acheteur
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Source: Prado Consulting
OFFSET ou compensation: Exemple Aerolia en Tunisie
 TUNISAIR achète 16 Airbus (3 A350, 3 A330 & 10 A320) # 1,4 Mds€
 EADS investit en Tunisie : AEROLIA TUNISIE
>
>
>
>
>
Investissement de 20 M€ par Aérolia + 30M€ par « Aéroteam »
750 personnes Aérolia + 750 « Aéroteam » à l’horizon 2014
Unité industrielle de 10 000 m², Parc de 20 ha
Programmes: A320, A330
Fabrication de pièces élémentaires.
(*) « Aeroteam » =
Corse Composites + Mécahers + Mécanyvois + Mécaprotec + Figeac Aéro
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Source: Jeune Afrique, Aérolia
LA SECURITE DE FONCTIONNEMENT
NIVEAU EXEMPLE DE LA NORME « DO178C »
Software considerations in airborne systems
and equipment certification
A
Un défaut du système ou sous-système peut
provoquer un problème catastrophique - Sécurité du
vol ou atterrissage compromis - Crash de l'avion
B
Un défaut du système ou sous-système peut
provoquer un problème majeur entraînant des
dégâts sérieux voire la mort de quelques occupants
C
Un défaut du système ou sous-système peut
provoquer un problème sérieux entraînant un
dysfonctionnement des équipements vitaux de
l'appareil
D
Un défaut du système ou sous-système peut
provoquer un problème pouvant perturber la
sécurité du vol
E
Un défaut du système ou sous-système peut
provoquer un problème sans effet sur la sécurité du
vol
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Source: Prado Consulting
EASA: AGENCE EUROPEENNE DE SECURITE AERIENNE
 PRINCIPAUX AGREMENTS EASA POUR LES INDUSTRIELS:
>
>
>
CONCEPTION:
PRODUCTION:
(POA)
MAINTENANCE:
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PART 21–J, Design Organisation Approval (DOA)
PART 21–G, Production Organisation Approval
PART 145, Continuing Airworthiness
Source: www.easa.europa.eu
NORMES QUALITES
 L’ISO 9001 appliqué à l’aéronautique:
•
EN-9100: Activités de conception, développement, fabrication des
équipements, d’accessoires aéronautiques, compagnies aériennes,
pièces de rechanges, approvisionnement, motoristes, constructeurs,
…
•
EN-9110: Activités de maintenance et de réparation.
•
EN-9120: Activités de stockage et de vente de matériels neufs ou
réparés.
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Source: www.qualifas.com
NORMES QUALITES : DES STANDARDS INTERNATIONAUX …
 OASIS:
 ONLINE AEROSPACE SUPPLIER INFORMATION SYSTEM
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Source: www.sae.org/?PORTAL_CODE=IAQG
NORMES QUALITES : LA FRANCE EN POINTE DES STANDARDS INTERNATIONAUX
 QUALIFAS:
 QUALITE DES APPROVISIONNEMENT POUR LES INDUSTRIES FRANCAISES
AERONAUTIQUES ET SPATIALES
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Source: www.qualifas.com
CHAINE DE VALEUR AERONAUTIQUE
ET RELATION FOURNISSEURS – DONNEURS D’ORDRE
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LA CHAINE DE VALEUR AERONAUTIQUE (« SUPPLY-CHAIN »)
AVIONNEURS
AIRBUS, BOEING,
EMBRAER,BOMBARDIER, …
MATERIAUX &
COMPOSITES
STRUCTURES
EQUIPEMENTS
& SYSTEMES
ALCAN,
ALCOA,
KAISER,
MECACHROME,
SKF, …
LATECOERE,
DAHER,
VOUGHT,
SPIRIT,
ALENIA, …
SAFRAN,
THALES,
HONEYWELL,
PARKER, …
CABINES &
INTERIEURS
ZODIAC,
PANASONIC,
THALES,
ROCKWELL
COLLINS, …
ACTIVITES DE SOUTIEN (IT, LOGISTIQUE, …)
CAP GEMINI,ALTRAN, PTC, …
DERICHEBOURG, …
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Source: Airbus
MOTEURS
GE,
PW,
SNECMA,
RR, …
Exemple: les partenaires du programme CSeries
Réservoirs carburant
Parker Air & Fuel
California, USA
Ailes
Bombardier
Belfast, Royaume-Uni
Tronçon central
Shenyang Aircraft corporation
Dalian, Chine
Poste de pilotage
Bombardier
St Laurent, Canada
Empennage
Bombardier
St Laurent, Canada
Mats
Spirit Aerosystems
Wichita, Kansa, USA
Moteurs
Pratt Whitney Canada
Mirabel, Canada
Volets, déflecteurs, trappes train
Magnaghi & salver
Italie
 Ailes, empennage, fuseau et partie arrière du fuselage en matériaux
composites, fuselage central en aluminium-lithium
 Moteurs Pure Power PW1500G
 Suite Avionique Rockwel-Collins (Ecrans larges)
 Commandes de vol électriques + mini-manches
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Source: Bombardier, Radio Canada
FILIERE AERONAUTIQUE
 Evolution des constructeurs/systémiers vers un role d’intégrateur
 Achat = 75% du cout de production
 Criticité des performances de la “Supply-Chain” (OTD, OTQ)
OEM
Tier 1
(ETI)
Chiffres GIFAS 2013
 Filière Aéro.
47,9 Mds€ (export
79%)
Tier 2
(PME)
 Equipementiers
 “Supply-Chain”
Tier 3
(TPE)
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Source: Gifas
17 Mds€
#15 Mds€
Relations aux fournisseurs: exemple de l’IFE « procurement »

