Transcript Valle del Cauca, Panorama Económico
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Plan de Presentación
Coyuntura económica En la región están sucediendo grandes cosas 2
Algunos sectores de la economía del Valle del Cauca se han visto afectados en la coyuntura actual Veamos…
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La llamada «desindustrialización» regional: La industria del Cauca está toda en el Valle 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 20,0 17,6 14,3 10,0 5,0 0,0 28,8 25,3 21,3 16,9 13,5 13,1 10,8 10,9 11,7 17,9 15,1 15,1 Antioquia 1990 Bogotá Valle 2000 Atlántico+Bolívar Valle+Cauca 2010 Participación regional en la industria nacional 5,9 9,2 16,0 Santanderes
Fuente: DANE – Cuentas departamentales 1994 y 2005 - Banrep
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La industria caleña se vio afectada en el último año al igual que Bogotá ¹ Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira; ² Medellín - Área Metropolitana;³ Barranquilla, Soledad, Cartagena, Malambo y Santa Marta Variación acumulada anual de la producción industrial. I Trimestre (2011 - 2013)
Fuente: DANE –
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Algunos de los factores que han afectado al sector manufacturero, son:
Internacionales Desaceleración de la economía mundial Política monetaria expansionista de Estados Unidos – revaluación del peso Competencia inequitativa por ayudas internas a la producción 1/ Política Económica No hay acciones contundentes para mitigar la apreciación del peso, en un contexto de Tasa de Cambio Real sobrevaluada Reducción de la protección efectiva a la industria nacional Aceleración de los procesos de apertura comercial del país Carencia de una política industrial moderna /1 Subsidios 6
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Factores de competitividad Sobrecostos logísticos Atraso en las obras de conectividad con el Puerto de Buenaventura y el resto del país Sobrecostos de la producción industrial: energía eléctrica y mano de obra Políticas Empresariales Reacomodo de las políticas corporativas, particularmente de las empresas extranjeras a los nuevos escenarios del país Fuente: Camacol Valle – El País 7
… los sectores industriales que se han visto más afectados, son: caucho y plástico y molinería Crecimiento de la producción por clases industriales para Cali. I Trimestre 2012 – 2013 /1. Carne, lácteos, productos de panadería, fideos, entro otros. /2 Textiles, curtido de cueros, madera y muebles Fuente: Muestra Trimestral Manufacturera, Dane. Incluye Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira 8
… pero otros, han tenido resultados positivos Crecimiento de la producción por clases industriales para Cali. I Trimestre 2012 – 2013 /1 Abonos, plaguicidas y pinturas. 9
La construcción también se ha visto afectada: las obras nuevas en Cali, cayeron 2,4% en el primer trimestre del año … Medellín Crecimiento del metraje de obras nuevas (edificaciones) Área urbana de las principales ciudades. I Trimestre 2013 Fuente: Censo de Edificaciones, Dane Cali Bogotá 10
… en donde comercio y la construcción de apartamentos fueron los que más cayeron Contribución al crecimiento del área construida por tipo de edificación. Cali, I Trimestre 2012 – 2013 11
No obstante, las expectativas son positivas. Las licencias de construcción, están creciendo … Crecimiento (%) 100 60 20 16,4 80,6 -20 -60 (31,5) Valle del Cauca Antioquia Bogotá Área total aprobada en licencias de construcción en los principales departamentos. Enero – mayo 2013 Fuente: Dane 12
… pero en el acumulado del año a mayo, muestra un crecimiento leve … 100 60 51,7 43,5 37,5 31,5 20 4,9 2012 2013 -20 -60 -31,6 (29,0) Antioquia Atlántico -38,1 Bogotá Valle Área total aprobada en licencias de construcción en los principales departamentos. Doce meses a mayo 2012 - 2013 Fuente: Dane 13
… algunos signos positivos:
Crecimiento del 13% en las unidades de vivienda vendidas en Cali (4.983 a 5.625 en 2013) 3.171 de interés social (VIS) 2.454 No VIS La inversión que llegará al Valle para la construcción de viviendas gratuitas será de $282.723 millones De acuerdo a Camacol $241.556 millones es la inversión proyectada para el año 2013 Con empleos formales estimados de 40.176
La disposición a comprar vivienda por parte de los caleños creció, al pasar del 40% al 46% de junio de 2012 al 2013 14
Por el lado de la demanda, el consumo creció frente a Junio de 2012 en 7,8% Variación anual de las compras. Cali, Junio 2013 Siendo alimentos y vivienda los de mejor comportamiento Fuente: Raddar Variación anual de las compras por componentes. Cali, junio 2013 15
Cali es la ciudad con mayor Índice de Confianza del Consumidor (ICC) entre las principales ciudades del país Índice de Confianza del consumidor. Junio de 2012 - 2013 Fuente: Fedesarrollo 16
2,5% En el tema de inversión privada, la constitución de nuevas sociedades creció … Número de sociedades constituidas en Cali /1 . Primer semestre 2012 - 2013 Miles de millones de pesos constantes 2006 … pero la de 6,3% inversión neta tuvo un decrecimiento real Inversión Neta de Cali /2 . Primer semestre 2012 - 2013 /1 Incluye: Jamundí, Yumbo, Vijes, La Cumbre y Dagua /2 Resultado neto de la suma entre el capital de las constituciones y las reformas menos el capital de las disoluciones Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali 17
En el frente externo, el Valle del Cauca presenta una tendencia decreciente en sus exportaciones Exportaciones del Valle del Cauca Enero – junio 2009 - 2013 Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca 18
Confitería, medicamentos y productos de aseo prendas de vestir crecieron en el último año Millones US FOB Confitería Medicamentos y productos de aseo Prendas de vestir 37 29 Fabricación de papel 173 148 150 170 103 109 Azúcar 61 163 Productos de caucho 54 65 0 50 100 150 Exportaciones de los principales sectores del Valle del Cauca. Enero – junio 2012 - 2013 2013 2012 200 Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca 19
Algunos sectores han aprovechado la ventana de oportunidad con el TLC con Estados Unidos Miles US FOB $ Productos 2012 2013 Crecimiento % Cafés Suéteres Bolsos de mano Vestidos de baño Ají y demás Pantalones Ligas y similares Perfiles de aluminio Fajas y similares 7.998 3.203 3.385 301 406 1.516 1.169 1.232 1.295 8.439 5.682 4.168 2.758 2.212 2.147 1.815 1.629 1.476 5,5 77,4 23,1 817,8 444,6 41,6 55,3 32,2 14,0 Principales productos exportados por el Valle del Cauca a Estados Unidos. Enero – junio 2012 y 2013 Fuente: Dian – SIEX. Cálculos: CCC 20
Las importaciones disminuyeron 3,4% respecto al periodo enero – mayo del año anterior… Importaciones del Valle del Cauca Enero – mayo 2009 al 2013 Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca 21
… por tipo de bien, las materias primas, son los productos de mayor importación 1.000
950 970 800 600 400 466 374 536 543 2012 2013 200 Capital Consumo Intermedios Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien. Enero – mayo 2009 al 2013 Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca 22
El desempleo sigue siendo nuestra principal preocupación, la tasa de desempleo para Cali alcanzó el 15,2% … 10 8 6 16 % 14 12 2008 15,2 Cali 11,2 Bogotá 10,0 9,1 B/manga Medellín 8,3 B/quilla 2009 2010 2011 2012 Tasa de Desempleo de las principales ciudades de Colombia. Abril – junio 2013 2013 Fuente: Dane 23
El problema de fondo del desempleo en Cali, es la pérdida de puestos de trabajo … En miles de personas
Concepto 2012
PEA Ocupados Desocupados 1.269
1.088
181
2013
1.267
1.074
193
Diferencia Absoluta
-2 -14 12 Composición del mercado de trabajo en Cali. Abril – junio 2012-2013 Mientras 2.000 personas menos salieron a buscar trabajo, 14.000 lo perdieron, lo que hizo que el número de desempleados aumentara en 12.000
Fuente: Dane – Gran Encuesta Integrada de Hogares 24
… y éste ha sido persistente a lo largo de los últimos años
Miles de personas Fuente: Dane Comportamiento de la población ocupada y desocupada en Cali entre 2008 y 2013 25
Los sectores comercio, industria y construcción son los que más redujeron la ocupación Miles de Personas Diferenc . Abs.