SFE: Supplier Furnish Equipment (ex : ATR)
L’avionneur choisi un fournisseur unique et négocie le prix de l’équipement. La
compagnie aérienne achète l’appareil avec ou sans les équipements) et les équipements
font partie de la négociation globale.

BFE: Buyer Furnish Equipment (ex : Airbus)
L’avionneur choisi plusieurs fournisseurs et les classe en 3 catégories (most prefered,
prefered, other) La compagnie aérienne cliente choisit l’équipement dans le catalogue
et négocie le prix directement avec le fournisseur. Le rôle de l’avionneur se limite à
installer l’équipement choisi par la compagnie dans l’appareil.

BIE: Buyer Installed Equipment
La compagnie aérienne cliente choisit un équipement sur le marché par elle-même.
L’avionneur n’interfère pas dans la transaction. Les avionneurs ne conseillent pas ce
genre d’achats pour des raisons de sécurité et de cout financiers.
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Source: Panasonic, ATR, Eurocopter
NADCAP :National Aerospace and Defence Contractors Accreditation
Program
Nadcap offre la possibilité d’évaluer la conformité selon une approche
définie par l’ensemble de l’industrie aéronautique:
 établit des normes sectorielles consensuelles strictes prenant en compte
les exigences de tous les participants
 remplace les audits de routine des fournisseurs par un audit approuvé via
un processus décisionnel consensuel impliquant les membres de la
communauté d’utilisateurs
 contrôle les processus spéciaux à l’aide d’audits plus approfondis,
techniquement supérieurs
 améliore la qualité des fournisseurs dans toute l’industrie grâce à
l’application de critères stricts
 réduit les coûts grâce à une meilleure normalisation
 fait appel à des auditeurs experts pour garantir les connaissances
techniques sur les processus
 fournit des audits plus fréquents pour les principaux participants, moins
nombreux pour les fournisseurs.
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Source: http://www.p-r-i.org/nadcap/
Plate-forme numérique: BoostAeroSpace
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
Créée en 2008 par Airbus, Dassault Aviation , Thales, EADS et
SAFRAN et destiné aux échanges de données logistiques,
projet et conception

Aujourd’hui utilisé par 350 entreprises et plus de 3000
utilisateurs
Source: www.boostaerospace.com
PROGRAMME: AMELIORATIONS DES PERFORMANCES INDUSTRIELLES
 65 donneurs d’ordre, 400 PME, budget 22,9M€ (2014-2017)
 Objectifs:
1. Améliorer la performance de la Supply Chain
2. Améliorer la relation Donneur d’Ordre/Fournisseur (« Tête de
grappe »/Grappe)
3. Augmenter la compétitivité des PME
4. Capitaliser et développer les emplois de la Filière
=> Actions: Formations, Ateliers, interventions d’experts
Exemple:
AIRBUS
AEROLIA
COUSSOT
« Tête de grappe »
ETI: Aérostructure, spécialiste des pointes avant
PME: Usinage Mécanique
5 à 6 PME/TPE
Grappe de fournisseurs
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Source: Gifas, Space
Des besoins à pourvoir: exemple du programme CORAC
Dans le cadre du 7ème Appel à Partenaires CORAC - PROPULSION, SAFRAN et
AIRBUS présentent les sujets d’innovation. Cet appel à partenariat est ouvert
jusqu’au 13 juin 2014
 Thématiques SNECMA
>
>
>
Matériaux : solutions composites multi-fonctions
Roulements : monitoring vibratoire
Equipements innovants, chauds et compacts
 Thématiques TURBOMECA
>
>
Système mécanique pour machine électrique haute vitesse
Management thermique huile/carburant innovant
 Thématiques AIRBUS
>
Méthodes numériques acoustiques : Couplage CFD/CAA bruit de jet,
caractérisation traitements acoustiques
>
Design et intégration mécanique : Entrées d'air,…
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Source: www.corac-propulsion.com
Les groupements professionnels aéronautiques

Les associations professionnelles

Les pôles de compétitivités

Les salons professionnels
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Un exemple de PME boostée par Airbus: Duqueine Group
CA: x5 entre 2007 et 2013
dont x3 en croissance organique

Spécialiste de la conception et fabrication de pièces et sous-ensembles composites

PME basée à Massieux, en Rhône-Alpes (750 pers., CA 60 M€)

1982 Création

2007 ACE Management entre au capital

2009 Duqueine Group gagne 4 « Work-Packages » sur le programme A350

Le plus gros work package: fourniture des cadres de fuselage, qui forment la charpente de l'avion. Il
faut 100 anneaux de 6 mètres pour construire le squelette d'un seul A 350. Création d’une nouvelle
usine de 14.000 m2 à Civrieux dédiée à l’A350

Ramp-up:
>
>
>
2013 5 cadres/jour
2015 4 avions/mois
2017 13 avions/mois
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Source: www.pactepme.org/grands-comptes/airbus, Duqueine groupe, le Figaro
DES EXEMPLES DE DIVERSIFICATION REUSSIE
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Japon: La diversification … Honda Jet

Honda “Core Competencies” (Mécanique de précision, Electronique, Moteur)