Comerc., hoteles y restaur.
331 357 - 26 Industria 211 197 Construcción 63 61 2012 2013 0 100 200 300 Población ocupada por rama de actividad. Trimestre móvil abril – junio de 2012 y 2013 400 - 14 - 2 Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca 26
La inflación de Cali es de las más bajas del país … Fuente: Dane IPC de las principales ciudades del país. Variación 12 meses, Julio de 2013 27
Fuente: Dane … salvo en el rubro del transporte urbano
Ciudades Alimentos Vivienda Vestuario Salud Educación Diversión Transporte Comunicaciones Total Cali
1,64 2,39 -0,18 2,90 4,18 0,64 2,00 -0,40 1,90
Medellín
0,99 2,69 1,33 4,27 4,45 0,11 2,16 4,80 2,14
Bogotá D.C.
2,53 3,32 1,09 4,18 4,98 2,87 -0,42 5,22 2,55 IPC de Cali por grupo de bienes y servicios. Variación 12 meses, Julio de 2013 28
En síntesis, existen signos de desaceleración en la economía vallecaucana …
Por la oferta
Industria Construcción
Por la demanda
Consumo Inversión Privada En síntesis: Producción Obras nuevas Licencias Crecimiento Crecimiento Crecimiento 1,7% 2,4% 16,4% Compras hogares Confianza del consumidor Constituciones Inversión neta Crecimiento Índice Número Pesos constantes 7,8% 32,1% 2,5% 6,3% 29
…
Comercio Exterior Empleo Inflación
En síntesis: Exportaciones Importaciones Dólares FOB Dólares FOB Desempleo Ocupación IPC Tasa Población Índice 1,7% 3,4% 15,2 % 14.000
1,9 30
A pesar de la coyuntura, grandes cosas están pasando en la región
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Cali logró ubicarse por primera vez en el ranking de las diez capitales con mejor estrategia y futuro inversionista de América Latina
1/ 1/ El diario Financial Times ubicó a Cali en el Top 10 de las urbes latinas con mejor futuro inversionista Fuente: El País – Miércoles 10 de abril de 2013 32
La recuperación de la gobernabilidad en Cali y el Departamento, ha llevado a un clima de prosperidad, veamos:
Hechos: Conclusión de la primera fase de las megaobras Recuperación de Emcali para la ciudad Terminación del Palacio de Justicia Túnel urbano más extenso del país y boulevard del río Establecimiento de una estructuradora de proyectos FDI – GIP Retoma de las finanzas municipales 33
Avances: Integración de las subregiones alrededor de un contrato plan para el Valle del Cauca Avances en la recuperación y reconstrucción del Jarillón del Río Cauca Planificación del corredor verde Actualización catastral Simplificación de trámites 1/ Consolidación y cobertura del Sistema de Transporte Masivo Cali digital Educación digital para todos 1/ Ventanilla única del constructor y procesos de inspección, vigilancia y control 34
Grandes eventos se han llevado a cabo y otros están por realizar
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Eventos realizados Eventos por realizar Reunión de Presidentes de la Alianza del Pacífico World Games 2013 Mundial de Salsa 2013 Bienal de danza Cumbre mundial de alcaldes y mandatarios de poblaciones afro Encuentro de profesionales de la Industria de centros comerciales de América (Epicca) Campeonato mundial de ciclismo Campeonato mundial juvenil de atletismo
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Los World Games trajeron cosas relevantes para la ciudad y la región
Participación de 4.000 atletas Modernización de la infraestructura deportiva 4.000 empleos generados en la construcción de los escenarios 500.000 espectadores Ingresos de $4.500 millones por boletería 4.000 turistas entre nacionales y extranjeros Ocupación hotelera del 93% apróx. Incremento del 40% en ventas de tiquetes aéreos y terrestres Fuente: El País Cali.com
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Unas empresas se fueron y otras llegaron
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Si bien se fueron Michelin y Bayer, llegaron:
Sector BPO y Servicios
Zona América Avanza NS Consultant D&T Systems
Manufactureras
Furukawa Vectrix Olmué SweetSol
País de Origen
Uruguay España Canadá Chile Japón Estados Unidos Chile Estados Unidos
Sector Hoteles
Marriot City Express Hampton By Hilton 1/ Cadena Atton Hyatt Regency
Comercio
Pricesmart Garaventa Lift
País de Origen
Salvador México Estados Unidos Chile Estados Unidos Estados Unidos Canadá 1/ La cadena hotelera Hampton by Hilton llegó a Colombia a Barranquilla y planea construir seis hoteles más a partir de 2014, entre ellos el de Cali 39
Se ve una nueva dinámica en la dotación de servicios empresariales en la ciudad
World Trade Center Pacific Edificio Banco de Occidente y Banco de Bogotá Sede Cámara Colombiana de la Infraestructura Torre Empresarial Centenario Torre Mayor Holguines Trade Center Centro de Desarrollo Empresarial y de Empleabilidad “Prospera” 1/ 1/ Distrito de Agua Blanca 40
Se avanza en la conectividad de la región
Terminación de obras de Infraestructura … Mapa.
Lo envía el lunes el Observatorio de la Infraestrutura Fuente: Observatorio de la Infraestructura del Valle 41
Buenaventura es el gran nodo portuario que facilita la conexión de Colombia con el Pacífico • 2012: Construcción Fase Inicial carretera • 2013: Dragado • 2014: construcción terminal • 2015: Operaciones • Inversión de US$ 130 millones • Duplica capacidad la 610 mil Teus/ año
5 Puerto Industrial Aguadulce 4 TCBuen SPRBuen 1 2 3
• • Compra 19 % participación accionaria Dubái Port Authority Otros inversionistas: Harinera del Valle 24%, Alcaldía de Buenaventura 15%, Azucareros 10% , Ministerio de Transporte 2%
Buenaventura Océano Pacífico
1. Sociedad Port. Regional de B/ventura – Sprbun. 2. Muelle 13. 3. Cemas 4. Terminal de Contened. De B/Tura – Tcbuen 5. Aguadulce 42
El movimiento portuario por Buenaventura ha aumentado en los últimos tres años en 35%
Miles de Toneladas Tráfico portuario por el Puerto de Buenaventura. 2007 - 2012 Fuente: SPRBUN – Datos provisionales 43
El Valle del Cauca viene fortaleciendo sus apuestas productivas
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Se están llevando a cabo proyectos de gran impacto
Servicios de salud
Clínica EPS Sura Centro Médico Imbanaco, uno de los complejos más modernos de América Latina Clínica Amiga
Hortofrutícola y otras industrias
Fructificar S.A.S.
Recuperación de estructura empresarial del Grupo Grajales 45
Y se avanza en la consolidación de la cadena de turismo de reuniones
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Hoteles nacionales: Haus Sagrada Familia Hoteles Boutique Grandes superficies nacionales Villa Nueva Plaza y Portal del Oriente (Oriente) Estación y Marcas Mall (Norte) Élite (Centro) Remodelación y ampliación de los Centros Comerciales: Unicentro, Chipichape y Holguines 47
Finalmente, cada vez se consolida más el Centro de Eventos Valle del Pacífico
Puesta en marcha del catering con una capacidad de 4.000 platos por servicio Construcción hotel aledaño al Centro de Eventos Estructuración de la segunda fase del CEVP Programa para el fortalecimiento de la cadena del turismo de reuniones en el Valle del Cauca 48
Pese a las dificultades, la región está recuperando la confianza en su presente y en su futuro
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