Diversification de Auto/Moto vers aéronautique

1996 Lancement des premières études d’un Very Light Jet

2010 Premier vol d’essai

2013 Première livraison

100 commandes (prix catalogue 4,5 M US$)
 Honda “Core Competencies” (Mécanique de précision, Electronique, Moteur)
 Diversification de Auto/Moto vers aéronautique
 1996 Lancement des premières études d’un Very Light Jet
 2010 Premier vol d’essai
 2014 Première livraison
 100 commandes (prix catalogue 4,5 M US$)
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Source: HondaJet, GeHonda
UN BUSINESS MODEL INNOVANT: SERVICE & INDUSTRIE
Chiffre d’Affaires = 925 M€ en 2012
Croissance 12% /an de 2007 à 2012
Effectif 7 500 salariés, dont Bureau
➲ 1863 : Groupe familial créé à Marseille
➲ Activité de transporteur maritime jusque dans
les années 1960 (France - colonies)
➲ Logisticien( Grues de Levage, …) dans les
années 1970 – 80
➲1991 : Au bord de la faillite (Crise pétrolière –
Guerre du Golfe)
➲ 1994 : Nouvelle gouvernance
➲ 1999 : Acquisition de Lhotellier Montrichard
➲ 2009 : Acquisition de SOCATA (ex. Maurane-Saulniers)
➲ 2011 : Acquisition de Vanatome et Verdelet
➲ 2013 : Lancement du TBM 900
d’Etude = 400 ingénieurs
Atouts
Risques
- Positionnement sur des secteurs
d’excellence (aéronautique et nucléaire)
-Complémentarité services et activité
industrielle (gourmande en capitaux)
- Ouverture du capital (20%) au FSI et Ace
Management
- Actionnariat familial éclaté (280
actionnaires)
- Fragilité de la supply chain aéronautique
face aux cadences de production
- Le ralentissement de l’industrie
nucléaire (post Fukushima)
Source: Daher, L’Usine Nouvelle
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SMA ENGINES: DE LA F1 AUTO A L’AVIATION LEGERE
 01/1997
Création de SMA, filiale de Socata et de Renault Sport F1
 03/1998
Premier vol du moteur SR305-230, monté sur une cellule de TB-20.
 02/2001
SMA obtient l’agrément de conception JAR21 (DOA N°F.JA.08).
 07/2002
SMA obtient la certification FAA pour le SR305-230.
 03/2005
Safran devient actionnaire à 100% de SMA.
 07/2005
SMA.
1er vol transatlantique d’un monomoteur équipé du moteur Diesel
 09/2008
Agrément EASA de maintenance Part 145.
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Source: SMA Engines
FACTEURS CLEFS POUR REUSSIR DANS L’AERONAUTIQUE
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Les facteurs clefs pour réussir dans l’aéronautique
 1. SOUTENIR UNE VISION COHERENTE
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ORGANISER CLAIREMENT LA GOUVERNANCE DE L’ACTIVITE
S’APPUYER SUR DES EXPERTS DU DOMAINE
NE PAS NEGLIGER LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ANGLAISE
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Les facteurs clefs pour réussir dans l’aéronautique
 2. ACCEDER AU CAPITAL
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CAPACITE A LEVER DES FONDS PRIVES LOCALEMENT
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PARTICIPATION PUBLIQUE (BPI) AU DEVELOPPEMENT
REUNION DES
D’INVESTIR
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PARTENAIRES
QUI
PARTAGENT
LE
RISQUE
Les facteurs clefs pour réussir dans l’aéronautique
 3. MAITRISER LA CONCEPTION AERONAUTIQUE
>
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MAITRISE DU « COEUR DE METIER »
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AVOIR UNE DEMARCHE « QUALITE AERO. »
ACCES AUX CAPACITES SECONDAIRES (VIA DES PARTENARIATS PAR
EX.)
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Les facteurs clefs pour réussir dans l’aéronautique
 4. AVOIR DES CAPACITES DE FABRICATION
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ACCES A UN ATELIER DE FABRICATION LOCAL (OU ACCES VIA DES
PARTENAIRES)
>
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GESTION DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT
ADAPTATION DU PLAN DE CHARGE AUX BESOINS CLIENTS
(METHODE LEAN, 6 SIGMA, …)
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Les facteurs clefs pour réussir dans l’aéronautique
 5. VENDRE
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DEMARRER EN PARTENARIAT AVEC UN CLIENT QUI PARTAGE LES
COUTS DE CERTIFICATION
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PRODUIT A VOCATION MONDIALE
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Les facteurs clefs pour réussir dans l’aéronautique
 6. APPORTER UN SUPPORT APRES-VENTE
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FORMATION
LOGISTIQUE
MAINTENANCE & REPARATION
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CONCLUSION & PERSPECTIVES
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Conclusion & perspectives
 Les pays émergents vont stimuler la demande en avions commerciaux pour
les vingt années à venir.
 De nouveaux projets sont lancés par des acteurs établis (A320NEO, A350,
B737Max, F5X, …). De nouveaux acteurs sont en train de naître (COMAC,
UAC, MRJ).
 La montée des cadences de production et l’arrivée de nouvelles plateformes
offre des opportunités aux sous-traitants de rang 1: motoristes,
équipementiers, … (GE, PW, Safran, Thales, …)
 Les PME sur lesquelles s’appuyent toute l’industrie aéronautique et la
« supply chain » doivent être au rendez-vous.
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Contact

Pour toute information ou projet sur mesure contactez:
Frédéric Gayraud
Tél: +33 (0)6 87 30 52 55
[email protected]

Retrouvez-nous sur:
www.prado-consulting.com
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